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2020年我国稻谷种植及大米加工产业运行回顾[图]

2021年03月17日 14:17:54字号:T|T

    我国辽阔的国土和巨大的南北气候差异造成粮食种植的地域分割。北方盛产玉米、大豆和小麦,南方以稻谷为主。江西、湖南、湖北等地是我国粮食主产区。根据国家统计局数据2018年我国粮食产量为65789.2万吨,2019年我国粮食产量增长至66384.3万吨,我国粮食产量同比增长0.90%,2020年我国粮食产量增长至66949.0万吨。

2010-2020年我国粮食产量走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国稻谷种植行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示:稻谷是我国第二大粮食作物,产量仅次于玉米,我国水稻种植主要集中在黑龙江、湖南、江西、江苏、湖北、安徽、四川、广东、广西等省市。2019年我国稻谷产量为20961.4万吨,2020年产量达到21186.0万吨,稻谷产量占国内粮食产量的31.65%。

2010-2020年我国稻谷产量走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2020年我国粮食产量结构图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    根据海关统计数据:2020年我国稻谷进口量为2.7万吨,出口量为2.3万吨,在不考虑损耗、粮储等其他因素的条件下,按照稻谷70%的出米率测算,2020年我国大米理论产量为14830.5万吨。

2010-2020年我国稻谷供需平衡及大米理论产量测算

年份
产量:万吨
进口:万吨
出口:万吨
需求:万吨
大米供应:万吨
2010年
19722.6
0.8
2.3
19721.1
13804.8
2011年
20288.3
0.9
2.5
20286.7
14200.7
2012年
20653.2
2.9
2.3
20653.8
14457.7
2013年
20628.6
2.2
1.8
20629.0
14440.3
2014年
20960.9
1.8
2.0
20960.7
14672.5
2015年
21214.2
1.0
1.9
21213.3
14849.3
2016年
21109.4
1.2
2.4
21108.2
14775.7
2017年
21267.6
1.8
1.6
21267.8
14887.5
2018年
21212.9
1.8
2.0
21212.7
14848.9
2019年
20961.4
2.3
1.8
20961.9
14673.3
2020年
21186.0
2.7
2.3
21186.4
14830.5

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

1992-2020年中国稻谷进出口统计

稻谷
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
1992年
$3,172
4,745
$202,822
313,481
1993年
$515
3,000
$5,571,367
24,548,000
1994年
$80,358
552,105
$6,202,461
17,029,849
1995年
$28,371
173,388
$925,861
1,308,350
1996年
$2,991
5,000
$722,622
896,664
1997年
$259
24
$1,922,283
1,708,648
1998年
$87,350
228,530
$2,486,953
1,888,932
1999年
$49,835
257,875
$6,373,195
4,953,419
2000年
$65,109
52,530
$5,193,712
4,784,001
2001年
$137,057
246,923
$12,875,573
11,539,215
2002年
$88,709
172,051
$14,559,614
12,612,938
2003年
$63,004
157,722
$11,647,000
12,239,203
2004年
$97,090
219,935
$13,730,411
14,099,001
2005年
$113,036
660,626
$13,576,850
13,463,631
2006年
$218,292
1,362,713
$17,710,255
15,847,223
2007年
$778,223
4,494,788
$28,328,133
21,424,977
2008年
$1,450,042
6,075,713
$39,643,370
22,437,542
2009年
$3,305,390
12,535,525
$48,660,413
23,241,985
2010年
$2,162,891
8,301,424
$56,743,082
23,306,288
2011年
$3,194,210
9,477,388
$74,597,204
25,398,124
2012年
$8,326,368
28,837,960
$71,804,513
23,208,668
2013年
$6,894,779
22,252,605
$56,024,375
17,651,061
2014年
$6,279,180
18,443,521
$63,388,376
20,228,007
2015年
$3,033,877
10,253,555
$59,071,908
18,904,972
2016年
$3,514,596
12,079,430
$75,698,073
24,474,031
2017年
$6,057,186
18,137,339
$55,027,966
16,312,643
2018年
$6,009,303
18,337,364
$69,673,418
20,374,695
2019年
$8,415,620
23,121,543
$63,104,447
17,526,749
2020年
$11,021,771
27,311,080
$82,844,593
22,959,857

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    我国大米加工企业多为中小企业,资源综合利用水平差,产能利用率低是行业普遍现象。而且,大米加工企业存在“小、散、低”的状况,严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来,大米加工行业产能过剩已经显现,加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈,正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展。国家统计局数据显示:2019年我国大米实际产量为10787.1万吨,2020年我国大米实际产量回升至10983.6万吨。

2011-2020年我国大米产量走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    大米加工行业竞争主要体现在区域性竞争方面,具体表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。以中粮控股为例:中国粮油控股大米加工业务中包装米主要以“福临门”“五湖”和“金盈”等品牌销售为主,公司在黑龙江、辽宁、江苏、吉林、江西、安徽、宁夏、四川、湖北及湖南共有11家大米加工厂,大米年生产能力400多万吨。2018年,中国粮油控股大米加工及贸易总销量同比增长29.7%至338.9万吨,作为我国大米加工产业的翘楚,与庞大的市场体量相比,其市场份额依旧不到4%。

2017-2019年我国部分企业大米产量统计:万吨

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    根据中国海关统计数据:2020年我国大米(糙米及精米,未包含碎米)进口量为188.9万吨,进口数量同比下降4.64%;进口金额为10.24亿美元,进口金额同比下降2.45%;进口均价为542.01美元/吨,在不考虑汇率变动因素的情况下,进口均价同比增长2.29%。

    2020年我国大米(糙米及精米,未包含碎米)出口量为228.1万吨,出口数量同比下降16.43%;出口金额为8.33亿美元,出口金额同比下降16.28%;出口均价为365.22美元/吨,出口均价同比增长0.18%。

1992-2020年我国大米进出口统计表

年份
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
1992年
$39,049,339
103,567,449
$217,481,992
952,381,652
1993年
$34,965,123
96,233,000
$247,028,001
1,407,062,000
1994年
$141,404,414
513,241,080
$508,294,511
1,501,784,817
1995年
$430,504,544
1,628,892,222
$15,232,559
45,144,955
1996年
$273,571,727
711,592,203
$110,866,527
264,087,170
1997年
$134,234,181
303,482,571
$262,568,951
937,204,961
1998年
$117,977,416
235,196,530
$921,534,688
3,735,352,544
1999年
$78,078,134
167,982,642
$644,103,677
2,699,040,542
2000年
$112,603,151
238,418,798
$552,506,548
2,938,220,481
2001年
$98,715,653
268,899,564
$314,895,699
1,843,696,115
2002年
$79,575,645
236,016,026
$364,475,941
1,959,274,704
2003年
$95,707,098
254,041,484
$479,990,295
2,576,313,166
2004年
$247,784,406
741,456,188
$215,410,316
872,446,022
2005年
$187,864,201
485,194,386
$209,939,161
655,484,389
2006年
$268,312,308
653,271,592
$390,399,521
1,220,325,197
2007年
$208,016,098
444,307,750
$449,254,975
1,302,373,872
2008年
$177,754,836
279,354,155
$440,905,363
944,899,503
2009年
$174,604,755
263,244,733
$473,563,917
758,797,880
2010年
$227,780,920
311,918,536
$358,883,959
595,770,251
2011年
$343,742,159
502,658,779
$351,920,283
489,682,961
2012年
$1,007,416,727
2,033,764,383
$199,275,352
255,137,896
2013年
$851,486,745
1,735,301,006
$360,011,919
460,220,879
2014年
$1,035,464,461
2,057,758,392
$313,818,729
397,468,988
2015年
$1,190,283,190
2,532,379,612
$207,617,250
266,636,933
2016年
$1,365,354,812
2,917,399,605
$302,181,842
459,245,666
2017年
$1,495,984,947
3,096,628,080
$540,468,088
1,178,292,603
2018年
$1,334,696,814
2,360,932,717
$813,851,520
2,057,921,734
2019年
$1,049,633,468
1,980,891,886
$995,002,583
2,729,311,935
2020年
$1,023,875,172
1,889,019,132
$833,027,689
2,280,907,367

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    综合国家统计局及海关数据:2019年我国大米消费量为10712.3万吨,2020年我国大米消费量增长至10944.4万吨。

2011-2020年我国大米供需平衡统计图

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

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