2020年我国稻谷种植及大米加工产业运行回顾[图]

    我国辽阔的国土和巨大的南北气候差异造成粮食种植的地域分割。北方盛产玉米、大豆和小麦，南方以稻谷为主。江西、湖南、湖北等地是我国粮食主产区。根据国家统计局数据2018年我国粮食产量为65789.2万吨，2019年我国粮食产量增长至66384.3万吨，我国粮食产量同比增长0.90%，2020年我国粮食产量增长至66949.0万吨。

2010-2020年我国粮食产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国稻谷种植行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示：稻谷是我国第二大粮食作物，产量仅次于玉米，我国水稻种植主要集中在黑龙江、湖南、江西、江苏、湖北、安徽、四川、广东、广西等省市。2019年我国稻谷产量为20961.4万吨，2020年产量达到21186.0万吨，稻谷产量占国内粮食产量的31.65%。

2010-2020年我国稻谷产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2020年我国粮食产量结构图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    根据海关统计数据：2020年我国稻谷进口量为2.7万吨，出口量为2.3万吨，在不考虑损耗、粮储等其他因素的条件下，按照稻谷70%的出米率测算，2020年我国大米理论产量为14830.5万吨。

2010-2020年我国稻谷供需平衡及大米理论产量测算

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

1992-2020年中国稻谷进出口统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    我国大米加工企业多为中小企业，资源综合利用水平差，产能利用率低是行业普遍现象。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展。国家统计局数据显示：2019年我国大米实际产量为10787.1万吨，2020年我国大米实际产量回升至10983.6万吨。

2011-2020年我国大米产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    大米加工行业竞争主要体现在区域性竞争方面，具体表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。以中粮控股为例：中国粮油控股大米加工业务中包装米主要以“福临门”“五湖”和“金盈”等品牌销售为主，公司在黑龙江、辽宁、江苏、吉林、江西、安徽、宁夏、四川、湖北及湖南共有11家大米加工厂，大米年生产能力400多万吨。2018年，中国粮油控股大米加工及贸易总销量同比增长29.7%至338.9万吨，作为我国大米加工产业的翘楚，与庞大的市场体量相比，其市场份额依旧不到4%。

2017-2019年我国部分企业大米产量统计：万吨

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    根据中国海关统计数据：2020年我国大米（糙米及精米，未包含碎米）进口量为188.9万吨，进口数量同比下降4.64%；进口金额为10.24亿美元，进口金额同比下降2.45%；进口均价为542.01美元/吨，在不考虑汇率变动因素的情况下，进口均价同比增长2.29%。

    2020年我国大米（糙米及精米，未包含碎米）出口量为228.1万吨，出口数量同比下降16.43%；出口金额为8.33亿美元，出口金额同比下降16.28%；出口均价为365.22美元/吨，出口均价同比增长0.18%。

1992-2020年我国大米进出口统计表

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    综合国家统计局及海关数据：2019年我国大米消费量为10712.3万吨，2020年我国大米消费量增长至10944.4万吨。

2011-2020年我国大米供需平衡统计图

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理