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2020年全球及中国钴储量、产量、进出口贸易及价格走势分析[图]

2021年03月09日 13:25:28字号:T|T

    一、定义及产业链

    钴是一种化学元素,符号为Co,原子序数27,属过渡金属,具有磁性。钴的英文名称“Cobalt”来自于德文的Kobold,意为“坏精灵”,因为钴矿有毒,矿工、冶炼者常在工作时染病,钴还会污染别的金属,这些不良效果过去都被看作精灵的恶作剧。钴矿主要为砷化物、氧化物和硫化物。此外,放射性的钴-60可进行癌症治疗。金属钴主要用于制取合金。钴基合金是钴和铬、钨、铁、镍组中的一种或几种制成的合金的总称。

    钴上游产业主要有钴华、砷钴矿、纤维柱石、钴矿等,下游产品主要有氢氧化高钴、氧化高钴、草酸钴、碳酸钴、氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴、氯化钴、钴合金等。

钴产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、储量

    自然界中已发现的钴矿物和含钴矿物共百余种,分属于单质、碳化物、氮化物、磷化物和硅磷化物、砷化物和硫砷化物、锑化物和硫锑化物、碲化物和硒碲化物、硫化物、硒化物、氧化物、氢氧化物和含水氧化物氢氧化物、砷酸盐、碳酸盐以及硅酸盐等14大类。其中以硫化物、砷化物和硫砷化物最多,主要的钴矿物为:硫钴矿(CoS)、纤维柱石(CuCoS)、辉砷钴矿(CoAsS)、砷钴矿(CoAs)、钴华(3CoO•AsO•8HO)等。2020年全球钴储量为7100000吨,与2019年持平。

2014-2020年全球钴储量统计

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    中国钴矿资源短缺,独立钴矿床很少只占全国钴矿总储量的2%左右,绝大多数的钴矿资源来自伴生矿,主要伴生于铁、镍、铜等矿产中,伴生矿中钴资源探明储量占全国总储量的50%左右。并且大多数伴生矿品位较低,钴主要作为副产品加以回收。2019年中国钴矿金属查明资源储量为69.4万吨,较2019年增加了0.3万吨,同比增长0.4%。

2010-2019年中国钴矿金属查明资源储量统计

资料来源:自然资源部、智研咨询整理

    三、产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国金属钴行业市场竞争现状及发展趋势分析报告》数据显示:钴是一种战略资源,广泛应用于制作电池、超级合金、硬质合金、催化剂等,其中制作电池占据主导地位。自2019年起全球钴产量开始下滑,2020年全球钴产量为140000吨,较2019年减少了4000吨,同比减少2.8%。

2014-2020年全球钴产量统计

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    2020年美国钴产量为600吨,较2019年增加了100吨;澳大利亚钴产量为5700吨,较2019年减少了40吨;加拿大钴产量为3200吨,较2019年减少了140吨;刚果(金)钴产量为95000吨,较2019年减少了5000吨;古巴钴产量为3600吨,较2019年减少了200吨;马达加斯加钴产量为700吨,较2019年减少了2700吨;菲律宾钴产量为4700吨,较2019年减少了400吨;俄罗斯钴产量为6300吨,与2019年持平;南非钴产量为1800吨,较2019年减少了300吨。

2014-2020年全球钴主要生产国钴产量统计(中国除外):吨

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    全球钴主要生产国有刚果(金)、俄罗斯、澳大利亚、菲律宾、古巴、加拿大、中国、南非、马达加斯加和美国,2020年刚果(金)、俄罗斯、澳大利亚、菲律宾、古巴、加拿大、中国、马达加斯加、南非和美国十个国家钴产量总和占全国钴总产量的88.50%。2020年刚果(金)钴产量占全球钴总产量的67.86%,占比最大;俄罗斯钴产量占全球钴总产量的4.50%;澳大利亚钴产量占全球钴总产量的4.07%;菲律宾钴产量占全球钴总产量的3.36%;古巴钴产量占全球钴总产量的2.57%;加拿大钴产量占全球钴总产量的2.29%;中国钴产量占全球钴总产量的1.64%;南非钴产量占全球钴总产量的1.29%;马达加斯加钴产量占全球钴总产量的0.50%;美国钴产量占全球钴总产量的0.43%。

2020年全球钴产量结构

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    总体来看中国钴产量及占全球产量的比例呈下滑趋势,2020年中国钴产量为2300吨,较2019年减少了200吨,同比减少8.0%,占全国钴总产量的1.64%。

2014-2020年中国钴产量及占全球产量的比例

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    四、进出口贸易

    2020年中国钴矿砂及其精矿进口数量为52755.21吨,较2019年减少了37488.46吨;进口金额为11201.08万美元,较2019年减少了7022.6万美元;进口均价为0.21万美元/吨,较2019年减少了0.01万美元/吨。

2014-2020年中国钴矿砂及其精矿进口情况

年份
进口数量(吨)
进口金额(万美元)
进口均价(万美元/吨)
2014年
190806.26
39314.31
0.21
2015年
227584.14
44756.42
0.20
2016年
149052.01
21461.89
0.14
2017年
100985.89
34277.00
0.34
2018年
138084.04
60163.03
0.44
2019年
90243.68
18223.69
0.20
2020年
52755.21
11201.08
0.21

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国钴矿砂及其精矿出口数量为0.128吨,较2019年增加了0.064吨;出口金额为2.40万美元,较2019年增加了1.30万美元;出口均价为8.78万美元/吨,较2019年增加了1.58万美元/吨。

2014-2020年中国钴矿砂及其精矿出口情况

年份
出口数量(吨)
出口金额(万美元)
出口均价(万美元/吨)
2014年
0.033
0.002
0.060606
2015年
0.017
0.005
0.294118
2016年
-
-
-
2017年
95.29
13.4969
0.14164
2018年
-
-
-
2019年
0.064
1.101
17.20313
2020年
0.128
2.4048
18.7875

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    五、价格走势

    2020年1月低钴参考价开始下滑,7月中旬开始逐步回升,9月开始缓慢下滑,11月开始趋于平稳,2020年12月31日钴参考价为272666.66元/吨,较2020年1月1日增长了6166.66元/吨。

2014-2020年钴参考价走势图(元/吨)

资料来源:智研咨询整理

    从2019与2020年钴参考价对比数据来看,2020年1-5月钴参考价低于2019年同期,6月后开始增长,且高于2019年同期,8月后钴参考价开始趋于平稳,9月、10月均低于2019年同期,11月、12月略高于2019年同期。2020年12月31日钴参考价为272666.66元/吨,较2019年同期增加了6166.66元/吨。

2019与2020年钴参考价对比图(元/吨)

资料来源:智研咨询整理

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