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2019年工具行业发展概况及2020上半年运行情况分析[图]

2020年12月22日 14:16:55字号:T|T

    一、概述

    2017年,我国工具行业高速增长;2018年,持续增长;2019年,刀具类出现负增长,量具类增长态势前高后低。进入2020年,受新冠疫情突然爆发的影响,工具行业一季度急剧下行,从4月份开始出现恢复。工具行业内刀具和量具产品的表现有所不同。

    2019年刀具产品销售收入出现负增长,并逐步走低,出口量大幅下降。2019年一季度,量具销售收入增长率继续攀升至22%,随后增长率逐步走低;量具出口增长率继续升至29.2%,随后增长率逐步走低。

    2020年一季度,刀具产品销售收入急剧下行,二季度下降幅度快速收窄;量具下降幅度大于刀具,量具的调整滞后于刀具产品约半年左右。

    二、2019年企业经济运行情况

    2019年企业完成工业总产值1594922.39万元,同比下降0.5%,其中工具类产品产值1315577.43万元,增加0.2%;工业销售产值1541993.71万元,下降0.1%,其中工具类产品销售产值1212305.84万元,下降3.6%;产品销售收入1501571.66万元,增长0.7%;工业增加值592614.78万元,下降0.5%;实现利税183764.58万元,下降12.7%;实现利润总额100991.36万元,下降21.5%。企业职工人数36467,增加170人;全员劳动生产率162507元/人,下降1.0%。

2019年工具企业主要经济指标完成情况(万元)

指标
本年度累计
工业总产值(万元)
1594922.39
其中:机床工具类产品产值(万元)
1315577.43
工业销售产值(万元)
1541993.71
其中:机床工具类产品销售产值(万元)
1212305.84
工业增加值
592614.78
实现利税(万元)
183764.58
从业人员数量(人)
36467
资产总计(万元)
3012729.05
流动资产平均余额(万元)
1554239.55
固定资产净值平均余额(万元)
976044.78

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年工具企业共生产各类刀具110695.11万件,比上年下降5.4 %;生产各类量具2998.96万件,比上年下降10.9%;生产各类量仪115755台(套),比上年增长98.1%。

2019年工具企业分类产品生产情况

产品名称
价值量(万元)
切削工具
1155402.17
高速钢刀具
514448.15
其中:刀条、刀片
2775.17
孔加工刀具
213172.03
麻花钻
187059.61
铣削刀具
40092.82
螺纹刀具
120803.21
拉削刀具
34195.68
切齿刀具
36348.45
锯条
62881.15
木工刀具
582.1
其它高速钢刀具
3597.54
硬质合金刀具
548526.28
其中:刀片
318507.32
车削刀具
687.64
孔加工刀具
85053.91
麻花钻
23630
铣削刀具
124838.65
螺纹刀具
650.39
拉削刀具
515.4
切齿刀具
9932.65
其它硬质合金刀具
8340.32
立方氮化硼刀具
20830.21
金刚石刀具
18997.59
工具系统及刀柄
30969.7
工具系统零配件
4030.64
其它
17599.6
量具
135345
量块及量规
16203.79
卡尺
35047.31
测微螺杆类量具
22089.59
量表
0825.03
角度和平直度量具
5248.14
电子数显量具
23383.04
辅助测量器具
2897.61
其它量具
9650.49
量仪
24832.26

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    高速钢刀具包括孔加工刀具、螺纹刀具、锯条、铣削刀具、切齿刀具、拉削刀具、其它高速钢刀具、刀条、刀片及木工刀具,2019年孔加工刀具销售额为204507万元;螺纹刀具销售额为115934万元;锯条、铣削刀具、切齿刀具、拉削刀具销售额均在30000万元以上。

2019年高速钢刀具销售情况

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    硬质合金刀具包括刀片、铣削刀具、孔加工刀具、其它硬质合金刀具、切齿刀具、车削刀具、螺纹刀具、拉削刀具,2019年刀片销售额为232899万元;铣削刀具、孔加工刀具销售额分别是129610、84446万元;其它硬质合金刀具、切齿刀具、车削刀具、螺纹刀具、拉削刀具销售额均在500~10000之间。

2019年硬质合金刀具销售情况

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年高速钢刀具销售金额为498556万元,占刀具产品销售占比最大;其次硬质合金刀具销售金额为469071万元;其余工具系统及刀柄、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、工具系统零配件销售金额分别是26139、20054、19822、3794万元。

2019年刀具产品销售分类

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国工具产业发展动态及投资策略研究报告》数据显示:2019年工具企业共出口各类刀具49310.49万件,比上年下降14.9 %;出口各类量具1148.61万件,比上年下降13.8%;出口各类量仪31642台(套),增长1312.6 %。

2019年工具企业分类产品出口情况

产品名称
价值量(万美元)
切削工具
34612.76
高速钢刀具
24044.26
其中:刀条、刀片
95.25
孔加工刀具
15913.37
麻花钻
14308.09
铣削刀具
2016.82
螺纹刀具
4013.62
拉削刀具
53.53
切齿刀具
100.79
锯条
1243.91
木工刀具
41.4
其它高速钢刀具
565.56
硬质合金刀具
9712.4
其中:刀片
5015.45
孔加工刀具
1624.44
麻花钻
15
铣削刀具
2884.48
切齿刀具
172.75
其它硬质合金刀具
15.28
立方氮化硼刀具
336.78
金刚石刀具
95.69
工具系统及刀柄
154.55
工具系统零配件
195.88
其它
73.2
量具
6185.13
量块及量规
174.06
卡尺
1608.74
测微螺杆类量具
933.18
量表
824.74
角度和平直度量具
297.62
电子数显量具
1705.67
辅助测量器具
18.27
其它量具
622.85
量仪
380.84

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    三、2019年及2020年上半年企业刀具量具销售及出口季度统计情况

    2019年刀具小行业进入下行通道,一季度的销售收入同比下降4.5%,二季度同比下降9.6%,三季度同比下降9%,四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的销售收入同比大幅下降17.5%,二季度同比下降明显收窄,为3.3%。

2019-2020年上半年刀具销售收入增长率(按季度)

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年刀具出口价值量(销售收入)进入下行通道,一季度同比下降15.2%,二季度同比下降12.9%,三季度同比下降15.1%,四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比剧烈下降26%,二季度同比下降明显收窄,为5.0 %。

2019-2020年上半年刀具出口增长率(按季度)

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年量具类销售收入继续增长,表现为前高后低,一季度同比增长22%,二季度同比增长5.4%,三季度同比增长0.8%,四季度同比下降3.7%。2020年销售收入急剧下跌,一季度同比剧烈下降46.6%,二季度同比下降21.2%。

2019-2020年上半年量具销售收入增长率(按季度)

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年量具类出口价值量(销售收入)增长表现为前高后低。2019年一季度增长29.2%,二季度增长5.5%,三季度增长-2%,四季度同比增长0.4%。2020年量具出口急剧下跌,一季度同比剧幅下降45%,二季度同比剧幅下降37.3 %。

2019-2020年上半年量具出口增长率(按季度)

资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理

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