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2019年中国高精度导航服务行业现状分析(附市场规模、产业结构、企业竞争、发展趋势等)[图]

2020年11月24日 13:32:59字号:T|T

    高精度导航服务是基于卫星导航技术的高精准度导航服务。卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术,具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时的特点。

    高精度导航服务行业的主要产品GNSS测绘仪器、GIS数据采集器、位移监控、机械控制等。位移监测系统(主要应用于安全监控和健康监测)。机械控制目前主要是由应用于农机的自动驾驶系统及少量的工程机械应用构成。其他卫星导航高精度应用包括驾考驾培应用、无人机应用及三维移动测绘等。

高精度导航服务产品分类

资料来源:智研咨询整理

    中国的卫星导航产业发展起步相对较晚,我国的卫星导航定位行业起步于上世纪八十年代中期,引进了GPS技术。2000年之前,基本由GPS主导市场。自2004年,正式启动建设“北斗二号”卫星导航系统建设之后,才进入高速发展期,之前主要依靠美国的GPS系统提供服务,且由于下游终端受限,市场规模总体相对较小。总体而言中国的卫星导航产业与北斗系统建设,下游终端市场发展密不可分,总体可以分为以下五个阶段:

中国卫星导航发展阶段

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国高精度导航服务市场容量预测及投资战略研究报告》显示:我国的高精度导航服务是随着卫星导航市场发展起来的,但最早主要由外资企业占据。外资企业依据GPS系统以及自身的技术优势,在国内高精度导航服务市场上占据了绝大部分的市场份额,国内高精度行业发展缓慢。2012年之后,北斗系统建设加速,终端数量持续上升,高精度导航服务业进入新的高速发展阶段,行业产值规模高速增长,器件、终端产品市场占有率持续提升,自给率也明显的提升,核心技术产业增长稳定,行业逐步进入高速成长期。2019年我国高精度导航服务行业市场规模达到了102.06亿元,同比增长10.2%。

2010-2019年中国高精度导航服务行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    当前,高精度卫星导航定位市场主体位于产业链中端,主要包括终端产品和解决方案。终端产品主要是高精度GNSS接收机和GIS数据采集器;解决方案包括位移监控系统、机械控制系统等应用。

高精度导航服务行业

领域
主要产品/服务
终端
高精度GNSS接收机
GIS数据采集器
解决方案
位移监测
机械控制
其他

资料来源:智研咨询整理

    2019年,高精度导航服务行业市场规模102.06亿元。从细分市场看,GNSS测绘仪器市场规模17.91亿元,占比18%;GIS数据采集器市场规模19.84亿元,占比19%;位移监控市场规模25.31亿元,占比25%;机械控制市场规模9.12亿元,占比9%;其他领域市场规模29.88亿元,占比29%。

2019年中国高精度导航服务市场规模结构

资料来源:智研咨询整理

2010-2019年中国高精度导航服务市场规模分产品

资料来源:智研咨询整理

    早期国内高精度接收机主要被天宝、拓普康、徕卡等国际知名厂商把持,2000年前后:部分国内企业开始涉足卫星导航测绘仪器的研发和生产。当前形成南方测绘、中海达、华测导航、合众思壮四家为主的市场格局。目前,国内三大高精度测绘终端厂商分别为上海华测导航、南方测绘和中海达。

    中海达、华测导航总体保持稳定的增长,合众思壮受市场规模增长放缓、行业竞争加剧、公司资金紧张等因素的综合影响,公司销售收入出现下滑,全年实现营业收入154891.37万元,较上年同期减少32.66%。全年实现归属于上市公司股东的净亏损106070.24万元。

2018-2019年主要企业卫星导航相关业务收入统计

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    随着技术和市场的成熟,卫星导航在高精度领域的应用日益增多,在测绘、地理信息、交通、应急减灾、精密农业、航空、海洋等领域都发挥了重要作用。正因如此,高精度卫星导航定位得到了国家的高度重视,国家也出台了许多鼓励产业发展的政策。

高精度导航服务行业政策规划

时间
部门
政策
内容
2011年6月
国家测绘地理信息局
《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》
提出把握经济社会发展形势,推动测绘地理信息科学发展;拓展发展思路,实现测绘地理信息发展新跨越;加快地理信息社会化应用,促进地理信息产业繁荣;促进人才队伍全面发展,不断提升测绘软实力。
2012年1月
国家科技部
《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》
提出实施导航与位置服务等科技重点专项,加强多模式导航硬件系统、智能位置服务等关键技术与产品研发,重点突破广域分米级实时精密定位、位置服务信息集聚及挖掘、精密定位信息移动广播、精密位置服务集成化终端等核心关键技术。
2012年2月
国家测绘地理信息局
《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》
提出始终把提高自主创新能力摆在测绘地理信息科技工作的突出位置,全面提升测绘地理信息自主创新能力,增强支撑测绘地理信息未来发展的核心竞争力。实现重大测绘工程中国产软硬件使用比例超过50%,具有自主知识产权的测绘技术与产品的国际市场份额显著提高,形成全方位、多层次的测绘地理信息国际合作新格局。
2012年7月
国务院
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
确定卫星及应用产业紧密围绕经济社会发展的重大需求,与国家科技重大专项相结合,促进卫星在气象、海洋、国土、测绘、农业、林业、水利、交通、城乡建设、环境减灾、广播电视、导航定位等方面的应用。制定鼓励民营资本进入卫星及应用领域的政策,发展北斗兼容型导航终端以及数字化综合应用终端等产品。
2012年8月
国家科技部
《导航与位置服务科技发展“十二五”规划》
强化自主创新机制:以企业为主体,加大国家科技引导投入,持续推动以北斗应用为核心的导航与位置服务技术研究和产品开发。
2013年9月
国务院办公厅
《国家卫星导航产业中长期发展规划》
鼓励产业创新,促进卫星导航产业加快发展。加大对关键基础设施建设、关键技术研发和典型示范应用的支持力度,提升核心技术、核心产品的创新发展能力;扶持优势企业做大做强,鼓励通过建立产业联盟、实施兼并重组等方式,提高产业集中度和竞争力。
2014年1月
国务院办公厅
《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》
提出振兴地理信息装备制造,加大财政支持力度,落实相关税收优惠政策,加大融资支持力度,培育若干拥有知识产权的中高端地理信息技术装备生产大型企业。
2014年3月
国家测绘地理信息局
《国家测绘地理信息局关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见》
提出引导企业集聚发展,通过税收、金融、股权激励、高新技术企业认定等方面的优惠政策,吸引更多“北斗”相关企业入驻,充分发挥地理信息产业园的集聚作用。支持企业申报“北斗”产业化示范项目。组织有条件的卫星导航企业,积极申报发展改革委和财政部支持的国家卫星及应用产业发展项目。与相关部门合作,共同设立“北斗”测绘地理信息应用示范项目。
2014年7月
发改委及国家测绘地理信息局
《国家地理信息产业发展规划(2014-2020年)》
强调要重点围绕测绘地理信息装备制造、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务等六大重点领域,积极扶持龙头企业,扩大产品的市场占有率,提升产业的整体竞争力。
2015年6月
中华人民共和国国土资源部
《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》
提出到2020年建立起高效协调的管理机制和运行机制,形成以基础地理信息获取,立体化、实时化、处理自动化智能化、服务网络化社会化为特征的信息化测绘体系,全面建成结构完整、功能完备的数字地理空间框架。到2030年,全面建成新型基础测绘体系,为社会经济发展提供多层次、全方位基础测绘服务。
2016年
国务院
《民用航空通信导航监视工作规则》
本规则适用于在中华人民共和国领域内以及根据我国缔结或者参加的国际条约的规定,提供通信导航监视服务以及与通信导航监视服务有关的活动。
本规则是组织实施通信导航监视工作的依据。提供通信导航监视服务的单位以及其他与通信导航监视工作有关的单位和个人,应当遵守本规则。
2016年
国务院
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:
产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。
创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。
产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。
到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
2018年
国家发展和改革委员会、商务部
《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(2018年版)
《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》已经党中央、国务院同意,现予以发布,自2018年7月28日起施行。2017年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的《外商投资产业指导目录(2017年修订)》中的外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单)同时废止,鼓励外商投资产业目录继续执行。
2019年
工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台
超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)
按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。超高清视频内容资源极大丰富,网络承载能力显著提高,制播、传输和监管系统建设协同推进,产业发展支撑体系基本健全,形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。
——到2020年,4K摄像机、监视器、切换台等采编播专用设备形成产业化能力;符合高动态范围(HDR)、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;建立较为完善的超高清视频产业标准体系;中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道,不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务,实现超高清节目制作能力超过1万小时/年;4K超高清视频用户数达1亿;在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域开展基于超高清视频的应用示范。
——到2022年,CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破,8K前端核心设备形成产业化能力;符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%;4K频道供给能力大幅提升,有线电视网络升级改造和监测监管系统建设不断完善,实现超高清节目制作能力超过3万小时/年,开展北京冬奥会赛事节目8K制播试验;超高清视频用户数达到2亿;在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。

资料来源:智研咨询整理

    未来国内高精度卫星导航应用领域也不再局限于测绘领域,而是广泛应用于地质灾害监测、驾驶培训、拖拉机自动驾驶、汽车自动驾驶等许多领域。高精度卫星导航将是机器与定位的结合,其成本和价格也将逐步走低,应用将越来越广泛和普遍。今后,我国高精度导航服务的市场前景十分广阔。

2020-2026年中国高精度导航服务市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

    消费市场、汽车交通和无人机市场被认为是高精度导航服务极具发展潜力的行业市场。根据欧洲GNSS管理局(GSA)的《GNSS市场报告(2019)》,GNSS最大的细分市场为消费市场。尽管智能手机在欧盟28国、北美和中国市场饱和度不断提高,其出货量仍超过所有其他设备。可穿戴设备仅次于智能手机,成为销售量第二大的GNSS设备,2019年出货量达到7000万台。“银发经济”是主要驱动力,主要是与健康相关的解决方案,同时运动与健身设备的年轻化趋势也日益明显。 

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