2019年中国科学服务行业发展现状及国际竞争形势分析[图]

    科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案的服务性行业。

    科学服务行业的产品形态主要包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品，同时通过相关专业技术服务。

科学服务行业产品形态

资料来源：智研咨询整理

    科学服务行业上游材料主要为高分子材料、无机材料以及各类电子部件、机电设备等，下游应用领域主要集中在生物医药、新材料、新能源、节能环保、化工等领域。我国原材料及设备生产能力强劲，上游材料供给充足，但存在结构化问题，高端产品生产能力相对较低，主要以进口为主。

科学服务行业产业链结构示意图

资料来源：智研咨询整理

    现阶段，全球科技化竞争日趋激烈，全行业已经进入知识密集型时代，科学研究以及成果转化已经变得尤为重要，以欧美为主要地区，国家资源更加倾向于研发、教育等知识密集型领域，全球研发经费近年来始终保持了稳定增长。

2014-2019年全球研发经费变化情况走势图

资料来源：中国科学技术信息研究所、智研咨询整理

    2014-2019年，全球科学服务行业市场规模维持稳定的增长趋势，截至2019年全球科学服务行业市场规模已经达到457亿美元。

2014-2019年全球科学服务行业市场规模

资料来源：LPA，Sdi、智研咨询整理

    我国作为发展中国家，前期受资金限制，科学研究投入相对较少，导致科学服务等领域发展缓慢，在多领域的科学研究积累上明显弱于发达国家。但随着国内经济水平的大幅改善以及政策指引的驱动下，我国科研经费支出得到了可观的提升。

2013-2019年研究与试验发展经费支出

资料来源：国家统计局

    我国科学服务行业主要参与者包括政府、企业以及高校，其中高校担当了国内科学服务业市场的核心主体，2019年高等学校经费支出1796.6亿元，增长23.2%，占全国经费比重的76.4%。

2019年中国主要活动主体研究与试验发展经费支出格局

资料来源：国家统计局

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国科学研究和技术服务业行业发展现状调查及发展前景分析报告》数据显示：科学服务行业受区域性科研水平、经济状况和市场需求等多方面因素的影响，区域相对集中于经济较发达地区，在企业数量集中的产业园、高校、科研机构等相对较集中的地区需求较高。2019年研究及试验发展经费投入超千亿元的主要集中在东部沿海地区，其中，华东地区占比超过40%，从单个地区来看，广东省排名第一，超过3000亿元。

2019年中国研究与试验发展经费投入超过千亿元地区

资料来源：国家统计局

    国内科学服务行业由于起步较晚，与国外成熟稳定的市场相比仍存在一定的差距，虽然科学服务行业参与者众多，但绝大部分处于中低端单一产品市场。

    国内科学服务领域主要分为制造企业、贸易企业以及综合服务企业，前2类企业主要以单一项目为主要业务，企业整体呈现出规模小、溢价低、适应性弱等特点，综合服务企业利用资金、技术以及品牌的综合能力能够为下游客户提供全方位的服务，市场竞争力相对较强。

国内科学服务领域企业特征

资料来源：智研咨询整理

    随着全球科研领域的蓬勃发展，科学服务行业在近年来发展迅速，目前美国、欧洲等发达国家或地区相关行业发展已基本成熟，市场竞争较为平稳，中国作为新兴经济体，科研经费投入的逐步增加，在部分领域的科研成果也取得了突破性发展。

全球科学服务行业主要企业信息统计

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    近几年来，全球科学服务行业巨头赛默飞、丹纳赫、默克等加大在中国的投资力度，其在品牌声誉、产品质量等方面均具有较强竞争优势，而国内行业集中度较低且较为分散，在众多领域缺乏突出的竞争优势。

    整体上看，国内科学服务企业在生产工艺技术水平上同国际发达国家还存在较为明显的差距，也直接决定了国内科学服务产品在种类和品质上同国外仍存在差距，部分产品仍依赖进口。

    面对上述挑战以及全球科学服务行业发展带来的影响，我国已经充分认识到科学服务行业在国际竞争以及国家发展的重要地位，并且制定了诸多具有针对性的政策措施和具体的经费投入标准。

    2016年颁布的《国家创新驱动发展战略纲要》要求2020年我国研究与实验发展（R&D）经费支出占国内生产总值比重达到2.5%。国家积极推进经济增长方式转变，加大产业结构调整力度，实验室用品及建设领域将高速发展，为科研试剂、科研仪器及耗材实验室建设行业发展提供广阔的发展空间。

    2018年颁布的《关于全面加强基础科学研究的若干意见》提出，到2035年，我国基础科学研究整体水平和国际影响力大幅跃升，在更多重要领域引领全球发展，产出一批对世界科技发展和人类文明进步有重要影响的原创性科学成果，为基本实现社会主义现代化、跻身创新型国家前列奠定坚实基础。