一、稀土行业概述
稀土是以稀土矿为基础原料生产的商品。从稀土元素的不同理化性质来看,稀土产品主要分为轻稀土和重稀土,前者包括“镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕”,后者包括“钆、铽、镝、钬、 铒、铥、镱、镥、钪、钇”。
稀土是我国具有较大优势的矿产资源,我国 2/3 的省发现有稀土矿床、矿区多达 130个,矿床类型齐全。稀土凭借优良的物理和化学特性,广泛运用于冶金、石化、新能源汽车、军工、电子信息、航空航天等战略性新兴产业领域。
稀土行业产业链
资料来源:智研咨询整理
改革开放以来,将我国稀土出口管制的脉络大致划分为自由放任阶段(改革开放—1998 年)、严格管制阶段(1998 年—2014 年)、全面管制阶段(2014年—至今),如图所示。
我国稀土管制的脉络划分
资料来源:智研咨询整理
进入 21 世纪以来,我国逐渐意识到稀土资源不断流失,生态环境破坏加剧,稀土的供给战略便有明显调整。
2011 年以来稀土环保相关政策整理
时间 | 具体内容 |
2011年1月 | 环保部发布《稀土工业污染物排放标准》 |
2011年4月 | 环保部发布《关于开展稀土企业环保核查工作的通知》 |
2013年2月 | 环保部发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名单(第一批)》 |
2013年2月 | 工信部发布《关于有色金属工业节能减排的指导意见》 |
2013年12月 | 环保部发布《关于公布符合环保法律法规要求的稀土企业名单》 |
2013年12月 | 环保部发布《稀土工业污染物排放标准》 |
2014年2月 | 工信部印发《稀土行业清洁生产技术推行方案》 |
2014年5月 | 工信部发布《关于清理规范稀土资源回收利用项目的通知》 |
2015年4月 | 国家发改委、环保部和工信部联合印发《稀土冶炼行业清洁生产评价指标体系》 |
2017年5月 | 多部联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》 |
2018年9月 | 环保部发布关于征求《稀土工业辐射环境保护规定(征求意见稿)》意见的函 |
2018年9月 | 工信部发布建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知 |
2019年4月 | 工信部:2019年围绕重点工作开展专项节能监察(含对磁性材料企业) |
资料来源:智研咨询整理
二、市场供给
稀土行业政策的收紧,带来行业产能的收缩。2019 年国内整体稀土冶炼分离指标为12.7 万吨,其中轻稀土指标为8.9 万吨,中重稀土指标为3.8 万吨。
2017-2019 年中国稀土冶炼分离总量控制指标
资料来源:工信部、智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国稀土行业市场调查研究及发展定位研究报告》显示:由于国家继续实行严格总量控制政策,中国稀土冶炼分离产利用率并不高。2019 年国内稀土冶炼分离产能合计是 40.69 万吨。
2019 年中国稀土冶炼产能和开工产能
资料来源:baiinfo、智研咨询整理
在这样的背景下,中国稀土行业产量常年维持平稳的状态,2018年行业供给出现增长趋势,到2019年行业产量规模增长至13.2万吨,同比增长10%。
2009-2019年我国稀土产量走势图
资料来源:美国地质局、智研咨询整理
中国稀土产业偷采,盗采现象仍然存在,同时稀土元素得利用不全面,造成了行业资源利用率偏低;中国稀土产业多集中在低端领域,高端和生加工产品较少;中国稀土行业出口多为原材料,这主要是因为高端加工利用集中在发达国家,国内缺乏核心技术。
中国稀土产业发展特点
资料来源:智研咨询整理
三、稀土产业进出口分析
提升稀土出口贸易的话语权,并限制稀土资源的肆意开采保护环境,自 2006 年起中国收紧了稀土出口配额并严格了稀土开采的准入制度。但这也引起国外主要稀土需求国的不满,这些国家通过申诉世贸组织,最终迫使中国出口配额制取消,稀土产品出口数量上涨。
2019年我国进口稀土化合物4.1万吨,进口额2.66亿美元;进口稀土金属25.69吨,进口额195.47万美元。2012-2019年中国稀土产品进出口如下:
2019年中国稀土产品进出口情况
资料来源:智研咨询整理
2012-2019年中国稀土金属进出口数量及金额分析
年份 | 进口金额(美元) | 进口数量(千克) | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
2012年 | 1587420 | 23367 | 187364238 | 2756811 |
2013年 | 1373783 | 12322 | 111546069 | 3106858 |
2014年 | 1003200 | 5733 | 77649914 | 3738816 |
2015年 | 2118560 | 40586 | 82674736 | 5597751 |
2016年 | 505695 | 15584 | 58106771 | 5085853 |
2017年 | 6576979 | 86066 | 79843379 | 5514892 |
2018年 | 1188472 | 7825 | 151226352 | 7385222 |
2019年 | 1954738 | 25690 | 116038787 | 6849863 |
资料来源:中国海关,智研咨询整理
2012-2019年中国稀土化合物进出口数量及金额分析
年份 | 进口金额(美元) | 进口数量(千克) | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
2012年 | 46614976 | 1396110 | 721608512 | 13508628 |
2013年 | 156947956 | 3656528 | 464619327 | 19386446 |
2014年 | 62066345 | 3458697 | 297373679 | 23989808 |
2015年 | 91316697 | 10630595 | 290354665 | 29234343 |
2016年 | 95597074 | 16440252 | 281985451 | 41584085 |
2017年 | 174384399 | 34339627 | 336163544 | 45689993 |
2018年 | 206996408 | 69611477 | 366509183 | 45729229 |
2019年 | 265616162 | 41042387 | 324200025 | 39480495 |
资料来源:中国海关,智研咨询整理
2024-2030年中国稀土行业竞争战略分析及市场需求预测报告
《2024-2030年中国稀土行业竞争战略分析及市场需求预测报告》共十二章,包含中国稀土行业投资分析,中国稀土行业前景展望,中国稀土行业研究结论等内容。
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