2019年中国车用柴油机销量及企业市场格局分析[图]

车用柴油机王密 2020-08-31 05:36 来源：智研咨询

一、概况

车用柴油机按汽缸输分有单缸、双缸、四缸、六缸、八缸、12缸，多缸等几十年前，人们曾一度放弃了柴油车，那种体积大、噪声高、发出难闻气味的柴油机形象至今还留在许多人的记忆中。然而经过几十年的发展，现代的柴油机已成为一种排放清洁、节省能源的动力，是一种可行的过渡性技术解决方案。在欧洲，柴油车销量已占汽车总销量的40%，美国市场的柴油车销售量也在逐渐增加。

车用柴油机产业链

资料来源：智研咨询整理

机内控制技术增加了柴油机质量，使发动机功率消耗增多，降低了发动机的输出功率，增加柴油机的油耗。

车用柴油机排放物控制方法

方法	概况
车用柴油机机内净化技术	在当代很多汽车都采用了废气再循环技术（EGR），这样既能降低燃烧温度，又能缩短 NO 在柴油机里的滞留时间。当然现在 EGR 技术还在完善中，其主要研究方向就是如何提升柴油车的 EGR率及冷却 EGR 系统，同时废气在再循环时如温度过高，就会加热进气，导致燃烧恶化，增加微粒的排放量，因此 EGR 技术还需完善。
外净化技术	国内应用较广的后处理技术主要有 3 种，分别是：可用于过滤和除去碳烟微粒的微粒捕集器（DPF）；能降低 NOX 排放的 NOX 吸附器及新兴的 SCR 后处理技术。
微粒捕捉器	柴油机微粒捕捉器能有效过滤和除去碳烟微粒、PM 等杂质。其材质有陶瓷纤维、金属纤维、陶瓷蜂窝载体、金属蜂窝载体等，当然也有为了控制成本和使用方便就用纸滤芯的过滤器
NOX 吸附器	NOX 吸附器处理的主要对象就是氮氧化合物，因为 NO 有毒性，而它生成的 NO 2 更是有刺激气味，因此被作为车用柴油机的主要处理对象，同时 NOX还是造成光化学烟雾的罪魁祸首。但是由于技术限制，像早就在汽油机上使用的三元催化剂却迟迟未应用到柴油机上，因此对柴油机尾气中的 NOX 控制还不是太过理想。
SCR 后处理技术	SCR 技术其实就是把车用尿素喷入发动机的燃烧室中，尿素会在高温下释放大量 NH 3 ，而 NH 3又可以将尾气中 NOX 还原成 N 2 和 N 2 O 的技术。
柴油机机内净化和机外净化方法对比分析	如果采用机内净化，就需提升柴油机的功率来进行增压，这样就会增加柴油机的质量，增加安装难度。而在采用机外净化时，就需要安装微粒捕捉器。由于微粒捕捉器对生产工艺要求较高，价格昂贵，这样就会使柴油机的成本提升。而且微粒捕捉器在过滤过程中易堵塞，纸质过滤器过滤效果又不好，在实际使用中问题较多。最后新兴的 SCR 技术使用尿素作为添加剂使 NOx 生成 N 2 、N 2 O，催化效率高，无副产物，同时还能降低车用柴油机的成本。因此选用 SCR 后处理技术来处理当前柴油车的排放物较为合理。

资料来源：智研咨询整理

二、产量
智研咨询发布的《2020-2026年中国车用柴油机产业运营现状及发展战略研究报告》数据显示：中国车用柴油机市场快速发展，其中也得益于汽车市场的向好态势。2019年中国汽车销量2576.9万辆。

2014-2019年中国汽车产量与销量

资料来源：国家统计局、中国汽车工业协会、智研咨询整理

车用柴油机及其零部件大都在某一固定条件完成设计，实际应用过程中，随着环境条件的变化，必然对其油耗、排放造成影响。

受汽车市场整体形势影响，中国柴油机市场波动较大，近两年柴油机市场产销量有所回落。2019年中国车用柴油机产量301万台，同比增长2.5%；中国车用柴油机销量300万台，同比增长1.2%。

2014-2019年中国车用柴油机产量及销量

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

三、企业经营分析

乘用车柴油机化的比例越来越高。随着柴油机技术的不断发展，特别是小型高速直喷式柴油机技术的日趋完善，使其较汽油机更为经济、排放更低，因此，装用柴油机的车型将越来越受欢迎。

据调查数据显示，欧洲新入轻型车辆（轿车+SUV）中，已有一半采用了柴油发动机，在德国这一数字是49.5%，而在法国高达75%，柴油机在节能、环保和减排上贡献巨大。在德国乘用车柴油机的比例增加一个百分点，就可节油9000万升，减少二氧化碳排放21万吨。

2019年东风商用车有限公司汽车用柴油机产量64940辆，同比增长1.0%；中国第一汽车集团有限公司汽车用柴油机产量301582辆，同比增长9.5%；中国重型汽车集团有限公司汽车用柴油机产量184212辆，同比增长9.1%；东风汽车股份有限公司汽车用柴油机产量198111辆，同比增长5.9%；长城汽车股份有限公司汽车用柴油机产量121204辆，同比增长10.3%；江铃控股有限公司汽车用柴油机产量293101辆，同比增长3.8%。

2014-2019年部分企业汽车用柴油机产量（辆）

年份	东风商用车有限公司产量	中国第一汽车集团有限公司产量	中国重型汽车集团有限公司产量	东风汽车股份有限公司产量	长城汽车股份有限公司产量	江铃控股有限公司产量
2014	47886	383141	96117	193762	93119	269290
2015	36383	280026	89503	154000	74866	252936
2016	46608	286234	115679	166139	81483	280575
2017	59994	314454	189421	202185	91965	292500
2018	64319	275320	168835	187071	109898	282263
2019	64940	301582	184212	198111	121204	293101

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

近几年，由于商用车行业相继实施国四、国五排放标准，同时又受油价止跌反弹、电动汽车快速发展以及部分省市限制柴油车进城等多重因素影响，其产品动力需求发生较大变化，进一步加剧了市场竞争。

2019年东风商用车有限公司汽车用柴油机销量64706辆，同比增长0.2%；中国第一汽车集团有限公司汽车用柴油机销量276628辆，同比下降3.5%；中国重型汽车集团有限公司汽车用柴油机销量177311辆，同比增长5.3%；长城汽车股份有限公司汽车用柴油机销量120081辆，同比增长9.3%；江铃控股有限公司汽车用柴油机销量293018辆，同比增长9.0%。

2014-2019年部分企业汽车用柴油机销量（辆）

年份	东风商用车有限公司销量	中国第一汽车集团有限公司销量	中国重型汽车集团有限公司销量	东风汽车股份有限公司销量	长城汽车股份有限公司销量	江铃控股有限公司销量
2014	47720	387940	96496	192876	92883	268514
2015	36219	284834	88122	153664	74727	253295
2016	46096	274785	107605	165171	81415	279530
2017	59452	308640	181905	203004	92308	281951
2018	64564	286535	168341	187779	109826	268926
2019	64706	276628	177311	196989	120081	293018