2019年中国中药饮片行业发展概况：规模有所增长，集中度低[图]

    中药饮片是按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成的有一定形状、规格的制成品。从产业链来看，中药饮片是中药产业的中游，行业上游为原材料，主要是中药材。中药饮片的下游为中成药、药房或者医院。

中药饮片行业产业链

资料来源：智研咨询整理

    1、药材种植情况

    中药材是中药饮片的主要原料，目前，我国药材的种植主要分布在云南、湖北、湖南、甘肃、辽宁等省市。数据显示，2019年我国药材种植面积约260.75万公顷。当前，我国中药材质量参差不齐、行业标准缺乏等问题严重影响了中药饮片的质量，阻碍了中药饮片行业的可持续发展。

    2011-2019年中国药材种植面积情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2、中药饮片供需情况

    中药产业主要包括中药材、中成药和中药饮片三大支柱产业。我国中药饮片发展历史悠久，可追溯到“神农尝百草”的远古时期。近年来，我国政府不断出台相关政策，支持中药饮片行业的发展，为行业创造了宽松的政策环境。数据显示，2019年我国中药饮片行业产量380万吨，进口量6.3万吨，出口量12.8万吨，国内中药饮片行业需求量373.5万吨。

    2011-2019年中国中药饮片行业供需平衡情况

资料来源：智研咨询整理

    3、中药饮片市场规模

    随着人们的健康意识的增强和对中药饮片认识的加深，中药饮片需求不断增长，发挥着越来越重要的作用。智研咨询发布的《2020-2026年中国中药饮片行业市场发展策略及未来趋势预测报告》数据显示，2011年我国中药饮片行业市场规模约813.68亿元，到2019年增长到了1881.27亿元，近几年我国中药饮片行业市场规模情况如下图所示：

    2011-2019年中国中药饮片行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

    4、中药饮片需求分布

    近年来，受益于国家政策支持、居民养生保健需求和药店重视中药饮片销售，我国中药饮片市场快速增长。数据显示，2019年医院渠道规模767.32亿元，药厂渠道规模736.21亿元，二者需求占比合计达79.92%。而2019年零售渠道规模达377.24亿元，占比20.08%，增长十分强劲。

    2011-2019年我国中药饮片需求分布格局

资料来源：智研咨询整理

    5、中药饮片市场地位

    中药饮片是我国中药的三大支柱产业之一，其发展状况直接关系到我国中药产业的发展水平。数据显示，2019年我国中药市场规模7153亿元。其中，中药饮片市场规模1881亿元，占比26.3%。

    2014-2019年中药饮片在中药产业的地位

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    6、中药饮片市场竞争格局

    经过多年的发展，我国中药饮片行业市场化程度已比较高。行业内企业呈金字塔分布，小型企业占绝大多数，企业规模普遍偏小，行业集中度较低，行业龙头康美药业市场占有率只有2.14%（2018）。

    2019年我国主要企业中药饮片业务销售收入对比（单位：亿元）

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    近年来，随着新版新版GMP认证和飞检对药企生产质量要求严格，政策强监管下中小企业将面临淘汰或被兼，行业趋向整合，规模大、管理规范、具有品牌知名度的企业将更加具有竞争优势。

较大规模中药饮片企业GMP认证情况

资料来源：智研咨询整理

重点中药饮片企业中药材生产基地统计

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    7、中药饮片行业前景

    在悠久的中医药文化基础、居民健康意识的提升、经济稳定发展和政策的不断完善等因素的支持下，我国中药饮片行业未来发展空降十分广阔。预计到2026年我国中药饮片行业销售收入将达到4061.48亿元。

    2020-2026年中国中药饮片行业销售收入预测

资料来源：智研咨询整理