一、中国瓶装水发展环境
中国软饮料市场近些年表现主要集中在瓶装水和功能饮料领域,随着消费者对于健康消费意识的不断提升,瓶装水市场得到良好发展。
2019年我国瓶(罐)装饮用水产量为9698.54万吨,同期进口数量为78.57万吨,出口数量为33.86万吨,我国瓶(罐)装饮用水需求量为9743.25万吨。
2014-2019年我国瓶(罐)装饮用水供需平衡统计图
资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理
2019年我国瓶(罐)装饮用水销售收入为1414.67亿元,同期进口金额为7.43亿元,出口金额为5.01亿元,2019年我国瓶(罐)装饮用水市场规模为1417.09亿元。
2011-2019年我国瓶(罐)装饮用水市场规模统计图
资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理
二、高端瓶装水市场概况
瓶装水市场发展已经具有较长时间,行业增速略显乏力,为提高瓶装水整体市场的持续扩张,细分市场拓展则是扩大瓶装水产业规模的主要途径,其中高端瓶装水作为新型消费领域,有效打开了软饮料的新增市场空间。
高端水全称为高端瓶装饮用水,高端瓶装水水源地限定在冰川融水、原生态水源等地的冰川矿泉水、天然矿泉水以及优质泉水等。
高端水水源特征
资料来源:智研咨询整理
高端水零售市场分主要体现在瓶装水价格和包装因素,目前国内零售市场塑料瓶装高端天然矿泉水和天然气泡矿泉水在5-8元/500ML区间,为普通高端水层次。玻璃瓶装的天然气泡水、纯净水价格在10元以上,主要以进口产品为主,为奢侈水层次。
随着国内民众生活水平的提高和消费方式的改变,高端瓶装水通过突出的产品优势在我国拥有了越来越多的用户群体。虽然我高端瓶装水市场仍处于起步阶段,但借鉴欧美市场的发展,以及消费升级、中产阶层的崛起,行业具备较大的增长空间,而拼装水行业也将呈现品类多元化趋势。
目前中国高端瓶装水市场企业可以分成两种类型:
(1)水源地在国外,在国外灌装以进口形式引入到国内市场,包括依云、巴黎水、圣培露等则是达能、雀巢等跨国公司作为主导,VOSS在国内市场上则以国内食品公司为主导,一般以超高端来定价,一般零售价在10元以上。
(2)水源地在国内,5100西藏冰川水、农夫山泉莫涯泉、昆仑山、VOSS国产水等,这种类型主要以国内公司为主,一般零售价在5元上下浮动。
中国高端瓶装水市场分类
资料来源:智研咨询整理
根据京东、天猫等电商平台调查显示,高端水价格在5元以上,根据包装材质、品牌商影响力,其价格区间较大。其中超过10/500ml的产品包括依云玻璃瓶吹净水、VOSS天然无气瓶装矿泉水以及5100西藏冰川矿泉水高端钻石版等产品。
国内主要高端水品牌零售价格统计
产品 | 终端售价(元/500ml) |
依云天然矿泉水 | 5.4 |
VOSS天然矿泉水 | 9.1 |
Fiji天然矿泉水 | 7.9 |
圣培露充气天然矿泉水 | 7.7 |
依云玻璃瓶纯净水 | 12.0 |
VOSS天然无气瓶装矿泉水 | 19.9 |
Perrier含气天然矿泉水 | 8.5 |
Acqua-Panna天然矿泉水 | 7.8 |
昆仑山 | 5.25 |
5100西藏冰川矿泉水高端钻石版 | 11.17 |
5100西藏冰川矿泉水 | 7 |
资料来源:天猫、京东、智研咨询整理
三、中国高端瓶装水零售市场现状
近几年,我国高端瓶装水零售量快速增长,从2014年的76.11万吨增长到了2019年的146.36万吨。近几年我国高端瓶装水零售量情况如下图所示:
2014-2019年中国高端瓶装水零售量
资料来源:智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国高端瓶装水行业市场全面调研及投资方向分析报告》数据显示:2019年我国高端瓶装水零售规模达到了159.82亿元,同比2018年的137.54亿元增长了16.2%,近几年我国高端瓶装水零售规模情况如下图所示:
2014-2019年中国高端瓶装水零售规模情况
资料来源:智研咨询整理
2019年我国饮用水消费量占比1.5%,大众饮用水占比约98.5%。
2014-2019年中国高端瓶装水与饮用水占比
资料来源:智研咨询整理
四、高端瓶装水行业发展前景光明
现阶段我国居民消费者在瓶装水市场消费仍以中低端产品为主,高端瓶装水占比不足2%。然而另一方面,居民收入水平的不断攀升,消费升级刺激了消费者对于健康消费和品质消费的需求。高端瓶装水有明显区别于大众瓶装水的产品特性,符合当下国内消费者的消费需求,从零售市场增速来看,我国高端瓶装水增长速度显著高于低端产品,占比不断提升。
高端瓶装水已经成为瓶装水市场的具有活力的新型细分领域,由于国内市场尚处于开拓阶段,饱和度低,吸引了众多海外品牌进驻,对国产高端瓶装水品牌造成一定挤压。
预计未来一段时间内,国内高端瓶装水行业有望通过政策法规、行业标准的行政手段予以规范化管理,为国内高端瓶装水行业提供发展支撑。同时消费升级的大趋势,高端瓶装水更加贴合消费升级的方向,零售市场势必呈现出加速增长的趋势。
2024-2030年中国高端瓶装水行业市场调查研究及发展前景展望报告
《2024-2030年中国高端瓶装水行业市场调查研究及发展前景展望报告》共十三章,包含中国高端瓶装水企业运营及品牌分析,中国高端瓶装水行业发展前景趋势分析,中国高端瓶装水行业投资机会与风险分析等内容。
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