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2019年中国锂电池电动自行车产业链全景分析(附锂离子电池、电动自行车、锂电池电动自行车产量及企业格局分析)[图]

2020年08月05日 13:45:43字号:T|T

    一、锂离子电池产量及出货量分析

    锂电池电动自行车行业的上游为各种金属材料、电机、蓄电池、控制器和其它材料的制造业,上游行业的发展壮大将为锂电池电动自行车行业提供充足稳定的原辅材料,充分的市场竞争有利于降低行业的产品成本,高品质的上游原辅材料也是制造高品质锂电池电动自行车产品不可或缺的基础条件,所以上游行业的发展是锂电池电动自行车市场供给的重要因素。

    2019年12月中国锂离子电池产量为162383 万只(自然只),同比增长9.4%;2019年1-12月中国锂离子电池产量为1572184万只(自然只),同比增长4%。

2015-2019年全国锂离子电池产量

资料来源:国家统计局

    2019年,电动自行车“铅改锂”红利窗口开启,锂电池在该领域的需求被进一步激活。行业数据显示,2020年一季度,国内电动轻型车(含主机厂、共享及渠道)锂电池销量约114万组,同比大幅增长。受下游需求强势拉动,2019年中国自行车用锂电池出货量达5450MWh,同比增长61.5%。

2015-2019年中国自行车用锂电池出货量走势图

资料来源:GGII

    二、电动自行车产量分析

    智研咨询发布的《2020-2026年中国锂电池电动自行车行业市场现状调研及发展趋向分析报告》显示:目前,电动自行车产量数据来源有两个发布机构,一个是国家统计局(统计规模以上企业),另外一个是自行车协会统计。根据协会统计数据2019年我国电动自行车产量为3592.2万辆。

2009-2019年中国电动自行车产量统计

资料来源:中国自行车协会

    根据国家统计局统计口径:2019年我国电动自行车产量为2707.69万辆,其中华东地区是我国最大的生产区域,年度产量为1235.37万辆,占同期国内总产量的45.62%;华北地区产量为857.83万辆,产量占比为31.68%。

2011-2019年我国各区域电动自行车产量统计

资料来源:国家统计局

2019年我国电动自行车产量区域分布格局

资料来源:国家统计局

    我国电动自行车生产企业主要集中在天津、江苏、浙江、广东、河南、山东等省市。2019年天津市电动自行车生产企业产品产量为839.35万辆,占同期国内总产量的31.02%;江苏省电动自行车生产企业总产量为736.50万辆,占同期国内总产量的27.20%;浙江省电动自行车生产企业总产量为355.35万辆,占同期国内总产量的13.12%。

2011-2019年我国电动自行车产量集中度分析——按省市

资料来源:国家统计局

    三、锂电池电动自行车产销情况及企业格局

    2019年我国锂电自行车产量为719万辆,锂电自行车产量占比从2011年的1.71%增长至2019年的20.02%。

2011-2019年我国锂电自行车产量及锂电渗透率走势图

资料来源:智研咨询整理

    目前,一二三线城市的市场对锂电池电动自行车的需求都出现了快速增长,因为锂电池电动自行车具有的“轻、精、巧、高”特点,完全符合城市交通工具的使用,尤其是以上下班为代步的交通工具。目前,国内锂电池电动自行车销量及占比电动自行车比重较小,近年来增长较快,从2011年的1.15%,增长到了2019年的18.16%。

2011-2019年中国锂电池电动自行车销量及占比电动自行车比重情况

资料来源:智研咨询整理

    目前我国锂电自行车市场主要参与者有雅迪科技集团有限公司、爱玛科技集团股份有限公司、小牛电动、江苏新日电动车股份有限公司、浙江绿源电动车有限公司、台铃集团、小刀集团、山东比德文动力科技有限公司、新蕾、立马车业集团有限公司、捷安特(中国)、宝岛车业集团、澳柯玛电动车公司、新大洲电动车、天津飞鸽车业制造有限公司等企业。

我国锂电池自行车行业主要企业分布图

资料来源:智研咨询整理

    根据年产规模、技术能力现有车企可以分为3个梯队,未来一、二 梯队企业市占率会持续提升,其中一梯队企业提升速度更快,而第三梯队企业将逐步淘汰出清。

锂电池电动自行车行业主要企业格局

梯队
电动车规模(含锂电自行车)
能力
代表企业
第一梯队
200万辆以上,市占率10%以上
注重技术创新、产品升级更新和销售网络的建设,品牌影响力和公司的综合实力较强,市场认知度高
雅迪、爱玛、小牛
第二梯队
50-200万辆,市占率5%左右
为行业发展的中坚力量,品牌的活跃度与单方面的优势不断得到进一步强化
台铃、小刀、新日、绿源
第三梯队
50万辆以下,市占率5%以下
虽然产销规模上与上述两类品牌生产企业有差距,但是局部区域和领域具有较强的竞争力
立马、新大洲、绿能以及其他尾部品牌

资料来源:智研咨询整理

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