2019年中国环境检测仪器市场供需现状及竞争格局分析 [图]

    一、概述

    环境监测仪器，是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称，通过对影响环境质量因素的代表值的测定，确定环境质量（或污染程度）及其变化趋势。
环境监测仪器是将监测对象的实时环境数据化、全面化。反映当时的环境质量和污染情况，为环境管理、环境规划和污染防治提供依据。
从目前行业内主要产品来看，环境监测仪器主要包括烟尘烟气监测、环境空气、水质、电磁波等监测仪器，也包括如采样器、数采仪等采样设备。同时也包括特定用途的集成监测系统，以及特定用途的分析仪器。

环境监测仪器主要分类

资料来源：智研咨询整理

    二、政策

    随着国家对生态环境发展的重视程度加深，近些年在环境治理领域的相关政策频繁推出。自2013年以来，“大气十条”、“土十条”、“水十条”相继出台，分别为环境检测的三大细分领域明确发展方向。

    而在十三五期间，我国对环境检测领域的细化程度和要求标准都有明显提升。

中国环境检测政策梳理

资料来源：智研咨询整理

    三、产业链

    中国环境监测行业上游环节参与者为硬件供应商、软件系统服务商、检测试剂供应商。产业链中游环节主体为监测仪器设备制造企业、环境监测系统运营商，产业链下游环节参与者为环境监测服务运营商和客户企业。

中国环境监测仪器行业产业链结构示意图

资料来源：智研咨询整理

    四、供需分析

    近几年，我国环保监测仪器行业产量快速增长，从2010年的35.6万台增长到了2019年的528.42万台。近几年我国环保监测仪器行业产量情况如下图所示：

2010-2019年中国环保监测仪器行业产量情况

资料来源：国家统计局 智研咨询整理

    随着《水污染防治行动计划》、《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》等政策的落实和推动，2017年水质监测设备的销量达19,345台（套），同比上升86.3%。

    由于绝大部分省市已建成了地表水国控网监测，因此全国水质监测设备的销售量市场空间巨大。2019年我国环境仪器销售总量约为82800台。

2014-2019年中国环境检测产品年销售总量统计

注：环境监测仪器专业委员会统计企业数约62家
资料来源：环境监测仪器专业委员会、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国环境检测仪器行业市场发展规划及投资趋势分析报告》数据显示：我国环境监测主要集中在烟尘烟气和水质监测领域，2019年烟尘烟气设备年销量22310台。环境空气设备12550台，水质设备29620台，采样器与数采仪分别为1840、16480台。

2014-2019年我国环境监测产品年销量 单位：台

注：环境监测仪器专业委员会统计企业数约62家
资料来源：环境监测仪器专业委员会、智研咨询整理

    五、市场格局分析

    伴随中国环境治理需求的升级，中国环境监测设备行业竞争日趋激烈。环境监测中小型企业占据行业整体规模的33.0%，该类企业的技术能力较弱，研发投入不足导致产品升级能力有限，恶性竞争现象频出。此外，政府对于第三方环境监测运营服务的需求逐渐升高，因此环境监测设备企业的技术团队规模需进一步扩充，但环境监测中小型企业缺少大规模技术团队的运营能力，无法提供监测系统运营服务。中国环境监测行业竞争加剧，政策红利的不断释放为行业带来较大的增量空间。中国环境监测企业需持续加大研发投入力度，提高自主创新能力，提高国产化环境监测设备的覆盖率。

2019年我国环境监测仪器行业部分企业业务收入及份额统计

资料来源：智研咨询整理

    国内环境监测仪器行业的市场集中度低，存量市场主体主要以小型企业为主，占比超过70%。由于，环境监测中小型企业缺乏资本厚度，企业研发能投入有限，主要依赖特定产品或服务实现差异化生存，导致行业提升速度慢，产品结构升级难度高。

    但随着环境保护部的成立，未来环境监测设备有望通过融合、拓展的方式进行多领域复合化发展，为环境监测行业提供了发展机遇。环境监测仪器也将向高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化方面发展。同时，随着我国环境监测技术的不断进步，环境监测仪器的生产也将形成一定的规模。