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2019年中国钨市场供需现状及价格走势分析[图]

    一、定义及分类

    钨,一种金属元素。原子序数74,原子量183.84。钢灰色或银白色,硬度高,熔点高,常温下不受空气侵蚀;主要用途为制造灯丝和高速切削合金钢、超硬模具,也用于光学仪器,化学仪器。中国是世界上最大的钨储藏国。钨是一种金属元素。钨的化学元素符号是W,原子序数是74,相对原子质量为183.85,原子半径为137皮米,密度为19.35克/每立方厘米,属于元素周期表中第六周期(第二长周期)的VIB族。钨在自然界主要呈六价阳离子,其离子半径为0.68×10-10m。由于W6+离子半径小,电价高,极化能力强,易形成络阴离子,因此钨主要以络阴离子形式[WO4]2-,与溶液中的Fe2+、Mn2+、Ca2+等阳离子结合形成黑钨矿或白钨矿沉淀。经过冶炼后的钨是银白色有光泽的金属,熔点极高,硬度很大,蒸气压很低,蒸发速度也较小,化学性质也比较稳定。

    主要的钨矿有十几种,中国主要有两种;黑钨矿(锰和铁的钨酸盐)和白钨矿(钨酸钙矿)。

中国钨矿主要种类

数据来源:智研咨询整理

    基本用途:世界上开采出的钨矿,约50%用于优质钢的冶炼,约35%用于生产硬质钢,约10%用于制钨丝,约5%其他用于其他用途。

钨的基本用途

数据来源:智研咨询整理

    二、全球供给情况

    智研咨询发布的《2020-2026年中国钨行业市场现状调研及投资机遇分析报告》数据显示:世界钨资源在地理上分布广泛。中国钨资源储量居世界首位,拥有世界上最大的钨矿资源。加拿大,哈萨克斯坦,俄罗斯,还有美国也有丰富的钨资源。钨硬质合金的潜在替代品包括基于钼碳化物、铌碳化物或碳化钛的硬质合金、陶瓷、陶瓷-金属复合材料(金属陶瓷)和工具钢。大多数这些选择减少,而不是取代,钨的使用量。其他用途的潜在替代品如下:钼用于某些钨磨制品;钼钢用于钨钢,尽管大多数钼钢仍然含有钨;基于碳纳米管长丝、感应技术和基于钨电极或长丝的照明用发光二极管的照明;钨或钨合金用于要求高密度或有屏蔽辐射能力的应用的贫铀或铅;硬质钨合金或钨穿甲弹用的硬质合金贫铀。在某些应用中,替代会导致成本增加或产品性能的损失。

    世界钨供应主要由中国的生产和中国的出口决定。中国政府通过限制采矿和出口许可证的数量,对精矿生产实行配额,以及对采矿和加工实行限制来管理其钨工业。2019年在中国境外生产的钨精矿预计将少于2018年,部分原因是在2018年底业主进入自愿管理阶段后,联合王国的比目鱼钨矿关闭。废钢继续成为世界钨工业的重要原料来源。2019年全球钨产量为85,000,同比增长4.8%。其中:奥地利产量为940吨,玻利维亚产量为1,200吨,中国产量为70,000吨,葡萄牙产量为700吨,俄罗斯产量为1,500吨,卢旺达产量为1,100吨,西班牙产量为500吨,越南产量为4,800吨。

2015-2019年全球钨产量统计(吨)

资料来源:USGS、智研咨询整理

2015-2019年全球主要钨生产国产量统计(吨)

资料来源:USGS、智研咨询整理

    2019年中国钨产量全球排名第一,占总产量的82.35%。

2019年全球主要钨生产国产量占全球比重

资料来源:USGS、智研咨询整理

    三、中国市场供需

    中国钨资源储量居世界首位,拥有世界上最大的钨矿资源。2018年中国钨资源储量1071.57万吨,湖南、江西、河南三省的钨资源储量居全国的前三位,其中湖南、江西两省的钨资源储量占全国的55.48%。湖南以白钨为主,江西以黑钨为主,其黑钨资源占全国黑钨资源总量的42.40%。中国的钨矿大体上分布于中国南岭山地两侧的广东东部沿海一带,尤其是以江西的南部为最多,储量约占全世界的二分之一以上。此外,江西的(赣南)大余、修水、湖南的汝城、安化、临武、资兴、荼陵、河南栾川、福建宁化、以及广西、广东、甘肃、云南等地。

2015-2018年中国查明钨资源储量(万吨)

资料来源:自然资源部、智研咨询整理

    中国是产钨大国,中国钨产量居全球第一,同时中国也是钨消费大国。2019年中国钨产量为70,000,同比增长7.7%。2019年中国钨需求量为72801.7,同比增长1.9%。

2015-2019年中国钨产量统计(吨)

资料来源:USGS、智研咨询整理

2015-2019年中国钨需求量统计(吨)

资料来源:智研咨询整理

    2019年中国钨矿砂及其精矿进出口量双降,2019年中国钨矿砂及其精矿进口量为2845.2吨,同比减少57.3%;出口量为43.5吨,同比减少76.3%。

2015-2019年中国钨矿砂及其精矿进口量统计(吨)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2015-2019年中国钨矿砂及其精矿出口量统计(吨)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、钨价格走势分析

    2020年1-5月份,国内钨精矿价格在7.40-9.30万元/吨区间运行,3月中旬新冠疫情全球蔓延后,由于市场恐慌,需求锐减,钨精矿价格从9.30万元/吨快速下滑,4月中旬跌至7.40万元/吨低位盘整,4-5月份持续在8万元以下运行,行业经营形势严峻,企业亏损扩大。4月份后,国内各行业开工复产力度加大,需求逐步回升,钨精矿价格慢慢恢复到8万元/吨,但仍在行业平均成本线下运行。

    钨精矿5月份月度均价7.85万元/吨,同比下降15.86%,环比上涨4.25%;2020年1-5月份累计均价8.38万元/吨,同比下降12.03%。

2020年1-5月中国钨精矿月均价格走势(万元/吨)

数据来源:中国钨业协会、智研咨询整理

    APT5月份月度均价12.15万元/吨,同比下降15.27%,环比上涨3.58%;2020年1-5月份累计均价13.04万元/吨,同比下降12.41%。

2020年1-5月国内APT月均价格走势(万元/吨)

数据来源:中国钨业协会、智研咨询整理

    欧洲APT5月份月度均价219.00美元/吨度(金属导报报价,下同),同比下降19.78%,环比下降7.55%;2020年1-5月份累计均价236.18美元/吨度,同比下降6.94%。

2020年1-5月《金属导报》欧洲APT月均价格走势(美元/吨度)

数据来源:中国钨业协会、智研咨询整理

本文采编:CY331

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