一、零售市场定义概述
零售业 (retail industry)是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。
比较主流的零售业定义分类
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由于各种零售业态的发展情况不尽相同,有些零售业态飞速发展,迅速成为老百姓的新宠,但是有些零售业态还是正处于一种摸索的状态,没有完全发展的很好。
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二、零售市场发展现状分析
1、社会消费品零售总额及商品零售价格指数分析
2018年全年社会消费品零售总额38.10万亿元,2019年全年社会消费品零售总额41.16万亿元,比2018年增长8.03%。
2014-2019年中国社会消费品零售总额走势
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2019年中国居民消费价格指数102.9,城市居民消费价格指数102.8,农村居民消费价格指数103.2,商品零售价格指数102,比上年增长0.1。
2014-2019年中国居民消费价格指数及商品零售价格指数情况
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相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国社会消费品零售行业市场消费调查及经营模式分析报告》
2、零售业固定资产分析
2018年中国零售业固定资产7536.65亿元,同比下降7.87%,内资零售业企业资产总计6570.44亿元,有限责任公司零售企业资产总计2661.29亿元,国有联营零售业企业资产总计0.21亿元。2019年约为7498.4万亿元。
2014-2019年中国零售业固定资产走势
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2018年中国各类型零售企业固定资产情况
时间 | 2018年企业固定资产合计(亿元) |
内资零售业 | 6570.44 |
有限责任公司零售业 | 2661.29 |
其他有限责任公司零售业 | 2451.98 |
私营零售业 | 2267.17 |
私营有限责任公司零售业 | 2073.24 |
股份有限公司零售业 | 1411.5 |
港澳台商投资零售业 | 501.35 |
外商投资零售业 | 464.87 |
港澳台商独资经营零售业 | 334.4 |
外资零售业 | 243.1 |
国有独资公司零售业 | 209.32 |
中外合资经营零售业 | 156.7 |
国有零售业 | 154.74 |
港澳台商合资经营零售业 | 137.64 |
私营股份有限公司零售业 | 101.61 |
私营独资零售业 | 81.85 |
集体零售业 | 42.38 |
外商投资股份有限公司零售业 | 29.79 |
其他外商投资零售业 | 25.89 |
其他零售业 | 15.82 |
股份合作零售业 | 14.98 |
港澳台商投资股份有限公司零售业 | 14.7 |
私营合伙零售业 | 10.46 |
中外合作经营零售业 | 9.39 |
其他港澳台商投资零售业 | 9.1 |
港澳台商合作经营零售业 | 5.51 |
联营零售业 | 2.56 |
集体联营零售业 | 1.01 |
其他联营零售业 | 0.94 |
国有与集体联营零售业 | 0.39 |
国有联营零售业 | 0.21 |
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3、零售业总资产分析
2018年中国零售业总资产6.18万亿元,同比增长1.02%,内资零售业企业资产总计52599.19亿元,有限责任公司零售企业资产总计22383.5亿元,国有联营零售业企业资产总计1.41亿元。2019年约为6.506.18万亿元。
2014-2019年中国零售业总资产及增长走势
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2018年中国各类型零售企业总资产情况
类别 | 2018年企业资产总计(亿元) |
内资零售业 | 52599.19 |
有限责任公司零售业 | 22383.5 |
其他有限责任公司零售业 | 20820.63 |
私营零售业 | 18990.1 |
私营有限责任公司零售业 | 17908.52 |
股份有限公司零售业 | 9946.52 |
外商投资零售业 | 5042.87 |
港澳台商投资零售业 | 4186.27 |
外资零售业 | 2844.53 |
港澳台商独资经营零售业 | 2753.29 |
中外合资经营零售业 | 1649.12 |
国有独资公司零售业 | 1562.86 |
港澳台商合资经营零售业 | 1224.06 |
国有零售业 | 972.5 |
私营股份有限公司零售业 | 748.13 |
外商投资股份有限公司零售业 | 323.57 |
私营独资零售业 | 294.6 |
集体零售业 | 188.39 |
其他外商投资零售业 | 147.3 |
港澳台商投资股份有限公司零售业 | 107.35 |
中外合作经营零售业 | 78.35 |
股份合作零售业 | 61.77 |
其他港澳台商投资零售业 | 58.48 |
其他零售业 | 43.64 |
港澳台商合作经营零售业 | 43.1 |
私营合伙零售业 | 38.86 |
联营零售业 | 12.78 |
其他联营零售业 | 4.21 |
国有与集体联营零售业 | 4.07 |
集体联营零售业 | 3.09 |
国有联营零售业 | 1.41 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2018年中国零售业流动总资产4.33万亿元,同比增长3.84%,内资零售业企业资产总计36692.67亿元,有限责任公司零售企业资产总计15943.74亿元,国有联营零售业企业资产总计1.16亿元。2019年约为4.6万亿元。
2014-2019年中国零售业流动资产及增长走势
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2018年中国各类型零售企业流动总资产情况
时间 | 2018年企业流动资产合计(亿元) |
内资零售业 | 36692.67 |
有限责任公司零售业 | 15943.74 |
其他有限责任公司零售业 | 15042.98 |
私营零售业 | 14131.55 |
私营有限责任公司零售业 | 13442.42 |
股份有限公司零售业 | 5745.66 |
外商投资零售业 | 3681.39 |
港澳台商投资零售业 | 2909.24 |
外资零售业 | 2208.68 |
港澳台商独资经营零售业 | 1924.66 |
中外合资经营零售业 | 1175.07 |
国有独资公司零售业 | 900.76 |
港澳台商合资经营零售业 | 834.78 |
国有零售业 | 683.11 |
私营股份有限公司零售业 | 496.23 |
外商投资股份有限公司零售业 | 181.44 |
私营独资零售业 | 171.42 |
集体零售业 | 118.34 |
港澳台商投资股份有限公司零售业 | 76.13 |
中外合作经营零售业 | 58.19 |
其他外商投资零售业 | 58 |
其他港澳台商投资零售业 | 42.31 |
股份合作零售业 | 39.34 |
港澳台商合作经营零售业 | 31.36 |
私营合伙零售业 | 21.48 |
其他零售业 | 21.48 |
联营零售业 | 9.46 |
国有与集体联营零售业 | 3.44 |
其他联营零售业 | 2.89 |
集体联营零售业 | 1.98 |
国有联营零售业 | 1.16 |
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4、零售市场成交额分析
2018年我国亿元以上商品交易零售市场成交额14050.09亿元,专业零售市场成交额10084.19亿元,汽车、摩托车及零配件4689.5亿元,古玩、古董、字画只有1亿元。
2018年中国细分商品零售市场成交额情况
指标 | 2018年零售市场成交额(亿元) |
亿元以上商品交易 | 14050.09 |
专业 | 10084.19 |
汽车、摩托车及零配件 | 4689.5 |
汽车 | 4579.74 |
综合 | 3965.9 |
家具、五金及装饰材料 | 2243.24 |
农产品综合 | 1876.37 |
农产品 | 1018.61 |
其他综合 | 1017.22 |
工业消费品综合 | 1010.1 |
纺织、服装、鞋帽 | 970.85 |
装饰材料 | 874.95 |
家具 | 811.93 |
服装 | 704.05 |
其他农产品 | 455.27 |
其他装修 | 438.2 |
电器、通讯器材、电子设备 | 360.48 |
生产资料 | 298.23 |
建材 | 298.23 |
计算机及辅助设备 | 273.34 |
肉禽蛋 | 226.65 |
其他纺织服装鞋帽 | 214.4 |
水产品 | 160.28 |
其他专业 | 153.36 |
蔬菜 | 126.35 |
食品、饮料及烟酒 | 100.24 |
机动车零配件 | 97.21 |
五金材料 | 71.5 |
日用品及文化用品 | 67.88 |
生产资料综合 | 62.21 |
医药、医疗用品及器材 | 61.2 |
中药材 | 61.2 |
花、鸟、鱼、虫 | 57.61 |
家电 | 47.11 |
布料及纺织品 | 45.4 |
灯具 | 44.11 |
黄金、珠宝、玉器等首饰 | 42.36 |
花卉 | 36.63 |
食品饮料 | 36.5 |
其他食品饮料及烟酒 | 33.03 |
茶叶 | 27.32 |
通讯器材 | 26.89 |
其他日用品及文化用品 | 24.12 |
干鲜果品 | 22.64 |
粮油 | 22.41 |
其他花鸟鱼虫 | 20.98 |
旧货 | 20.63 |
小商品 | 20.44 |
其他旧货 | 19.63 |
图书、报刊杂志 | 17.21 |
摩托车 | 12.54 |
其他电器、通讯器材、电子设备 | 9.57 |
鞋帽 | 7.01 |
音像制品及电子出版物 | 6.12 |
棉麻土畜、烟叶 | 5 |
照相、摄像器材 | 3.58 |
烟酒 | 3.4 |
厨具、盥洗设备 | 2.55 |
古玩、古董、字画 | 1 |
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5、零售业企业主营业务收入分析
2018年中国零售业企业主营业务收入10.83万亿元,同比增长1.21%,内资零售业企业主营业务收入9.4万亿元,有限责任公司零售企业主营业务收入计4.2万亿元,国有联营零售业企业主营业务收入10.61亿元。2019年零售业企业主营业务收入约为11.15万亿元。
2014-2019年中国零售业企业主营业务收入及增长走势
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2018年中国各类型零售企业主营业务收入情况
时间 | 2018年企业主营业务收入(亿元) |
内资零售业 | 94196.3 |
有限责任公司零售业 | 41526.29 |
其他有限责任公司零售业 | 39752.06 |
私营零售业 | 38348.66 |
私营有限责任公司零售业 | 36161.79 |
股份有限公司零售业 | 12420.38 |
外商投资零售业 | 7370.44 |
港澳台商投资零售业 | 6747.13 |
港澳台商独资经营零售业 | 4994.01 |
外资零售业 | 3729.03 |
中外合资经营零售业 | 2803.36 |
国有独资公司零售业 | 1774.24 |
港澳台商合资经营零售业 | 1458.94 |
私营股份有限公司零售业 | 1163.88 |
国有零售业 | 1086.01 |
私营独资零售业 | 919.89 |
集体零售业 | 494.88 |
外商投资股份有限公司零售业 | 377.44 |
其他外商投资零售业 | 340.5 |
港澳台商投资股份有限公司零售业 | 127.62 |
中外合作经营零售业 | 120.12 |
其他零售业 | 114.26 |
股份合作零售业 | 112.26 |
私营合伙零售业 | 103.1 |
联营零售业 | 93.55 |
其他港澳台商投资零售业 | 87.39 |
港澳台商合作经营零售业 | 79.17 |
集体联营零售业 | 51.26 |
国有与集体联营零售业 | 17.35 |
其他联营零售业 | 14.33 |
国有联营零售业 | 10.61 |
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6、零售业企业主营业务利润分析
2018年中国零售业企业主营业务利润1.33万亿元,同比增长5.15%,内资零售业企业主营业务利润10546.04亿元,私营零售业企业主营业务利润计4543.92亿元,其他联营零售业企业主营业务利润只有1.57亿元。2019年零售业企业主营业务利润约为1.40万亿元。
2014-2019年中国零售业企业主营业务利润及增长走势
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2018年中国各类型零售企业主营业务利润情况
时间 | 2018年企业主营业务利润(亿元) |
内资零售业 | 10546.04 |
私营零售业 | 4543.92 |
有限责任公司零售业 | 4506.78 |
其他有限责任公司零售业 | 4299.57 |
私营有限责任公司零售业 | 4197.95 |
外商投资零售业 | 1427.12 |
港澳台商投资零售业 | 1308.42 |
股份有限公司零售业 | 1230.31 |
港澳台商独资经营零售业 | 1012.75 |
外资零售业 | 795.71 |
中外合资经营零售业 | 510.71 |
港澳台商合资经营零售业 | 242.46 |
国有独资公司零售业 | 207.21 |
私营股份有限公司零售业 | 181.94 |
国有零售业 | 148.09 |
私营独资零售业 | 147.76 |
集体零售业 | 68.47 |
外商投资股份有限公司零售业 | 56.56 |
其他外商投资零售业 | 49.45 |
港澳台商投资股份有限公司零售业 | 26 |
其他零售业 | 25.22 |
私营合伙零售业 | 16.27 |
其他港澳台商投资零售业 | 15.7 |
中外合作经营零售业 | 14.68 |
股份合作零售业 | 12.64 |
港澳台商合作经营零售业 | 11.51 |
联营零售业 | 10.61 |
集体联营零售业 | 5.58 |
国有与集体联营零售业 | 1.82 |
国有联营零售业 | 1.63 |
其他联营零售业 | 1.57 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
7、零售业企业商品销售额分析
2018年中国零售业企业商品销售额12.50万亿元,同比增长1.55%,内资零售业企业商品销售额10.85万亿元,有限责任公司零售企业商品销售额计4.76万亿元,国有联营零售业企业商品销售额12.3亿元。2019年零售业企业商品销售额约为12.90万亿元。
2014-2019年中国零售业企业商品销售额及增长走势
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2018年中国各类型零售企业商品销售额情况
类别 | 2018年企业商品销售额(亿元) |
内资零售业 | 108532.1 |
有限责任公司零售业 | 47596.2 |
其他有限责任公司零售业 | 45469.5 |
私营零售业 | 43299.2 |
私营有限责任公司零售业 | 40802.7 |
股份有限公司零售业 | 15496.8 |
外商投资零售业 | 8731.9 |
港澳台商投资零售业 | 7723.9 |
港澳台商独资经营零售业 | 5712.4 |
外资零售业 | 4354.5 |
中外合资经营零售业 | 3437.1 |
国有独资公司零售业 | 2126.7 |
港澳台商合资经营零售业 | 1669.9 |
私营股份有限公司零售业 | 1296.6 |
国有零售业 | 1229.7 |
私营独资零售业 | 1085.2 |
集体零售业 | 565.4 |
外商投资股份有限公司零售业 | 438.6 |
其他外商投资零售业 | 370.3 |
港澳台商投资股份有限公司零售业 | 152.5 |
中外合作经营零售业 | 131.4 |
股份合作零售业 | 125.4 |
其他零售业 | 118.3 |
私营合伙零售业 | 114.7 |
联营零售业 | 101.2 |
其他港澳台商投资零售业 | 100.9 |
港澳台商合作经营零售业 | 88.2 |
集体联营零售业 | 53.2 |
国有与集体联营零售业 | 20 |
其他联营零售业 | 15.7 |
国有联营零售业 | 12.3 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
8、零售业企业商品出口额分析
2018年中国零售业企业商品出口额80.6亿元,同比增长11.17%,内资零售业企业商品出口额79.7亿元,私营零售企业商品出口额计79.7亿元,港澳台商合资经营零售企业商品出口额0.1亿元。2019年零售业企业商品出口额约为78.5亿元。
2014-2019年中国零售业企业商品出口额及增长走势
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2018年中国各类型零售企业商品出口额情况
时间 | 2018年企业商品出口额(亿元) |
内资零售业 | 79.7 |
私营零售业 | 41.5 |
有限责任公司零售业 | 34.6 |
其他有限责任公司零售业 | 33.8 |
私营有限责任公司零售业 | 31.5 |
私营股份有限公司零售业 | 10 |
股份有限公司零售业 | 3 |
国有独资公司零售业 | 0.8 |
国有零售业 | 0.6 |
港澳台商投资零售业 | 0.4 |
港澳台商合资经营零售业 | 0.1 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
9、零售业企业商品购进额分析
2018年中国零售业企业商品购进额10.04万亿元,同比下降3.54%,内资零售业企业商品购进额8.83万亿元,有限责任公司零售企业商品购进额计3.93万亿元,国有联营零售业企业商品购进额只有10.16亿元。2019年零售业企业商品购进额约为10.16万亿元。
2014-2019年中国零售业企业商品购进额及增长率走势
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2018年中国各类型零售企业商品购进额情况
时间 | 2018年企业商品购进额(亿元) |
内资零售业 | 88342.27 |
有限责任公司零售业 | 39322.62 |
其他有限责任公司零售业 | 37662.02 |
私营零售业 | 36474.9 |
私营有限责任公司零售业 | 34434.38 |
股份有限公司零售业 | 11014.56 |
外商投资零售业 | 6074.63 |
港澳台商投资零售业 | 6022.92 |
港澳台商独资经营零售业 | 4394.94 |
外资零售业 | 3049.92 |
中外合资经营零售业 | 2384.9 |
国有独资公司零售业 | 1660.6 |
港澳台商合资经营零售业 | 1340.14 |
私营股份有限公司零售业 | 1044.01 |
私营独资零售业 | 900.54 |
国有零售业 | 772.29 |
集体零售业 | 478.27 |
外商投资股份有限公司零售业 | 377.19 |
其他外商投资零售业 | 152.7 |
港澳台商投资股份有限公司零售业 | 128.27 |
中外合作经营零售业 | 109.92 |
股份合作零售业 | 102.61 |
私营合伙零售业 | 95.97 |
其他零售业 | 90.6 |
联营零售业 | 86.42 |
其他港澳台商投资零售业 | 81.95 |
港澳台商合作经营零售业 | 77.63 |
集体联营零售业 | 48.6 |
国有与集体联营零售业 | 16.43 |
其他联营零售业 | 11.24 |
国有联营零售业 | 10.16 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
三、2020年零售市场趋势及机会点
在居民人均支出水平持续攀升的趋势下,结合马斯洛需求层次理论,人们的消费需求将呈现出个性化、多样化特征。新零售主张以“人”为本,因此“货”和“场”都围绕“人”进行规划布局,重构“人、货、场”之间关系,最终形成以消费者为中心,以线上线下为两翼,由数据、供应链、物流、支付、金融组成的新零售生态系统。
2020年零售市场趋势及机会点
资料来源:智研咨询整理
当前,中国零售业发展环境呈现出新常态:一方面,传统实体零售既要面临线下同质化竞争,还要应对网络零售的消费分流;另一方面,互联网人口增长红利趋尽,网络零售额增速放缓。在消费结构持续优化升级的滚滚浪潮中,线上线下零售企业转型需求日益迫切。
新零售业态在大数据、云计算、人工智能等技术的持续赋能下,逐渐突破传统限制,呈现出巨大潜力。但消费需求的多样性,意味着新零售业态很难完全垄断,而传统零售业态也会借助技术进行变革升级。因此,新老零售业态将长期并存,并形成相互竞争、相互补充的市场格局。
2024-2030年中国O2O零售行业市场运营态势及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国O2O零售行业市场运营态势及未来趋势研判报告》共十二章,包含互联网环境下零售行业的整合与变革,O2O零售行业发展战略分析,行业发展建议对策等内容。
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