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2019年中国批发企业经营现状及行业发展趋势分析[图]

2020年07月16日 13:10:29字号:T|T

    一、批发业定义特点及相关法规、政策

    批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动,以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发商可以对所批发的货物拥有所有权,并以本单位、公司的名义进行交易活动;也可以不拥有货物的所有权,而以中介身份做代理销售商;还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动。零售业指主要面向最终消费者的销售活动,包括百货商店、超级市场、售货机、互联网零售等形式。

零售业相比较, 批发业主要具有以下特点:

资料来源:智研咨询整理

    批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节,是决定经济运行速度、质量和效益引导性力量,是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前,从宏观经济走势来看,居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看,我国居民消费无论是从总量上,还是从结构上都有相当大的发展空间,这为我国批发零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。当然,任何行业的发展都离不开政策的引领和导向,可以说,政策是行业前进的率领和基线。

法律法规及相关政策
部门
时间
概述
《国内贸易发展“十二五”规划》
国务院办公厅
2012年
提出积极发挥中央财政资金的促进作用,认真落实现行的各项税收优惠政策,进一步完善有利于内贸行业健康发展的税收政策;实行结构性减税,重点支持农产品流通、生活服务业、连锁经营企业发展和废旧商品回收体系建设;加快金融产品创新,支持符合条件的流通企业通过设立财务公司、发行企业债券、上市融资、发行非金融企业债务融资工具等多种方式筹措发展资金。
《商业特许经营备案管理办法》
商务部
2012年
为加强对商业特许经营活动的管理,规范特许经营市场秩序,根据《商业特许经营管理条例》有关规定,制定《商业特许经营备案管理办法》。
《中华人民共和国商标法》
全国人民代表大会常务委员会
2014年
商标注册的申请,商标注册的审查和核准,注册商标的续展、变更、转让和使用许可,注册商标的无效宣告,商标使用的管理,注册商标专用权的保护。根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正
《中华人民共和国消费者权益保护法》
全国人民代表大会常务委员会
2014年
是为了保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序稳定,促进社会主义市场经济健康发展而制定的一部法律。2014年3月15日,由全国人大修订的新版《消费者权益保护法》(简称“新消法”)正式实施。
《关于推动实体零售创新转型的意见》
国务院办公厅
2016年
提出实体零售是商品流通的重要基础,是引导生产、扩大消费的重要载体,是繁荣市场、保障就业的重要渠道;要在坚持市场主导、坚持需求引领、坚持创新驱动的基本原则下,调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持,推动实体零售创新转型,释放发展活力,增强发展动力。
《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》
国务院办公厅
2017年
意见指出,到2020年,形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式,基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强,成为供给侧结构性改革的重要支撑。培育100家左右的全球供应链领先企业,重点产业的供应链竞争力进入世界前列,中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。
关于印发《商贸物流发展“十三五”规划》的通知
商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局
2017年
加快发展商贸物流业,有利于提高流通效率,降低物流成本,引导生产,扩大消费。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,制定本规划,规划期为2016-2020年。
《中华人民共和国统计法》
国家统计局
2019年
为了解和反映批发和零售业的基本情况及经营状况,为各级政府制定经济政策和规划、进行经济管理与调控提供依据,依照《中华人民共和国统计法》,制定本制度。

资料来源:智研咨询整理

    二、批发业经营现状

    1、批发零售业增加值

    近年来,我国商品批发市场在发展的同时,也出现了一些令人关注的变化。一方面.在原来批发市场发育较快、市场功能作用比较显著的地方,出现了专业批发市场功能弱化、地位下降的倾向。其主要表现是市场的年成交额增长速度下降,市场的辐射功能和交易功能弱化。另一方面,一部分专业市场逐步引入了现代企业制度和管理体制,在市场组织形式上谋求创新,向现代流通组织形式迈进。

    2016年开始,我国国内生产总值与批发零售行业增加值增速稳步上升。2018年批发零售行业增加值达到88903.7亿元,同比增长9.55%,2019年批发零售行业增加值达到95845.7亿元,同比增长7.81%。

2014-2019年中国国内生产总值及批发零售业增加值走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国批发业行业市场供需预测及投资战略研究报告

    2、批发业资产及所有者权益分析

    2018年中国批发业固定资产8381.5亿元,同比下降8.55%。内资企业批发业固定资产为7534.3亿元,有限责任公司批发业固定资产3327.7亿元,国有联营企业只有0.1亿元。2019年中国批发业固定资产大约为8353.2亿元,同比下降0.34%。

2014-2019年中国批发业固定资产走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2018年中国各类型企业批发业固定资产情况

指标
2018年批发业固定资产合计(亿元)
内资企业
7534.3
有限责任公司
3327.7
其他有限责任公司
2418.1
私营企业
2277.1
私营有限责任公司
2156.2
股份有限公司
1190.4
国有独资公司
909.6
国有企业
686
外商投资企业
520
外资企业
327.3
港澳台商投资企业
327.2
港澳台商独资经营企业
250.1
私营股份有限公司
110.7
中外合资经营企业
107.5
港澳台商合资经营企业
59.3
其他外商投资企业
58.6
集体企业
27
外商投资股份有限公司
25.7
其他企业
20.6
港澳台商投资股份有限公司
11.1
私营独资企业
9.4
其他港澳台商投资企业
5.8
股份合作企业
3.9
联营企业
1.5
集体联营企业
1.4
港澳台商合作经营企业
0.9
中外合作经营企业
0.9
私营合伙企业
0.8
国有联营企业
0.1

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国批发业流动资产195796.5亿元,同比增长11.64%。内资企业批发业流动资产为164653亿元,有限责任公司批发业流动资产85333.1亿元,国有联营企业只有2.1亿元。2019年中国批发业流动资产大约为213610.9亿元,同比增长9.10%。

2014-2019年中国批发业流动资产及增长走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2018年中国各类型企业批发业流动资产情况

指标
2018年批发业流动资产合计(亿元)
内资企业
164653
有限责任公司
85333.1
其他有限责任公司
70360.7
私营企业
55283.9
私营有限责任公司
53845.5
外商投资企业
18366.7
股份有限公司
16467.8
国有独资公司
14972.4
外资企业
14166.6
港澳台商投资企业
12776.9
港澳台商独资经营企业
10137.1
国有企业
7170.3
中外合资经营企业
3429.3
港澳台商合资经营企业
2213.3
私营股份有限公司
1343.1
其他外商投资企业
566
集体企业
260.8
港澳台商投资股份有限公司
215.9
外商投资股份有限公司
179.4
其他港澳台商投资企业
125
港澳台商合作经营企业
85.5
私营独资企业
85.3
股份合作企业
63.1
其他企业
55.1
中外合作经营企业
25.3
联营企业
19
私营合伙企业
9.9
集体联营企业
3.5
国有联营企业
2.1

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国批发业所有者权益67474.7亿元,同比增长11.62%。内资企业批发业所有者权益为55173.1亿元,有限责任公司批发业所有者权益25977.9亿元,集体联营企业只有1.7亿元。2019年中国批发业所有者权益大约为74200.5亿元,同比增长9.97%。

2014-2019年中国批发业所有者权益及增长情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2018年中国各类型企业批发业所有者权益情况

指标
2018年企业所有者权益合计(亿元)
内资批发业
55173.1
有限责任公司批发业
25977.9
其他有限责任公司批发业
19354.2
私营批发业
13991.8
私营有限责任公司批发业
13212.7
股份有限公司批发业
9820.1
外商投资批发业
7534.6
国有独资公司批发业
6623.7
外资批发业
6333.1
国有批发业
5226.8
港澳台商投资批发业
4767
港澳台商独资经营批发业
3608.7
港澳台商合资经营批发业
876.8
中外合资经营批发业
855.6
私营股份有限公司批发业
742.9
港澳台商投资股份有限公司批发业
224.9
其他外商投资批发业
206.6
外商投资股份有限公司批发业
130.9
集体批发业
81.1
其他批发业
54.8
其他港澳台商投资批发业
38.3
私营独资批发业
32.3
港澳台商合作经营批发业
18.2
股份合作批发业
15.6
中外合作经营批发业
8.5
联营批发业
5.1
私营合伙批发业
4
国有联营批发业
1.9
集体联营批发业
1.7

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    3、批发业经营情况分析

    2018年中国批发业主营业务收入499369.4亿元,同比增长12.02%。内资企业批发业主营业务收入为422390.1亿元,有限责任公司批发业主营业务收入208430.1亿元,国有联营企业只有3.9亿元。2019年中国批发业主营业务收入大约为534036亿元,同比增长6.94%。

2014-2019年中国批发业主营业务收入走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2018年中国各类型批发企业主营业务收入情况

指标
2018年企业批发业主营业务收入(亿元)
内资
422390.1
有限责任公司
208430.1
其他有限责任公司
173198
私营
153988.3
私营有限责任公司
150185
外商投资
53445.7
股份有限公司
42244.2
国有独资公司
35232.1
外资
33257.4
港澳台商投资
23533.6
港澳台商独资经营
19007.5
国有
16401.3
中外合资经营
16003.2
港澳台商合资经营
3732.6
其他外商投资
3665.7
私营股份有限公司
3407.5
集体
650.2
外商投资股份有限公司
472.9
港澳台商投资股份有限公司
371.3
其他
361.2
私营独资
348.8
股份合作
289.3
其他港澳台商投资
212.2
港澳台商合作经营
210
私营合伙
47
中外合作经营
46.5
联营
25.4
集体联营
16.6
国有联营
3.9

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国批发业主营业务利润30559亿元,同比增长15.73%。内资企业批发业主营业务利润为32969.8亿元,有限责任公司批发业主营业务利润9259.9亿元,集团联营企业只有0.2亿元。2019年中国批发业主营业务利润大约为32969.8亿元,同比增长7.89%。

2014-2019年中国批发业主营业务利润及增长走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2018年中国各类型批发企业企业主营业务利润情况

指标
2018年企业批发业主营业务利润(亿元)
内资
21866.1
有限责任公司
9259.9
私营
8188.3
其他有限责任公司
8011.8
私营有限责任公司
7882.9
外商投资
5844.9
外资
4385.8
港澳台商投资
2848
港澳台商独资经营
2574.4
国有
2301.8
股份有限公司
2011.4
中外合资经营
1264
国有独资公司
1248.1
私营股份有限公司
267.2
港澳台商合资经营
196.5
外商投资股份有限公司
108.1
其他外商投资
82.9
港澳台商投资股份有限公司
52.6
其他
52.5
集体
38.4
私营独资
34.1
其他港澳台商投资
15.8
股份合作
12.9
港澳台商合作经营
8.8
私营合伙
4
中外合作经营
4
联营
0.9
国有联营
0.5
集体联营
0.2

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国批发业主营业务成本466270亿元,同比增长11.83%。内资企业批发业主营业务成本为398147.1亿元,有限责任公司批发业主营业务成本198602.4亿元,国有联营企业只有3.3亿元。2019年中国批发业主营业务成本大约为498305.9亿元,同比增长6.87%。

2014-2019年中国批发业主营业务成本及增长走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2018年中国各类型批发企业主营业务成本情况

指标
2018年企业主营业务成本(亿元)
内资
398147.1
有限责任公司
198602.4
其他有限责任公司
164799.2
私营
145569.5
私营有限责任公司
142080.8
外商投资
47485.6
股份有限公司
40181.7
国有独资公司
33803.2
外资
28781.9
港澳台商投资
20637.4
港澳台商独资经营
16391.6
中外合资经营
14716.4
国有
12576.4
其他外商投资
3581.2
港澳台商合资经营
3531
私营股份有限公司
3133.4
集体
609.8
外商投资股份有限公司
363.6
港澳台商投资股份有限公司
317.6
私营独资
312.6
其他
306.7
股份合作
276.2
港澳台商合作经营
201
其他港澳台商投资
196.1
私营合伙
42.7
中外合作经营
42.5
联营
24.5
集体联营
16.4
国有联营
3.3

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国批发业负债18.03万亿元,同比增长8.55%。内资企业批发业负债为153374亿元,有限责任公司批发业负债82383.6亿元,国有联营企业只有0.4亿元。2019年中国批发业负债大约为19.57万亿元,同比增长0.34%。

2014-2019年中国批发业负债及增长走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2018年中国各类型批发企业负债情况

指标
2018年企业负债合计(亿元)
内资批发业
153374
有限责任公司批发业
82383.6
其他有限责任公司批发业
66441.7
私营批发业
51402.9
私营有限责任公司批发业
50214.3
国有独资公司批发业
15941.9
股份有限公司批发业
15794.6
外商投资批发业
15516.8
港澳台商投资批发业
11359.9
外资批发业
11341.3
港澳台商独资经营批发业
8944
中外合资经营批发业
3564.2
国有批发业
3391.3
港澳台商合资经营批发业
2040.1
私营股份有限公司批发业
1111.8
其他外商投资批发业
443.5
集体批发业
293.2
港澳台商投资股份有限公司批发业
204.1
外商投资股份有限公司批发业
146.1
其他港澳台商投资批发业
96
港澳台商合作经营批发业
75.6
私营独资批发业
68.9
股份合作批发业
54.5
其他批发业
36.8
中外合作经营批发业
21.7
联营批发业
17
私营合伙批发业
7.9
集体联营批发业
4.8
国有联营批发业
0.4

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    二、批发零售业发展趋势

    互联网技术的高速发展带来了传统行业的深刻变革,以互联网为基础的电子商务获得了空前的发展高潮,对中国批发业提出巨大挑战,中国批发业面临着转型升级的巨大压力。

    1、行业集中度进一步提升

    传统依靠低价取胜、垄断资源的模式已经不能适应市场发展,大宗商品贸易商开始向产业链的上下游延伸。《国内贸易流通“十三五”发展规划》中提出鼓励优势企业兼并重组,支持有条件的流通企业开展跨国经营,培育一批有国际竞争力的大型流通企业集团。政策资源向优势企业集聚,未来行业集中度有望进一步提升。

    2、信息化推动行业转型升级

    随着大数据、云计算、物联网等新技术的广泛应用,智慧商店、智慧商圈、智慧物流等业态不断出现。此外,通过供应链平台,流通企业与生产企业能及时传导需求,实现需求、库存和物流信息的实时共享,提高供给质量。

    3、边境贸易快速发展

    《对外贸易发展“十三五”规划》中明确提到将边贸政策与扶贫政策、民族政策相结合,支持边境贸易和边境小额贸易企业能力建设。随着与“一带一路”沿线国家的深化合作,边贸企业借助地理位置优势将获得更好发展。

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