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中国连续血糖监测行业发展前景分析:患者人数全球第一 市场空间广阔[图]

2020年07月11日 14:26:08字号:T|T

    (一)糖尿病概述

    血液中的糖被称为血糖,大部分为葡萄糖。人体内各组织细胞均需要血糖来提供能量,血糖水平必须维持在一定的水平才能维持体内各器官组织的需求。糖尿病是一种以长时间高血糖为特征的代谢性疾病,临床上主要表现为多饮、多食、多尿和体重减少,严重时可危及生命。

    按照致病机理,糖尿病主要分为1型及2型糖尿病。1型糖尿病是一种自身免疫疾病,因分泌胰岛素的胰腺β细胞被破坏而导致的胰岛素绝对缺乏。1型糖尿病多发于儿童及青壮年, 占糖尿病患者总数的4~5%,需要尽早并终身使用胰岛素来维持血糖水平。2型糖尿病是一种代谢紊乱疾病,由于机体产生胰岛素抗性,也就是体内细胞无法对胰岛素正常响应所致。 2型多在35~40岁之后发病,也被称作成人发病型糖尿病, 占糖尿病患者总数的90%以上。 按照2型糖尿病的病情严重程度,治疗方案包括饮食运动管理、口服药物和胰岛素注射。 大约有35%的2型患者属于胰岛素依赖人群,部分重症2型患者可能会发展为1型糖尿病。

1型、2型糖尿病对比

-
1型糖尿病
2型糖尿病
致病机理
是一种自身免疫疾病,因分泌胰岛素的胰腺β细胞被破坏而导致的胰岛素绝对缺乏
一种代谢紊乱疾病,由于机体产生胰岛素抗性,也就是体内细胞无法对胰岛素正常响应所致
多发人群
儿童及青壮年
40岁之后的中老年人
治疗手段
尽早并终身使用胰岛素
饮食运动管理、口服药物和胰岛素注射
患者数占比
4~5%
占比大于90%
注射胰岛素比例
100%
35%

数据来源:公开资料整理

    (二)全球糖尿病患病率接近10%,美国患者数持续上升

    目前糖尿病已经成为继心脑血管病、恶性肿瘤之后影响人类健康的第三大疾病。受快速城市化、不健康的饮食习惯和日益久坐的生活方式影响,近年来全球肥胖问题突出,导致糖尿病发病率快速上升。2019 年全球成年糖尿病患者达到4.63亿人,患病率高达9.3%,患者数预计将在2030/2045年达到5.78亿/7.00亿人。美国糖尿病的形势同样严峻,2019年全美成年糖尿病患者为3100万人,患病率为9.4%,高于全球平均水平。其中1型糖尿病患者比例为5%,2型糖尿病患者比例为92%,妊娠及其他类型糖尿病患者占比3%。美国的成年糖尿病患者数将在2030/2045年达到3440/3710万人。

2011-2045年全球糖尿病患者数

数据来源:公开资料整理

2011-2045年美国糖尿病患者数

数据来源:公开资料整理

    (三)血糖监测:糖尿病综合治疗的基石

    血糖监测是糖尿病管理中的重要组成部分,其结果有助于评估糖尿病患者糖代谢紊乱的程度、制定合理的降糖方案。 糖化血红蛋白(HbA1c)占总血红蛋白的比例与血糖的浓度成正比,能够反映患者近2-3个月的平均血糖水平。研究表明,糖尿病患者体内糖化血红蛋白比例的升高,即患者血糖水平的升高,会显著增大包括微量白蛋白尿、神经病变、肾病、视网膜病变在内的糖尿病并发症的发病风险。同时,通过血糖监测的结果来控制患者血糖水平,能够显著降低微血管病、心肌梗塞、脑卒中、白内障等糖尿病并发症的发病率。因此血糖监测是糖尿病综合治疗的基石。

控制血糖水平显著降低糖尿病并发症发生率

数据来源:公开资料整理

    (四)连续血糖监测:患者基数巨大、市场空间广阔

    智研咨询发布的《2020-2026年中国糖尿病治疗药物行业市场运营模式及竞争策略研究报告》数据显示:渗透率持续提升,市场格局龙头集中。2018年,连续血糖监测系统(CGM&FGM)在1型糖尿病患者中的渗透率已经达到27%,在全部1型患者及需要胰岛素强化治疗的2型患者中的总渗透率为16%。截至2020年第一季度末,CGM产品在美国1型糖尿病患者中的渗透率已经达到了35%-40%,在需要胰岛素强化治疗的2型糖尿病患者中的渗透率也达到了15%左右。2019年全美CGM市场,德康市占率第一为57.5%,是绝对的行业龙头。

2019年连续血糖监测行业市场格局

数据来源:公开资料整理

    (五)患者人数全球第一,中国连续血糖监测市场空间广阔

    2019年我国20-79岁的患者数量已达到1.16亿人,占全球患者的25.1%,为全球糖尿病第一大国。到2030/2045年,我国糖尿病患者将达到1.41亿/1.47亿人,分别占全球患者数的24.3%/21.0%,患者数量持续为全球第一。

2011-2045年中国糖尿病患者数

数据来源:公开资料整理

    (1)我国糖尿病患者数将在2025年达到1.27亿人,同时预计2型糖尿病患者的诊断率能够由目前的37%上升至45%。由此可得到2025年我国需要胰岛素强化治疗的1型、2型已确诊及2型新确诊糖尿病患者数目分别为508万、572万及224万;(2)根据美国目前CGM产品在1型及2型患者中的渗透率关系,预计2025年CGM产品在需要胰岛素强化治疗的2型新确诊患者中的渗透率是1型患者渗透率的25%,每年使用CGM传感器的数目是1型的50%。对于需要胰岛素强化治疗的2型已确诊患者,渗透率为1型的18%,传感器使用数目为1型的35%;(3)到2025年,每个传感器的寿命可达到15天。

    若2025年CGM产品在1型糖尿病患者中的渗透率达到9%,并且平均每位患者每年使用7个月,则2025年我国CGM行业市场规模有望达到34.24亿元。

2025年中国连续血糖监测行业市场规模敏感性分析(亿元)

-
CGM在1型糖尿病患者中渗透率变化情况
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
患者平均每年使用传感器数量变化情况
8
6.52
10.87
15.22
19.56
23.91
28.26
32.61
10
8.15
13.59
19.02
24.45
29.89
35.32
40.76
12
9.78
16.3
22.82
29.35
35.87
42.39
48.91
14
11.41
19.02
26.63
34.24
41.84
49.45
57.06
16
13.04
21.74
30.43
39.13
47.82
56.52
65.21
18
14.67
24.45
34.24
44.02
53.8
63.58
73.36
20
16.3
27.17
38.04
48.91
59.78
70.65
81.52

数据来源:公开资料整理

2025年中国连续血糖监测行业市场规模对价格敏感性分析

传感器单价(元/个)
340
360
380
400
420
440
480
市场规模(亿元)
29.1
30.81
32.52
34.24
35.95
37.66
39.37

数据来源:公开资料整理 

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