2019年中国生活用纸行业稳步发展，产销规模平稳增长[图]

    生活用纸属于纸制品细分产品。狭义生活用纸，主要包含卫生纸、面巾纸以及擦拭纸。在狭义的基础上，广义生活用纸还包括，婴儿纸尿裤、成人失禁用品、女性卫生用品等个人卫生防护产品等生活用途纸制品。

生活用纸分类

资料来源：智研咨询整理

    由于生活用纸主要用于居民生活场景，因此随着居民生活质量的提高，生活用纸的消费量也会随之增长。生活用纸消费量与居民可支配收入成正相关关系。

    2000年中国居民人均可支配收入仅为3721.3元，2010年人均可支配收入达到12519.5元，复合增长率高达12.9%。居民收入的快速增长带动了中国生活用纸行业的快速发展。

2001-2019年中国居民人均可支配收入增长情况

资料来源：国家统计局

    2010年之前，生活用纸快速增长的推动力，主要来源于消费需求的增长，和行业固定资产投资增长所带来的行业产能扩张。

    2011-2014年间，随着行业产能的扩张，环境污染问题日益突出，政府开始整顿行业落后产能。居民可支配收入增速明显下滑。因此此阶段生活用纸行业产能仍在增长，但增速明显放缓。

    2015年至今，在国家加大环保要求和激烈的市场竞争推动下，行业落后产能的淘汰步伐加快，进一步推动了行业的优化升级，行业集中度有所提升。

中国生活用纸发展阶段

资料来源：智研咨询整理

    参考相关报告：《2020-2026年中国生活用纸行业市场发展潜力及投资前景分析报告》2013-2019年，我国生活用纸产量从795万吨增加到1005万吨。与此同时。行业一直处于供过于求的局面，其中产能>产量>消费量，但从2015年开始产能与产量之间的差距在不断扩大，这也说明环保政策的加压有效的抑制了行业低端产能。

2013-2019年中国生活用纸生产规模

资料来源：中国造纸协会，智研咨询整理

    近年来，受宏观经济低迷的影响，我国生活用纸消费量增长趋势放缓。但对比发达国家情况，中国人均生活用纸仍有较大提升空间。从前两年的数据来看，瑞典，美国等发达国家人均年生活用纸在 20kg 以上，而同处东亚的日本、韩国人均年生活用纸也在 15kg 以上，而我国的人均年生活用纸仅为 6kg。2013—2019 年，我国生活用纸消费总量由 734 万吨上升到 930 万吨。

2013-2019年中国生活用纸消费规模

资料来源：中国造纸协会，智研咨询整理

    2019年中国纸及纸制品行业中，生活用纸消费量占比为8.7%，生产量占比为9.3%，占比水平基本维持稳定。

2019年中国纸及纸制品行业中生活用纸占比情况

资料来源：中国造纸协会，智研咨询整理

    生活用纸进出口增速基本稳定，2019 年生活用纸进口量3万吨，出口量78万吨，增速波动不大，需求平稳。

2013-2019年中国生活用纸进出口规模

资料来源：中国造纸年鉴，智研咨询整理