乳酸是一种天然有机酸,是自然界最小的手性分子,以两种立体异构体的形式存在于自然界中。乳酸广泛用于食品、饲料、医药行业、化工等传统领域,可作为防腐保鲜剂、酸味剂、PH值调节剂、抑菌剂、保湿剂、清洁剂、生长促进剂、补钙剂等使用。
乳酸通过脱水聚合生成的聚乳酸(PLA)是一种生物可降解的新兴材料,可应用于包装容器、医疗器械、纤维织物、农用薄膜、3D打印等多种领域,具有广阔的市场前景。
乳酸应用格局
资料来源:智研咨询整理
目前,全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日 本等,近 70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。科碧恩-普拉克公司在美国、 泰国、西欧等都建有乳酸生产工厂,其生产的乳酸约占全球 50%-60%的市场份 额,中国生产的乳酸约占 30%的市场份额,其余地区的制造商市场份额约占 10%。
2019年全球乳酸供应格局
资料来源:IHS Markit、智研咨询整理
目前全球乳酸产能约75万吨,三家产能超过10万吨规模的分别为荷兰科碧恩-普拉克(Corbion-Purac)公司、美国Nature Works公司和金丹科技。国内产能约28万吨,受前期传统领域乳酸供给结构调整,近两年,国内乳酸产能没有明显增长。
全球乳酸主要生产企业
序号 | 公司名称 | 产能/(万t/a) | 所在地 |
1 | Corbion-Purac | 22.5 | 荷兰、美国、西班牙、巴西、泰国 |
2 | Cargil | 20 | 美国 |
3 | Galactic | 3 | 比利时 |
4 | Jungbunzlauer | 1.5 | 法国 |
5 | 河南金丹 | 12.8 | 河南郸城 |
6 | 百盛科技 | 4 | 山东兖州 |
7 | 河南星汉 | 3 | 河南濮阳 |
8 | 三江固德 | 2 | 湖北武汉 |
9 | 武藏野 | 1.5 | 江西宜春 |
10 | 海嘉诺 | 1 | 江苏盐城 |
11 | 富欣科技 | 1 | 山东淄博 |
12 | 丰原集团 | 0.5 | 安徽蚌埠 |
13 | 湖南安化 | 0.5 | 湖南益阳 |
14 | 凯风生物 | 0.5 | 湖北孝感 |
15 | 乐达生化 | 0.5 | 河南郑州 |
16 | 宜宾五粮液 | 0.5 | 四川宜宾 |
17 | 巨能金玉米 | 0.5 | 山东寿光 |
资料来源:智研咨询整理
我国的乳酸及其衍生品行业起步于20世纪80年代,经过30多年的发展,乳酸产品结构调整,部分小厂被市场淘汰,国内乳酸行业企业集中度有一定提升,截至2019年,国内乳酸及其盐和酯产量约为12.29万吨,相比2018年增速有所放缓。
2013-2019年中国乳酸及其盐和酯产量走势图
资料来源:智研咨询整理
随着我国下游应用市场规模的不断扩张,乳酸需求大幅提升,由于国内产能释放有限,导致2018年和2019年国内乳酸进口规模大幅提升。
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国乳酸及衍生品行业市场运行潜力及竞争格局预测报告》数据显示:截至2019年中国乳酸及其盐和酯进口量1.63亿吨,进口金额2635万美元。
2013-2019年中国乳酸及其盐和酯进口情况统计
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2019年,我国乳酸及其盐和酯出口量4.5万吨,出口金额6280万美元。
2013-2019年中国乳酸及其盐和酯出口情况统计
资料来源:中国海关、智研咨询整理
现阶段,我国乳酸消费主要集中在食品饮料领域,乳酸作为重要的食品添加剂,能有效搭载各种营养物质,有效促进人体对钙铁锌硒等元素的吸收,是食品饮料加工的刚性原料。乳酸在食品行业中的应用主要集中在乳制品、奶酪制品以及饮料等方面。随着国内居民收入水平的稳步提升,以及健康消费观念的建立,国内乳制品消费为乳酸创造了庞大的市场空间。
2019年中国乳酸消费结构
资料来源:智研咨询整理
另一方面,聚乳酸作为乳酸脱水聚合生成的生物基降解塑料,其原材料包括玉米、木薯、秸秆等,生产成本低,可降解无污染。
随着国内改性及共混技术的发展,生物基塑料在硬度、力学强度、耐热性、透明度等性能指标方面已接近传统石油基塑料。作为传统缺乏竞争力的石油基塑料替代品,聚乳酸有着非常可观的应用前景。
2013-2019年中国乳酸及其盐和酯供需平衡图
资料来源: IHS、中国海关、智研咨询整理
2024-2030年中国乳酸行业市场竞争态势及前景战略研判报告
《2024-2030年中国乳酸行业市场竞争态势及前景战略研判报告 》共八章,包含中国乳酸产业链结构及全产业链布局状况研究,中国乳酸行业重点企业布局案例研究,中国乳酸行业市场及投资战略规划策略建议等内容。
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