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2019年中国信托资产规模、资金投向和经营情况分析[图]

2020年06月19日 10:40:08字号:T|T

    信托就是信用委托,是一种理财方式。信托和银行、保险、证券一起构成了现代金融体系,为实体经济的发展提供了十分重要的融资渠道。我国信托行业经过近40年的发展,法律法规日趋完善,行业正逐步走向规范,对实体经济的支持作用也不断增强。

    1、信托资产规模

    近年来,在金融供给侧改革的背景下,信托行业加强了风险管控,信托资产规模出现明显下降。数据显示,2018年,全国68家信托公司受托资产规模为22.70万亿元,同比下降13.52%;2019年信托资产规模为21.60万亿元,同比下降4.85%,降幅度明显收窄。

    2011-2019年中国信托资产规模

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

    2、信托资金结构

    (1)按信托资金来源划分

    2018年以来,由于资管新规的出台,以单一信托为主的通道业务受限,信托行业加快了转型步伐,单一资金信托占比下降,而集合资金信托占比进一步提升,信托业务资金来源结构不断优化。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国信托业市场运营模式及发展前景展望报告》数据显示,截止2019年末,集合资金信托规模为9.9万亿,较2018年末增加8000亿,占比为45.83%,占比提升5.81个百分点。而单一资金信托规模约8万亿,较2018年末减少了1.82万亿,占比为37.18%,占比下降了6.23个百分点。管理财产信托规模为3.67万亿,占比为16.98%,基本保持稳定。

    2019年信托资产按资金来源分类占比

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

    (2)按信托功能划分

    按信托功能来看,在日趋严厉的“去通道”监管环境下,2019年信托业务结构变化十分明显,融资类信托占比有所上升,事务管理类信托占比显著下降,投资类信托占比基本稳定。

    数据显示,2019年事务管理类信托余额为10.65万亿,占比49.30%,同2018年相比,规模减少2.6万亿,占比下降9.06%。事务管理类信托规模下降,是导致信托资产整体规模下降的主要原因。

    2019年融资类信托规模为5.83万亿,占比26.99%,规模较2018年增加1.49万亿,占比提升7.85个百分点。而投资类信托规模为5.12万亿,占比23.71%,占比小幅增加1.21个百分点。

    2019年信托资产按功能分类占比

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

    3、信托资金投向

    从资金投向来看,工商企业、基础产业、房地产、金融机构和证券市场是信托资金的主要投资领域。其中,工商企业一直是信托资金投向的第一大配置领域,2019年投向工商企业的信托资金总额为5.49万亿元,比2018年减少1768亿左右,占比30.6%;2019年,投向基础产业领域的信托资金总额为2.82万亿,占比15.72%,较2018年提升1.14个百分点,成为信托资金第二大配置领域;

    房地产信托一直以来都是信托公司的重要业务,也是信托公司十分重要的收入来源。数据显示,2019年,投向房地产领域的信托资金总额为2.7万亿,占比小幅提升0.89个百分点,为15.07%。

    在去通道政策影响下,投向金融机构的信托资金持续回落,截至2019年,投向金融机构的信托资金为2.5万亿,同比下降17.34%,占比13.96%,比2018年下降2.03个百分点。2019年,投向证券市场的信托资金总额为1.96万亿,同比下降10.79%,占比10.92%。

    2019年中国信托资金投向配置占比

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

    4、信托行业经营情况

    2019年,虽然面临诸多挑战,但信托行业经营状况良好,转型和高质量发展效果显著,经营业绩有所稳步提升。数据显示,2019年,信托业实现经营收入累计为1200.12亿元,同比增长5.22%,扭转了下滑的态势。

    2013-2019年信托业经营收入和利润总额情况

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

    从收入结构看,信托业务收入是信托公司的主要收入来源。数据显示,2019年,信托业务收入为833.82亿元,占比69.48%,比2018年末上升0.94个百分点;固有业务收入累计为341.24亿元,较2018年增加30.88亿元。

    2015-2019年信托业务收入及占比情况

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

    5、信托行业资本实力

    随着行业的不断发展,信托行业的资本实力不断增强。数据显示,截止到2019年末,68家信托公司所有者权益规模达到6316.27亿元,同比增长9.86%。其中,实收资本2842.4亿元,占比45%;未分配利润1819.13亿元,占比28.8%;信托赔偿准备291.24亿。

    2013-2019年信托行业所有者权益情况

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

    6、信托风险资产规模

    近年来,由于国内经济进入新常态,加上供给侧改革的持续深入,信托行业风险项目数量和规模不断上升,风险资产率也有明显上升。风险面临持续上升的压力,但整体仍在可承受范围。

    数据显示,2019年信托行业风险资产规模为5770.47亿元,较2018年增加3548.6亿元,同比大增159.71%。其中,集合信托风险资产规模为3451.8亿元,较2018年的1371.89亿增加了2079.91亿元;单一信托的风险规模2263.09亿元,较2018年的812.4亿元大幅上升1450.69亿元;而财产权信托的风险资产规模为55.58亿,较2018年的37.60亿增加17.99亿。

    随着风险资产规模的增加,信托资产风险率也快速上升。2017年之前,信托风险资产率基本维持在0.8%以下,2018年升至0.98%,而2019年则大幅上升到2.67%。

    2015-2019年信托风险资产规模与风险率

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

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