2019年中国旅行社行业发展现状及市场竞争格局分析[图]

旅行社杨伟 2020-06-18 05:32 来源：智研咨询

旅行社是以营利为目的，从事旅游业务的企业。旅行社的业务一般包括了各种交通运输票券（例如机票、巴士票与船票）、旅行保险、套装行程、旅行书籍等的销售以及和国际旅行所需的证照（例如护照、签证）的咨询代办。

1、旅行社数量

近年来，随着我国经济的不断增长，居民消费水平的提高和公共交通体的完善，我国旅游业快速发展，旅行社数量保持较快增长态势。数据显示，2018年全国旅行社数量为33283家，2019年旅行社数量增加5660家，达到38943家。

2014-2019年全国旅行社数量

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

从地区分布来看，我国旅行社主要分布在北京、广东、江苏、浙江、山东和上海等地区。数据显示，2019年广东旅行社总数为3281个，排名第一；北京旅行社总数3062个，排名第二；江苏旅行社总数2943个；浙江2769个；山东和上海分别为2613个和1758个。

2019年第四季度全国旅行社统计系统填报情况表

序号	地区	旅行社总数	暂停申报数	填报完成数	审核完成率
1	安徽	1487	119	1368	100.00%
2	山东	2613	204	2409	100.00%
3	湖南	1143	181	962	100.00%
4	重庆	673	86	587	100.00%
5	贵州	594	119	475	100.00%
6	甘肃	723	63	660	100.00%
7	内蒙古	1147	65	1080	99.82%
8	河北	1513	107	1402	99.72%
9	浙江	2769	417	2342	99.57%
10	天津	502	75	423	99.06%
11	辽宁	1524	240	1271	98.99%
12	江西	909	118	779	98.48%
13	云南	1105	225	862	97.95%
14	海南	483	97	376	97.41%
15	新疆	540	58	469	97.30%
16	陕西	862	70	754	95.20%
17	新疆兵团	162	10	143	94.08%
18	福建	1181	194	924	93.62%
19	江苏	2943	218	2551	93.61%
20	河南	1156	88	998	93.45%
21	黑龙江	837	29	746	92.33%
22	吉林	701	54	594	91.81%
23	湖北	1267	147	1024	91.43%
24	广西	850	98	677	90.03%
25	西藏	310	11	248	82.94%
26	青海	515	5	419	82.16%
27	广东	3281	285	2389	79.74%
28	上海	1758	268	1158	77.72%
29	宁夏	164	13	106	70.20%
30	山西	927	49	552	62.87%
31	北京	3062	2	1634	53.40%
32	四川	1242	11	613	49.80%

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

2、入境旅游情况

智研咨询发布的《2020-2026年中国在线旅行社行业市场全景调研及投资机会分析报告》数据显示，2019年全国旅行社入境旅游外联1227.29万人次、4780.87万人天，其中，第四季度全国旅行社入境旅游外联339.61万人次、1486.96万人天。

2019年旅行社入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、澳门地区、韩国、日本、美国、马来西亚、泰国、新加坡和俄罗斯。

2019年旅行社入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区

排名	所属地区或国家	外联：人次	占比：%
1	香港同胞	2498155	20.36%
2	台湾同胞	1741346	14.19%
3	澳门同胞	1089311	8.88%
4	韩国	928197	7.56%
5	日本	727386	5.93%
6	美国	556574	4.53%
7	马来西亚	533873	4.35%
8	泰国	507401	4.13%
9	新加坡	505606	4.12%
10	俄罗斯	477065	3.89%

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

数据显示，2019年全国旅行社入境旅游接待1829.62万人次，其中，第四季度接待487.77万人次。 2019年旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、韩国、澳门地区、美国、马来西亚、日本、新加坡、俄罗斯和泰国。

2019年旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区

排名	所属地区或国家	接待：人次	占比：%
1	香港同胞	3727199	20.37%
2	台湾同胞	2591634	14.16%
3	韩国	1850647	10.11%
4	澳门同胞	1510203	8.25%
5	美国	941006	5.14%
6	马来西亚	871241	4.76%
7	日本	739883	4.04%
8	新加坡	671410	3.67%
9	俄罗斯	662024	3.62%
10	泰国	657994	3.60%

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

3、国内旅游情况

数据显示，2019年全国旅行社国内旅游组织1.76亿人次、5.29亿人天。2019年旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区分别为广东、江苏、浙江、重庆、山东、福建、上海、湖北、湖南和辽宁。

2019年国内旅游组织人次排名前十位的地区

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

2019年全国旅行社国内旅游接待1.85亿人次、4.42亿人天。2019年旅行社国内旅游接待人次较多的地区有江苏（2313.46万人次）、浙江（2247.07万人次）、湖北（1615.09万人次）、广东（1317.59万人次）、福建（1131.98万人次）等。

2019年国内旅游接待人次排名前十位的地区占比

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

4、出境旅游

2019年全国旅行社出境旅游组织6288.06万人次，3.21亿人天。其中，泰国、日本和越南出境旅游组织人次排名前三，分别为1077.39万人次、774.07万人次和523.03万人次。

2019年旅行社出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区

排名	所属地区或国家	组织：人次	占比：%
1	泰国	10773924	17.13%
2	日本	7740690	12.31%
3	越南	5230323	8.32%
4	台湾地区	5231076	8.32%
5	香港地区	4261688	6.78%
6	澳门地区	3161778	5.03%
7	新加坡	2707362	4.31%
8	马来西亚	2684762	4.27%
9	印度尼西亚	1824746	2.90%
10	韩国	1631369	2.59%

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

5、旅行社市场竞争

近年来，快速发展的旅游业吸引了越来越多的企业进入，旅行社数量的不断增加使的行业竞争日趋激烈，利润分割体也越来越多，行业呈现出竞争激烈却又利润低下的发展状况。当前，我国旅行社领先品牌有中国国旅、中青旅、春秋旅游、广之旅、众信旅游、康辉旅游、广东中旅等品牌。未来，随着居民旅游消费观念不断更新，对旅游服务的需求多样化，我国旅行社需加快转型升级，适应并推动旅游业健康快速发展，提高市场竞争力。

中国旅行社领先企业情况

序号	企业名称	介绍
1	中国旅游集团有限公司	中国旅游集团有限公司暨香港中旅(集团)有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是总部在香港的三家中央企业之一。集团的前身是爱国银行家陈光甫先生于1928年设立的中国旅行社香港分社。经过90余年的发展，集团形成了由旅行服务、旅游投资和运营、旅游零售、酒店运营、旅游金融、战略创新孵化六大业务组成的产业布局，网络遍布内地、港澳和海外近30个国家和地区。集团旗下汇聚了港中旅、国旅、中旅、中免等众多知名旅游品牌，是目前中国最大的旅游央企。截至2019年底，集团员工人数4.3万人，总资产近1300亿元，全资或控股企业584家，每年接待游客超过6000万人次。中国旅游集团旅行服务有限公司，简称“中旅旅行”。旅行服务业务是集团的基础业务。公司经营入境游、出境游、国内游、定制游、会奖业务、商旅业务、签证及证件业务等，在境内外拥有近3,000 家经营网点。证件业务在25个国家和地区运营中国境外签证中心，市场份额第一；受公安部委托，在香港地区独家办理“港澳居民来往内地通行证”和“台湾居民来往大陆通行证”。
2	中青旅控股股份有限公司	中青旅是中国旅游行业改革开放的见证者。1980年，经党中央批准，共青团中央于中国改革开放后创立的一家旅行社类企业；1997年，中青旅成为一家完整旅游概念的A股上市公司；2017年底，按照中央群团改革精神，中青旅从共青团中央整体划转至中国光大集团，列入光大集团一级直属企业序列，成为一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司，公司的实际控制人也由共青团中央变更为国务院。中青旅是中国旅游行业商业模式的开拓者。创立40年来，中青旅将国有背景与市场化机制有机融合，以创新发展为根本动力，不断推进旅游产业价值链的整合与延伸，在景区运营、整合营销、观光度假、差旅管理、酒店运营、旅游客运等领域具有较强的竞争优势。旗下拥有中青旅、乌镇、古北水镇、遨游网、中青博联、山水时尚酒店、耀悦、中青旅联科、中青旅博汇等一系列知名企业和业务品牌，在北京、上海、杭州、南京、广州、重庆、天津、深圳、成都、西安、乌鲁木齐、厦门、青岛、太原、南宁、香港、东京、大阪、温哥华、亚的斯亚贝巴等海内外核心城市设有分支机构。在资本市场，中青旅除自身在A股（600138）上市外，控股子公司中青博联（837784）、山水酒店（835714）在新三板挂牌。目前，中青旅拥有总资产超过160亿元、营业收入突破140亿元、品牌价值突破240亿元、年服务游客突破2000万人次。
3	上海春秋国际旅行社(集团)有限公司	上海春秋国际旅行社（集团）有限公司于1987年8月24日在上海市工商局登记成立。公司经营范围包括旅游服务，国内航线，国际航线或者香港、澳门等。春秋旅游隶属于上海春秋国际旅行社（集团）有限公司。网站产品版块覆盖国内游，出境游，周边游，景点门票等。同年，更换品牌广告语为遇见更美的世界。在商业模式上，春秋旅游网由春秋旅游自营业务拓展为平台业务，与优质的旅行社及供应商合作，致力于为游客提供多元化的旅游产品，目前合作的供应商有翔龙万里行、五方国旅、游派旅行、猴爸爸旅行、全景旅游、淘旅行等百余家优选供应商。
4	广州岭南集团控股股份有限公司	岭南控股是深交所主板挂牌上市企业，是岭南集团大旅游产业运营整合平台、品牌业务创新发展平台、投融资管理资本平台。公司以创新发展和资本运作打造全球旅游目的地资源、会议会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源，线上线下融合共享的泛旅游生态圈，发展成为信任度高、满意度佳的，全国前列、国际知名的、具有产业引领性和国际竞争力的现代商旅品牌综合服务运营商。
5	中国康辉旅游集团有限公司	中国康辉旅游集团有限公司创建于1984 年，总部设在北京，是国家特许经营中国公民出境旅游、大陆居民赴台湾旅游的组团社，也是中国旅行社协会副会长单位。历经三十余年发展，康辉已成为全国大型骨干旅行社之一。康辉业务全面覆盖出境游、入境游、国内游、赴台游、邮轮旅游、签证、机票代理、定制旅游、差旅服务、会展商务等业务。是中国综合旅游服务运营商之一，也是中国旅游用户最多的企业之一。康辉旗下拥有300余家子、分公司，超过3000家的门店遍布全国，年营业收入逾百亿。康辉经过不断地提升与发展，在消费者心目中树立了良好的品牌形象。
6	众信旅游集团股份有限公司	众信旅游品牌创立于20余年前。2005年北京众信国际旅行社有限公司成立，2016年组建众信旅游集团，公司更名为众信旅游集团股份有限公司，开始了集团化运作。公司是国内领先的大型出境旅游运营商,主要从事出境游批发、出境游零售、整合营销服务业务，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出境游及亚洲短线出境游上具有较强的竞争优势。近年来，公司坚持从旅游到旅行的发展路径，业务由出境游拓展至国内游、“旅游+”出境服务，逐步向国内游、高端旅游、游学、移民置业、旅游金融、健康医疗等一系列旅游及出境综合服务延伸。在继续加强批发业务领先优势的基础上，加大零售业务开拓力度，将“众信旅游”零售品牌拓展至全国。在旅游业务上，公司拥有2,000多家同业合作客户及数万家合作经营网点，在北京、上海、天津、武汉、西安、昆明、杭州、南京、苏州、河北、内蒙、江西等省市，拥有超过350家零售实体门店。近年来，从出境游到出境游+国内游、周边游，从北京、上海等主要出境口岸城市到覆盖国内各主要城市的出境游产品，从跟团游到定制游，从常规旅游到专项、主题旅游，从出发地组团到目的地参团，公司产品不断丰富，持续引领着市场发展，每年为200万人次以上的游客提供旅游服务。目前公司旗下拥有奇迹旅行（高端旅游）、众信游学、北京优达与杭州四达（移民置业）、悠联货币（货币兑换）、优贷小贷等多家专项旅游及出境服务公司，初步形成了出境综合服务平台的战略布局。
7	广东中旅(集团)有限公司	是广东省旅游控股集团核心企业，广东省国资委系统龙头综合旅游服务企业，自1949年成立至今，历经风雨洗礼，始终屹立于中国旅游业市场第一线。经过半个多世纪的不懈努力，广东中旅股份已发展成为在职员工1000余人，以旅游为主业，涵盖旅行社及相关业务、商旅汽车客运、移民留学签证、旅游投资管理四大板块的行业龙头旅游企业，年接待人数过百万人次，近二十年稳居国家百强旅行社全国前十和广东省前三甲。广东中旅股份是广东省市公商务活动指定承办、接待单位，拥有以"广东中旅"注册设立的省内外连锁旅行社20家，门市部/点300多个，获公安部及使领馆授权，在广州为英国、加拿大、澳大利亚等17个国家的使领馆提供签证申请受理服务，以及向美国驻广州总领事馆提供面向其申请人的迎宾服务；在长沙为英国、意大利、匈牙利等19个国家的使领馆提供签证申请受理服务。省市国际、国内大型活动的指定交通运输服务单位，拥有高级营运车辆300余台，经营旅游客运、企业班车、长途客运、空港快线和粤港澳直通车业务。