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2019年中国钢材产消量、钢材生产成本、钢材价格、吨钢毛利分析及2020年疫情下中国钢材消费量预测[图]

2020年06月11日 10:00:43字号:T|T

    一、中国钢材产消量分析

    2019年钢铁行业市场需求较好,主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行。智研咨询发布的《2020-2026年中国钢铁产品行业市场深度评估及发展前景预测报告》显示:2019年中国钢材产销量分别达12.05亿吨、11.53亿吨。2020年,在新型冠状病毒疫情的影响下,行业前景不容乐观。

    2010-2017年,我国钢材产量从8.03亿吨增长到10.48亿吨。2010-2014年,钢材产量呈现上升趋势。2014年钢材产量为11.25亿吨创历史记录;2015-2017年受国家供给侧改革、去产能以及房地产投资增速下滑影响,钢材产量呈下滑趋势,2017年钢材产量为10.48亿吨,同比增长0.8%。2017年生铁产量为7.11亿吨,粗钢产量为8.32亿吨。截至2019年12月底,全国累计生产粗钢9.96亿吨,同比增长8.30%。2019年1-12月年中国钢材产量达到120477.4万吨,累计增长9.8%。

2010-2019年中国钢材产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    2、2019年全年中国钢材表观消费量达11.53亿吨

    由于中国钢铁生产保持较高水平,而用钢行业增速放缓,国际市场需求疲软令出口难度加大,中国钢材市场供大于求的局面仍难以扭转,令后期钢价承压。受经济适度放缓以及用钢行业增速放缓影响,后期国内市场钢材需求呈减弱趋势。但有望继续保持增长。

    2012-2018年,中国钢材表观消费量总体呈现上升态势,但波动较大,其中2018年中国钢铁表观消费量为10.49亿吨,同比增长6.39%,增速较上年有大幅提升。截至2019年12月底,中国钢材表观消费量达11.53亿吨,同比上年增长9.91%

2010-2019年中国钢材表观消费量及增长情况

数据来源:公开资料整理

    二、成本:2019年进口铁矿石和废钢均价均大幅上涨,焦炭均价大幅下跌

    2019年,进口铁矿石均价大幅上涨,焦煤与废钢均价明显上涨,焦炭均价大幅下跌。2019年进口铁矿石价格表现强势,均价为790.5元/吨,同比上涨17.1%;焦煤、废钢则相对强势,均价分别为1416.6元/吨、2516.1元/吨,同比分别上涨2.8%、9.0%;焦炭供需格局较差,2019年均价为1900.8元/吨,同比下跌11.6%。从历史数据来看,2019年的进口铁矿石、焦煤、焦炭、废钢均价均为2011年以来较高水平,所处百分位水平分别为71.4%、87.5%、66.6%、75.0%。

2019年主要原材料价格均处2011年以来较高水平(单位:元/吨)

数据来源:公开资料整理

2018-2019年主要原材料年度均价变化情况(单位:元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2019年主要原材料均价分季度走势分化。(1)进口铁矿石:2019年一季度均价为全年最低,三季度均价年内最高。同比来看,四个季度均价都上涨。环比来看,一季度、四季度均价环比下跌,二季度、三季度均价环比上涨。主要原因是一季度巴西淡水河谷矿难与澳洲飓风导致铁矿石减产,直至四季度影响才逐渐消除。(2)冶金焦:2019年一至四季度呈现逐步下跌态势,一季度为年内最高,四季度年内最低。同比来看,除二季度均价同比上涨外,其余三个季度均价均同比下跌。环比来看,一至四季度均价环比均下跌。(3)废钢:2019年二季度为年内最低,三季度为年内最高。同比来看,一至四季度均价同比均明显上涨。环比来看,一季度、三季度废钢均价环比上涨,二季度、四季度环比下跌。

2019年主要原材料均价分季度变化情况(单位:元/吨)

 -
照港巴西65%卡粉车板价
国内主要地区二级冶金焦
市场价(不含税):废钢:6-8mm:唐山
绝对值
同比
环比
绝对值
同比
环比
绝对值
同比
环比
2019Q1
714.7
9.40%
-0.40%
1980.4
-1.70%
-16.10%
2475.9
9.20%
4.60%
2019Q2
821.8
34.40%
15.00%
1959
1.40%
-1.10%
2460.2
11.90%
-0.60%
2019Q3
858.7
19.90%
4.50%
1891.2
-17.00%
-3.50%
2566.3
7.20%
4.30%
2019Q4
758.7
5.70%
-11.60%
1775.7
-24.80%
-6.10%
2557.6
8.10%
-0.30%

数据来源:公开资料整理

    三、钢价:2019年钢材需求增速低于供给增速,主要钢材品种均价均下跌、长材跌幅小于板材

    2019年MySpic普钢综合绝对价格指数均值同比下跌6.6%至4034.6元/吨,处2011年以来高位,所处百分位为62.5%。

2019年MySpic普钢综合价格指数均值下跌6.6%、处2011年以来高位

数据来源:公开资料整理

    分品种来看,2019年主要品种价格均明显下跌,长材跌幅小于板材。具体而言,2019年,螺纹钢、线材均价分别为3976.8、4196.5元/吨,同比分别下跌6.2%、4.5%;热卷、中厚板、冷板均价分别为3823.5、3903.6、4332.3元/吨,同比分别下跌7.7%、8.8%、8.0%。

2019年主要钢材品种均价同比下跌4.5%~8.8%(单位:元/吨)

数据来源:公开资料整理

    分季度来看,2019年钢价分季度均呈现震荡下降趋势,螺纹钢二季度均价年内最高,三季度年内最低;热卷均价二季度年内最高,四季度年内最低;冷板均价二季度年内最高,三季度年内最低。同比来看,2019年螺纹钢仅二季度同比小幅上涨1.0%,其余季度均价同比明显下跌,其中三季度大幅下跌12.7%;热卷、冷板均价四个季度均同比明显下跌。环比来看,2019年螺纹钢、冷板均价均在二季度、四季度上涨,一季度、三季度下跌;热卷仅二季度环比上涨。

2019年主要钢材品种均价分季度均价变化(单位:元/吨)

 -
螺纹钢
热卷
冷板
绝对值
同比
环比
绝对值
同比
环比
绝对值
同比
环比
2019Q1
3979.3
-2.50%
-8.60%
3813
-7.10%
-3.50%
4354.2
-8.70%
-4.60%
2019Q2
4135.4
1.00%
3.90%
3963.5
-5.40%
3.90%
4365.6
-6.30%
0.30%
2019Q3
3873.4
-12.70%
-6.30%
3786.3
-12.20%
-4.50%
4279
-11.50%
-2.00%
2019Q4
3919.2
-10.00%
1.20%
3730.6
-5.50%
-1.50%
4332
-5.00%
1.20%

数据来源:公开资料整理

    四、吨钢毛利:受累于供需变差、原料成本上行,2019年螺纹钢、热轧和冷轧毛利降幅均超50.0%

    分品种来看,2019年主要钢材品种毛利均明显下降,长材降幅小于板材。具体而言,2019年,螺纹钢毛利均值为559.6元/吨,同比下降623.1元/吨,同比降幅达52.7%;热轧毛利均值为448.8元/吨,同比下降654.9元/吨,同比降幅59.3%;冷轧毛利均值为194.5元/吨,同比下降674.8元/吨,同比降幅达77.6%。

2019年主要钢材品种毛利同比下降52.7%~77.6%(单位:元/吨)

数据来源:公开资料整理

    分季度来看,螺纹钢毛利先降后升,一季度年内最高,三季度年内最低;热轧毛利震荡下降,二季度年内最高,三季度年度最低;冷轧毛利先降后升,一季度年内最高,三季度年内最低且为负值。从同比来看,2019年螺纹钢、热轧、冷轧毛利均值在四个季度均大幅下降。从环比来看,2019年螺纹钢毛利均值在一季度、四季度均大幅下降,二季度小幅下降,四季度大幅上升;热轧毛利均值一季度、三季度大幅下降,二季度、四季度小幅上升;冷轧毛利均值前三季度均大幅下降,四季度大幅上升,扭亏为盈。

2019年主要钢材品种分季度毛利均值变化(单位:元/吨)

螺纹钢毛利
热轧毛利
冷轧毛利
均值
同比
环比
均值
同比
环比
均值
同比
环比
2019Q1
741
-35.20%
-29.00%
652.4
-44.10%
-10.20%
388.1
-62.20%
-28.40%
2019Q2
727.8
-42.10%
-1.80%
658.1
-50.00%
0.90%
262
-73.50%
-32.50%
2019Q3
289.7
-77.40%
-60.20%
253.2
-78.80%
-61.50%
-28.3
-103.10%
-110.80%
2019Q4
508.7
-51.20%
75.60%
257.3
-64.60%
1.60%
181.1
-66.60%
739.60%

数据来源:公开资料整理

    五、、2020年中国钢材行业不容乐观

    钢铁下游需求主要来自于建筑业(包括地产和基建),其直接拉动的需求占钢铁消费的53.5%左右,同时会拉动工程机械以及重卡、家电等间接用钢,直接和间接建筑业占钢铁的80%左右,因此钢铁消费的核心变化就是建筑业,而建筑业的主要就是基建与房地产。根据对报告的下游分析会的汇总得到2018年下游行业占比如下:

2018年中国钢铁下游需求结构情况

数据来源:公开资料整理

    2019年底,武汉爆发新型冠状病毒,并在全国范围内蔓延开来。为抑制疫情,全国多地封城封村,对中国经济造成重大影响。而钢材消费与经济增长紧密相关。目前,疫情主要对交通运输、餐饮、电影和旅游等服务业影响较大,对制造业、房地产基建等业投资也产生一定影响。

    当前,疫情仍在持续发酵,对我国消费、投资和出口均造成一定影响,使得钢铁及相关制造业生产和需求下降,短期影响已经发生。长期来看,此次疫情对经济的影响将超过非典,其危害程度主要决定于疫情持续时间,持续时间越长影响越大、危害越大。

    综合考虑疫情对我国经济和各行业的影响,并考虑疫情解除后我国经济增长态势,中性情景下甚至悲观情景下我国钢材消费量发生的概率较大,即2020年我国钢材消费量为8.48亿吨~8.69亿吨的可能性较大,同比下降2.9%~5.3%。

2020年疫情下中国钢材消费量及增长情况

数据来源:公开资料整理

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