2019年中国集装箱物流行业发展现状、未来发展趋势及影响行业发展的主要因素分析[图]

    一、物流行业市场情况

    物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。物流业贯穿第一二三产业，衔接生产与消费，涉及领域广、发展潜力大、带动作用强。改革开放以来，交通、通讯等基础设施的投资不断加大，物流技术装备水平逐渐提高，对物流的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率提供了良好的基础条件，多样化的业态已经形成。基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展。综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状，可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇，具备良好的发展前景。

    （1）社会物流总额不断增长，行业发展空间广阔

    过去几年，内需一直是中国经济增长的重要支撑，供给侧结构性改革的深入推进对整个经济供求平衡大有裨益，中国的内需潜力广阔。虽然我国社会物流总额的增速减缓，但由于经济仍保持稳定增长也拉动着物流的刚性需求。2012年至2019年全国社会物流总额由177.3万亿元增长至298万亿元呈现稳中有升的发展态势。

2012-2019年全国社会物流总额（万亿元）

数据来源：公开资料整理

2014-2018年全国社会物流总费用

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    伴随社会物流总额的增加，我国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理费用）也快速增长。2018年社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，2014-2018年，我国社会物流总费用年复合增长率达5.84%，反映我国物流行业在需求旺盛的情况下，费用规模也不断扩大。

    （2）我国物流行业与发达国家相比仍存在巨大的发展空间

    2018年在全球物流业竞争力排行榜（LogisticsPerformanceIndex）中，中国大陆仅排第26名。从分指标排名来看，中国物流业在基础设施质量、服务能力、服务效率等方面均落后于欧美日等国。与发达国家相比，我国物流市场总体效率尚存较大改进空间。

中国物流业竞争力各项指标在全球的排名

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    二、内贸集装箱物流行业情况

    （1）内外贸集装箱物流市场存在差异，我国地域特性带来内贸大宗商品物流需求

    智研咨询发布的《2020-2026年中国集装箱物流产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示：集装箱物流主要服务大宗货物运输，内贸与外贸市场存在较大差异。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。集装箱物流流向与货源地域结构密切相关，货源流向较为多元化。中国各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。根据2016年5月，交通运输部出台的《水运“十三五”发展规划》，能源消费结构和供应格局持续调整，预计大宗能源、原材料水运运输需求增速总体放缓，集装箱运输保持稳定增长。生产性服务业和新型生活性服务业发展加快，新业态不断出现。高附加值货物运输需求增多。

    （2）扩大内需、国内贸易提升促使内贸集装箱物流行业景气度提升

    内贸集装箱物流行业是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，主要为大宗货物运输。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。近年来，扩大内需成为我国经济长期平稳较快发展的根本立足点。国家积极实施了一系列“升级消费、扩大内需、调整产业结构”政策，在国家拉动内需的政策推动下，国内贸易总体保持平稳较快发展，结构持续优化，国内贸易主要行业（批发和零售业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，下同）规模稳步扩大。截至2019年末，国内社会消费品零售总额达到41.16万亿元，2013年至2019年年均复合增长率达到9.19%。

2013-2019年社会消费品零售总额增长稳定

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    随着国内贸易的稳步上升，内贸集装箱物流行业下游企业物流需求上升，带动行业需求。2019年中国内贸和内支线集装箱运输需求分别增长5.65%和8.03%。国内主要港口内贸集装箱物流吞吐量快速上升，2019年，全国港口集装箱吞吐量达到26,017万TEU。

全国港口集装箱吞吐量

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    目前，我国经济面临着良好的发展环境和机遇，保持持续稳定增长，加快发展集装箱物流对促进物流业现代化、满足经贸发展要求、改善经济结构和运输结构具有十分重要的意义。以内需为导向型的经济，将影响我国物流业的货源结构，进一步促进内贸规模的扩大、水平的提高，从而为集装箱物流运输的发展带来空间。

    （3）以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式具备成本优势

    内贸集装箱运输中核心环节为水路运输，水路运输货物运输平均运距为1,400至1,500公里，超过铁路及公路货物运输方式，同时，单位水路运输成本价格较公路、铁路和航空等运输方式相对低廉，对于长距离、大体量的货品运输需求有一定优势，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。

货运运输平均运距

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内河及沿海货物周转量占比

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    目前，国内内河及沿海水运货物周转量（即水运货物周转量剔除远洋货物周转量）占总货物周转量的比例约为23%，公路货物周转量占总货物周转量的比例约为35%，相较于公路货物运输方式，以水路运输为核心的集装箱物流行业的货运量仍存在一定的上升空间。

    （4）我国集装箱化率距发达国家有上升空间，“散改集”的推进将促进集装箱化水平

    与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。2017年，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%—80%之间。2018年，我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例仅为18.22%，处于较低水平，有很大的发展空间。自2002年4月《关于加快发展我国集装箱运输的若干意见》（国经贸运行[2002]203号）出台以来，国家及各地方政府积极实施一系列“散改集”相关政策及措施。2016年6月，国家发改委发布的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》进一步提出推广集装化、标准化运输模式。加大运输设备集装化、标准化推广力度。“散改集”以及运输方式集装化推动使得成箱率大幅提升。

全国港口集装箱货物及散货吞吐量

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    未来，随着工业化进程的推进和信息化水平的提高，交通基础设施的不断完善，不同运输方式的一体化衔接和协作水平的不断提高，将全面推动我国集装箱多式联运发展，我国的集装化水平将进一步向发达国家靠拢，从而带来行业增长空间。

    （5）多式联运扩大辐射范围，满足西部、农村地区潜在市场需求

    2016年6月，国家发改委发布的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》提出，到2018年，多式联运比率稳步提升，标准化、集装化水平不断提高，互联网、大数据、云计算等应用更加广泛，公路港和智能配送模式有序推广，全国80%左右的主要港口和大型物流园区引入铁路，集装箱铁水联运量年均增长10%以上。同时，2016年7月交通运输部发布的《综合运输服务“十三五”发展规划》，鼓励发展集装箱、大宗散货、汽车滚装及江海中转等多式联运，发挥综合立体交通走廊运输组织效能，将集装箱多式联运量年均增幅超过10%设为发展目标。

    相关政策的实施促进了我国物流基础设施建设、多式联运体系的构建与完善，也进一步促进集装箱物流各运输方式的无缝衔接，为我国集装箱物流行业向西部潜在市场延伸和发展提供了基础。近年来，随着产业转型升级有所进展，西部地区经济实力稳步提升，主要指标增速高于全国和东部地区平均水平。2015年，西部地区生产总值占全国比重达到20.1%。同时，西部地区物流基础设施进一步完善，以高速铁路、高速公路为骨架的综合交通运输网络初步构建，铁路、公路新增里程分别达到1.2万公里和21.5万公里。随着西部地区物流基础设施的不断完善，西部地区集装箱物流水平和物流效率也将不断增强，西部区域发展及经济的不断提升将为我国集装箱物流发展带来空间。西部陆海新通道的建设更是进一步推动了北部湾区域甚至整个南方港口的铁水联运实现高速发展。

    2015年11月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，要求优化城市流通网络，畅通农村商贸渠道，加强现代批发零售服务体系建设。合理规划城乡流通基础设施布局，鼓励发展商贸综合服务中心、农产品批发市场、集贸市场以及重要商品储备设施、大型物流（仓储）配送中心、农村邮政物流设施、快件集散中心、农产品冷链物流设施等。随着国民经济的持续发展、产业结构的调整和西部大开发战略的实施以及地区之间、城乡之间物资交流日益加大，为内贸集装箱运输市场的发展提供了丰富的货源基础和较为广阔的前景。

    三、行业未来前景和发展趋势

    （1）内贸集装箱物流向高效的集装箱多式联运持续发展

    经济改革的深入，产业结构得以优化，行业细分更加专业化、市场化，促进内贸物流需求的逐年增长。提高各种运输方式的组合效率，实现货物运输的“无缝化”衔接是物流业发展的必然趋势。加强与铁路、公路等其他运输方式之间的合作，加强与产销部门的联系，发展多式联运，开拓物流业务，为货主提供安全、快速、经济可靠的集装箱多式联运和综合物流服务是物流企业的发展方向。促进物流业“降本增效”是当前供给侧结构性改革对交通运输提出的要求，拓展集装箱多式联运运输方式将是集装箱物流行业降本增效的发展方向。

    （2）集装箱物流服务持续向西部地区发展延伸

    2017年1月，国家发展改革委印发的《西部大开发“十三五”规划的通知》提出支持西部地区现代物流服务体系建设，大力推进“互联网+”高效物流发展，发挥商业功能区和流通节点城市功能，打造高效便捷的西部物流大通道。推动西部地区实体商业加快转型升级，大力发展商业新模式、经营新业态，创新物流资源配置方式，进一步提高流通效率，降低流通成本。国家战略也将构筑新时期我国对外开放的新格局，推进西部地区和沿边地区对外开放步伐，为西部地区跨越式发展提供契机。未来，随着中西部地区的交通基础设施不断完善、海铁联运集装箱物流服务网络逐渐成熟，该等地区的集装箱物流市场仍存在巨大增长空间。

    （3）“散改集”运输方式成为趋势

    在国家战略方针的指引下，福建省、河北省、山东省、上海市等区域地方港务监管机构继续加强落实和推进集装箱运输行业的“散改集”发展战略方针，对煤炭、矿石等易损耗、易污染的散杂运输货物改用集装箱运输方式，更适于组织多式联运，有助于缩短货品集港时间从而提高物流运输效率，同时降低物流企业运营成本；贯彻发展集装箱物流的方针，鼓励和促使区域内航运物流企业以及航运市场需求者充分发挥集装箱运输优势，实现我国现代化物流管理的长期战略目标。“散改集”的推动使成箱率得以大幅提高。

    （4）绿色、安全、环保物流方式成为趋势

    2017年10月，中国共产党第十九次全国代表大会上《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利—在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》中提出加快生态文明体制改革，推进绿色发展。壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2015年12月，海事局印发《交通运输部关于印发珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区实施方案的通知》，对船舶使用的燃油硫含量进行了严格限制。采用绿色、低碳、节能、环保、减排的物流方式已经成为趋势。

    （5）以冷链集装箱运输为代表的特种集装箱服务成为新增长点

    随着我国经济的稳步发展，人民生活水平得到很大提高，消费观念向多样化、快速化的方向发展，与此伴随的是以冷链运输为代表的特种货物运输需求不断增长。生鲜农产品越来越多的进入到流通领域，冷链集装箱运输需求大大增加。国务院2014年9月印发的《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》中亦将农产品物流工程作为主要任务之一，加强鲜活农产品冷链物流设施建设，形成重点品种农产品物流集散中心，提升批发市场等重要节点的冷链设施水平，完善冷链物流网络。

    除冷链运输外，粮油、药品、化工品等液体货物运输、汽车等大件货物的物流服务需求也日益趋增。创新型集装箱业务，如液体物品集装箱物流服务、汽车集装箱物流服务需求将逐步提升。创新型集装箱业务未来将成为行业发展的必然趋势，供应链物流、物流金融等其他增值服务，也将为具备技术优势、网络优势或创新优势的集装箱物流企业提供新的利润增长点。

    （6）企业内部物流社会化和高频化推动集装箱物流发展

    2013年6月，国务院办公厅印发的《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》强调大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化。企业内部物流社会化是指企业将分销、生产、供应等过程需要的运输、装卸、保管等职能交由专业化的物流服务商完成，从而获得物流增值服务。选择将物流业务外包的企业比例的显著提升，将为包括集装箱物流在内的物流产业带来增长的动力。

    （7）新兴技术的运用为集装箱物流行业发展带来机遇

    国务院在2017年2月印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中要求，到2020年，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，具体规划包括：将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化移动互联网、大数据、云计算、智能控制，推进全自动集装箱码头系统建设。集装箱物流企业可以充分利用和借助船舶配载技术、无人机舱、无人操作集装箱码头、自动辅助靠离泊系统、物联网等新兴技术，降低人工成本与物流成本，提高物流效率，利用新兴技术进行业务模式创新、提升运营管理效率，将有机会获得跨越式发展。

    四、影响行业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）我国宏观经济增长将带动集装箱物流行业的持续发展

    近年来，我国经济持续稳定增长，为集装箱物流行业的稳健发展提供了经济基础和客观需求。中国名义GDP由2014年度的人民币641,281亿元增至2019年度的人民币990,865亿元。

2014-2019年国内生产总值及其增长速度

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    各地区间产业分工和产品优势互补交流将加强，这将使得通过国内运输需求增长，为集装箱物流发展提供动力。未来，随着我国经济持续稳定的增长，生态环境建设行业将得到进一步的发展。

    （2）扩大内需促进国内贸易繁荣提升上游客户对集装箱物流需求

    由于“升级消费、扩大内需、调整产业结构”政策的实施推动内需稳定增长。同时，内需增长促进了国内贸易稳定增长，2014年至2018年全国社会物流总额由213.5万亿元增长至283.1万亿元，年均复合增长率达到7.31%，呈现稳中有升的发展态势。在扩大内需的背景下，粮食、煤炭、塑料等大宗商品需求量有所提升，集装箱物流的需求及运量随之提升。未来，随着内需的拉动，内贸需求及集装箱物流需求将进一步提升。

    （3）多式联运的推广将延伸集装箱物流辐射区域

    近几年，国家出台一系列政策推进物流降本，以更好地服务实体经济发展。开展多式联运、集装箱铁水联运、江海中转等多式联运方式成为导向。《综合运输服务“十三五”发展规划》《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》等一系列政策均提出推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容，有利于调整优化运输结构，显著提高运输组织效率，切实降低通道物流成本。由于集装箱是最适合推广多式联运的方式之一，多式联运实际操作的逐步普及将有利于使集装箱物流辐射区域不断扩大并逐步深入中西部经济腹地等潜在市场。

    （4）“一带一路”建设为集装箱物流行业带来契机

    2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出，“加强上海、天津、宁波—舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。利用长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势，加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设。”“一带一路”建设将促进国内外资源的自由流动，并将加快推进公路、铁路、民航、海运等多种运输方式的互联互通。

    （5）适箱货源潜力巨大，集装箱化运输比例不断提高

    集装箱是一种现代化的物流方式。对比发达国家和地区，2017年，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%—80%之间。2018年，我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例仅为18.22%，处于较低水平，有很大的发展空间。随着我国经济结构和产业结构的调整，地区间的分工和协作得到加强，高技术产品和高附加值产品的比重不断提高，机电产品和大量制成品运量迅速增长，适箱货比重呈明显上升趋势。根据近几年沿海运输发展和国民经济的相关性，预计适箱货比重将在相当长时间不断上升。

    （6）信息技术应用及管理、智慧物流技术的发展将提升行业效率
信息化和技术化水平的持续提高，是集装箱物流行业企业转型升级、提质增效的关键因素之一，将提高行业内企业的综合竞争力，促进行业结构优化、动力转换和品质提升。信息技术主要包括互联网技术、航行安全保障技术等的不断发展；船舶大型化，设施大型化、专业化、现代化等技术化水平的提升趋势将持续。

    2、不利因素

    （1）内河主要靠泊港口集装箱装卸码头资源有限

    虽然各主要港口基本都有可供内贸集装箱装卸的码头，但可供使用的专业内贸集装箱码头数量不够多。部分内河港口集装箱码头是由件杂货码头改造而成，有些则是使用多用途码头装卸。码头基础设施较为落后，计算机网络建设滞后。随着内贸市场需求的不断增长和货源结构的不断优化，内贸集装箱船舶越来越呈现出大型化、专业化的趋势。若基础设施未能得到提升、管理方式未得到改进，将会成为制约现代化规模运输发展的制约因素。

    （2）集装箱物流业务操作规范有待统一

    目前，证照不统一、信息不共享已成为制约着集装箱物流行业发展的瓶颈之一。集装箱码头、船公司、货运代理等的信息化水平良莠不齐，各船公司使用的运输单证及业务流程尚没有统一的格式和标准，因此，港口之间以及港口与船公司、货运代理之间很难形成标准的、统一的操作规范，造成了效率低下和责任难以划分，制约了集装箱物流市场的发展。

    （3）专业人才稀缺

    集装箱物流行业作为复合型行业，涉及仓储、转运、铁路运输、公路运输、航运等领域，更需要综合掌握供应链管理、电子商务、营销管理、第三方物流管理等相关知识的高级复合型人才。我国物流行业在较长的一段时间内仍将面临因为专业人才匮乏导致的产业发展受阻困境。

    五、与上下游行业之间的关系

    集装箱物流行业的上游产业主要系基础服务供应商与生产设备供应商。基础服务供应商主要包括港口码头、公路、铁路场站等。生产设备供应商主要包括燃料供应商、造船厂、造箱厂、租箱公司、修箱公司等。集装箱物流行业的下游产业主要系具有集装箱物流需求的企业客户，按客户类型分类可分为生产型企业客户与货运代理类客户，按运输货物性质主要分为两类：第一类为传统大宗货品和工业品，包括纸浆、粮食、建筑材料、煤炭、化工产品等货源。集装箱物流具有运输环节减少、货损降低等优势，适宜该类货品的运输。“散改集”的政策的推动，促进了原本通过散货运输的大宗商品改为集装箱运输，使得集装箱运输受载货物种类大大丰富，适箱货物范围不断扩大，下游具有大宗商品运输需求的客户群体进一步增加。第二类为消费品，包括日用品、食用品、家用电器等货源，随着居民生活水平的提高，消费升级不断展开，消费结构更为多元化，大众消费品需求多样化，消费品货源范围将不断扩大，同时在零售业电商化的趋势下，消费品零售业客户的小批次、高频次物流需求将成为市场主流，将进一步增加消费品运输在集装箱运输中的比重。

集装箱物流产业链具体流程示意

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