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2020年中国服务器行业市场规模、市场需求及市场竞争格局分析[图]

2020年05月12日 13:56:51字号:T|T

    一、规模:服务器千亿市场,大成长周期仍将持续

    我们判断,全球云计算行业性需求仍然强劲,经历短期消化周期后,大成长周期仍将延续量价齐升:随着Intel处理器架构的升级和存储价格的回暖,明年服务器ASP有望提升预测2020年全球和国内出货量增速分别约为高个位数和两位数;收入增速上,全球预测在百分之十几,国内有望突破20%。

2009-2020年全球服务器年度出货量及收入

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国服务器行业市场现状调研及发展趋势预测报告》数据显示:全球服务器区域市场中,亚太(不含日本)和美国为服务器主要出货区域,占2019年服务器全球市场70%份额,且是主力成长市场,而拉美、欧洲、日本等区域服务器市场将维持或微降。从服务器下游应用行业来看,云服务供应商是目前增长主力,美国云服务器需求主力包括:苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook,中国云服务器需求主要来自于阿里、腾讯和百度等互联网巨头。

亚太(不含日本)服务器市场规模速率预测(百万美元)

数据来源:公开资料整理

    2018年,中国X86服务器市场收入为170亿美元,预测到2023年中国X86服务器出货量将超过525万台,未来5年收入CAGR将达9.7%。

2013-2020年中国服务器出货量及收入

数据来源:公开资料整理

    二、市场需求

    2需求侧:云计算核心驱动力依然持续

    云计算的发展带动了互联网企业对数据中心的大规模建设,而数据中心正是由大量的服务器实体构建而成。截至2019Q3,超大规模提供商运营的大型数据中心数量增加到504个,是2013年初以来的3倍。2019Q3,特大与大型数据中心(拥有10万台服务器以上)有38%来自美国,中国仅占10%,长期来看仍有数倍的提升空间。

2016-2022年全球公有云计算市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2019Q3全球特大数据中心分布

数据来源:公开资料整理

    2需求侧:AI产业化加速落地,算力需求迈入高峰期

    服务器(CPU+GPU)需求量高:2018年,中国GPU服务器市场规模为13.05亿美金,预计到2023年将达到43.2亿美金。AI算力需求迈入高峰期,多GPU服务器成为增长主力。

2018-2023年中国GPU服务器市场规模(百万美元)

数据来源:公开资料整理

2017-2018年中国GPU服务器类型分布(百万美元)

数据来源:公开资料整理

    AI服务器与传统服务器相比,具有更高算力。AI服务器是指采用异构架构进行计算的服务器,相比传统服务器仅用CPU提供算力,AI服务器的

    CPU+GPU(CPU+FPGA、CPU+ASIC等)架构提供了更强算力,更能满足人工智能计算中对大场景、大计算的需求。AI服务器助力AI应用场景多样化。近年来随着深度学习算法取得突破,人工智能蓬勃发展。人工智能也催生了许多应用场景,包括图像识别、自然语言处理、医疗诊断等。AI服务器为AI应用场景多样化提供了硬件基础。中国AI服务器市场保持高速增长。自2017年至2019年H1,AI服务器在中国的市场规模呈逐年递增趋势,未来5年,中国人工智能服务器市场复合增长率将超过30%。随着我们进入人工智能时代,越来越多的企业开始将AI,或者将“+AI”作为自身转型的重要方向,以AI为代表的新兴应用驱动AI服务器市场稳步发展。

中国AI服务器市场规模

数据来源:公开资料整理

    2需求侧:5G时代数据激增与边缘计算带动服务器需求

    5G速率提升数十倍,有望再度拉升服务器需求。到2020年将有超过500亿个终端与设备联网,而有50%的物联网网络将面临网络带宽的限制,40%的数据需要在网络边缘分析、处理与储存。边缘计算作为5G的补足需求将提升边缘计算服务器。

5G技术特性

数据来源:公开资料整理

2015-2021年中国物联网产业规模(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    三、格局:云计算驱动白牌化,市场集中度将进一步提升

    服务器行业市场集中度较高,浪潮领先,国产服务器厂商的市场份额不断增长。国内服务器市场:目前以国产品牌为主,浪潮兼具品牌与白牌优势,市占率有望进一步扩大。全球服务器市场:戴尔、HPE、浪潮位列前三,ODM厂商崛起。品牌厂商和白牌厂商原本是产业链的上下游关系。而在云计算驱动的服务器产业链中,两者发生了业务和客户的重叠,表现出更多的竞争关系。服务器商业模式转变:品牌厂商设计+管理,ODM厂商制造科技巨头联合制定标准,ODM厂商制造。

2019H1中国X86服务器厂商市场份额(按出货量)

数据来源:公开资料整理

2019Q2全球服务器厂商出货量与市场份额

2019Q2全球服务器厂商出货量与市场份额
公司
2Q19出货量
2Q19市场份额
2Q18出货量
2Q18市场份额
出货量同比增速
戴尔
479942
17.80%
576956
19.40%
-16.80%
HPE/新华三
438060
16.30%
464962
15.70%
-5.80%
浪潮
232885
8.70%
203225
6.80%
14.60%
联想
181166
6.70%
224138
7.60%
-19.20%
超微
139289
5.20%
175092
5.90%
-20.40%
华为
116994
4.30%
187356
6.30%
-37.60%
ODM厂商
678940
25.20%
732643
24.70%
-7.30%
其他
424675
15.80%
403124
13.60%
5.30%
总计
2691951
100.00%
2967496
100.00%
-9.30%

数据来源:公开资料整理

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