2019年中国自研手游行业海外发展情况分析：国内自研手游出海收入保持高增速，抢占海外市场份额超16%[图]

    国内自研手游出海收入保持高增速，抢占海外市场份额超16%。国内自研游戏出海收入2019年为116亿美元，同比增长20.9%，其中2018年中国移动游戏占海外移动收入比重15.8%。对比自研手游的国内收入规模，2019年1895亿元，同比增速为15.3%，出海收入与国内收入相对比例约为42.8%，这一指标在2018年约为40.8%，同比提升2pct。自研游戏在国内外市场实际收入同比增速对比来看，海外市场同比增速2019年超出国内市场5.7pct。而纵观整体海外移动市场规模，2018年中国移动游戏占比相比2015年提升4.8pct。

    2009-2019年中国自研游戏海外市场实际收入（亿元）

数据来源：公开资料整理

    海外移动游戏市场收入（亿美元）及中国移动游戏海外收入比例

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    2015-2019年中国自研游戏国内外市场实际收入增长率对比

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国自主研发游戏行业市场现状调研及市场发展前景报告》数据显示：2019年中国移动游戏在美日两地流水同比增速分别为59%和35%。除中国内地市场外，2019年中国自研游戏在美国、日本和韩国收入领跑，分别占30.9%、22.4%和14.3%，东南亚市场（印尼+泰国+印度）占6.9%。而从全球重要移动游戏市场流水TOP100同比增速来看，中国移动游戏同比增速分列前三的地区分别是美国、英国和日本，分别为59.3%、56.7%和35.3%，而且在上述三个地区中国移动游戏同比增速也高于该地区整体增速，分别超出45pct、37pct和34pct。

    2019年中国自研游戏海外市场实际收入分布（除中国内地）

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    2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100同比增速

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    RPG和SLG游戏是国内自研游戏出海的重要品类，但品类拓展也正在显现，RPG、SLG和MOBA三者合计占比75%。2019年，从中国自研游戏类型分布来看，RPG（角色扮演）游戏实际收入占比37.8%，超出国内市场该类型收入占比1.1pct；SLG（策略）游戏实际收入占比23.2%，超出国内市场该类型收入占比4.1pct；MOBA（多人在线战术竞技）游戏实际收入占比13.7%，低于国内市场该类型收入占比2.1pct，其中腾讯自研游戏《王者荣耀》（AOV）和沐瞳科技《无尽对决》（MobileLegends）长期位列东南亚市场畅销榜前三；射击类游戏实际收入占比12.4%，超出国内市场该类型收入占比3.2pct，其中腾讯自研游戏《刺激战场》（PUBGMobile）打入欧美地区，登顶上百地区下载榜且进入畅销榜靠前位置。

    2019年中国自研游戏实际收入产品类型分布

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    日本、韩国和美国玩家留存率较高，粘性更强，2019年手游各品类平均自然新增30日留存率分别为6.8%、3.8%和3.6%。2019年日本、韩国、欧美和东南亚地区从手游非自然新增7日和30日的留存率来看，日本、韩国和美国各品类手游的留存率分列前三；从手游品类来看，SLG类游戏在日本、韩国和美国的非自然新增的留存率较高，东南亚地区（包括泰国、越南、菲律宾、印尼和印度）休闲游戏的非自然新增的留存率较高。而从手游自然新增7日和30日的留存率来看，日本、韩国和美国仍处于前列；从手游品类来看，在日本、韩国、美国和东南亚地区SLG和RPG类游戏留存率较高，自然新增的玩家留存率在各地区间对于手游品类层面没有明显差异。

    2019年各地区手游非自然新增7日留存率

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    2019年各地区手游非自然新增30日留存率

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    2019年各地区手游自然新增7日留存率

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    2019年各地区手游自然新增30日留存率

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    2019年上半年美国、日本移动游戏用户支出分别达到82.9亿美元和70.1亿美元，遥遥领先于其他海外市场。在海外主要市场中，美、日、韩占据大部分海外手游市场规模，其中美国移动游戏市场规模最大。除此之外，2019年中国移动游戏市场实际销售收入118亿美元，同比增速为18.0%，美国、日本手游市场规模分别为161亿美元、141亿美元，共约为中国的1.91倍，且美国市场同比增幅最为明显，达到24.8%。可见海外手游市场空间大、发展前景良好。

2019年上半年主要海外市场游戏用户支出排名

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2019年中国移动游戏市场收入与全球对比（单位：亿美元）

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    日本、韩国和美国用户人均付费水平高，持续外拓市场公司预计可能提升单游戏流水上限。以移动游戏市场规模与总用户基数的比值来指代移动游戏的ARPU值，日本移动游戏年度ARPU为177.49元，是东南亚的约12倍；是韩国的约1.4倍；美国移动游戏年度ARPU为76.76元，是东南亚的约5.3倍。

    2019年各地区移动游戏年度ARPU（元）对比

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    SLG是当前海外市场的主要流行游戏品类，用户具有较高的付费偏好，主要市场位居北美。截止至2019年8月，美国从下载和营收量来看都是海外最大的SLG市场（去除中国大陆），在营收方面日本紧随其后，两者领跑全球，远超其他国家。因此，SLG面向的主要海外市场为北美市场，其次则为日韩市场。英国、德国、法国等欧洲国家在SLG品类消费上能力稍弱于日韩市场。

SLG游戏下载量、营收量全球前十状况（2018.9-2019.8）

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    海外各国对于SLG游戏的付费偏好也较高。除日本、韩国外，其余各国对于SLG的付费偏好在总游戏市场的占比中均超过19%。美国SLG为全美移动游戏收入贡献20%，成为全美游戏吸金能力最强的游戏类别。其余国家SLG付费偏好也普遍较高，尤其是沙特阿拉伯、俄罗斯和德国市场，位列SLG付费偏好世界前三（除开中国大陆IOS），市场内SLG游戏收入分别在全品类游戏收入中占到55%、35%、29%。较高的SLG付费偏好也进一步证明了相比其他品类游戏，SLG游戏拥有更强的“吸金”效果，在创造营收、实现盈利上相比其他游戏拥有更大优势。

全球SLG游戏付费偏好及收入市场份额（2018.9-2019.8）

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