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2019年中国化纤行业市场运行情况及2020年前景展望[图]

2020年04月14日 13:16:09字号:T|T

    2019年,由于国内外经济形势复杂严峻,全球经济增速有所放缓,加上原油市场、国际贸易争端等不确定因素增多,使得我国化纤行业景气度下滑,供需矛盾凸显,行业盈利状况明显下滑。

    1、化纤产量情况

    化纤行业是纺织工业竞争力提升的重要支柱产业,也是我国具有国际竞争优势的产业,是战略性新兴产业的重要组成部分。经过多年的持续快速发展,我国化纤产量已占全球三分之二以上。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国化纤行业市场营销模式及投资前景预测报告》数据显示:2018年我国化纤产量为5011.09万吨,2019年达到5827万吨,同比增长16.28%。“十三五”期间化纤产量以平均每年4.8%的速度增长,略高于“十三五”规划预估值,基本位于合理区间。

2011-2019年我国化学纤维产量情况

资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理

    从产量结构来看,2019年,中国化纤产量共5827万吨,其中涤纶4751万吨,同比增长8.3%;粘胶短纤产量412.4万吨,同比增长2.8%;锦纶产量350万吨,同比增长5.9%。

2019年我国化纤细分产品产量情况

产品名称
产量:万吨
同比增长:%
化学纤维
5827
7.8%
其中:粘胶纤维
412.4
2.8%
    短纤
394
3.0%
    长丝
18.4
0.5%
涤纶
4751
8.3%
    短纤
1020
9.7%
    长丝
3731
7.9%
锦纶
350
5.9%
腈纶
58
-5.7%
维纶
9.2
-5.4%
丙纶
38.5
7.2%
氨纶
72.7
9.2%

资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理

    2、化纤行业经营情况

    2019年受原油、中美贸易战等诸多因素的影响,化纤行业需求下滑,市场价格持续走低,使得行业盈利明显收缩。数据显示,2019年化纤行业主营业务收入为8571.2亿元,同比增长4.0%;但利润总额仅为311.0亿元,同比下降了21.04%;行业亏损面达到22.1%,比2018年扩大了3.9个百分点,营业收入利润率为3.6%,同比下降1.1个百分点。

    在化纤行业面临艰巨考验困难之时,反而倒逼企业提升营运能力以保障现金流,降低风险,从而应收账款周转率和产成品周转率同比都有所加快,同时,三费比例同比下降了0.18个百分点。

2013-2019年我国化纤行业利润总额情况

资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理

    3、化纤产品进出口情况

    虽然化纤市场整体承压下行,但化纤产品出口仍持续增加。数据显示,2019年我国化纤产品出口量为506万吨,同比增加16.1%,增速较2018年提高了8.3个百分点。

    受中美贸易战的影响,2019年我国化纤出口市场结构有所调整,其中,出口美国的化纤产品同比减少了39.0%,占出口总量的比例下降4.0个百分点,同时对东盟及“一带一路”沿线主要国家的出口量有了明显的增长。

    整体来看,由于我国化纤出口市场分布较为分散,美国市场所占份额不到5%,基本可以通过寻求其他市场来替代替代,但中美贸易战对个别以美国为主要出口市场的产品影响比较大,比如涤纶短纤,2019年我国对美国出口的涤纶短纤同比大幅减少了35.1%。

2019年主要化纤产品进出口情况(单位:吨、万美元)

纤维
出口
进口
数量
金额
数量
金额
锦纶短纤
4366.9
1746.6
8117.4
4241.7
涤纶短纤
994699.5
107545.2
219377.0
25200.3
腈纶
25771.2
5548.1
89540.5
24932.1
丙纶短纤
16153.2
2910.7
5274.4
1237.3
粘胶短纤
365414.9
60433.4
227932.8
60355.2
芳纶短纤
1863.6
3077.5
3413.0
5369.7
涤纶长丝
2721434.1
398715.4
111345.2
31326.1
丙纶长丝
41844.8
10275.4
1184.6
315.8
氨纶
74001.4
36671.8
27981.7
20235.1
芳纶长丝
752.0
1947.2
9006.3
19544.3
粘胶长丝
89320.4
47694.9
4666.3
4499.8

资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理

    4、化纤行业产销情况

    从产量率来看,近两年我国化纤行业产销率基本维持在较高水平。数据显示,2018年一季度化纤产销率为94.4%,而2019年四季度产销率达到99.6%。

2018-2019年各季度化纤产销率情况

资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理

    5、2020年化纤行业发展趋势

    2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,但2020年,化纤行业面临的形势将更加严峻,新冠肺炎疫情叠加原油暴跌,导致全球经济动荡风险提升,化纤市场运行压力加大,但同时积极因素仍然存在,化纤行业抵御经济下行风险的韧性不断增强,也不具备进一步长期持续下行的空间,且国家已出台各种扶持政策,帮助企业逐步缓解经营压力,减小疫情的影响。

    未来,化纤行业平稳发展是大趋势,化纤生产企业要提升整体竞争力,把握产业优化升级、提升科技创新能力和加快绿色发展等新的机遇,要加强行业自律、避免不良竞争,做好国内市场,推动行业高质量发展。

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