2019年,由于国内外经济形势复杂严峻,全球经济增速有所放缓,加上原油市场、国际贸易争端等不确定因素增多,使得我国化纤行业景气度下滑,供需矛盾凸显,行业盈利状况明显下滑。
1、化纤产量情况
化纤行业是纺织工业竞争力提升的重要支柱产业,也是我国具有国际竞争优势的产业,是战略性新兴产业的重要组成部分。经过多年的持续快速发展,我国化纤产量已占全球三分之二以上。
智研咨询发布的《2020-2026年中国化纤行业市场营销模式及投资前景预测报告》数据显示:2018年我国化纤产量为5011.09万吨,2019年达到5827万吨,同比增长16.28%。“十三五”期间化纤产量以平均每年4.8%的速度增长,略高于“十三五”规划预估值,基本位于合理区间。
2011-2019年我国化学纤维产量情况
资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理
从产量结构来看,2019年,中国化纤产量共5827万吨,其中涤纶4751万吨,同比增长8.3%;粘胶短纤产量412.4万吨,同比增长2.8%;锦纶产量350万吨,同比增长5.9%。
2019年我国化纤细分产品产量情况
产品名称 | 产量:万吨 | 同比增长:% |
化学纤维 | 5827 | 7.8% |
其中:粘胶纤维 | 412.4 | 2.8% |
短纤 | 394 | 3.0% |
长丝 | 18.4 | 0.5% |
涤纶 | 4751 | 8.3% |
短纤 | 1020 | 9.7% |
长丝 | 3731 | 7.9% |
锦纶 | 350 | 5.9% |
腈纶 | 58 | -5.7% |
维纶 | 9.2 | -5.4% |
丙纶 | 38.5 | 7.2% |
氨纶 | 72.7 | 9.2% |
资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理
2、化纤行业经营情况
2019年受原油、中美贸易战等诸多因素的影响,化纤行业需求下滑,市场价格持续走低,使得行业盈利明显收缩。数据显示,2019年化纤行业主营业务收入为8571.2亿元,同比增长4.0%;但利润总额仅为311.0亿元,同比下降了21.04%;行业亏损面达到22.1%,比2018年扩大了3.9个百分点,营业收入利润率为3.6%,同比下降1.1个百分点。
在化纤行业面临艰巨考验困难之时,反而倒逼企业提升营运能力以保障现金流,降低风险,从而应收账款周转率和产成品周转率同比都有所加快,同时,三费比例同比下降了0.18个百分点。
2013-2019年我国化纤行业利润总额情况
资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理
3、化纤产品进出口情况
虽然化纤市场整体承压下行,但化纤产品出口仍持续增加。数据显示,2019年我国化纤产品出口量为506万吨,同比增加16.1%,增速较2018年提高了8.3个百分点。
受中美贸易战的影响,2019年我国化纤出口市场结构有所调整,其中,出口美国的化纤产品同比减少了39.0%,占出口总量的比例下降4.0个百分点,同时对东盟及“一带一路”沿线主要国家的出口量有了明显的增长。
整体来看,由于我国化纤出口市场分布较为分散,美国市场所占份额不到5%,基本可以通过寻求其他市场来替代替代,但中美贸易战对个别以美国为主要出口市场的产品影响比较大,比如涤纶短纤,2019年我国对美国出口的涤纶短纤同比大幅减少了35.1%。
2019年主要化纤产品进出口情况(单位:吨、万美元)
纤维 | 出口 | 进口 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锦纶短纤 | 4366.9 | 1746.6 | 8117.4 | 4241.7 |
涤纶短纤 | 994699.5 | 107545.2 | 219377.0 | 25200.3 |
腈纶 | 25771.2 | 5548.1 | 89540.5 | 24932.1 |
丙纶短纤 | 16153.2 | 2910.7 | 5274.4 | 1237.3 |
粘胶短纤 | 365414.9 | 60433.4 | 227932.8 | 60355.2 |
芳纶短纤 | 1863.6 | 3077.5 | 3413.0 | 5369.7 |
涤纶长丝 | 2721434.1 | 398715.4 | 111345.2 | 31326.1 |
丙纶长丝 | 41844.8 | 10275.4 | 1184.6 | 315.8 |
氨纶 | 74001.4 | 36671.8 | 27981.7 | 20235.1 |
芳纶长丝 | 752.0 | 1947.2 | 9006.3 | 19544.3 |
粘胶长丝 | 89320.4 | 47694.9 | 4666.3 | 4499.8 |
资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理
4、化纤行业产销情况
从产量率来看,近两年我国化纤行业产销率基本维持在较高水平。数据显示,2018年一季度化纤产销率为94.4%,而2019年四季度产销率达到99.6%。
2018-2019年各季度化纤产销率情况
资料来源:中国化纤协会、智研咨询整理
5、2020年化纤行业发展趋势
2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,但2020年,化纤行业面临的形势将更加严峻,新冠肺炎疫情叠加原油暴跌,导致全球经济动荡风险提升,化纤市场运行压力加大,但同时积极因素仍然存在,化纤行业抵御经济下行风险的韧性不断增强,也不具备进一步长期持续下行的空间,且国家已出台各种扶持政策,帮助企业逐步缓解经营压力,减小疫情的影响。
未来,化纤行业平稳发展是大趋势,化纤生产企业要提升整体竞争力,把握产业优化升级、提升科技创新能力和加快绿色发展等新的机遇,要加强行业自律、避免不良竞争,做好国内市场,推动行业高质量发展。
2023-2029年中国化纤行业市场深度监测及发展前景预测报告
《2023-2029年中国化纤行业市场深度监测及发展前景预测报告》共十四章,包含2023-2029年中国化纤行业投资前景,2023-2029年中国化纤企业投资战略分析,研究结论及建议等内容。
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