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2020年中国柔性显示产业发展现状及市场发展前景分析[图]

2020年03月30日 16:03:34字号:T|T

    柔性显示定义及发展历程概述

    OLED,即有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode),是一种具有多层结构的有机电致发光器件,可应用于显示及照明领域,是继CRT(显像管)、LCD(液晶)显示后基于电致发光的第三代显示技术。作为新型显示技术,OLED目前正处于产业爆发前期,根据显示技术发展历程,未来十年或将是OLED逐步占据主导的时代。

显示技术发展历程

数据来源:公开资料整理

    目前更主流的LCD技术的发光原理为:在背光层(Back-light)上加一层滤光片来显示彩色,背光层一般是由大量显示白光的LED组成的;为了调整红绿蓝发光的比例,在背光层和滤光片之间加入液晶层,通过改变电压的大小来控制开合的程度从而调节发光。相比LCD,OLED不需要LCD屏幕的背光层,也不需要控制出光量的液晶层,属于自发光技术,其基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层有机发光材料作为发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的结构,只要通电就能点亮。与LCD相比,OLED具有以下优势:轻、薄、响应速度快、视角大、功耗低、色域值广、可实现柔性显示和透明显示等。

LCD与OLED性能比较

LCD与OLED性能比较
对比项目
LCD
OLED
结构特征
背光层
需要
不需要
液晶层
需要
不需要
厚度
厚(2mm)
薄(<1.5mm)
重量
响应速度
大于4ms
小于0.001ms
对比度
较高(100:1)
高(>100000:1)
显示性能
发光方式
需要背光源
自发光
柔性展示
无柔性
可弯曲、可折叠
视角
较大(10:1)
大(1000:1)
工作性能
能耗
同等亮度下能耗较小,但背光源长亮可能使其大于OLED
小(0.3-0.6)
温度性能
有待提高(-20-60℃)
温度性能卓越,抗震(-45-80℃)
生产工艺
量产技术
量产技术成熟,性能稳定
大尺寸量产技术尚未形成
制造工艺
复杂
复杂
成本&价格
较高

数据来源:公开资料整理

    柔性显示成为OLED产业最新发力点

    智研咨询发布的《2020-2026年中国柔性显示行业竞争格局分析及投资战略规划报告》数据显示:柔性显示,即柔性OLED,为硬屏通过激光剥离后固化而形成,具有可弯曲、轻薄和重量轻的优点。OLED按外形分类,可分为刚性屏和柔性屏,其中,柔性屏又可分为柔性曲面屏、柔性可折叠屏和柔性可弯卷屏。

OLED按外形分类

数据来源:公开资料整理

    柔性屏更符合现代智能产品发展趋势

    柔性屏的制作过程和制作材料与传统刚性屏(RigidOLED)存在较大差异,由于柔性屏柔韧性佳,可随意弯曲、折叠,在应用上具有更大空间,更能适应现代智能产品的发展要求。

刚性屏与柔性屏的对比

刚性屏与柔性屏的对比
项目
刚性屏(RigidOLED)
柔性屏(FlexibleOLED)
底物
平面玻璃
聚酰亚胺材料
底板
LTPS/OxideTFT
LTPS
发光层
红、绿磷光
红、绿磷光
颜色模式
精细金属掩膜板
精细金属掩膜板
封装
平板玻璃,TEF
多层TEF
触控面板
on-cell技术
塑料G1F/filmon-cell/TFEon-cell
覆盖窗口
钢化玻璃
可弯曲的钢化玻璃

数据来源:公开资料整理

    技术进步驱动柔性屏应用场景拓延

    OLED显示屏广泛应用于手机显示屏、电脑显示屏、电视显示屏等领域,智能手机是主要应用领域。随着OLED显示屏相关技术的发展进步,未来柔性屏将成为智能手机显示屏发展的大趋势。

显示屏在手机中的应用发展变化

数据来源:公开资料整理

    2018年全球OLED面板主要应用领域出货面积将达6895km2

    OLED面板更多地应用于智能手机显示屏和电视显示屏领域,2018年应用于智能手机显示屏和电视显示屏的OLED面板总面积将分别达4047km2和2703km2

2016-2018年全球OLED面板主要应用领域出货面积(km2)

数据来源:公开资料整理

    全球OLED产业市场前景广阔,2018年全球OLED市场收入规模将达到269.5亿美元,同比增长15.5%。

2016-2018年全球OLED市场收入规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    OLED手机面板出货量每年持续增长,其中,柔性屏面板也呈现逐年上升趋势,2018年全球柔性屏面板出货量将达2.02亿片,预计2022年出货量达5.70亿片。

按技术和外形尺寸的智能手机面板出货量(亿片)

数据来源:公开资料整理

    随着技术不断发展成熟以及相关下游应用产品需求量扩大,柔性屏在显示设备的产能份额占比不断提高,2018年全球柔性屏产能份额占比将达27%,预计2022年占比达到46%。

按技术分类的显示设备产能份额占比(%)

数据来源:公开资料整理

    柔性屏市场仍以直面屏和曲面屏两种类型为主,2018年曲面屏市场占比高于直面屏,达到68%,预计2019年及以后,可折叠屏幕和可弯卷屏幕的市场份额会有所提高。

按外形分类的柔性屏出货量分布占比情况(%)

数据来源:公开资料整理

    中国通信设备、电子设备相关企业的研发能力不断提高,柔性显示产业链企业重视对关键技术的研发,部分中国国内手机产商已实现柔性显示屏的应用。

2014-2019年中国居民人均消费支出及增长率

数据来源:公开资料整理

    随着中国居民消费水平的提升,消费者对智能手机、笔记本电脑、电视等智能硬件产品的需求扩大,同时注重产品质量和外观等因素,推动OLED以及柔性屏在相关下游产品的广泛应用。

2019年柔性屏网络关注度

数据来源:公开资料整理

2019年柔性屏网络关注度地域分布情况

数据来源:公开资料整理

    2018年全球智能手机出货量排名前五的分别为三星、iPhone、华为、小米和OPPO。其中,华为智能手机出货量表现出色,贡献206.0万台出货量,同比增长最为迅猛。

2018年全球智能手机主要品牌出货量以及市场份额

2018年全球智能手机主要品牌出货量以及市场份额
品牌
2018年出货量(万台)
2018年市场份额
2017年出货量(万台)
2017年市场份额
同比增长
三星
292.3
20.80%
317.7
21.70%
-8.00%
iPhone
208.8
14.90%
215.8
14.70%
-3.20%
华为
206
14.70%
154.2
10.50%
33.60%
小米
122.6
8.70%
92.7
6.30%
32.20%
OPPO
113.1
8.10%
111.7
7.60%
1.30%
其他
462
32.90%
573.4
39.10%
-19.40%
合计
1404.9
100.00%
1465.5
100.00%
-4.10%

数据来源:公开资料整理

    2019年全年,国内手机市场总体出货量3.89亿台,其中2G手机1613.1万台、3G手机5.8万台、4G手机3.59亿台,5G手机1376.9万台。

2014年-2019年中国手机出货量走势

数据来源:公开资料整理

中国主要柔性显示生产线及产能情况

中国主要柔性显示生产线及产能情况
企业
地点
基板代数
产能(千片/月)
投产时间
京东方
成都
6
48
2017
绵阳
6
48
2019
重庆
6
48
2020
福州
6
48
2021
深天马A
武汉
6
30
2018
TCL集团
武汉
6
30
2019
维信诺
固安
6
30
2018
合肥
6
30
2021
华星光电
武汉
6
45
2019
信利国际
眉山
6
15
2021
和辉光电
上海
6
30
2019
柔宇科技
深圳
类6
15
2018
中能源
株洲
6
30
待定
湖南群显
长沙
6
30
待定

数据来源:公开资料整理

中国柔性显示行业投融资速览

中国柔性显示行业投融资速览
时间
公司
轮次
融资金额
投资方
2017年12月
华星光电
股权转让
40.3亿人民币
TCL集团
2018年5月
京东方
战略投资
14亿美元
康宁
2018年8月
柔宇科技
E+轮
未透露
盈科资本
2018年10月
合力泰
股权转让
未透露
福建省电子信息集团
2018年11月
长信科技
被收购
未透露
安徽省铁路发展基金
2018年11月
万润股份
股权转让
未透露
中节能集团
2019年1月
TCL集团
战略投资
未透露
小米

数据来源:公开资料整理

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