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2019年中国疫苗批签量、渗透率及2020年疫苗市场格局发展趋势分析[图]

2020年03月18日 15:01:21字号:T|T

    2020年1-2月,疫苗行业整体批签发量为10398.2万支,同比提升47%,增幅较1月扩大。现阶段,我国进行批签发机构中检院可独立签发全部疫苗品种;上海所可独立签发指定区域内申请人申报的流感疫苗,批签发机构数量有限,随着未来批签发机构的逐步扩容,行业整体批签发速度预计持续提升。

    行业整体批签发量前三大类分别是脊髓灰质炎、肝炎、百白破系列为前三大类疫苗,市场占比分别为21%、19%、18%。1-2月:肝炎类疫苗批签发量同比小幅上升6%,市场份额为19%。百白破类疫苗批签发量同比小幅增加1%,市场份额小幅下降至18%。脊髓灰质炎疫苗批签发量同比增长504%,市场份额提升至41%,主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗带动增长。

2011-2019年疫苗行业全品种批签发量及增速

数据来源:公开资料整理

    2011-2020年1-2月疫苗行业全品种累计批签发量及增速

数据来源:公开资料整理

2014-2020年疫苗品种竞争格局

数据来源:公开资料整理

2014-2020年疫苗种类市场格局

数据来源:公开资料整理

    可显著降低接种针次、减少疼痛,与传统疫苗相比竞争优势明显。1-2月批签发量呈现上升趋势,受生产周期影响,1-2月各品种占同组分疫苗比重有所波动。多联苗整体批签发数量由2011年的33.6万支增长到2019年底的1365万支,CAGR达到51%。2020年1-2月实现批签发172.6万支,同比增长144.9%,五联苗维持高速增长,四联苗大幅增长,三联苗无批签发。

2012-2020.1-2中国多联苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    全球疫苗销售额最大品类,目前以23价肺炎为主带动品类增长,随着国产13价肺炎疫苗上市,品类有望继续维持高速增长。过往批签发数量由2011年的727万支增长到2019年的1427万支,CAGR达到8%。2020年1-2月实现批签发101.8万支,同比下滑17%,品类结构稳定。

2012-2020.1-2中国肺炎批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    宫颈癌疫苗适龄人群基数大,渗透率低,市场需求旺盛,2017年获批国内上市,尚处于快速放量期,未来仍将维持快速放量。过往批签发数量由2017年的145.5万支增长到2019年的1111.4万支,CAGR达到97% 。2020年1-2月实现批签发223.4万支,1-2月批签发量同比增长78%。HPV-9市场份额快速提升。

2012-2020.1-2中国宫颈癌疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    轮状病毒肠炎疫苗2018年之前主要由兰州所占据市场,品类规模逐步回落,2018年默沙东5价品种上市,逐步加大推广力度,带动品类重回增长轨道。批签发数量由2011年的581.6万支增长到2019年的987.8万支,CAGR为6.1%。2020年1-2月实现批签发315.8万支,同比大幅增长,格局稳定。

2012-2019年中国轮状病毒肠炎疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    手足口病疫苗2016年在国内获批上市,目前仍处于快速增长期。批签发数量由2016年的875万支增长到2019年的2050万支,CAGR达到24%。2020年1-2月实现批签发150.4万支,同比下滑61%,降幅扩大。

2017-2020年1-2月中国手足口病疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    肝炎疫苗,国家免疫规划品种乙肝疫苗为主,我国乙肝发病率已大幅下降并趋于稳定,品类处于成熟期,批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的16132.4万支下降到2019年的9688.5万支,CAGR为-6%。2020年1-2月实现批签发1999.3万支,同比小幅上升6%,品种结构稳定。

2012-2020年1-2月中国肺炎疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    脑膜炎疫苗,国家免疫规划品种为主,上市多年品类已处于成熟期,批签发量呈现稳健增长趋势。批签发数量由2011年的5822.5万支提高到2019年的6460.6万支,CAGR为1%。2020年实现批签发716.6万支,同比增长1%,品种结构稳定。

2012-2020年1-2月中国脑膜炎疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    百白破系列疫苗,国家免疫规划品种为主,上市多年品类已处于成熟期,批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的8571.3万支下降到2019年的8961.9万支,CAGR为0.5%。2019年实现批签发1886.2万支,同比增长25%,格局稳定。

2012-2020年1-2月中国百白破系列疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    狂犬病疫苗,上市多年品类已处于成熟期,批签发量呈现稳健增长趋势。批签发数量由2011年的5214.9万支提高到2019年的5555.2万支,CAGR为0.7%。2020年1-2月实现批签发997万支,同比小幅增加2%。

2012-2020年1-2月中国狂犬病疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    脊髓灰质炎疫苗,国家免疫规划品种,上市多年品类已处于成熟期,批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的17710.1万支下降到2019年的4453.2万支,CAGR为-14%。2020年1-2月实现批签发2217万支,同比大幅增长504%,主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗带动增长。

2012-2020年1-2月中国脊髓灰质炎疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    脑炎疫苗,国家免疫规划品种乙脑疫苗为主,上市多年品类已处于成熟期,批签发量趋于稳定。批签发数量由2011年的4915.3万支增长到2019年的4473.4万支,CAGR为-1%。2020年1-2月实现批签发232.4万支,同比增长27%,格局稳定。

2012-2020年1-2月中国脑炎疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    麻腮风系列疫苗,国家免疫规划品种为主,上市多年品类已处于成熟期,批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的7734.7万支下降到2019年的4597.2万支,CAGR为-5.6%。2020年1-2月实现批签发962.4万支,同比增长145%,格局基本稳定。

2012-2020年1-2月中国麻腮风系列疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    水痘疫苗,上市多年品类已处于成熟期,批签发量呈现稳健增长趋势。批签发数量由2011年的1396万支增长到2019年的2052.4万支,CAGR为4%。2020年1-2月实现批签发166.7万支,同比增长11.8%。

2012-2020年1-2月中国水痘疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    流感疫苗,品类整体处于成熟期,2016年以来受疫苗事件及主要生产企业控制权争端等问题影响,批签发量下滑严重。批签发数量由2011年的5203.6万支下降到2019年的2950.3万支,CAGR为-6%。2020年1-2月无批签发。

2012-2020年1-2月中国流感疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    Hib疫苗,上市多年品类已处于成熟期,近几年受联苗增长的冲击,批签发量呈现下降趋势。批签发数量由2011年的2403.6万支下降到2019年的697.8万支,CAGR为-13%。2020年1-2月实现批签发171.6万支,同比大幅上升711%。

2012-2020年1-2月中国Hib疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    结核疫苗,上市多年品类已处于成熟期,过往几年批签发量稳定在1000万支左右,2018年受疫苗行业事件影响批签发量大幅下滑。批签发数量由2011年的918万支下降到2019年的539万支,CAGR为-6%。2020年1-2月实现批签发245.2万支,同比大幅上升。

2012-2019年中国结核疫苗批签发量增速

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国人用疫苗行业市场需求潜力及战略咨询研究报告》数据显示:我国现已上市的多联苗包括AC-Hib三联苗、百白破-Hib四联苗及百白破-IPV-Hib五联苗,多联苗整体批签发量呈现上升趋势,批签发数量由2011年的33.6万支增长到2019年的1365万支,CAGR值达到51%。2020年1-2月实现批签发172.6万支,同比增长145%。四联苗批签发量保持大幅上升,五联苗同比小幅下滑,三联苗累计无批签发。

2011-2019年多联苗批签发量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

2011-2020年1-2月多联苗累计批签发量及增速

数据来源:公开资料整理

2013-2019年多联苗批签发构成

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2011-2019年三联苗批签发量及增速

数据来源:公开资料整理

2011-2020年1-2月三联苗累计批签发量及增速

数据来源:公开资料整理

2011-2019年四联苗批签发量及增速

数据来源:公开资料整理

2011-2020年1-2月四联苗累计批签发量

数据来源:公开资料整理

2011-2019年五联苗批签发量及增速

数据来源:公开资料整理

2011-2020年1-2月五联苗累计批签发量

数据来源:公开资料整理

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