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2019年中国征信行业个人与企业供需及发展趋势分析[图]

2020年03月11日 13:38:30字号:T|T

    征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息,并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务。近年来随着我国社会信用体系的建设和征信体系的完善,我国个人征信领域得到了迅速发展,潜在市场空间达到千亿级别。八家试点机构各自建立评价体系,信用分模式受到了追捧,且在多个领域得到了广泛应用。《经营个人征信业务的征信机构审批事项服务指南》的发布为我国个人征信业务机构的成立提供了依据,将于央行征信形成互补关系。

    一、供给

    随着近十年信用卡普及,以及2014-2018年个人消费贷的爆发。根据调查数据统计,2018年,全年的信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.16%,这一庞大的数字直接显示了信用卡逾期情况是非常严重的现象,再加上房贷、车贷、网贷等不停的逾期情况,可见市场的供给是相当巨大的。

2014-2019年中国信用卡逾期半年未偿信贷总额及增速

数据来源:公开资料整理

    截至2019年6月,网络金融征信系统累计签约接入机构1346家,共收录自然人8509万、企业和其他组织2502万,其中借款人数量3342万,借款申请人数量7103万,借贷金额14545亿元,借贷笔数23239万,借贷申请笔数28525万;累计成功入库记录数33.3亿条,其中失信被执行人信息296.0万条,逾期180天以上信息1342万条(逾期金额1492亿元),P2P平台借款人恶意逃废债信息101923条(逾期金额71.51亿元)。

2019.6月网络金融征信系统相关指标累计数值

数据来源:公开资料整理

    二、企业

    全国市场主体持续稳定健康发展,企业实有户数平稳增长,全国企业实有总户数持续增长。2018年,全国新登记市场主体2149.6万户,其中企业新登记670万户,个体工商户1456.4万户,农民专业合作社23.1万户。截止2018年底,全国共有市场主体11020万户。

2011-2018年全国市场主体实力数

数据来源:公开资料整理

    截至2018年底,全国共有小贷公司8133家、从业人员90839人、实收资本8363.2亿元、贷款余额9550.44亿元。

2011-2018年全国小额贷款公司实收资本

数据来源:公开资料整理

2011-2018年全国小额贷款余额

数据来源:公开资料整理

    随着国家对中小企业扶持力度的进一步加强,银行方面对中小企业的贷款也会相应增加,企业行业信贷结构将趋向合理,大中小型企业贷款增速逐渐趋同。作为需求端,大型企业、中小微企业贷款需求的稳健增长将推动征信业务在金融领域的应用。

    三、个人征信

    我国的个人消费性贷款根据贷款的用途可以进一步分为个人住房贷款、个人汽车贷款、国家助学贷款、信用卡和个人消费贷,。与个人住房贷款、个人汽车贷款和国家助学贷款相比,个人消费贷款的用途广泛,资金流向较为分散;与信用卡消费相比,个人消费贷款的贷款额度相对较高,不享受免息期,且贷款期限相对固定,一般不超过10年。

    截至2016年末,数据库已收录自然人信息9.1亿人、企业及其他组织信息2210万户,并采集非金融信用信息50.6 亿条。截至2017年底,国家基础信用信息数据库已收录9.5亿自然人和2510万户企业和其他组织的信贷信息,全国共接受查询企业征信报告8014万次、个人征信报告13.7亿次。

    截至2018年8月末,数据库累计收录信贷信息33亿多条、公共信息65亿多条,为2542万户企业和其他组织、9.7亿自然人建立统一的信用档案;接入各类法人放贷机构3900多家,日均查询企业信用报告29万余次、个人信用报告477万余次。

2011-2018年个人信用信息基础数据库收入自然人数量

数据来源:公开资料整理

2011-2018年个人信用信息基础数据库收入有贷款记录的人数

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国征信行业市场投资分析及发展趋势预测报告》数据显示:2012年我国个人征信系统记录的自然人为8.2亿人,2015年记录的自然人人数达到8.8亿。2019年3月10日,央行副行长陈雨露在答中外记者问时提到,目前我国征信系统已经记录了9.9亿自然人的信用信息,个人信用报告日均查询次数达到555万次,相较于2015年披露的日均查询次数173万次增长221%,年均复合增长率超过47%。

2012-2018年中国个人征信系统自然人记录数量

数据来源:公开资料整理

    目前个人信用报告查询主体主要包括个人、商业银行以及农商行、农村信用社、小额贷款公司、融资担保/租赁公司、消费金融公司等机构。其中商业银行查询价格约为4元/次,农商行等金融机构查询价格约为1元/次。个人自查信用报告可以通过央行征信中心进行网上查询,也可以通过央行在各地设立的查询点进行查询。网上自主查询个人征信报告免费,网点查询前两次免费,第三次及之后每次收费20元左右。

    目前我国正在积极推进个人征信系统的完善,从个人征信系统覆盖的自然人数量来看,正处在稳定增长阶段,日均查询次数快速提高。同时中国人民银行征信中心已试运行新版个人征信报告,近期可能正式上线。新版报告采集信息将更细化、更全面、更精准,展示更多的个人信用记录。在此基础上,我国个人征信查询市场规模会逐步提高,年均增速维持在20%左右,预计到2024年达到440亿元。

2019-2024年中国个人征信查询市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    随着社会信用体系的完善,对个人信用注重程度的提高,未来我国个人征信自查次数将会逐步增多,金融机构通过广泛接入征信平台,对个人征信报告的查询也将更加广泛。在个人业务重要信息提示和个人信用报告数字解读等相关增值服务的开展下,我国个人征信潜在市场规模达到千亿级别。

    未来几年时间,我国个人征信市场规模将会保持快速增长态势,相关的增值服务种类与数量逐步增多,在国家推进社会信用体系建设、建立健全社会征信体系等一系列方针政策下,行业发展将更为规范,对于服务实体经济有着重要意义。

    四、征信行业未来发展趋势

    1、中国征信法规体系建设日趋完善

    预计未来征信行业的顶层设计将更为完善,将在个人信息采集与使用的边界、数据拥有者和数据使用者各自的责任和权利、合理使用数据等方面更加明晰,行业发展将更有章法和更加稳健。

    2、大数据征信体系是未来发展方向

    互联网大数据技术可以促进征信行业转型升级。首先,大数据使得征信收集到的信息打破了原有局限,从互联网平台及移动端等多渠道采集有助于对信息主体的信息数据全面把握;其次,大数据实现了征信数据深度挖掘,利用IT技术进行数据分析处理能够更好的反应信息主体的信用状况,并提供更为丰富及符合场景的信用产品及服务。

    3、移动端将成为征信机构发力重点

    随着移动互联网时代的到来,未来移动端将成为征信机构的发力重点。从征信行业产业链来看,数据采集、征信服务产品以及应用场景等未来都将在向移动端转移。

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