2019年欧洲电动车销售现状：欧盟碳排放升级，挪威电动车渗透率超50%[图]

欧盟电动车 2020-02-25 05:09

2019年全球电动车销量220.98万辆，相比2018年增速明显放缓，主要原因来自于全球最大的电动车市场，中国电动车销售在2019年遇冷，截至2019年中国电动车销量120.6万辆，相比2018年的125.6万辆，下降3.98%，北美地区电动车销售降幅8.45%；全球仅欧洲市场一枝独秀，2019年电动车销售54.9万辆，同比增长40%。

2014-2019年全球电动车销量走势图

资料来源：EV SALES、智研咨询整理

分车型来看，欧洲BEV在2019年实现了高增长，2019年欧洲BEV车型销量35.3万辆，同比增长81.03%；欧洲地区PHEV在2019年销量19.6万辆，同比增长6.52%。

由于欧盟对于碳排放标准升级，BEV车型凭借碳排放为0g/km的优势，成为欧洲地区销售增速最高的车型。

2018-2019年全球主要国家及地区电动车销售细分结构

类别	国家及地区	2018年	2019年	增长率
纯电动	北美地区	26.2	27	3.05%
	欧洲地区	19.5	35.3	81.03%
	中国	98.4	97.2	-1.22%
插电式混合动力	北美地区	14.5	10.3	-28.97%
	欧洲地区	18.4	19.6	6.52%
	中国	27.1	23.2	-14.39%

资料来源：SNE、ACEA、中国汽车工业协会、智研咨询整理

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电动汽车行业市场战略规划及供需策略分析报告》数据显示：截至2019年，欧洲电动车销量54.9万辆，同比增长40%，欧洲自2017年以来电动车市场保持较高增速，尤其在2019年Q4电动车销量18万辆，相比2018年同期增长64%。

2016-2019年欧洲电动车季度销售情况统计

资料来源：ACEA、智研咨询整理

欧洲电动车CR5占比稳定，德国电动车销量位列第一。德国销量10.9万辆，同比增长61%；挪威8万辆，英国7.3万辆。CR5销量39万辆，占比71%。2019年电动车市场渗透率：挪威最高，达到56%；荷兰其次，15%；德国、英国、法国较低，渗透率在3%。

欧洲主要国家电动车销售及渗透率统计单位：万辆

国家	2018年	2019年	增长率	2018年电动车渗透率	2019年电动车渗透率
德国	6.8	10.9	61%	2%	3%
挪威	7.3	8	10%	49%	56%
英国	6.0	7.3	21%	3%	3%
法国	4.6	6.1	35%	2%	3%
荷兰	2.7	6.7	146%	6%	15%
前五国家销量合计	27.3	39.0	43%	3%	4%
欧洲销量合计	39.1	54.9	40%	3%	4%

资料来源：ACEA、智研咨询整理

在纯电动车领域，2019年欧洲销量合计35.3万辆，同比增长81%。其中德国6.3万辆，同比增长75%；荷兰6.2万辆，同比增长159%，增速最快；挪威6万辆，同比增长31%；法国4.3万辆，同比增长38%；英国3.8万辆，同比增长144%。

2018-2019年欧洲BEV销量前五大国家单位：万辆

国家	2018	2019	增长率
德国	3.6	6.3	75%
荷兰	2.4	6.2	159%
挪威	4.6	6.0	31%
法国	3.1	4.3	38%
英国	1.6	3.8	144%
前五国家销量合计	15.3	26.7	74%
欧洲销量合计	19.5	35.3	81%

资料来源：ACEA、智研咨询整理

在插电式混合动力领域，2019年欧洲销量合计19.6万辆，同比增长7%。其中德国4.5万辆，同比增长44%；英国3.5万辆，同比下降21%；瑞典2.5万辆，同比增长13%；法国1.9万辆，同比增长28%；挪威1.9万辆，同比下降27%。

2018-2019年欧洲PHEV销量前五大国家单位：万辆

国家	2018	2019	增长率
德国	3.1	4.5	44%
英国	4.4	3.5	-21%
瑞典	2.2	2.5	13%
法国	1.5	1.9	28%
挪威	2.7	1.9	-27%
前五国家销量合计	13.9	14.3	3%
欧洲销量合计	18.4	19.6	7%

资料来源：ACEA、智研咨询整理

英国：2019年销售7.3万辆，纯电动车销售增速突出

英国电动车补贴、税收减免政策

购置税	从2018年4月至2021年3月对排放量低于50gCO2/km的汽车和BEVs免征
保有税	对零排放汽车免征
公司所得税	对零排放汽车实行最低税率
补贴政策	政府通过经销商进行补助：汽车：补贴BEVs购买价格的35％，最高3,500英镑（4084欧元）货车：补贴BEVs购买价格的20％，最高8,000英镑（9336欧元）

资料来源：ACEA、智研咨询整理

2019年，英国电动车销量7.3万辆，同比增长21% ，其中纯电动车销量3.8万辆，同比增长144%，插电式混合动力销量3.5万辆，同比下降21% 。

2016-2019年英国电动车季度销量情况统计

资料来源：ACEA、智研咨询整理

挪威：2019年电动车渗透率56%

由于挪威是欧洲最早推动电动车市场的国家，以及当地扶持政策力度强劲，2018年挪威电动车渗透率为49%，截至2019年挪威电动车渗透率增长至56%，提高7个百分点，是欧洲电动车渗透率最高的国家。

挪威自1990年起对纯电动车免征购置税、进口关税，自2001年起对BEV免征增值税，挪威增值税率为25%。挪威由于免除各项税费，在购置时就拥有价格优势，政策支持力度较大。

挪威电动车补贴政策

项目	主要内容
购置税	BEV自1990起免征，PHEV自2017年起开始重量扣除额由15%增加至26%，对大型PHEV将减少16000-80000克朗（1700-8400欧元）/辆
保有税	关于流转税，BEVs和PHEVs支付最低金额455挪威克朗(48欧元)
进口关税	BEV自1990起免征
公司所得税	BEV与PHEV均减免
增值税	自2001年起，BEVs免增值税
路权	专用新能源牌照，免停车费、使用公交车道、免区域道路通行费（从2019年起，电动汽车须支付通行费，但费用较低。）
充电站	主道路每50公里为快充站提供公共资金

资料来源：ACEA、智研咨询整理

2019年挪威电动车销量8万辆，同比增长10%，其中纯电动车销量6万辆，同比增长31%，插电式混合动力销量1.9万辆，同比下降27%。2020年1月电动车销量0.54万辆，同比增长25%。

2016-2019年挪威电动车季度销量情况统计

资料来源：ACEA、智研咨询整理

特斯拉在挪威2019年的销量为1.88万辆，占挪威纯电动车销量30%；e-Golf 销量0.9万辆，占比15%； NISSAN LEAF销量0.6万辆，宝马i3销量0.5万辆，这4款畅销车型2019年合计销量3.9万辆，占2019年BEV销量63%。

挪威2019年BEV畅销车型

资料来源：ACEA、eu-evis、智研咨询整理

德国：2020-2025年电动车补贴正式落地

德国将于 2025 年 12 月 31 日或者预算用尽时到期。2019 年 11 月 4 日之后注册的车辆将适用以下新的标准：

2020-2025年德国电动车补贴内容

项目	主要内容
纯电/燃料车型	价格低于4万欧元的单车补贴提升至6000欧元（上一版为4000欧，提升50%），价格4-6.5万欧元的单车补贴5000欧元（提升25%)。
插混车型	价格低于4万欧元的单车补贴提升至4500欧元（提升50%），价格4-6.5万欧元的单车补贴提升至3750欧元（提升25%）。
二手车	对于注册时间在一年内且行驶里程小于1.5万公里的二手车，如果未在其他欧洲国家获得过补贴，可以适用于4-6.5万欧元售价规格的补贴法则。
AVAS系统（声学汽车报警系统）	补贴100欧元。

资料来源：智研咨询整理

普通车型补贴大幅提升50%，刺激力度加大：此次补贴将4万欧以下车型补贴提升50%，纯电补贴6000欧，插电补贴4500欧；4-6.5万欧车型补贴提升25%，纯电补贴5000欧，插电补贴3750欧。

同时将车型补贴的范围从6万欧以内小幅提升至6.5万欧以内，补贴范围扩大。此次调整后，德国的电动车补贴力度超过法国，成为欧洲仅次于挪威的补贴大国。

欧洲热门车型售价（万欧元/辆）及德国补贴金额（万欧元）

车型	售价	技术类型	2019补贴	2020补贴
特斯拉model3	4.4	BEV	0.4	0.5
	5.4	BEV	0.4	0.5
	6	BEV	0.4	0.5
日产LEAF	3.68	BEV	0.4	0.6
雷诺 zoe	2.19	BEV	0.4	0.6
PSA E208	3.05	BEV	0.4	0.6