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2019年欧洲电动车销售现状:欧盟碳排放升级,挪威电动车渗透率超50%[图]

2020年02月25日 13:09:33字号:T|T

    2019年全球电动车销量220.98万辆,相比2018年增速明显放缓,主要原因来自于全球最大的电动车市场,中国电动车销售在2019年遇冷,截至2019年中国电动车销量120.6万辆,相比2018年的125.6万辆,下降3.98%,北美地区电动车销售降幅8.45%;全球仅欧洲市场一枝独秀,2019年电动车销售54.9万辆,同比增长40%。

2014-2019年全球电动车销量走势图

资料来源:EV SALES、智研咨询整理

    分车型来看,欧洲BEV在2019年实现了高增长,2019年欧洲BEV车型销量35.3万辆,同比增长81.03%;欧洲地区PHEV在2019年销量19.6万辆,同比增长6.52%。

    由于欧盟对于碳排放标准升级,BEV车型凭借碳排放为0g/km的优势,成为欧洲地区销售增速最高的车型。

    2018-2019年全球主要国家及地区电动车销售细分结构

类别
国家及地区
2018年
2019年
增长率
纯电动
北美地区
26.2
27
3.05%
欧洲地区
19.5
35.3
81.03%
中国
98.4
97.2
-1.22%
北美地区
14.5
10.3
-28.97%
欧洲地区
18.4
19.6
6.52%
中国
27.1
23.2
-14.39%

资料来源:SNE、ACEA、中国汽车工业协会、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电动汽车行业市场战略规划及供需策略分析报告》数据显示:截至2019年,欧洲电动车销量54.9万辆,同比增长40%,欧洲自2017年以来电动车市场保持较高增速,尤其在2019年Q4电动车销量18万辆,相比2018年同期增长64%。

2016-2019年欧洲电动车季度销售情况统计

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    欧洲电动车CR5占比稳定,德国电动车销量位列第一。德国销量10.9万辆,同比增长61%;挪威8万辆,英国7.3万辆。CR5销量39万辆,占比71%。2019年电动车市场渗透率:挪威最高,达到56%;荷兰其次,15%;德国、英国、法国较低,渗透率在3%。

欧洲主要国家电动车销售及渗透率统计 单位:万辆

国家
2018年
2019年
增长率
2018年电动车渗透率
2019年电动车渗透率
德国
6.8
10.9
61%
2%
3%
挪威
7.3
8
10%
49%
56%
英国
6.0
7.3
21%
3%
3%
法国
4.6
6.1
35%
2%
3%
荷兰
2.7
6.7
146%
6%
15%
前五国家销量合计
27.3
39.0
43%
3%
4%
欧洲销量合计
39.1
54.9
40%
3%
4%

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    在纯电动车领域,2019年欧洲销量合计35.3万辆,同比增长81%。其中德国6.3万辆,同比增长75%;荷兰6.2万辆,同比增长159%,增速最快;挪威6万辆,同比增长31%;法国4.3万辆,同比增长38%;英国3.8万辆,同比增长144%。

2018-2019年欧洲BEV销量前五大国家 单位:万辆

国家
2018
2019
增长率
德国
3.6
6.3
75%
荷兰
2.4
6.2
159%
挪威
4.6
6.0
31%
法国
3.1
4.3
38%
英国
1.6
3.8
144%
前五国家销量合计
15.3
26.7
74%
欧洲销量合计
19.5
35.3
81%

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    在插电式混合动力领域,2019年欧洲销量合计19.6万辆,同比增长7%。其中德国4.5万辆,同比增长44%;英国3.5万辆,同比下降21%;瑞典2.5万辆,同比增长13%;法国1.9万辆,同比增长28%;挪威1.9万辆,同比下降27%。

2018-2019年欧洲PHEV销量前五大国家 单位:万辆

国家
2018
2019
增长率
德国
3.1
4.5
44%
英国
4.4
3.5
-21%
瑞典
2.2
2.5
13%
法国
1.5
1.9
28%
挪威
2.7
1.9
-27%
前五国家销量合计
13.9
14.3
3%
欧洲销量合计
18.4
19.6
7%

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    英国:2019年销售7.3万辆,纯电动车销售增速突出

英国电动车补贴、税收减免政策

购置税
从2018年4月至2021年3月对排放量低于50gCO2/km的汽车和BEVs免征
保有税
对零排放汽车免征
公司所得税
对零排放汽车实行最低税率
补贴政策
政府通过经销商进行补助:
汽车:补贴BEVs购买价格的35%,最高3,500英镑(4084欧元)
货车:补贴BEVs购买价格的20%,最高8,000英镑(9336欧元)

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    2019年,英国电动车销量7.3万辆,同比增长21% ,其中纯电动车销量3.8万辆,同比增长144%,插电式混合动力销量3.5万辆,同比下降21% 。

2016-2019年英国电动车季度销量情况统计

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    挪威:2019年电动车渗透率56%

    由于挪威是欧洲最早推动电动车市场的国家,以及当地扶持政策力度强劲,2018年挪威电动车渗透率为49%,截至2019年挪威电动车渗透率增长至56%,提高7个百分点,是欧洲电动车渗透率最高的国家。

    挪威自1990年起对纯电动车免征购置税、进口关税,自2001年起对BEV免征增值税,挪威增值税率为25%。挪威由于免除各项税费,在购置时就拥有价格优势,政策支持力度较大。

挪威电动车补贴政策

项目
主要内容
购置税
BEV自1990起免征,PHEV自2017年起开始重量扣除额由15%增加至26%,对大型PHEV将减少16000-80000克朗(1700-8400欧元)/辆
保有税
关于流转税,BEVs和PHEVs支付最低金额455挪威克朗(48欧元)
进口关税
BEV自1990起免征
公司所得税
BEV与PHEV均减免
增值税
自2001年起,BEVs免增值税
路权
专用新能源牌照,免停车费、使用公交车道、免区域道路通行费(从2019年起,电动汽车须支付通行费,但费用较低。)
充电站
主道路每50公里为快充站提供公共资金

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    2019年挪威电动车销量8万辆,同比增长10%,其中纯电动车销量6万辆,同比增长31%,插电式混合动力销量1.9万辆,同比下降27%。2020年1月电动车销量0.54万辆,同比增长25%。

2016-2019年挪威电动车季度销量情况统计

资料来源:ACEA、智研咨询整理

    特斯拉在挪威2019年的销量为1.88万辆,占挪威纯电动车销量30%;e-Golf 销量0.9万辆,占比15%; NISSAN LEAF销量0.6万辆,宝马i3销量0.5万辆,这4款畅销车型2019年合计销量3.9万辆,占2019年BEV销量63%。

挪威2019年BEV畅销车型

资料来源:ACEA、eu-evis、智研咨询整理

    德国:2020-2025年电动车补贴正式落地

    德国将于 2025 年 12 月 31 日或者预算用尽时到期。2019 年 11 月 4 日之后注册的车辆将适用以下新的标准:

2020-2025年德国电动车补贴内容

项目
主要内容
纯电/燃料车型
价格低于4万欧元的单车补贴提升至6000欧元(上一版为4000欧,提升50%),价格4-6.5万欧元的单车补贴5000欧元(提升25%)。
插混车型
价格低于4万欧元的单车补贴提升至4500欧元(提升50%),价格4-6.5万欧元的单车补贴提升至3750欧元(提升25%)。
二手车
对于注册时间在一年内且行驶里程小于1.5万公里的二手车,如果未在其他欧洲国家获得过补贴,可以适用于4-6.5万欧元售价规格的补贴法则。
AVAS系统(声学汽车报警系统)
补贴100欧元。

资料来源:智研咨询整理

    普通车型补贴大幅提升50%,刺激力度加大:此次补贴将4万欧以下车型补贴提升50%,纯电补贴6000欧,插电补贴4500欧;4-6.5万欧车型补贴提升25%,纯电补贴5000欧,插电补贴3750欧。

    同时将车型补贴的范围从6万欧以内小幅提升至6.5万欧以内,补贴范围扩大。此次调整后,德国的电动车补贴力度超过法国,成为欧洲仅次于挪威的补贴大国。

欧洲热门车型售价(万欧元/辆)及德国补贴金额(万欧元)

车型
售价
技术类型
2019补贴
2020补贴
特斯拉model3
4.4
BEV
0.4
0.5
5.4
BEV
0.4
0.5
6
BEV
0.4
0.5
日产LEAF
3.68
BEV
0.4
0.6
雷诺 zoe
2.19
BEV
0.4
0.6
PSA E208
3.05
BEV
0.4
0.6

资料来源:智研咨询整理

2016-2019年德国电动车季度销量情况统计

资料来源:ACEA、智研咨询整理

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