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国内棉花种子行业市场运行回顾(市场规模、竞争格局、品种审定等)及展望2020年[图]

2020年02月03日 14:11:36字号:T|T

    棉花是关系国计民生的重要战略物资,作为纺织工业的重要原材料之一,棉花在在国民经济中占有重要地位。中国是全球主要的棉花生产国和消费国,总产量和单产均居世界首位。我国棉花产业链涉及棉花加工、流通、纺织、印染、服装、出口等多个行业。

    美国农业部发布的最新统计数据:2019年全球棉花产量为2623.2万吨,其中中国棉花产量在593.3万吨左右,约占全球棉花总产量的22.62%。

2015-2019年全球主要国家和地区棉花产量统计:万吨

地区
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
印度
563.9
587.9
631.4
561.7
642.3
中国
590.7
534.3
565.3
610.3
593.3
美国
280.6
373.8
455.5
399.9
437.7
巴西
128.9
152.8
200.7
272.6
272.2
巴基斯坦
152.4
167.6
178.5
165.5
132.8
乌兹别克斯坦
82.7
81.1
84
71.3
76.2
土耳其
57.7
69.7
87.1
80.6
74
其他
348.5
394.3
458.9
416.5
394.7
全球
2205.4
2361.5
2661.4
2578.4
2623.2

资料来源:USDA、智研咨询整理

    注:2015-2018年中国产量采用中国国家统计局数据

2019年全球棉花产量分布格局

资料来源:USDA、智研咨询整理

    根据农业部统计数据:截至2019年底我国棉花品种累计审定总数为1960个,其中通过国家审定的品种数为285个,地方审定的品种数为1675个。

2011-2019年我国棉花审定品种累计数统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

    2019年我国新增棉花审定品种131个,其中国家审定棉花品种新增23个,地方审定品种新增数量为108个。

2011-2019年我国棉花审定新增品种数量统计图

资料来源:农业部、智研咨询整理

    2019年山东棉花研究中心新增国审品种数为3个;中国农业科学院棉花研究所、新疆金丰源种业股份有限公司、新疆国欣种业有限公司新增国审品种数均为2个。

    2019年我国棉花新品种国家审定名单一览

审定编号
品种名称
申请单位
国审棉20190023
J8031
新疆金丰源种业股份有限公司
国审棉20190022
创棉512
创世纪种业有限公司
国审棉20190021
中棉201
中棉种业科技股份有限公司
国审棉20190020
新石K28
中国农业科学院棉花研究所,石河子农业科学研究院
国审棉20190019
惠远1401
新疆惠远种业股份有限公司
国审棉20190018
金科20
北京中农金科种业科技有限公司
国审棉20190017
H33-1-4
新疆合信科技发展有限公司
国审棉20190016
F015-5
新疆金丰源种业股份有限公司
国审棉20190015
庄稼汉902
石河子市庄稼汉农业科技有限公司
国审棉20190014
冀丰103
河北省农林科学院粮油作物研究所,河北冀丰棉花科技有限公司
国审棉20190013
中棉425
中国农业科学院棉花研究所,山东众力棉业科技有限公司
国审棉20190012
鲁棉2387
山东棉花研究中心
国审棉20190011
中棉所115
中国农业科学院棉花研究所
国审棉20190010
鲁棉238
山东棉花研究中心
国审棉20190009
聊棉15号
聊城市农业科学研究院,山东银兴种业股份有限公司
国审棉20190008
中棉所117
中国农业科学院棉花研究所
国审棉20190007
国欣棉25
河间市国欣农村技术服务总会,新疆国欣种业有限公司
国审棉20190006
鲁棉696
山东棉花研究中心
国审棉20190005
中棉所119
中国农业科学院棉花研究所
国审棉20190004
ZHM19
湖南省棉花科学研究所
国审棉20190003
国欣棉18号
河间市国欣农村技术服务总会,新疆国欣种业有限公司
国审棉20190002
冈0996
武汉佳禾生物科技有限责任公司,黄冈市农业科学院
国审棉20190001
华惠15
湖北惠民农业科技有限公司

资料来源:农业部、智研咨询整理

    2019年我国新增转基因棉花品种22个,其中河北省新增转基因棉花品种13个,湖北省新增转基因棉花品种9个。

2019年我国新增转基因棉花品种情况

品种名称
作物名称
审定单位
审定编号
冀863
棉花
河北省
冀审棉20199001
衡棉1670
棉花
河北省
冀审棉20190013
衡无1086
棉花
河北省
冀审棉20190012
金选369
棉花
河北省
冀审棉20190011
冀棉315
棉花
河北省
冀审棉20190010
冀航8号
棉花
河北省
冀审棉20190009
冀丰103
棉花
河北省
冀审棉20190008
邯杂328
棉花
河北省
冀审棉20190007
滨杂18
棉花
河北省
冀审棉20190006
梦棉518
棉花
河北省
冀审棉20190005
冀棉818
棉花
河北省
冀审棉20190004
冀丰杂5号
棉花
河北省
冀审棉20190002
冀棉521
棉花
河北省
冀审棉20190001
EZ9
棉花
湖北省
鄂审棉2019009
中棉所99001
棉花
湖北省
鄂审棉2019008
冈86
棉花
湖北省
鄂审棉2019007
华棉1126
棉花
湖北省
鄂审棉2019006
XF03
棉花
湖北省
鄂审棉2019005
Qs01
棉花
湖北省
鄂审棉2019004
华杂棉H834
棉花
湖北省
鄂审棉2019003
华杂棉H922
棉花
湖北省
鄂审棉2019002
华杂棉H329
棉花
湖北省
鄂审棉2019001

资料来源:农业部、智研咨询整理

    2019年新增地方审定品种中,河北省新增地方审定品种35个,河南省新增地方审定品种16个,山东省新增地方审定品种13个,湖北省与湖南省新增地方审定品种均为9个。

2019年我国各省市棉花新品种地方审定名单一览

资料来源:农业部、智研咨询整理

    国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示:2018年我国棉花种植业每亩棉花种子用量为1.34千克,每亩棉花种子费为56.91元。

2017-2018年我国棉花种植业每亩棉花种子需求情况

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

2005-2018年我国棉花种植业每亩棉花种子费用情况

资料来源:国家发改委、智研咨询整理

    根据全国农产品成本收益资料汇总,2005年以来我国棉花每亩种子费总体呈震荡上行态势,棉花种植业每亩种子费用从2005年的29.99元攀升至目前的近60元。主要原因包括:

推动我国棉花种植业每亩种子费用上升的五大因素

资料来源:智研咨询整理

    近年来我国棉花种植面积波动较大,2016年以来我国棉花种植面积逐步反弹,2017年我国棉花种植面积为319.47万公顷,2018年种植面积增长至335.44万公顷。

2013-2018年我国棉花种植面积走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    参考每亩棉花种子需求量测算:2017年我国棉花种植业种子需求量为5.13万吨,2018年棉花种子需求量增长至6.74万吨。

2017-2018年我国棉花种子需求数量统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    按照发改委发布的棉花单位面积种子消费金额测算:2017年我国棉花种植业种子市场规模为27.09亿元,2018年我国棉花种子市场规模为28.63亿元。

2013-2018年我国棉花种子市场规模统计图

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国棉花种子市场调研及发展趋势分析报告》显示:棉种企业是棉花产业发展中的重要环节,在棉花品种推广应用,促进棉花品种创新与生产应用中发挥着重要作用。目前我国棉花种子市场参与者主要有新赛股份、金丰源、中棉种业等企业,2018年新赛股份棉花种子业务收入为10736.53万元,金丰源棉花种子业务收入为5276.43万元、中棉种业棉花种子业务收入为2119.83万元.

2017-2018年我国部分企业棉花种子业务收入统计

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    种业是农业的先导产业,对农作物丰产、农民增收、保障国家农业生产安全起着至关重要的作用,是国家重点支持的战略性基础产业,国家对农作物新品种培育、种子产业化工程等方面一直在政策、税收、资金上给予了大力支持,受国家产业政策变化的影响较大。

    2019 年中央、国务院发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》文件明确了农村改革发展目标任务。随着农业机械化水平的提高、土地流转政策的不断推出,国家农业产业园区建设逐渐完善,农业规模化趋势也将加强,农业的适度规模化经营将会成为大势所趋。

    棉花做为国家战略资源地位,在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。要保证棉花种植业的健康发展,棉花种植必将会向规模化、品质化的方向发展,单个土地经营者经营面积的提升,同时更多采用机械耕作,这是棉花种植业发展的方向之所在。这也是最近几年棉花种植业不断向新疆转移的重要原因。

    综上,随着棉花目标价格补贴政策和土地流转政策的持续实施,未来全国棉花种植面积将同比增加,扭转植棉面积连续下降的态势。棉花产业将逐步回暖,棉花种子产业将从中受益。

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