2018年中国城市燃气供应及市场消费情况分析[图]

杨伟 2020-01-15 06:03 来源：智研咨询

城市燃气能为城市的工业、商业和居民生活提供优质气体燃料，是我国城市能源结构和城市基础设施的重要组成部分，城市燃气市场的发展在城市化中有着十分重要的作用。目前我国城市燃气的使用种类主要包括天然气、人工煤气和液化石油气。

城市燃气行业的上游为燃气资源的开采，主要包括天然气开采、烟煤和无烟煤的开采洗选、天然气的管道运输等。天然气资源和管道运输的能力直接决定了城市燃气行业的生产经营规模。城市燃气的下游是用户端，消费对象主要包括居民用户及工商业用户等，涉及交通运输、化工、机械、餐饮等各行各业。近年来，城市化和工业化进程的加快，加上节能减排和消费升级的影响，推动了城市燃气消费量的快速增长。

城市燃气上下游产业链

资料来源：公开资料整理

1、城市燃气供应情况

（1）城市燃气管道长度

近年来，随着全国输气主干管网建设的提速，我国城市燃气管道长度不断增加，管道运输的瓶颈因素正逐步弱化。数据显示，2018年我国城市燃气管道长度达716008公里，同比增长11.67%。其中，天然气管道长度698043公里，人工煤气管道长度13124公里，液化石油气管道长度4841公里。

2011-2018年中国城市燃气行业管道长度

资料来源：住建部

2008-2018年中国城市燃气行业细分管道长度情况

年份	管道长度（公里）
年份	人工煤气	天然气	液化石油气
2008年	45172	184084	28590
2009年	40447	218778	14236
2010年	38877	256429	13374
2011年	37100	298972	12893
2012年	33538	342752	12651
2013年	30467	388466	13437
2014年	29043	434571	10986
2015年	21292	498087	9009
2016年	18513	551031	8716
2017年	11716	623253	6200
2018年	13124	698043	4841

资料来源：住建部、智研咨询整理

（2）城市燃气供气总量

随着上游燃气运输管道长度快速增加和下游用户需求的持续增长，我国城市燃气行业规模不断扩大。智研咨询发布的《2020-2026年中国城市燃气行业发展形势分析及投资战略咨询报告》数据显示：2018年我国城市天然气供气总量为1444.00亿立方米，城市人工煤气供气总量为29.80亿立方米，城市液化石油气供气总量为1015.3万吨。

2007-2018年中国城市燃气供给总量

年份	城市天然气供气总量（亿立方米）	城市人工煤气供气总量（亿立方米）	城市液化石油气供气总量（万吨）
2007年	308.64	322.35	1466.77
2008年	368.04	355.83	1329.11
2009年	405.10	361.55	1340.03
2010年	487.58	279.94	1268.01
2011年	678.80	84.73	1165.83
2012年	795.04	76.97	1114.80
2013年	900.99	62.80	1109.73
2014年	964.38	55.95	1082.85
2015年	1040.79	47.14	1039.22
2016年	1171.72	44.09	1078.80
2017年	1263.75	27.09	998.81
2018年	1444.00	29.80	1015.30

资料来源：住建部、智研咨询整理

2、城市燃气消费情况

居民燃气消费的主要驱动因素为城市化水平和环保政策。近年来，随着我国城镇化水平的不断提高和环保政策力度的加大，居民燃气消费放量，我国燃气普及率持续走高。数据显示，2017年我国燃气普及率达96.26%，2018年达到96.69%。

2009-2018年我国燃气普及率走势

资料来源：住建部、智研咨询整理

随着城市的发展和环境保护需要，城市电力和天然气利用迅速扩大，而居民用煤的比例大幅下降。数据显示，2018年全国用气总人口达4.95亿人。其中，天然气用气人口达到3.69亿人，占比74.55%；LPG1.18亿人，占比23.84%；人工煤气0.078亿人，占比1.61%。未来，随着经济的持续发展，我国城市化率有望不断提升，未来用气人口将持续扩大。

2009-2018年我国人工煤气、天然气、液化石油气用气人口走势

资料来源：住建部、国家统计局

3、城市燃气市场竞争

燃气的开采和运输需要大量的前期投入，行业进入壁垒较高。目前，我国燃气的开采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制，而燃气输送干线基本被中石油、中石化控制。而在城市燃气经营市场中，主要由两类企业主导：一类是依靠历史承袭而拥有燃气专营权的地方国企，如深圳、重庆等地区的地方国有燃气公司；二类是跨区域经营的燃气运营商，包括华润燃气、新奥能源等燃气公司。我国主要的燃气运营商如下表所示：

我国主要的燃气运营商

公司	相关情况
深圳燃气	主营业务为燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设。截止2018年底，公司管道燃气用户总数达326.37万户，其中深圳地区205.88万户，深圳以外地区120.49万户。全年管道燃气用户净增36.94万户，其中深圳地区净增17.35万户，深圳以外地区净增19.59万户。2018年，公司天然气销售收入79.71亿元，同比增长26.31%；销售量27.67亿立方米，同比增长25.39%。其中，管道天然气25.94亿立方米，同比增长27.24%。深圳地区管道天然气销售18.11亿立方米，同比增长18.59%；主要是电厂天然气销售量增长所致，全年电厂天然气销售量为8.56亿立方米，同比增长30.47%。公司液化石油气批发销售收入25.60亿元，与上年基本持平；销售量63.73万吨，同比下降10.10%。
重庆燃气	主营业务包括城市燃气储、输、配、售及其基础设施建设，燃气工程设计、安装、燃气计量检测、压缩天然气经营。2018全年公司供气总量达到34.33亿立方米，同比上升15.25%，占重庆全市供气总量34.5%；实现营业收入63.72亿元，同比增长11.51%；利润总额稳步上升，达到4.41亿元；全年新安装客户29.65万户，
新疆浩源	主营天然气输配、销售及入户安装业务。截止2018年底，母公司已拥有天然气长输管道148公里；城市高、中压市政管道380公里，其中年内新敷设12.4公里；CNG牵引车8辆，罐车18辆。已建成并运行场站21座，其中门站/母站/加气站三合一站3座，门站/加气站二合一站6座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用户16.1万户，公服用户2,385户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。
华润燃气	华润燃气控股有限公司的主营业务为管道燃气、车用燃气及燃气器具销售等。于二零一八年末，华润燃气的城市燃气项目总共达248个，分布于中国22个省份，其中包括14个省会城巿及3个直辖市，年燃气总销量达约243亿立方米及客户数达3,464万户。
新奥能源	截至2018年12月31日止年度，公司、其附属公司以及其合营企业、联营公司之天然气总销售量达233.28亿立方米，按年增长18.9%。集团之营业额上升25.7%至人民币606.98亿元，相较上年人民币482.69亿元，增长人民币124.29亿元。当中，管道燃气销售营业额按年上升31.3%至人民币314.34亿元，占总营业额的比例至51.8%；燃气批发业务营业额达人民币181.07亿元，同比增幅为52.4%，占总营业额的比例至29.8%。
香港中华煤气	香港中华煤气有限公司是香港历史最悠久的公用事业机构，亦是香港规模最大的能源供应商之一。公司主要经营业务包括生产、输配及营销煤气、销售煤气炉具，以及提供全面售后服务。2018年本港煤气销售量较上年度上升1.7%，达29,550百万兆焦耳；而全年本港炉具销售量逾283,000台，较上年度上升3%。截至2018年底，客户数目达1,908,511户，较上年度增加25,104户，轻微上升1.3%。包括旗下之港华燃气在内，集团截至2018年底在内地之城市燃气项目总数已达131个，遍布23个省、自治区和直辖市，全年总售气量约为230亿立方米，较上年度增长18%，燃气客户则增加至约2,754万户，增长9%。集团继续享有内地规模庞大、综合表现出色之城市燃气企业之美誉。

资料来源：公开资料整理

4、城市燃气市场前景

《能源发展十三五规划》提出要进一步优化能源结构，天然气消费比重力争达到10%，而煤炭消费比重降低到58%以下。未来，随着我国城镇化进程的加快和煤改气政策的持续落地，天然气的推广和利用进程将提速，居民燃气消费将加速放量。

2019-2026年中国城市燃气消费量预测

年份	人工煤气销售气量（万立方米）	城市天然气销售气量（亿立方米）	城市液化石油气销售气量（万吨）
2019年	238912.5	1455.53	843.78
2020年	233895.3	1602.48	872.92
2021年	229685.1	1735.36	833.63
2022年	226469.7	1874.51	808.71
2023年	224205.0	2015.09	791.75
2024年	222187.8	2152.17	780.67
2025年	217744.4	2281.25	790.06
2026年	214567.3	2414.26	781.45