2018年中国检测机构检测频次、检测机构数量、检测机构细分行业占比及检测行业发展前景分析[图]

    检测服务：检测行业全球万亿空间、行业需求稳定性高，资质（牌照/技术壁垒）+长期积累形成的公信力（核心竞争力）+完善的业务及服务网络布局（先发及服务优势）+管理水平共同构筑行业高护城河、现金流极好。随着我国政策监管逐步放开，市场化进程加快，国内第三方检测市场成长更快。

    检测是指通过专业技术方法对各种产品及其他需要鉴定的物品进行检验、鉴定等活动。检测涉及电子、计算机、食品科学、生物学、化学、药学、医学、材料科学、机械等多门专业学科，需要将多种科学技术融为一体并综合运用。检测服务是指检测机构接受生产商或产品用户的委托，综合运用各种科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面指标进行检测并出具检测报告的过程，从而评定该种产品是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。检测机构根据检测工作量向委托者收取检测费用。

    检测行业长期发展的 根本动力来自社会的“认知”需求。检测行业是基于全社会对 QHSE（使用产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护）等问题的不断关注而产生的。随着社会的进步和发展，对健康和环保重视程度的不断加强，人们对身边事物的“认知”需求不断增强，越来越希望知道食品能否安全食用，企业排放废气、废水等是否超出了环境可承受的极限，手机电池是否会爆炸等问题。而检测即是通过相应的技术手段对这些要素进行技术验证，以检验其否满足相关法律、法规的要求或是否达到了一定的标准，这里政府立法及相应的规范化管理为检测行业健康发展提供了重要保障。

    检测服务的需求方主要包括政府监管部门、消费者、产品的生产商及贸易商 ，检测市场参与者主要分为政府检测机构、企业内部检测实验室及独立第三方检测机构。在国民经济各个领域，政府检验检测主要以保护人民生命财产安全为目的，业务涉及市场准入、监督检验检测、3C 认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面；企业内部检测实验室则服务于企业自身的产品质量管控需求，在来料进厂和成品出厂环节进行把关，并在产品研发过程中提供各项数据以辅助研发工作；独立第三方检测机构包括外资和民营两大类，由于其所出具的检测数据具有独立性及公正性的特点，因此已被市场各方所广泛接受。

    一、发展历程

    我国检测市场以政府检测为主，不过受益于国家质量认证体系建设的不断完善，检测市场准入逐步放宽 ，市场化改革稳步推进，在这样的背景下 第三方检测市场快速成长起来。我国检测市场发展的关键历程如下：

    1）新中国成立后，我国政府实行对外贸易的统一管制，对外贸易部下设商品检验总局，统一领导和管理全国的进出口检验机构开展检测工作；

    2）1984 年，国务院发布《中华人民共和国进出口商品检验条例》，所有检测业务一律由国家检验检测机构实施，还特别规定在中国境内不得设立外国检测机构；

    3）1989 年，《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布，国内检测市场开始对民间资本开放；

    4）2002 年，《中华人民共和国进出口商品检验法》的进一步修改加速了检测行业的市场化进程，民营机构取得快速发展；

    5）2005 年，我国政府根据 WTO 承诺，允许外资机构进入中国市场，进一步促进了国内第三方检测市场的发展；

    6）2014 年，以中央编办、国家质检总局颁布的《关于整合检验检测认证机构的实施意见》为标志性文件，我国政府将有序开放检测市场，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，积极发展混合所有制检验检测认证机构，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境。

    7）2018 年，国务院印发《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》，就质量认证体系建设做出顶层设计，部署推进质量认证体系建设，强化全面质量管理，推动我国经济高质量发展。我国检测行业正 处于国家加强质量认证体系建设、深 化检测行业市场化 改革 的阶段，在这样一个良好的政策环境中，第三方检测市场有望持续获得快速发展。

    二、商业模式

    检测行业的商业模式极具特色，通常是检测机构通过获得制造商和采购商的认可，成为其产品及项目的指定检测机构，制造商和采购商为获得的每笔检测服务向检测机构支付检测费用，该费用即为检测机构逐步成长发展的收入来源。在这其中最关键的三个要素在于：质 具有足够的资质（具备拓展市场的前提条件）、强大的公信力（受到被服务机构、上下游公司及终端消费者的认可）和 完善的业务及服务网络布局（ 拥有足够广泛的业务和服务网络布局以给来自不同区域、不同行业的企业就近提供多样化的检测服务 ）。当前检测行业全球前四的第三方检测机构 SGS、BV、Eurofins 及 Intertek 以及中国第三方检测龙头华测检测都是遵循这一路径成长起来的。

    具有足够的资质是展开相关检测业务的前提，这个一方面需要检测机构具备的检测实力并向相应管理机构申请资质，另一方面也与所在国家地区检测行业相关政策息息相关，比如政策是否允许第三方检测机构从事该领域的检测工作。在中国，如前文所述检测行业就深受政府监管的影响，也因检测资质是否放开主要分为政府检测机构垄断的检测领域和第三方检测机构也可参与进行市场化竞争的检测领域。从当前形势来看，检测行业正处于政府监管逐步放开、市场化进程加速的快速发展阶段，未来仍将延续这一趋势。

    强大的公信力是检测机构赖以生存和发展的核心竞争力。社会公信力及由此带来的品牌影响力对检测机构至关重要，只有检测机构拥有社会各界尤其是众多大型跨国企业客户广泛认可的技术能力和公正性，才会获得更多的业务机会。而强大的公信力是建立在先进的检测技术、准确的检测数据的基础上，需要较长时间的积累才能建立， 这也是检测行业高门槛所在，新成立的检测机构往往在此方面面临较大压力。对检测机构而言，他们也会自觉维护自身的市场公信力，譬如加强研发能力，参与相关行业标准的制定；加强内部控制，建立多级复核制度，确保检测质量及检测报告质量等，且制定严格的内控机制以杜绝出具虚假检测报告，因为一旦检测机构被发现出具虚假检测报告，多年培育的市场公信力将完全丧失，失去客户的认同，并可能被取消检测资格， 所以坚决抵制虚假检测报告、维持较高的市场公信力是检测机构 的立身之本。

    业务及服务网络布局需求决定 “ 开店 ” 模式是检测机构快速成长的方式。检测行业作为服务行业，不仅需要建立丰富的检测产品线，还需要建立广泛的销售服务网络布局，满足不同地理分布、行业维度以及客户结构的检测服务需求，将已有的公信力最大化转化为盈利能力，一方面保证对客户检测服务需求的可实现性和快速响应性，另一方面规模效应带来的边际成本递减使其建立一定的成本优势。而“开店”模式是实现快速规模化的最佳选择， 检测机构通常一方面依托自身进行多产品线 面依托自身进行多产品线+多网点布局，建立新的地区分公司和实验室，另一方 多网点布局，建立新的地区分公司和实验室，另一方面外延并购加速切入新的检测领域和地理区域。

    三、行业特点

    从全球范围看，检测行业是一个已处于成熟阶段的服务性行业，行业防御性强，已经出现了诸如 SGS、BV 及 Intertek 等具有百年历史、享誉全球的第三方检测机构。从中国市场来看，检测行业的政策监管正逐步放开，当前仍处于一个快速成长的阶段。为了更好地理解检测行业，我们梳理了检测行业如下的重要特点。

    1、检测行业是一个服务型行业，具有人力密集和知识密集的特点。

    由于检测业务需要大量的销售和技术人员来及时响应客户需求并完成客户的检测任务，因此需要较多的人员，主要检测公司员工薪酬占营收的比例都超过 40%，全球检测龙头 SGS 员工薪酬占营收的比例更是高达 57%；另外，检测行业对专业人员的技术水平要求较高，不仅需要技术人员具备较强的理论水平、技术综合运用能力，还需要具备多年的检测工作经验，熟悉实验流程，拥有较强的问题解决能力，因此检测行业也是一个知识密集型行业。根据中国认监委数据统计，我国检测行业一半以上从业人员拥有本科学历；华测检测的员工学历程度更高，本科及以上学历近 60%，专科及以上学历 90%以上。检测行业人力和知识密集的特点也使得检测行业具有一定的人员和技术壁垒。

检测公司的员工薪酬占营收比例趋势

数据来源：公开资料整理

中国检测行业本科及以上学历员工超过一半

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    2、检测行业可长期稳定增长，行业防御性强。

    检测行业服务于社会的各行各业，检测需求分布广泛，其长期增长动力来自于人们对 QHSE（使用产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护）等问题的愈发重视，检测项目总是有增无减；短期受事件驱动还会加速这一过程，比如，2007年 6 月欧盟颁布实施 REACH 法规（要求进入欧盟境内的任何化学品和产品的制造商需注册产品中的每一种化学成分，并衡量其对公众健康的潜在危害）促使出口欧洲产品的检测需求大幅增加；2008 年三聚氰胺事件使得国内食品检测需求大幅增加。

2013-2018年检测行业检测报告数量及增速趋势

数据来源：公开资料整理

    3、检测行业的市场具有碎片化的特性， 采用并购手段快速切入新领域是国际的检测认证巨头通行的做法

    检测行业的市场为碎片市场，横跨众多行业，且每个市场相对独立，难以快速复制，无法通过资本进行快速扩张。采用并购手段快速切入新领域是国际的检测认证巨头通行的做法。

    检测机构通过 “开店”模式 更快完成布局将建立显著的先发优势，这也使得外延并购成为检测机构发展的必要手段。

    具备完善的业务及服务网络布局才能充分满足不同地理分布、行业维度以及客户结构的检测服务需求，这是检测机构在某检测细分领域发展成熟后的必然结果。而对检测机构而言，完成这样的布局一方面需要投入大量资金进行实验室建设、设备投入和后期维护、人力资源配置等工作，另一方面需要花费大量的时间和精力进行业务和服务渠道开拓，特别是进入新的检测领域难度会更大，因此更快完成布局的检测机构可以建立明显的先发优势，这就使得外延并购成为检测机构快速发展的必要手段。根据调查数据统计，全球前四大检测机构近年来收购交易频繁，近三年均收购交易超 60 宗。以 2018 年为例，SGS、BV、Intertek、Eurofins 分别进行收购交易 8、6、4、50 宗，华测检测也完成了 3 起收购交易。

全球前四大检测机构近三年年均收购交易超60宗

数据来源：公开资料整理

    4、检测机构的多业务、多网点布局叠加持续并购成长到一定阶段后，是否具有高超的管理水平是决定其能否可持续发展的关键因素

    检测机构的“开店”模式决定其实验室和分支机构众多，且不同检测业务所面对的市场环境、客户群体等均有所不同，且其外延并购的发展方式决定了如何将收购后的公司融入自身企业并有效管控管理也是重中之重。以上两点就使得检测机构在成长到一定规模后是否具有高超的管理水平是决定其能否可持续发展的关键因素。

    从 SGS 等检测公司的发展历程来看，通过构筑矩阵式管理架构、加强预算和考核、推动实验室内部协同等多种方式推进精细化管理是提升公司管理水平的重要手段，SGS 在 2002 年通过逐步推行一系列管理措施后，营收和业绩进入新一轮成长期；华测检测自 2018 年起也开始战略转型，推行精细化管理。

SGS 自2002年管理改革后营收快速增长

数据来源：公开资料整理

SGS 自2002年管理改革后业绩快速增长

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    5、检测业务客户广、频率高、金额小，行业现金流非常优秀

    由于某个产品或某类产品的生产商众多，因此检测机构的客户群广泛，以华测检测为例，2018 年服务客户超 9 万家；由于产品每一次改进或每推出一个新产品、每一次批量出货均需提供第三方检测报告，因此客户的检测频率较高；由于每次检测均为抽样检测，样品价值相对于新产品价值、出货产品价值极小，检测单价相对产品价值较低。根据认监委统计数据，我们拥有近 4 万家检测机构，平均每家每年出具检测报告份数超 1 万份，每份报告检测单价在 500-700 元之间，呈逐年上升趋势。检测业务“客户多、金额小、频率高”的特点也使得具有公信力的检测机构在与客户开展业务过程中并不处于弱势地位，检测业务通常可采用先付款后服务的结算方式，即使是部分大客户也可采用月结的结算方式，这就使得检测行业的回款周期短，现金流状况较好。从数据来看，2012-2018 年全球前四的检测机构 SGS、BV、Eurofins、Intertek 及国内龙头华测检测经营性现金流金额都远超当年净利润。

我国检测机构检测频次趋势

数据来源：公开资料整理

我国检测机构检测单价趋势

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SGS 等检测机构的经营性现金流净额/ / 净利润均远超100%

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    四、市场空间

    1、全球检测市场万亿空间，常年持续稳健增长。

    全球检测市场是一个常年稳健增长且仍具有极大增长潜力的市场。2018 年全球检测市场容量约为 1642 亿欧元，相当于 12828 亿人民币。影响全球检测市场增长的因素主要包括国际贸易活跃程度、产品质量法规升级、工业技术与质量标准化提升、环保节能需求增长等，这些因素使得检测行业具有刚性需求的特征。近年来，全球检测市场始终显现出朝阳行业的特征。根据调查数据统计，过去 30 年间全球检测市场年平均增速维持在 5%到 6%之间，近 10 年全球年复合增速更高达约 9%，预计未来 5 年仍将保持每年 6%的年复合增速。 在国际检测市场中，独立第三方检测机构是市场的主要参与者。

全球检测市场规模超万亿元，可持续稳定增长

数据来源：公开资料整理

    2、我国第三方检测市场快速增长，国内近千亿空间

    2002 年以来，伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一。根据中国认监委的数据，我国检测市场规模从 2008 年的499 亿元提升至 2018 年的超 2700 亿元，年复合增速约 18.5%，同比增速远超全球平均增速；第三方检测市场从 2008 年的 157 亿元提升至 2016 年的 909亿元，年复合增速约 24.6%，第三方检测增速高于行业整体，预计 2018 年市场规模已超 1000 亿元。从占比情况来看，我国第三方检测市场占总的检测市场的比例逐年稳步提高，从 2008 年的 31.46%稳步提升至 2016 年的 44.02%。从当前的行业情况来，第三方检测市场份额还有望持续提升。

2008-2018年中国检测市场规模及增速趋势

数据来源：公开资料整理

    3、我国检测机构数量随行业发展稳步增长 ，第三方检测企业发展更快

    根据调查数据显示，截至 2018 年底，我国共有各类检验检测机构 3.9 万余家，同比增长约 8.66%，近 5 年年复合增速约 9.70%。其中，2017 年国有及国有控股机构为 18066 家，占机构总数约 50%，私营企业为 16660 家，占机构总数约 46%。近年来民营检测企业保持高速发展，年均复合增速超 25%，机构数量占比也从 2013 年的 27%快速提升至 2017 年的 46%，成为推动检验检测市场发展的核心动力。另外，检测报告数量也从 2013 年的 2.83 亿份提升至 2018年的 4.1 亿份，年复合增速约 7.70%。

2013-2018年中国检验检测机构数量趋势

数据来源：公开资料整理

2013-2018年中国检验检测报告趋势

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    4、我国检测机构集约化发展势头显著，规模以上机构数量稳步增长

    我国规模以上检测机构数量从 2014 年的 3132 家稳步增长至 2018 年的 5051 家，CAGR达 12.69%，其营业收入从 2014 年的 1115.7 亿元增长至 2018 年的 2148.8 亿元，CAGR 达 17.80%。规模以上检测机构数量仅占全行业的 11%-13%，但营业收入占比高达 70%以上，且稳步提升，集约化发展趋势显著。

2014-2018年中国规模以上检测机构数量趋势

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中国规模以上检测机构数量 占比稳定在 12%左右

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中国规模以上检测机构营收较快增长

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中国规模以上检测机构 营收占比超75%

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    5、我国检测机构集约化发展势头显著，规模以上机构数量稳步增长

    我国规模以上检测机构数量从 2014 年的 3132 家稳步增长至 2018 年的 5051 家，CAGR达 12.69%，其营业收入从 2014 年的 1115.7 亿元增长至 2018 年的 2148.8 亿元，CAGR 达 17.80%。规模以上检测机构数量仅占全行业的 11%-13%，但营业收入占比高达 70%以上，且稳步提升，集约化发展趋势显著。

    6、我国市场规模最大的细分子行业为建筑建材、环境监测、机动车检验及食品检测

    从检测专业领域来看，2018 年检测机构数量最多的五个细分子行业为：机动车检验、建筑材料、建筑工程、环境监测、水质；检测市场规模最大的五个细分子行业为：建筑工程、建筑材料、环境监测、机动车检验、食品及食品接触材料，近两年增速最快的五个细分子行业为：电力（含核电）、机械（含汽车）、机动车检验、环境监测、电子电器。

中国检测行业前20 个细分子行业数量分布

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中国检测行业前20 个细分子行业市场规模 （亿元）

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    中国认监委详细分类对应华测检测分类 中国认监委详细分类对应华测检测分类

中国认监委详细分类 简化后分类 对应华测检测分类

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2018年中国检测行业细分子行业市场份额

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    五、竞争格局

    在我国检测市场中，小微型检测机构是行业的主体。根据认监委统计数据，我国 100 人以下的小微型检测机构占比超过 95%，大/中型检测机构为 184/1113 家，占比约0.55%/3.35%；从营收规模来看，2016 年大/中/小/微型检测机构营收规模为442/487/1105/31 亿元，同比增速 23.74%/13.19%/12.56%/1.07%，呈现机构规模越大，经营状况越好，增长幅度越大的趋势，整体行业集中度持续提升。

    从所有制类型来看，在前 10 名企业中，国有机构/外资企业/民企分别为 3/6/1 家，其中外资企业处于主要地位，营收占比约 63%；在前 20 名企业中，国有机构/外资企业/民企分别为 9/10/1 家，其中外资企业仍处于主要地位，营收占比约 54%；在前 100 名企业中，国有机构/外资企业/民企分别为 70/21/9 家，其中国有机构占据主要地位，营收占比约 54%，民营企业在头部检测机构中数量占比较小，整体规模也偏小。

    国际检测市场中，行业集中度很低，前四大国外独立第三方检测机构占据约 11%的市场份额，SGS、BV、Eurofins、Intertek 是全球四大检测龙头，市占率分别约为 3.6%、3.0%、2.3%、2.0%；在国内检测市场中，我们按外资检测企业中国收入约占其亚太区收入的 80%估算，得出 SGS 在国内市场份额约为 4.2%，华测检测为国内的第三方检测民营龙头，市场份额约为 1%。

2018年国内检测市场市占率

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    在国际检测市场中，全球四大检测机构 SGS、BV、Eurofins、Intertek 的市占率呈逐年提升之势，从 2012年的 6.48%提升至 2018 年的 8.98%。在国内检测市场中，考虑国内华测检测、中国汽研、电科院、国检集团、安车检测 5 家检测机构的情况，其合计市占率自 2014 年来也逐步提升，从 2014 年的 1.63%提升至 2018 年的 2.11%。

全球检测市场行业集中度逐步提升

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中国检测市场行业集中度逐步提

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    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国检测服务行业市场需求预测及投资策略研究报告》