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2019年及未来中国产业用纺织用品行业发展现状、行业发展前景预测及行业发展趋势分析[图]

2019年12月09日 14:19:04字号:T|T

    一、产业用纺织品总体发展概况分析

    产业用纺织品作为纺织业的重要构成部分,它不同于一般的服装用、家用纺织品,而是指经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品,具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。目前,产业用纺织品已被广泛应用于医疗卫生、环境保护、交通运输、航空航天、新能源等领域。

    我国产业用纺织品行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家质量监督检验检疫总局。其中,国家发改委及其各分支机构主要负责产业政策的制定,并监督、检查其执行情况,研究制定行业发展规划, 指导行业结构调整,实施行业管理,参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作;工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施同时指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;商务部的主要负责贸易发展战略、政策,监测分析市场运行、商品供求状况,制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;国家质量监督检验检疫总局主要负责全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。

    我国产业用纺织品行业主要实行行业自律管理,行业管理机构是中国产业用纺织品行业协会及下属各专业分会。其主要职能是组织对产业用纺织品行业基本情况和发展状况及统计资料的调查、分析、研究,为政府的有关部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供依据,接受政府有关部门授权或委托,组织制定并贯彻实施国家及行业标准,同时开展行业自律工作,制订行业自律条约, 协调同行业企业之间生产经营关系,促进本行业的公平竞争,推动行业的发展。

    改革开放40年来,纺织行业在科技日新月异的变化之中不断创新发展。而以高技术含量、高附加值为特征的产业用纺织品在医疗卫生、过滤、土工建筑、安全防护、航空航天等诸多国民经济相关产业中发挥中着重要作用,行业纤维加工量也呈稳步上升的趋势。

    2013-2018年,中国产业用纺织品纤维加工量达到1576.9万吨,较上年增加4.6%,交通工具、医疗卫生、建筑等领域增长速度较快。

2013-2018年中国产业用纺织品纤维加工量走势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车纺织品制造行业市场消费调查及发展趋势分析报告

    2017年我国行业规模以上产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入2897.5,2018年行业营收达2316亿元。截至2019年上半年,行业主营业务收入达1187.7亿元。2017-2019年中国产业用纺织品主营业务收入情况

数据来源:公开资料整理

    2018年,我国产业用纺织品行业积极贯彻落实《纺织工业"十三五"科技进步纲要》和《产业用纺织品行业"十三五"发展指导意见》,围绕战略新材料产业用纺织品、环境保护产业用纺织品、医疗健康产业用纺织品、应急和公共安全产业用纺织品、基础设施建设配套产业用纺织品、"军民融合"相关产业用纺织品六大重点领域,围绕国家相关重大战略部署,培育新的增长点,开发高端产品,突破重大关键技术,提升创新能力,培育核心竞争力,形成行业经济发展的新动能。

    创新是引领发展的第一动力,党的十九大报告进一步明确了创新在引领经济社会发展中的重要地位。为了深入落实国家创新驱动发展战略,探寻产业用纺织品行业创新转型中存在的问题和经验,2018年3月,中国产业用纺织品行业协会开展了春季调研,赴多个省市和地区展开调研,探寻新时代的产业用纺织品行业新发展。

    2018年国内产业用纺织品行业维持较高增速,行业内企业也主动应对市场变化,加强技术创新与管理创新,积极研发新产品、改善产品质量、拓展销售渠道,形成了各具特色的创新发展模式。其中,中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司依托于中科院城市环境研究所,创新性自主开发了静电纺丝技术,并成功产业化应用到中科贝思达的口罩产品中;常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司与北京航空航天大学、东华大学、天津工业大学、常州先进材料研究院等国内知名高校、科研院所开展产学研合作,并积极筹建中国碳纤维复合材料应用技术创新联盟,推动碳纤维复材在汽车、轨道交通、风电、大飞机、航天航空等领域的低成本应用技术突破。

    随着我国产业用纺织品行业科技水平的不断提高,加工技术和装备也取得重大突破,原料多样化、非织造复合加工技术、高端编织成型技术、后整理技术应用与推广取得了显著成效。产业用纺织品的研发,也有力地助推医疗卫生、环境保护、土工建筑、交通工具、国防军工、安全防护等应用领域的快速发展。

    二、交通工具用纺织品的发展分析预测

    汽车作为重要的交通工具,具有非常强的代表性。汽车的高速发展为汽车用纺织材料的发展提供了契机。汽车用纺织材料使用比例巨大,涉及车顶、安全带和安全气囊、门板面料、地毯、座椅面料、轮胎帘子线、车厢过滤材料和吸声材料等。汽车用纺织材料除了要满足基本的透气、密度、材质、花型等要求外,还要满足人们新提出的有关舒适性和安全环保性等方面的要求。

    2017年中国汽车产量为2901.54万辆,同比增长3.19%,。2018年受国内外各种因素影响,总计汽车产量为2780.9万辆,同比下降4.2%。
是近28年来首次出现负增长, 2019年1-8月,中国汽车产量为1593.9万辆,较上年同期下降12.1%。

2012-2019年1-8月中国汽车产量及增长走势

数据来源:公开资料整理

    2018年中国汽车实现销量2808.1万辆,同比下降2.8%,首次出现负增长。2019年1月至9月中国新车销量为1837.1万辆,同比下降10.3%。

2012-2019年1-9月中国汽车销量及增长走势

数据来源:公开资料整理

    中国是汽车超级大国,汽车产业是国民经济的支柱产业。随着汽车产业的蓬勃发展,人们对汽车用纺织材料的需求量必定呈逐渐上升的趋势,2013-2018年中国交通工具用纺织品纤维加工量达到86.8万吨,较上年增加10.3%。

2013-2018年中国交通工具用纺织品纤维加工量及增长走势

数据来源:公开资料整理

    随着中国汽车工业支柱产业地位的逐步确立,国内市场对新型纺织品的需求量必将呈现持续增长态势。建议通过开发高技术的交通工具用纺织品,提高国际标准的采标率,加速国家、行业标准的制定和完善,以标准引导市场的发展,可促使企业优化产品结构,提高新产品开发能力,消除技术壁垒,增强产品竞争力。预计2024年中国交通工具纺织品纤维加工量将达到156万吨。

2019-2024年交通工具用纺织品纤维加工量走势预测

数据来源:公开资料整理

    三、航空航天用纺织品

    中国通用航空产业稳步发展,截至2018年底,中国通用航空机队在册总数为2415架,同比增长5.14%。

2010-2018年中国通用航空企业适航在册航空器数量及增长走势

数据来源:公开资料整理

    2017年中国卫星应用行业市场规模为3221.3亿元,同比增长19.9%。2018年中国卫星应用市场规模为3801亿元,同比增长18%。

2012-2018年中国卫星应用市场规模走势

数据来源:公开资料整理

    近年来由于结构轻量化的要求,民用飞机在复合材料用量方面也呈现增长的趋势。为商用飞机中复合材料用量占结构重量比例的增加趋势。
数据显示,2018年中国结构增强用纺织品纤维加工量已经达到135.4万吨,较上年增加8.5%.

2013-2018年中国结构增强用纺织品纤维加工量及增长趋势

数据来源:公开资料整理

    随着现代科技不断发展,人类在不断探索未知的领域——太空,所以莱特兄弟制造出了第一架飞机,而随着各种类型航天机器的出现,人类开始了漫长而新奇的天空与太空之旅。而随着航空航天的兴起,与之相关的各种辅助性设备也逐渐出现在人类的视野,在这其中纺织品起到了不可忽视也不可替代的重要作用。

    未来,航天活动必将成为人类生产、生活的重要方式之一。而服务民生,就应当以商业力量为主导。商业航天作为军民融合深度发展的突破口,是以市场规则配置技术、资金、人才等资源要素,以盈利为目的的独立的非政府航天活动,其不仅是太空经济的果实,也是军事航天发展的必然。预计到2024年中国结构增强用纺织品纤维加工量会达到221万吨。

2019-2024年中国结构增强用纺织品纤维加工量走势预测

数据来源:公开资料整理

    四、安全应急行业市场呈现高速发展态势

    2018年,中国消防产业市场规模超过3000亿元。2017年中国安防市场规模达到6280亿元,2018年安防市场规模在7000亿元左右,同比增长约11%。2018年中国信息安全市场空间495亿元,预计在2021年将达到926.8亿,未来三年复合增速将达到23%。2018年中国消防、安防和信息安全三个产业市场规模超过10495亿元,全国消防、安防、安全应急、信息安全、应急通信装备、反恐装备、食品安全监测设备等领域专用产品和服务的产值超过12000亿元规模。

2018年中国应急产业市场规模走势

数据来源:公开资料整理

    2016年中国安全防护用纺织品市场规模约为4.47亿美元,占亚洲总体规模的1/3以上,其中,防弹、热防护和阻燃、机械防护、化学防护的占比较大,分别为30.2%、21.8%、16.0%、16.3%。根据其预测,未来10年中国安全防护用纺织品还将保持4.5%的年均复合增长率,其中防弹、热防护和阻燃类防护纺织品的年均复合增长率将高于行业平均值,分别达到4.9%和4.7%,化学防护领域的年均复合增长率也将达到4.5%。
2013-2018年中国安全防护用纺织品纤维加工量达到41.0万吨,较上年增加6.0%。

2013-2018年中国安全防护用纺织品纤维加工量及增长(单位:万吨,%)

数据来源:公开资料整理

    未来中国安全防护用纺织品市场增长的动力,一方面来自安全意识引导,相关法规、监管体系完善背景下防护用纺织品向更多应用领域的拓展;另一方面来自现有应用市场对以高性能纤维为代表的更高质量和防护性能的防护用品的需求。

    随着中国安全防护相关标准、法规的完善,有望在近年内推动热防护和阻燃类防护纺织品向电力及石油和天然气等更多应用领域延伸。
据预计,未来一段时间中国安全防护用纺织品纤维加工量还会继续上升,预计在2024年达到58万吨。

’2019-2024年中国安全防护用纺织品纤维加工量走势预测

数据来源:公开资料整理

    四、产业用纺织品行业发展趋势:科技和绿色发展

    产业用纺织品企业要成功转型,迈向智能制造,首先需要解决的问题是实现装备互联、工艺互通、产品互动、消除信息孤岛。

    产业资本通过海外直接投资、并购,对全球范围内的优质原料资源、设计创新资源、品牌资源和市场渠道资源进行垂直延伸和掌控,带动行业整体向产业价值链的高附加值领域渗透。

    技术创新和消费升级是产业用纺织品行业发展的核心动力,新材料、新装备、信息技术、大数据等科技进步也为行业创新发展提供了有力支持。

    在经济下行压力加大的时候,总有一些行业给人信心。2018年1~11月,我国产业用纺织品行业的工业增加值增速为8.4%,高于制造业平均值,在纺织行业内也处于领先水平。

    随着战略性新兴产业快速发展,装备、技术、工艺的升级换代,纳米、信息、三维成型等技术的交叉融合,纺织功能性材料和多功能复合材料加工技术和应用水平的提高,产业用纺织品的性能水平和对传统产品的替代比例将不断提升,新产品开发将获得持续突破,并将拓展出更多新的应用空间和市场份额。

    科技的发展,改变了传统纺织工业的业态,已有一批骨干企业积极践行尝试智能制造,推出新颖工艺理念和生产方式,建成自动化、信息化、数字化、网络化等互相结合的新型生产模式,带动了行业生产效率和价值链的提升。未来,智能制造是我国产业用纺织品行业可持续发展、走向高端的可靠保证。

    从整体看,产业用纺织品企业实施智能制造的层次有待提高,投资主要集中在全流程的自动化方面,信息化工作主要是运用ERP解决财务、销售、仓库物流等运营环节的问题,生产设备的物联网和信息采集、生产环节的信息化、大数据应用等还比较薄弱。

    产业用纺织品企业要成功转型,迈向智能制造,首先需要解决的问题是实现装备互联、工艺互通、产品互动、消除信息孤岛。对于产业用纺织品智能制造的发展,要从以下三方面开展工作:一是积极开展行业智能制造的培育和转化,在信息化的基础上,加强对行业及相关企业的培育和诊断;二是培养专业化信息服务商,建立行业公共服务平台,带动和引领示范行业发展;三是树立行业标杆和试点示范企业,加大应用推广力度,加强各企业之间的参观学习,共享智能制造经验。

    “推进绿色制造,发展循环经济”是“十三五”期间产业用纺织品行业的重点任务,行业内企业在各自领域积极响应,做了大量工作:促进行业绿色生产和节能技术的研究与应用,建立重点领域节能减排和清洁生产标准,推进行业节能减排和清洁生产,重点加快提升纺粘、水刺工艺的加热、烘干、热能回用等环节节能降耗水平,提升后整理工艺废气回收、再利用等水平;提高再生纤维和废旧纺织品在产业用纺织品中的开发与应用,加快和鼓励再生涤纶、丙纶等纤维和废旧纺织品在保温、填充、包装、减震、隔音、农业等方面的应用技术研究与市场推广;加快推进绿色可降解产业用纺织品的应用,提高一次性可降解医卫非织造产品的技术水平和应用比例;推进麻地膜、聚乳酸非织造材料在生态农业、水土保持、环境治理等方面的示范应用和推广。实现再利用纤维及废旧纺织品循环利用量超过300万吨并提高其高值化循环应用比例。

    作为产业用纺织品的重点发展方向之一,环保产业用纺织品将围绕大气、水、土壤污染治理三大行动,继续提升空气过滤、水过滤用纺织品性能,扩大生态修复用纺织品应用范围。

    另外,绿色纤维认证体系的全面启动和不断完善,将促进绿色纤维在医卫、过滤、环保、安防等产业用纺织品领域获得更多应用,充分发挥绿色纤维的价值,进一步加快产业用纺织品行业走向绿色制造的步伐,推动产业用纺织品行业的可持续发展。

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