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2018年中国烘焙食品原料行业发展概况、未来发展趋势及影响行业发展的主要因素分析[图]

2019年12月05日 13:30:50字号:T|T

    (一)行业概况

    1、烘焙食品原料概述

    烘焙食品原料是指烘焙食品生产企业制作面包、蛋糕、西点、传统中式点心等烘焙食品所需要的糖、油脂、面粉、奶油、果酱、巧克力、香精香料、酵母等各类原辅材料。

    2、我国烘焙食品原料行业发展概况

    烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成,一方面两者位于同一条产业链的上下游,烘焙食品原料行业的发展依托于烘焙食品行业;另一方面,烘焙食品原料产品的丰富以及应用技术的输出降低了烘焙食品制作的技术门槛,专业化生产过程可以有效提升产业效率,在一定程度上推动了烘焙食品行业的发展。

    “十二五”期间,我国食品工业在满足市场需求、转变增长方式、优化产业升级的基础上,继续保持了行业稳定健康增长。2014年我国规模以上食品工业企业主营业务收入10.89万亿元,比2010年的6.31万亿元增长了72.58%,复合增长率为14.62%。食品工业总产值占全国工业总产值的比重,由2010年的8.8%提高到2014年的10.0%,食品工业在国民经济中的支柱产业地位进一步提升。

    作为食品工业的重要分支,2016年国内焙烤食品糖制品行业(含糕点/面包、饼干、糖果巧克力、冷冻饮品、方便面和蜜饯)规模以上企业共3,013家,同比增长8.8%;主要产品产量合计约为3,527.25万吨,同比增长9.4%,增幅同比增长3.6个百分点;主营业务收入为7,389.27亿元,同比增长8.7%,增幅同比增长1.7个百分点;利润总额为584.2亿元,同比增长9.0%,增幅同比增长4.0个百分点;出口交货值为189.8亿元,同比增长7.2%,增幅同比增长3.7个百分点。前述数据表明,焙烤食品糖制品行业继续保持良好的上升势头,且涨势好于2015年。

    随着烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐渐增加,近年来我国烘焙食品行业有了长足的发展,人们饮食结构的调整和生活品质的提高,携带方便、品种丰富、口味多样的烘焙食品的需求在未来将保持稳定增长,从而推动烘焙食品原料行业持续快速发展。我国烘焙食品行业的规模以上企业主营业务收入从2011年的1,660.82亿元增长至2015年的2,654.78亿元,主营业务收入占食品制造业的比重从2011年的11.88%增长至2015年的12.63%;利润总额从2011年的138.30亿元增长至2015年的232.74亿元,年复合增长率达13.90%。

    此外,私房烘焙正在成为人们日常生活中的新风尚。随着烘焙技术的普及以及烘焙模具、烤箱等烘焙设备的家庭化,烘焙食品在人们日常饮食中的比重将逐步上升。下游市场的迅速扩张将推动烘焙食品原料行业持续快速发展。

    3、我国烘焙食品原料行业发展趋势

    (1)产品专业化程度更高,品质稳定、口感多元化成为趋势

    随着居民收入的不断提高,消费者对烘焙食品的选择将更加注重安全、营养和便捷,新的烘焙食品层出不穷。烘焙食品加工销售企业不断学习,引进欧美、日本、韩国的烘焙技术已经成为行业潮流。目前,国内烘焙食品的时尚流行程度紧跟欧美日韩市场,在国内几乎可以买到国际上所有的时尚烘焙食品。此外,自2009年起欧美、日本、韩国烘焙食品加工销售企业也纷纷进入中国市场,带来了新的终端烘焙食品制作技术和新烘焙食品原料,对烘焙食品原料行业的发展产生了正面促进和倒逼作用,从而使得烘焙食品原料行业专业化程度越来越高,产品的使用方向越来越明确。在品质方面,烘焙食品原料的稳定性和营养指标等参数越来越好;在口味方面,烘焙食品原料生产企业将在现有配方的基础上不断推陈出新,调制出更多更有特色口味的产品;在用途方面,烘焙食品原料生产企业将根据不同烘焙食品的工艺流程调整研发方向,推出更加便捷的原料产品,降低烘焙技术门槛,降低烘焙食品制作难度。

    (2)追求健康安全、营养平衡将成为发展趋势

    随着消费升级,消费者更加注重膳食的均衡和营养。通过使用功能性配料(膳食纤维、低聚糖、糖醇等),减少蔗糖和脂类使用量,烘焙食品将由高糖、高脂肪、高热量的现状向低糖、低脂肪、低热量的方向发展,由此将带来烘焙食品原料产品研发方向的变化。国民消费能力的提升对中高端需求的拉动效果十分明显,随着我国本土中高端消费群体的形成,我国烘焙食品正逐渐向健康安全、营养平衡的方向发展。消费者目前正在越来越关注食品健康指标,超过82%的中国消费者愿意为更健康的食品支付相应溢价。

    (3)营销网络和渠道建设将成为竞争的主要因素

    未来烘焙食品原料生产企业之间的竞争很大程度上取决于营销网络和渠道的建设能力,拥有丰富的营销网络和高效、优质销售渠道的企业将在未来的竞争中将获得更多机会。网络和渠道建设主要体现为营销网络的快速扩张、对渠道的有效管理。目前烘焙食品原料生产企业的销售客户主要为大型烘焙食品加工销售企业和中小型饼店、糕点店等。根据部分烘焙食品原料产品保质期短,运输半径小的特点,利用当前烘焙食品行业快速发展的机遇,在各地布点将非常有利于优势企业提高市场份额。

    (4)终端烘焙食品技术研发、输出和全方位的客户服务将成为竞争的重要因素

    回顾我国烘焙食品行业的发展历程,各种烘焙食品原料、设备、技术的出现极大地推动了烘焙食品行业的发展。长期以来,烘焙食品原料和设备生产企业不断向下游烘焙食品加工销售企业传递应用服务技术,帮助烘焙食品加工销售企业开发新产品、新工艺,从而带动原料、设备的推广。

    近年来烘焙食品行业竞争不断加剧,部分中小型烘焙食品加工销售企业面临更为严峻的竞争环境。烘焙食品原料生产企业不仅需要提供新原料、新工艺和新应用服务技术,还需要在新产品推广,营销人员培训和企业管理咨询方面给予客户帮助。因此,全方位的客户服务将成为竞争的重要因素。

    (二)细分市场概况

    1、植脂奶油在烘焙食品原料行业的情况

    (1)植脂奶油概述

    根据《食品安全国家标准食用油脂制品》(GB15196-2015)的定义,人造奶油(人造黄油)指以食用动、植物油脂及氢化、分提、酯交换油脂中的一种或几种油脂的混合物为主要原料,添加或不添加水和其他辅料,经乳化、急冷或不经急冷捏合而制成的具有类似天然奶油特色的可塑性或流动性的食用油脂制品。根据《植脂奶油》(SB/T10419-2017)的定义,植脂奶油是以水、糖、食用植物油、食用氢化油、乳制品(如奶油、乳粉)等其中的几种为主要原料,添加或不添加其他辅料和食品添加剂,经过配料、乳化、杀菌、均质、冷却、灌装等工艺制成的产品。

    天然奶油是一种乳制品,而植脂奶油是一种经人工乳化的食用油脂制品。植脂奶油的口感与天然奶油相似,保存期更长,价格要比天然奶油低,自发明以来一直被世界各地的食品生产商广泛使用。同时,植脂奶油由于其具有更好的打发性、可塑性和操作性,更适用于蛋糕裱花塑形,使其在烘焙食品行业的应用更为突出。植脂奶油已在烘焙食品连锁经营企业领域占据了重要份额。

    (2)应用情况

    随着人们物质生活水平的提高和中西饮食文化的相互交融,人们的消费观念发生了变化,饮食习惯也随之改变,从而使植脂奶油在我国拥有了相当大的潜在消费市场。根据使用方向和制作产品的不同,植脂奶油主要可用于蛋糕、西点的表面装饰和夹馅,以及西餐烹饪或面包、蛋糕胚体、中式点心等烘焙食品的热加工。随着西式糕点、饼干、面包等副食品的流行以及冷饮、糖果等休闲食品市场的快速增长,植脂奶油市场潜力巨大。按照烘焙食品行业经验数据测算,目前国内植脂奶油市场容量约为100亿元。

    2、果酱在烘焙食品原料行业的情况

    果酱作为一种用途广泛的调味食品,一般可用于西式烹饪调味、佐餐涂抹食用,也可在烘焙食品行业作为原料大量使用。作为原料的果酱在烘焙食品制造行业主要用于蛋糕、甜点制作和面包夹馅。近年来我国烘焙食品行业对果酱需求增长迅速,按照烘焙食品行业经验数据测算,目前国内烘焙食品行业对果酱的需求约为20亿元,并保持逐年增长的态势。果酱产业主要集中分布在我国华北、华东、华南以及华中等水果产品丰富地区,但果酱生产企业比较分散,受水果产量、产区、进口数量等因素制约,行业集中度不高。

    3、巧克力在烘焙食品原料行业的情况

    在烘焙食品原料行业领域,巧克力广泛用来制作蛋糕、西点的表面装饰以及面包、月饼等夹馅。可可脂巧克力由于其固有的物理特性,操作性差,不适合用于蛋糕造型铲花,因此在烘焙食品行业使用量不大。烘焙食品加工销售企业普遍使用在铲花凝结速度,造型光泽,操作性方面具有优势的代可可脂巧克力作为主要原料。随着烘焙食品行业的发展,巧克力在该领域的市场规模增长较快。按照烘焙食品行业经验数据测算,目前国内烘焙食品行业对巧克力的需求约为15-20亿元。

    4、冷冻甜点在烘焙食品原料行业的情况

    甜点是烘焙食品连锁经营企业的常规产品,例如泡芙、瑞士卷、切块西点等,几乎所有烘焙饼店都销售相关产品,其市场规模较大且市场潜力巨大。与现场加工的甜点相比,冷冻甜点是经规模化集中生产后经冷链配送的产品,储存方便,可以大幅降低连锁烘焙饼店的日常损耗,延长产品货架期。同时,冷冻甜点生产过程的规模化、标准化,可以有效降低连锁烘焙饼店的人工成本,以及因分散加工而导致的或有食品安全风险。近年来,西式餐厅、咖啡店以及中高端酒店对冷冻甜点的需求量也正在快速增加。

    (三)影响行业发展的因素

    1、有利因素

    (1)国家产业政策提供有力支持

    2017年1月国家发改委和工信部发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,其中明确提出,到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大,产业结构持续优化,规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右;创新能力显著增强,“两化”融合水平显著提升,新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现;食品安全保障水平稳步提升,标准体系进一步完善;资源利用和节能减排取得突出成效,能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。同时,为了食品工业的规范发展,政府相关部门陆续出台了一系列政策措施,对生产环节和市场流通体系等环节进行规范,确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。国家产业政策的支持,为行业的发展提供了有利条件。

    (2)对食品安全的重视有利于行业规范
2015年10月1日《中华人民共和国食品安全法》正式实施后,与之相配套的《食品生产许可证管理办法》等一系列法规陆续颁布实施,国家对食品安全工作日益重视,消费者对食品质量安全日趋关注,对优质名牌产品的消费意识普遍增强,信任度和依赖度进一步提高。日趋严格的食品监管环境提高了烘焙食品原料行业的进入门槛,将加速淘汰业内不规范、生产技术落后、产品质量差的企业,为烘焙食品原料行业的长期健康稳定规范发展奠定了制度保障。

    (3)国内市场需求巨大,下游行业需求持续拉动

    随着居民生活水平的提高,居民人均可支配收入持续增长,终端消费者对食品的丰富的营养、广泛的附加功能、多元化的口味方面的要求会不断提高。

    烘焙食品行业的高速增长,烘焙食品产业进入满足不同消费者营养、口味需要的市场升级、市场细分新阶段,随着面包、糕点等副食品的流行以及休闲食品市场的快速增长,烘焙食品原料的市场容量不断扩大。

    2009年至2018年我国城镇居民人均可支配收入情况

数据来源:公开资料整理

    随着收入水平的提高,近几年我国城镇居民人均食品支出额保持稳定增长态势,2018年我国城镇居民人均食品支出额为7,239.00元,比上年增长3.40%。2009年至2018年。

    2009年至2018年我国城镇居民人均食品支出情况

数据来源:公开资料整理

    (4)技术进步推动行业的快速发展

    烘焙食品原料产品生产流程复杂,对工艺要求较高。为了进一步保证产品品质,不少烘焙食品原料生产企业在新产品研发和传统产品生产的同时,开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进行专业技术的沟通交流,在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机械等方面加强专业化协作攻关,为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。

    2、不利因素

    (1)行业整体技术水平不高

    目前,我国烘焙食品原料生产企业的产品研发和创新能力普遍较低,使得部分烘焙食品原料产品的品质不稳定,产品营养成分缺乏完善的质量监督标准,不同厂家生产的烘焙食品原料产品差别较大,难以满足烘焙食品制造业和餐饮业的需求。

    (2)行业整体产品单一

    国内烘焙食品原料生产企业受资金投入、研发实力的限制,产品推陈出新的速度较慢。而且,国内烘焙食品原料市场起步较晚,对烘焙食品原料产品的需求仍集中在少数几种主要产品上,导致企业缺乏创新动力,产品构成较为单一。

    (3)食品安全隐患

    烘焙食品原料的主要原材料为谷物、乳蛋、油脂、糖等,在气候和市场等原因造成原材料采购不足时,可能会出现原材料质量下降的风险,继而影响到烘焙食品原料产品的质量。烘焙食品原料在物流配送过程中对仓库和车辆的温度、湿度等运输条件有较高的要求,如果物流配送环节不够完善,产品难以保持新鲜,甚至有变质的风险。

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国烘焙食品原料行业市场现状调研及市场发展前景报告》 

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