2019年中国石英玻璃材料应用领域及需求分析[图]

    中国GDP增长情况：2019年上半年，我国GDP为450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%，增速比上年同期回落0.5个百分点，比去年全年回落0.3个百分点，经济运行仍处于合理区间。其中，第一产业增加值23207亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值179984亿元，同比增长5.8%；第三产业增加值247743亿元，同比增长7.0%。

2014-2019Q2国内生产总值

数据来源：公开资料整理

    2019Q1全球和中国半导体销售额同比增长-13%和-9.4%，增速较18年同期大幅回落。从设备销售来看，2019Q1全球和中国半导体设备销售额分别为137.9和和23.6亿美金，同比增速为-18.8%和-10.6%（18年为同期增速为29.9%和和31.3%），其中中国半导体设备销售额占比回落至17%。全球半导体材料方面，根预测，2019年将达到595亿美元的市场规模，复合增长率为11%，石英玻璃材料作为其中一员，也将保持较高增速。

    2017~2020年间全球投产的半导体晶圆厂为62座，其中26座设于中国，占全球总数42%。近年来全球各大集成电路企业，如英特尔、三星、格罗方德、IBM等已陆续在中国大陆建设工厂或代工厂，向中国转移产能。中芯国际、长江存储旗下武汉新芯、台积电、晋华集成等都已在内地多个城市布局12寸晶圆厂。

石英玻璃下游行业中半导体占比

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    产业链的参与者包括材料生产商、制品加工商、半导体设备商、终端晶圆厂商。原材料生产企业将材料销售给石英制品加工商，制品加工商将产品销售给晶圆厂商。石英玻璃制品是晶圆厂商用在半导体制造设备中的耗材，国际主要半导体设备制造商对于其设备上使用的石英制品有严格的筛选标准，且在产业链中拥有强势话语权。不管是石英材料还是制品均需通过设备商的认证，才能成为产业链当中的一环。

    集成电路设备包括晶圆制造设备、封装设备和测试设备等，晶圆制造设备的市场规模占比超过集成电路设备整体市场规模的80%。晶圆制造设备从类别上讲可以分为刻蚀、光刻、薄膜沉积、检测、涂胶显影等十多类，其合计投资总额通常占整个晶圆厂投资总额的75%左右，其中刻蚀设备、光刻设备、薄膜沉积设备是集成电路前道生产工艺中最重要的三类设备。

    一、航天航空领域新增需求

    近几年我国军费预算保持稳定快速增长，相关费用支出主要集中在海空军、陆航、航天、火箭军和战略支援部队等高新装备上。石英纤维作为军工领域应用广泛的材料，有望受益于新型号装备列装带来的材料需求增加。

    石英纤维由于具有强度高、介电常数和介电损耗小、耐高温、膨胀系数小、耐腐蚀、可设计性能好等一系列特点，是航空航天领域不可或缺的战略材料。石英纤维在高频和700℃以下工作区域内，保持最低而稳定的介电常数和介电损耗。这种优异的性能可以抵抗航天飞行器在飞行过程中，因温度陡然变化对材料介电性能产生突变性的影响，是航天飞行器的理想透波材料。航空航天产业已被列入国家战略性新兴产业和优先发展的高技术产业，国内航空产业规模快速扩张，民用飞机的研制、生产、销售情况良好，外贸和转包生产取得长足进步。近几年我国在航空航天及其他领域取得的重大进展，相关产品的量产化，也将极大拉动对石英玻璃纤维及制品的需求。中国政府高度重视航空航天产业发展，“十三五”期间政府将进一步加大支持力度，促进航空航天产业快速发展。支线飞机、通用飞机、直升机、航空发动机等项目的研制、改进取得了新的进展。载人航天、探月工程、北斗导航等取得重大进展。

中国未来5年航天计划

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    二、半导体领域

    全球石英玻璃市场规模接近250亿，半导体市场约160亿，且仍在不断增长，对于公司体量，市场空间足够大（预计2018年公司在半导体领域营收约为2.3亿）。石英材料作为耗材位于“石英材料-石英制品-半导体设备商-半导体制造商”产业链最上游，设备商的强势话语权使得资质认证成为最关键因素。

    三、电子信息领域

    在国家政策层面，“十三五”规划、“一带一路”、“《中国制造2025》”和“互联网+”、“宽带中国”等陆续出台的政策引导下，“十三五时期”我国电子信息领域的半导体光纤技术产业将继续朝着智能化、信息化、品质化、标准化方向发展。尤其是石墨烯、量子点、纳米等新材料、新技术将进一步与半导体光电产业向融合，以及国际市场技术与中国产业基金的结合，电子信息产业必将在中国有一个更为广阔的市场发展前景。由于电子信息行业涉及的半导体和光纤生产过程需要消耗大量的石英片、环、板、法兰、刻槽舟、扩散炉管、清洗槽、大尺寸石英砣（筒）、光纤套管、把持棒等高品质石英材料，对国内天然高纯石英材料的需求和技术也提出了新的要求，更给石英玻璃材料及制品行业带来了大发展，必将促进石英玻璃材料及制品行业在质和量上的稳步提升。据行业专家预测，全球电子信息产业大发展的今天，石英材料作为电子信息的基础材料在未来5-10年将迎来一个发展巅峰，石英材料也将逐步成为高科技行业越来越重要的关键支撑材料。

    四、太阳能领域

    高纯石英坩埚产品是以天然石英为主要原料，是多晶硅铸锭过程的主要辅助耗材，随着新能源产业发展的拉动，以及国家持续出台的利好政策的刺激，光伏行业已经走出近几年发展的“阴霾”。中国光伏企业依托国家“一带一路”的战略引导，产业规模不断增长，产业集中度和技术水平进一步提升，多家光伏企业开始走出国门，布局海外，这无疑刺激和拉动对天然石英产品的巨大市场需求。

    五、光通讯领域：

    近年来，随着互联网、移动互联网应用的蓬勃发展，我国光纤光缆产业也迎来了较快发展，国内光纤光缆始终维持着增长态势。从“宽带中国”战略的深入推行到“互联网+”概念的提出，再到三令五申敦促“提速降费”，光纤光缆作为“宽带中国”的重要的基石，相关光纤光缆企业将从万亿投资中获益，而无线网络无疑将继续作为运营商投资的重点。随着“一带一路”政策思想的落地，光通讯材料作为信息互联互通的基石，将直接受益于“一带一路”政策的落实过程，我国光纤光缆行业将迎来新一轮发展契机。

    六、电光源领域

    随着全球淘汰白炽灯的步伐逐步深入，节能型卤素灯作为替代产品得到快速发展，产量上呈现翻番的增长，这极大促进了低端石英玻璃管的成长；环保领域用的石英材料增长平稳。在国内因为雾霾和水污染事件频发，人们对环境保护高度重视，其中空气净化和污水处理两个方面均得到快速发展，而应用于该领域的石英管杀菌灯每年增长率超过15%，随着技术的更新，石英管在该领域内将有较大的发展空间。在医疗杀菌领域，空气杀菌器，臭氧发生器等发展迅猛，年增长超过20%。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国石英玻璃行业市场前景分析及发展趋势预测报告》