欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 电子仪表 > 电工电器 > 正文

2019年上半年中国电源行业总体竞争格局、盈利情况、“十三五”期间主要应用领域发展概况及2019年行业发展趋势分析[图]

2019年11月11日 13:57:59字号:T|T

    一、电源行业总体竞争格局及市场化情况

    电源产业在欧美发达国家技术较为成熟,中国市场发展相对较晚。近年来,随着国际产业转移、中国信息化建设的不断深入以及航空、航天及军工产业的持续发展,下游行业快速发展对电源行业的有力拉动,中国电源产业市场迎来了前所未有的商机。

    中国电源产品结构情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国电源行业市场专项调查及供需策略分析报告

    中国电源企业主要分布在三个区域,一是珠江三角洲,主要是深圳、东莞、广州、珠海、佛山等地;二是长江三角洲,主要是上海、苏南、杭州一带;三是北京及周边地区;武汉、西安、成都等地也有一定的分布。这三大区域经济发展最快,轻重工业均较发达,信息化建设和科技研发水平较高,为技术密集型的电源行业的研发、生产以及销售提供了充分的条件和便利的场所。中国电源行业已形成了高度市场化的状态,生产电源产品的厂商数量众多,市场集中度较低,且企业规模普遍差别很大。

    除去国外企业以及国内一流电源企业,多数电源供应商由于研发能力、制造水平、服务响应能力有限,以生产单一类型的中低端电源产品为主,产品的技术含量和附加值较低,市场竞争尤为激烈,纷纷采用降低产品价格等手段维持一定的销售份额,导致该部分企业的盈利能力逐渐下降,市场的应变能力以及抵抗外部风险的能力较弱。

    具有较强研发实力的电源企业,产品工艺水平不断取得突破,能够满足客户对新产品新工艺的要求,产品利润仍能保持在较高的水平;同时,通信、航空、航天、军工、铁路、电力以及节能环保新能源等多个领域的深度开拓对这部分企业的盈利能力也产生了积极的影响。近年来,全球的电源行业正逐步向中国台湾和大陆转移,国内电源企业的生产工艺及技术水平与国际先进水平差距逐步缩小,国内技术水平较高的电源企业开始拓展海外市场,并与国外厂商展开竞争。

    二、电源:电池回收及梯级利用风口将至

    在电源子行业,选取了14家公司作为样本。电源板块2019H1实现营业收入182亿元,同比减少1.8%;实现归母净利润9.5亿元,同比减少20.3%;毛利率为20.5%,同比减少3.4%;期间费用率为17.3%,同比减少10.7%,板块盈利能力仍在下滑。

    2017-2019H1电源行业营业总收入

数据来源:公开资料整理

    电源行业2015-2019年H1营业收入变化

数据来源:公开资料整理

    电源行业2015-2019年H1归母净利润变化

数据来源:公开资料整理

    2017-2019H1电源行业归母净利润

数据来源:公开资料整理

    2017-2019H1电源行业毛利率及净利率

数据来源:公开资料整理

    2017-2019H1电源行业经营性现金流、

数据来源:公开资料整理

    2017-2019H1电源行业资产负债率及、期间费用率

数据来源:公开资料整理

    2017-2019H1电源行业商誉及在建工程

数据来源:公开资料整理

    电源行业2015-2019年H1毛利率变化

数据来源:公开资料整理

    电源行业2015-2019年H1期间费用率变化

数据来源:公开资料整理

    三、电源产品主要应用领域发展概况

    作为服务于各个领域的基础行业,电源行业的发展受下游拉动的影响很大,如果下游行业的政策利好发展迅猛,电源行业会得到相应的快速拉动。随着中国通信网络设施的建设升级,中国航空、航天及军工产业的投入持续加大,高速铁路建设的速度加快,及“十三五”期间中国战略性新兴产业的大力发展,预计未来几年中国电源市场仍然将继续增长。电源的主要应用领域的情况介绍如下:

    1、 通信及网络应用

    在国内市场,电源的重要应用领域之一是通信设备领域,主要用于基站通信设备、光通信网络设备、宽带通信设备、程控和网络交换机、环境及监控设备等为设备提供电源保障。因此,通信设备等通信固定资产的投资规模很大程度反映了电源的消费规模。

    “十三五”期间,我国将加快光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信基础设施建设,基本建成宽带、融合、泛在、安全的新一代通信基础设施。通信业将推动电信普遍服务从“行政村通”延展到“自然村通”,普遍服务内容逐步从语音业务扩展到互联网业务,基本实现村村通宽带。

    中国的通信行业正在经历走出去的历史阶段,广阔的海外市场同时拉动了中国通信企业的发展。此外,除了传统的通信电源市场,基于IP的增值应用设备和新兴的无线通信技术所用电源也展现出了巨大的发展潜力。随着高可靠小体积智能电子设备的普及应用,电源在新兴行业的市场需求得以逐渐挖掘。
综上所述,信息产业的发展为国内通信设备制造商的发展提供了良好的发展契机,同时也带动了电源行业的快速发展。

    2、航空、航天及军工

    航空、航天及军工是高可靠电源产品的重要应用领域,军用高可靠电源产品凭借其宽应用温度范围、适应严酷应用环境、抗干扰、高可靠性等优良特性,在航空、航天及军工领域得到了广泛应用。不同于一般的应用领域,航空、航天及军工的发展与国家国防支出的投入密切相关,因此国防支出的不断提高可以有力带动电源行业在航空、航天及军工领域的发展。

    在“十三五”期间,我国将从载人飞船、太空空间站、月球和火星探测、对地观测、空间科学、北斗卫星导航等多个方面推进航天重大工程建设;同时加快军民融合发展,让航天技术更好更快地服务经济和民生。——火星探测。我国计划于2020 年发射火星探测器,一步实现“绕、落、巡”工程目标,对火星进行着陆巡视探测工作。高分辨率对地观测系统。“十三五” 期间, 我国将研制发射 “高分六号”、 “高分七号”等 5 颗卫星,全面完成高分辨率对地观测系统建设,实现高空间分辨率、高时间分辨率和高光谱分辨率的观测。空间科学与应用领域。今年,将发射我国首颗空间天文卫星硬 X 射线调制望远镜卫星和 X 射线脉冲导航卫星,使我国天文学在高能天体物理领域实现地面观测到天地联合观测的跨越式发展,建立大尺度时空基准。北斗卫星导航系统。我国将在 2020 年前后建成北斗二号全球组网系统,形成为全球用户提供高质量服务的能力。

    此外,我国将从推进航天技术转化和发展卫星应用产业两个方面着手,推动空间生物等特色产业,拓展促进具有航天特色的信息服务产业,创新商业模式,加快军民融合,真正实现空间技术发展惠及民生大众。

    随着国防科技工业实现军工核心能力建设升级换代,为满足武器装备科研生产需求,电源行业在航空、航天及军工领域中的应用也将处于较快发展水平。尽管航空航天及军工领域对于电源产品的要求更加严格,但产品毛利率比其他行业高,也吸引了很多国外电源供应商的产品,如美国的 VICOR 和 Interpoint 等电源产品在军事领域有广泛应用。因此,在军工产品国产化的趋势下,中国的电源企业如果能够提供高质量的电源产品替代国外产品,将会减轻我国军工产品对于国外厂商的依赖,同时有利于增强其自身的盈利能力。
电源行业受军工产业政策和规划的影响和拉动,在未来几年将处于持续景气周期。

    3、 铁路

    铁路对于电源产品的需求包括铁路轨道交通信号电源和机车电源,电源产品较多应用于铁路机车,尤其是高速铁路机车上。高速铁路机车作为高技术的集合体,对于机车本身的各个器件具有严格的要求。高铁机车几乎所有部分都需要电源的稳定保障才能保持正常的工作。

    高铁机车部分需要电源的装置包括,机车照明系统,列车运行监控记录装置,屏显系统(机车 LED),控制网络系统,显示屏及音响广播,牵引制动数据记录装置、传感器等等。由于机车各部分对于电压电流等电源指标要求迥异,每个部分都需要电源将高铁供电环境的电能转换为其需要的制式,因此电源在机车的应用几乎无处不在。高铁运营的环境变化很大,高压、高寒、高湿等严酷的外部环境对高铁建设及高铁机身提出了前所未有的挑战,因此要求高铁包括电源在内的各个部件能够在任何严酷的环境下保持正常的工作,因此只有研发水平、生产工艺水平过硬的电源厂商才能入围高铁采购,进行生产供应。

    我国高速铁路在过去的五年得到了前所未有的快速发展,高速铁路运营里程数直接反映了高速铁路建设的发展速度。高速铁路的运营需要购置大量高铁机车,而高铁机车需要电源配套进行供电保障,因此高速铁路的运营里程间接反映了高速铁路行业对电源产品的消费规模。

    《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出,在“十三五”期间,交通运输总投资规模将要达到15万亿人民币,其中铁路3.5万亿,公路7.8万亿,民航0.65万亿,水运0.5万亿。铁路:新增铁路营业里程2.9万公里,高铁增加约1.1万公里,高速铁路覆盖80%以上的城区人口100万以上城市。城市轨道交通:运营里程比2015年增长近一倍,再增加2700公里。推进城区常住人口300万以上的城市轨道交通成网。2016 年政府工作报告指出“推动装备、技术、

    标准、服务走出去,打造中国制造金字品牌”,中国高铁作为中国制造的金字品牌之一,在海外市场呈现出了巨大的潜力。

    高铁投资的加大将会进一步刺激对机车的需求,将会对高铁设备产业发展带来巨大的刺激作用,进而拉动电源行业整条产业链加速发展和升级。

    4、医疗设备电源

    医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切,任何医疗设备都离不开高效稳定的电源,一台医疗设备在医院是否能够发挥最大效能,除了与机器本身的技术性能有直接关系外,还与供电电源的质量有着极其密切的关系,电源品质的好坏,将直接影响医疗设备运行的稳定性和可靠性。随着全球人口数量的持续增加、社会老龄化程度的提高以及健康保健意识的不断增强,全球医疗设备市场在近几年保持持续增长。随着世界经济的一体化发展,发达国家逐渐将其医疗设备等高端设备制造业向中国转移,为我国医疗设备电源行业的发展提供了良好的机遇。

    5、平板电视电源

    平板电视是基于平板显示技术而发展起来的薄型化电视,相对于传统的显像管电视,其具有轻薄、功耗小、辐射低等优点。根据平板显示技术的不同,现阶段已经市场化的平板电视主要分为液晶电视、OLED 电视等。

    虽然全球平板电视市场整体增长较慢,但大屏化、智能化、高清化和节能化成为电视行业的发展趋势,相关细分产品增长速度和增长空间较大。在大屏化方面,近年来全球平板电视面板平均尺寸持续增大,由于大屏电视电源属于高技术含量高附加值产品,其单价较高,随着大屏电视市场占比的不断提升,用于大屏电视的电源部件将拥有持续增长的市场空间。在智能化方面,智能电视作为集多屏互动、网络搜索、在线购物、实时互动等多种应用和功能的开放式平台,提升了消费者家庭娱乐生活体验。

    随着大屏化、智能化、高清化和节能化成为电视行业的发展趋势,其对电源部件的要求将不断提高。在此背景下,高端电视厂商对于具有核心技术实力及解决方案提供能力的电源企业将产生更强的依赖性,从低功率电源领域转移到大功率、高技术含量电源领域的电源企业将获得长期的市场需求。并且我国是平板电视的主要生产国,出货量占全球出货量九成以上,长期处于主导地位,有利于平板电视电源等上游相关行业在国内的发展。

    6、不间断电源(UPS)应用领域

    不间断电源现已广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、UPS 不间断电源、应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防安全报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。

    从行业应用趋势来看,UPS 传统应用行业主要集中在金融、电信、政府、制造四个行业,近几年来,随着云计算进入实际应用阶段、大数据发展、智慧城市的建设、信息消费的不断推进,交通、能源、医疗、保险、能源行业的应用快速增长。在新兴产业被迅速培育快速发展的大背景下,大数据、智慧城市、城镇化建设、5G等热点的快速发展将引爆 UPS 市场新的增长点。

    大数据是一个朝阳产业,将推动数据中心基础设施及相关软件的爆发式增长,企业部署的数据中心环境也做出相应的变革与创新,对 UPS 厂商来说,机遇与挑战并存。智慧城市的建设很多都围绕数字与信息化来对数据机房建设和通信基础设施的改造来开展。无论是在智慧城市的神经末梢端(数据采集、通信入户端),或用于传输数据的神经/神经纤维,还是神经元网络(核心处理端、信息存储),众多方面 UPS 厂商都能有所作为。城镇化建设将推动 UPS 市场在交通、电力、公共服务等行业的应用。

    经过 20 多年的发展,目前我国不间断电源已在工业控制、通信、医疗、计算机、交通、银行、证券等领域实现广泛应用,成功的解决了电力中断以及电力质量差的问题。随着信息产业在国民经济中的地位越来越重要,我国将进一步加大在各行业特别是信息、通信、电力、金融、政府、制造业、交通运输、医疗卫生、公共安全等领域的信息化建设投资,下游领域信息化建设步伐的加快,必然带动市场对 UPS 的需求。

    7、新应用领域的发展前景

    基于电源产品在各传统领域的广泛应用,在国家提出新发展战略的背景下,电源行业必将在一些新兴领域中展现出巨大的发展潜力。

    A、物联网

    物联网是利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络,物联网是互联网的延伸,它包括互联网及互联网上所有的资源、设备及通信,兼容互联网所有的应用。

    物联网的构建需要大量的芯片、传感器、控制器等智能电子设备进行物联感知,而以上所述的各种设备和器件都离不开电源的稳定、高效和持续供电,电源行业会受此拉动保持持续快速的发展。

    B、云计算/大数据/数据中心

    云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(包括网络,服务器,存储,应用软件,服务等),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互;大数据指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产;数据中心是一整套复杂的设施,包括计算机系统和其它与之配套的设备(例如通信和存储系统),还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置,是发展“云计算”和“大数据”的重要基础。云计算、大数据都需要数据中心的高性能电子设备进行高效运算和海量数据存储,而数据中心的各种设备都离不开电源的稳定、高效和持续供电。数据中心的电源配送多数是交流电,数据中心大部分电子元件(芯片,电阻器,电容器等)都是由低压直流电源驱动运行的,需要对交流电进行转换,而每次转换都会导致电量消耗,对电源的转换效率提出了很高的要求。因此,在“云计算”、“大数据”及“数据中心”发展的驱动下,电源行业的将保持高速的发展。

    C、节能环保及新能源

    面对能源消费的高涨和传统能源储量的有限性,随着我国工业化和城镇化进程的逐步加快,以及通信、航空、航天、军工、铁路、电力等行业在国家政策、重大项目的带动下蓬勃发展,我国面临的能源资源和生态环境矛盾将日益突出,推广“新型绿色节能高效”产品已成为未来重点发展方向。

    三、2019年电源行业发展趋势

    如今,电子信息技术的发展已经进入了快车道,与此同时,对电源产品的品质要求也越来越高。由于我国是能源消耗大国,因此国家特别重视节能环保产品的开发与生产。

    以往高能耗、低品质的电源将逐渐被市场淘汰,取而代之的是符合当今社会发展主题的高效节能、质量过硬的电源产品,这使得高效节能的电源在电子产品中的应用得到快速发展。

    目前我国规模生产的电源企业主要分为三种类型:组装企业、中外合资企业和自主研制开发企业。组装企业的进口部件在国内组装,直接销售到国外市场,其产品质量好、成本高,但对国内市场的适应能力较差;中外合资企业则采用国外较为先进的技术,其产品在国内市场有较高的信誉;自主研制开发企业能生产先进系列的电源产品,不仅可以满足各种电子设备的需要,而且广泛应用于航空航天、新能源等领域。

    电源装机增速有所放缓,供需形势总体平衡,部分地区高峰时段电力供应紧,预计2019年新增发电装机规模1.1亿KW,全国装机总规模将达到20.1亿KW,装机 增速较2018年有所降低,华北、华中电网供需紧:西南电网供需偏 紧;华东电网供需平衡;南方电网供需平衡有余;东北、西北 电网电力供应富余。

    2019年底电源装机结构

数据来源:公开资料整理

    2019年底电源装机布局

数据来源:公开资料整理

    2019年新增电源装机结构

数据来源:公开资料整理

    基于现实情况发展的需要,未来我国电源(含电子变压器)行业发展趋势主要表现以下四大特征;
节能环保

    能量转换效率足是衡量节能的重要指标,即输出与输入功率的比值。转换效率越高,能量损失越少。提高电源的转换效率需通过控制待机、休眠和空闲等不同模式下的能效,改善功率因数。降低电源功率不仅可以节能,其温度也会相应降低,从而延长电源及整机产品的使用寿命。

    高效率

    传统的PWM开关电源功耗大,达不到高频、高效的预期效益。专业领域电源通过零电压导通、零电流关断等技术大大提高了电源的工作效率。

    高可靠性

    专业领域电源及电子变压器从元器件选材、产品方案没计等方面延长了电源的使用寿命。同时,通过降低温升,减少器件的电应力,降低运行电流等措施,也可提高电源产品的可靠性。

    低噪音

    普通开关电源单纯追求高频化,噪声也随之加大。专业领域电源采用谐振转换回路技术既可以高频化又可以低噪声。但谐振转换技术具有较高的技术要求,需要准确控制开关频率。 

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据