2019年1-9月中国新能源乘用车现有格局与外资加入之后格局发展分析[图]

新能源乘用车王密 2019-11-05 06:18 来源：智研咨询

一、新能源车现有格局

从新能源乘用车整体竞争格局来看，随着市场竞争的加剧，市场份额继续向头部优势企业集中。2019年1-9月新能源乘用车市场销量前十大公司市场份额为73.5%，较2018年继续提升1.7个百分点。

现有头部公司中，比亚迪凭借在新能源汽车领域的长期发展和较为全面的新能源车谱系，具备较强的竞争实力，仍保持市场份额第一的位置。比亚迪2019年1-9月的市场份额为23.4%，较2018年继续提升1.9个百分点。吉利汽车在发布全新新能源汽车品牌几何之后，市场份额进一步提升，2019年1-9月的市场份额达到7.3%，较2018年提升2.1个百分点。上汽通用五菱市场份额同样提升显著，目前市场份额达到4.7%，较2018年提升2.2个百分点。2019年1-9月销量前十的公司中，北汽新能源、上汽乘用车、奇瑞汽车等公司的市场份额有所下滑，但仍居于排行前列。

从品牌属性上来看，销量前十的公司中合资品牌的由去年的华晨宝马1家增加到今年的华晨宝马和上汽大众2家。整体而言，目前新能源乘用车市场主要仍以自主品牌为主，合资品牌为辅的格局。

2018年新能源乘用车市场份额占比

数据来源：公开资料整理

2019年1-9月新能源乘用车市场份额占比

数据来源：公开资料整理

今年1-9月，上汽大众凭借帕萨特PHEV和途观PHEV等车型的热销，销量迅速提升至2.9万辆，市场份额达到3.6%，较2018年提升3.2个百分点。华晨宝马市场份额继续稳步提升，今年1-9与达到2.9%，较2018年提升0.9个百分点。凭借稳步提升的市场份额，上汽大众和华晨宝马都已经进入新能源乘用车销量排名的前十。随着MEB平台在2020年的推出，预计上汽大众的市场份额将进一步提升。

其他合资品牌中，一汽丰田、广汽丰田、一汽大众等品牌的市场份额较2018年也呈现明显提升的趋势。整体而言，随着合资品牌在新能源汽车市场不断发力，其未来的市场份额将进一步提升。

2019年1-9月部分合资品牌新能源乘用车市场份额

数据来源：公开资料整理

二、外资入局后的格局

随着特斯拉、大众MEB平台等在中国市场的持续推进，国内新能源乘用车市场竞争格局未来将发生重要变化。

目前国内新能源乘用车市场主要仍是以自主品牌为主，同时合资品牌占据少部分市场份额。自主品牌中比亚迪、北汽新能源、吉利汽车、上汽乘用车、广汽乘用车等市场份额位居前列；合资品牌中上汽大众、华晨汽车、一汽丰田、广汽丰田等市场份额逐渐提升，但是整体份额仍较小。

特斯拉国产化后，凭借其车型的强大产品竞争力，未来其在国内新能源乘用车市场的份额有望快速提升，成为自主品牌和合资品牌以外的重要一部分。大众MEB平台2020年在国内市场投产后，上汽大众和一汽大众的市场份额有望快速提升，从而拉动合资品牌整体市场份额的提升。综合而言，新能源乘用车市场现阶段自主品牌为主、合资品牌为辅的格局将发生变化。

从美国新能源车乘用车市场格局来看，特斯拉处于领先的市场地位。自2012年来，特斯拉在美国市场的销量快速提升，从2012年的2509辆快速增长到2018年的19万辆，2019年前三季度销量达到13.6万辆，同比增长19%。特斯拉在美国新能源车市场份额也逐渐提升，从2012年的仅约5%提升到2019年前三季度的57%。从特斯拉在美国市场的发展来看，其产品具备很强的竞争力和市场扩张性。

2012-2019Q3特斯拉美国市场销量及市场份额

数据来源：公开资料整理

目前，在2019年1-9月的美国新能源乘用车市场中，特斯拉的整体市场份额已经达到57.5%，比排名第二的雪佛兰高50%的市场份额。其中，Model3又是特斯拉的销量主力，Model3一个车型所占的市场份额就达到了47.3%。

从单车型的销量来看，2019年前3季度美国新能源乘用车销量排名前十的车型中，特斯拉的Model3/S/X均上榜，分列1、3、5位。其中Model3以11万辆的销量排名第一，远超排名第二的丰田普锐斯。

从市场份额和车型销量来看，Model3车型在美国市场中都具有竞争力；Model3国产后，将对国内新能源车市场形成直接的冲击，将直接占据其他新能源车公司的部分市场份额。

2019年1-9月美国新能源乘用车市场份额

数据来源：公开资料整理

从美国豪华车市场情况来看，特斯拉目前已经跻身一线豪华车品牌。2019H1，美国豪华车市场中，特斯拉以8.7万辆的销量，排名第四，仅落后于宝马、奔驰和雷克萨斯，同时已经领先于奥迪、讴歌、凯迪拉克等传统豪华车品牌。

Model3在其同一级别的中小豪华车市场中，已经取得领先地位。从2019年前3季度的销量排名来看，Model3以11万辆的销量领先于ABB、雷克赛克、英菲尼迪等传统豪华车品牌的中小豪华车车型。其中，Model3直接竞争的车型包括宝马2系/3系/4系、奔驰C级/CLA/CLS、奥迪A3/A4等。

Model3国产后，凭借免征购置税以及上牌的便利性，将对国内的同级别豪华车形成较大的竞争优势。对比美国市场，预计将对国内传统燃油豪华车造成一定冲击，原本潜在的豪华车消费者转向购买Model3之后将促进其销量有效提升。

通过直接占领新能源车市场份额和吸收部分传统燃油车市场份额，Model3国产化后特斯拉预计将逐渐改变国内新能源车市场格局，并发展成为市场中的重要一极。

2019年前3季度美国市场中小豪华车销量

数据来源：公开资料整理

大众依托于MEB平台，稳步推进其新能源车战略，其国产化后预计将获得一定市场份额。大众集团在2016年和2017年先后提出“TOGETHER–Strategy2025”和“RoadmapE”的电动化战略，不断强调电动化在集团未来发展中的重要性。根据最新的规划，大众集团到到2025年，拥有80款电动汽车型；到2030年，集团旗下300款车型至少都有一款对应的电动车型。2018年，大众正式发布MEB平台，作为集团电动汽车盈利和交付的核心，MEB平台在2019年开始进入公司的汽车生产序列，并将一直持续到2030年之后。

2019年，大众集团MEB平台首款车型I.D.3将正式投产，目前已经开启预售，并将在2020年在欧洲正式上市。大众同时在中国市场积极推进MEB平台的发展，上汽大众在上海安亭为MEB纯电动车型而建造的新能源汽车工厂和一汽大众在佛山的MEB电动汽车项目正在建设中，在2020年将正式投产。

德国大众基于MEB平台将推出多款车型，包括轿车车型I.D.3和I.D.Vission，SUV车型的I.D.Cross和I.D.Roomzz，沙滩车I.D.Buggy和赛车I.D.R等。规划到2022年，大众集团旗下四个子品牌将基于MEB平台打造27款新车型，到2025年，大众规划MEB平台车型将上升至50款。

随着上汽大众和一汽大众相关MEB平台项目建设的推进，大众在中国新能源乘用车市场的规划也将逐步落地。预计MEB车型上市后销量将稳步提升，有望逐步改变国内新能源车市场的竞争格局。

2022-2025年MEB平台车型数量