软件外包规模超2300亿元，2018年中国软件外包行业发展现状及其趋势分析［图］

    一、软件外包的定义及其分类

    软件外包是指客户（即发包方）将软件项目中的部分工作转交给软件外包服务商（即接包方）开发的行为。由于软件行业具备容易且高度全球化的特征，在网络和通信设施的基础之上，软件项目可在全球范围内分解任务、组织生产并最终组合，软件外包市场由此具备了发展的基础。

    软件外包有多种分类方式，按照业务性质，软件外包可以分为与IT职能直接相关的信息技术外包（ITO）和与IT职能非直接相关的业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）；按接包方相对于发包方的位置，软件外包可分为本土外包和离岸外包。具体分类如下：

软件外包的分类

资料来源：公开资料整理

    从软件外包的发展历史来看，行业是从软件与信息服务业中软件开发的部分逐渐独立出来的，主要的动力则是软件业为了降低软件开发成本。

    毫无疑问的是，软件产品开发具有进入壁垒低，知识与人力密集的特点，人力成本是软件企业最为主要的成本。而通过外包，则可以显著降低这一支出。目前全球主要的电子信息制造与软件服务业企业都积极的使用外包这一手段。

    二、软件外包行业产业链结构及其相关行业概况

    软件外包行业产业链结构与软件高度相似，但下游具有较大不同，行业既直接面对软件行业企业，也直接面对IT软件的最终用户，如手机厂商、PC厂商等等。

    软件外包行业产业链

资料来源：智研咨询整理

    行业总体归属于服务外包行业，也属于软件和信息技术服务业，是在一定程度上具有知识密集与劳动力密集型的行业。目前软件外包已经成为了软件和信息技术服务业的重要组成部分。

    近年来新一代信息技术在政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的广泛运用，为产业发展注入了新的动力。在信息技术领域新技术、新应用和新模式以及外包服务供应链全球化不断深入的推动下，全球软件与信息服务外包产业持续增长。

    2006年，商务部会同科技部、工业和信息化部等国务院部门联合启动服务外包“千百十工程”，自此，拉开大力推进服务外包发展的序幕。2009以来，国务院制定并下发了一系列鼓励服务外包发展的文件和政策，有力推进了我国服务外包产业的迅速形成，使这一产业从无到有，不断发展壮大。十年间，我国政府紧抓信息技术革命机遇，将发展服务外包相继列入国家“十一五”、“十二五”规划、“十三五”规划，到2018年我国服务外包行业市场规模约9597.4亿元，同比2017年的8514.4亿元增长了12.7%，目前已经稳居全球第二大的服务外包接包裹国，近几年我国服务外包行业市场规模情况如下图所示：

    2012-2018年中国服务外包行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    从软件行业的业务构成来看，软件外包业务链主要包括需求分析、概要设计、详细设计、程序设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、运行维护等多个环节，电子制造业与软件业是其主要下游。

    2018年我国电子信息行业销售收入169027亿元，其中，电子制造收入105966亿元，软件制造销售收入63061亿元。

    2010-2018年中国电子信息行业销售收入情况

资料来源：智研咨询整理

    三、我国软件外包行业市场现状及其发展趋势

    承接软件外包关键是劳动力资源，中国丰富而低廉的劳动力资源无疑成为中国承接软件外包的主要竞争优势。与世界软件外包的主要发包国家相比，中国劳动力成本低廉，有明显的竞争优势。

    随着我国经济改革进程不断深化不断加深，我国正积极推进服务业发展来助推产业结构转型升级。研究表明，服务业开放通过承接国际产业转移等效应推动了我国软件行业向全球价值链两端攀升。我国软件外包市场也迅速发展，行业市场规模迅速扩大，以人民币计，2014年国内软件外包市场规模约1831.82亿元，到2018年达到了2312.8亿元，如下图所示：

    2014-2018年中国软件外包行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    从软件外包行业下游及其终端软件应用领域来看，行业主要集中在能源、金融、电信、交通等支柱型产业，这些产业发展时间长，总量规模大，除交通领域以外，行业的集中度也较高，行业内企业信息化水平与软件开发水平相对较高，对软件外包需求量较大。

    2018年软件外包行业细分程度

资料来源：智研咨询整理

    从区域性特点来看，由于经济技术发展水平与市场、成本等因素影响，中国的软件外包行业具有一定的区域性特点，在北京、上海、深圳等一线重点城市发展较好。从业务区域来源上看，主要是华东地区、华南地区和华北地区。

    同时，近年来，产业结构转型的压力促使更多的省市把战略转型重点放到软件及信息外包服务领域，软件外包行业受到各省市地方政府前所未有的重视。同时，成本上升的压力促使更多的软件外包企业把研发中心向二、三级城市转移，部分城市如南京、杭州、天津、西安因其性价比优势表现出更好的区域成长性。同时近几年随着中西部地区的发展，武汉、长沙、郑州等地及其下属的二线区域也成为软件外包的主要分布地区。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国软件外包行业市场分析预测及投资方向研究报告》指出：与国际先进企业相比，国内软件外包与服务技术水平存在一定差距。近年来国内软件外包技术水平不断升级，已由为客户提供本地化的编码、单元测试，或者人员输送的劳务输出发展至详细设计、系统测试等层面。但国内企业规模偏小，整体技术水平与美国、日本、 印度等地区的公司相比尚有较大差距，其承接的软件外包订单一般是包含软件开发全过程并面向最终客户，目前我国的软件外包企业主要承接来自国外IT 服务商（即国际发包商）的项目，担任一级或二级软件接包商的角色。

    而根据软件外包企业规模与技术实力的不同，企业在价值链中的位置也有较大的差异，各业务的附加值差异明显。其中，程序设计、编码和单元测试是附加值相对较低的环节，通常由普通一级或二级软件接包商完成，国内多数接包商的业务范围均集中于上述环节；概要设计、详细设计、集成测试和系统测试附加值相对较高，通常由规模较大、技术水平较高的核心一级接包商完成，国内大型接包商的业务范围可延伸至上述环节；处于业务链两端的需求分析和运行维护环节附加值最高，由于需要与最终客户多次交流或在客户现场进行，通常由国际发包商或IT 咨询公司完成，国内接包商通常难以触及上述业务环节。

    近年来，在软件市场和政策双轮的驱动下，我国软件外包产业快速发展，软件外包高端化服务化的趋势愈加明显。随着企业核心业务外包活动的日益增多，拥有专业技能、可视化技术流程、整体解决方案的软件外包商成为越来越多企业的选择。此外国家把“稳增长、调结构”作为当前经济工作的重点，而现代信息技术正是这一重要战略的有力抓手。传统产业在转型升级与信息化建设的进程中，释放出大量的信息技术服务的外包需求，在岸外包市场还存在广阔的增长空间。

    值得注意的是，软件外包行业具有较高的经济附加值，其本身亦属于资源节约型和环境友好型产业，同时，承接技术型产业外包有利于通过吸收国际研发经验，培育人才，不断提升自主创新能力。在国家积极转变经济发展方式、大力推进产业转型升级的背景下，软件与信息服务外包行业无疑将被长期作为一个对经济社会发展具有重大和长远影响的行业。我国拥有人力资源优势，且社会稳定、基础设施比较完备、经济平稳快速增长，具有良好的投资环境，其中国内在岸服务外包市场的迅速扩大与离岸服务外包的快速发展相结合将形成新的国际竞争优势。