2019年中国医疗信息化政策、行业投入及行业发展空间分析预测[图]

    一、医院信息系统市场规模分析

    随着信息技术的快速发展，国内越来越多的医院正加速实施医院信息系统（HIS）、远程医疗、临床管理信息化系统（CIS）、电子病历等的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。医院的信息化建设经过了10多年的建设，HIS已在全国绝大部分医疗机构得到应用。目前，中国的大型医院基本建立了成熟的HIS系统，其应用不断扩展，无线技术和手持设备等也逐渐应用到HIS系统中。中小型医院开始部署HIS系统，社区医疗服务中心和乡镇卫生院也开始建立HIS系统。据统计，2017年，我国HIS系统的市场规模为26.22亿元，同比增长9.61%。预计2018年，其市场规模将达到29亿元。

    2012-2018年中国医院信息系统市场规模及同比增长走势

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国医疗信息化行业市场现状分析及投资前景预测报告》

    二、医疗信息化政策密集出台支持行业发展

    医疗信息化在全国得到快速的发展主要归功于国家政策的导向。2017-2018年，国家相关部门颁布了一系列政策鼓励全国各大医院进行信息化建设。

    2017年1月，国务院印发了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，《规划》中指出要促进人口健康信息互通共享，实现电子健康档案和电子病历的连续记录及信息共享。

    从2018年3月卫健委设立以来，我国医疗信息化领域的政策不断出台，自4月国务院出台“互联网+健康”的指导意见起，有关传统医疗机构IT建设以及互联网+医疗等领域的政策陆续落地。

    在传统医疗信息化业务方面，主要是明确医疗信息化建设的目标与任务，包括：1）明确电子病历分级管理评价目标（《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》等）；2）深化医保付费改革，开展DRGs付费试点（《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》）；3）推动医联体建设，鼓励处方流转（《关于促进医药产业健康发展的指导意见》等）。

    电子病历或将是信息化相关政策中最快落地的政策之一

    传统医疗行业相关政策梳理时

时间颁布单位政策文件主要内容

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    电子病历是实现医院内外数据互联互通的核心，是临床信息系统的核心，同样也是区域医疗信息化的关键。2018年8月，国家卫健委印发《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，提出到2019年，所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，达到分级评价4级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。2018年12月，国家卫健委印发《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，提出到2020年所有二级医院也要达到分级评价3级以上。电子病历政策针对三级医院、二级医院明确了2020年的建设时间，为智慧医院建设提供了明确的建设方向及评价要求。

    2019年4月，卫健委发布《关于启动2019年全国三级公立医院绩效考核有关工作的通知》明确国家卫生健康委和国家中医药局将于2019年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统，所有三级公立医院可直接上传医院绩效考核数据。《通知》指出，要规范使用2011年修订版住院病案首页，并使用统一的上传接口标准。所有三级公立医院要在2019年4月底完成上传2016年、2017年、2018年病案首页数据，9月完成上传2019年1月～8月的病案首页数据，9月后每月完成上传前1个月的病案首页数据，2020年1月15日前完成上传2019年全年病案首页数据，另外强调，全国没有参加国家卫生健康委电子病历应用功能水平分级标准评估的三级公立医院要在2019年6月底前完成电子病历应用功能水平分级标准评估，评估结果将纳入2019年绩效考核（已参加的医院评估结果将直接纳入）。全国所有三级公立医院要在2019年12月底前完成2019年度的电子病历应用功能水平分级标准评估工作，评估结果纳入2020年绩效考核。该政策进一步保证了三级医院，特别是公立医院电子病历建设的高完成度。

    全国三级公立医院绩效考核2019年主要事件

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    截至2018年9月，全国一共有32,120家医院，其中三级医院2,460个，二级医院8,714个。截至2018年一季度，全国7,880个二级及以上公立医院中86.8%已完成规范化的电子病历的建设。2018三级医院过去一年电子病历的应用水平已从平均1.58级增长到2.11级，二级医院从0.67级增长到0.83级，距离最终要求达到互联互通标准化成熟度3、4级还差距较大，预计19、20年基于电子病历的重点信息化建设将迎来高峰期。

    根据市场调研以及测算，中性假设下仅电子病历政策所带来的市场规模将超过300亿元，其中三级医院贡献约200亿的市场，二级医院贡献100亿市场。

    由于电子病历的4级以及4级以下评审由省级完成，较5级以上国家评审的周期会大大缩短，估算电子病历的建设高峰期将在2019H2以及2020年到达。

    关键假设：三级医院（即达到4级水平）电子信息化投入估计800-1000万元，完成率预计80%-100%；二级医院（即达到3级水平）电子信息化投入单体预计500-800万元，完成率预计10%-30%。

    电子病历市场空间估算

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    在创新医疗信息化方面，互联网+医疗业务获得政策支持。自2015年起，国务院与卫健委加速出台各项政策助力互联网医疗体系发展，包括1）推进分级诊疗制度建设（《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》）；2）推动互联网+医疗建设，明确互联网诊疗运行、管理与监管规范（《互联网诊疗管理办法（试行）》等）；3）推动医保对接在线支付，异地就医直接结算（《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》）。相关基于医疗、医药、医保的“三医联动”政策的展开会在未来持续推动创新业务的进一步增长。目前已有多类政策推动医改,“互联网医院”、“处方外流”、“健康管理”“DRGs控费”等多个领域政策推动试点放开。

    三、医联体政策出台有望推动业绩增长

    近期，国家中医药管理局联合印发《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》（以下简称《通知》），要在100个试点城市全面启动医联体网格化布局与管理，形成以城市三级医院牵头、基层医疗机构为基础，康复、护理等其他医疗机构参加的医联体管理模式。《通知》中重点提出将统一信息平台，即推进医联体内各级各类医疗卫生机构信息系统的互联互通，实现电子健康档案和电子病历的连续记录，统一医联体内药品、医用耗材编码，逐步实现医联体内医疗卫生信息有效共享。

    2019年医联体试点工作节点

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    从《通知》要求中可以看出，城市医疗集团主要以城市三级医院为主体核心，自上而下带动区域网格内医疗机构统一开展业务，而在信息化系统建设中，短期内主要的增量市场为医联体新平台建设。预计三级医院信息化系统建设的主导话语权增加，而原来主要做三级医院的信息化厂商将具备天然先发优势，并且区域内各医疗机构的电子病历和健康档案将会首先实现互联互通，在上述两个系统建设占优的厂商业务增量也将有所体现。

    从医政医改局文件中体现，电子病历评级、4S服务评级之后，未来2-3年医院管理的评价体系将开始推进，催化的是医院的物联网等。

    2019年1月，国务院发布《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，提出以医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面共55个指标作为考核的主要内容， 加强对医院的主动控费和提高医患满意度的考核。未来绩效考核结果将作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整的重要依据，并将责任落实到医院领导班子上，以此增强医院的主动性。根据调查结果，信息技术最应解决的问题排在前三位的分别是临床业务效率的提升和流程再造、医疗安全以及运营成本的降低。

    2018-2019年中国医院信息化中信息技术最应解决的问题分布

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    四、医疗信息化行业发展空间较大

    1、医疗信息化本身投入偏低，上升空间较大

    现阶段国内医疗卫生行业越来越多的业务依赖信息化技术支持，信息化需求呈现加速发展的特征。国内三级城市以下的医院也已进入信息化的快速成长期，对于基本的信息化技术产品如PC、Server、开发平台等产生了大量的需求；大型医院的信息化逐渐进入整合时期，软件和硬件的升级需求增加。在公共卫生管理信息化建设中，2008年起重点发展社区卫生管理信息化、区域医疗数据中心、居民健康档案等系统，信息化的服务对信息系统的建设也产生了大量的需求。

    自2009年新医改正式启动以来，我国医疗信息化市场继续保持较快的发展速度。医疗机构正在实现部门级应用向院级应用转变、而卫生管理部门正在探索区域医疗卫生管理的信息化途径，电子健康档案与电子病历等一系列标准规范的出台进一步刺激了行业信息化应用投资的加速，众多厂商积极成立面向医疗行业的专门部门提供相应解决方案，以期在行业整体增长中捕获市场机会。

    我国医疗信息化行业近年来保持稳定高速的增长，但与发达国家相比仍存在差距，市场存在较大提升空间。2016年底国内医疗行业每年实际的投入只占医院年收入的0.8%左右，而发达国家和地区的水平基本在3-5%之间，可以看出仍然存在4-6倍的差距。2014年全世界平均卫生费用支出占GDP比重9.9%，我国为5.5%，美国高达17.1%。虽然目前2016-2018年连续三年我国医疗卫生总费用占GDP的比例已达到6.2%，但与全球平均水平仍存在差距。

    卫生部组织研究发布的《“健康中国2020”战略研究报告》提出“到2020年，主要健康指标基本达到中等发达国家水平”，其中包括到2020年，卫生总费用占GDP的比重达到6.5%-7.0%，未来我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性将得到进一步提升。

    《2017-2018年度中国医院信息化状况调查报告》显示，医院近三年信息化建设累计投入金额差异较大，其中三级医院信息化建设累计投入主要分布在500-2,000万元之间，而三级以下医院的信息化建设投入集中分布在200万元以下。床位数大于1,000张的医院2017-2018年度信息化建设平均投入金额为903万元，床位数在501-1000张之间的医院信息化投入为362万元。总体而言，三级医院的累计投入明显高于二级医院。据调查显示，三级及三级以下医院的信息化投入阻碍因素排在第一位的均为缺乏信息化资金支持，未来随着电子病历、公立医院绩效考核等强制性政策的推出，信息化投入程度有望提高。

    各级医院近三年累计信息化投入金额

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    2017-2018年平均信息化投入（万元）（按床位数）

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    此外，从信息化投入预算占比角度来说，整体预算投入保持稳定增长，但占比仍然偏低。2018年度共有47.93%的医院表示预算存在不同程度的增加；从预算比例来看，三级医院预算比例在0.1-0.2%区间的居多，占比20.53%；0.5%-1%区间位居第二，占比20.15%。相较于发达国家的3-5%比例仍具有很大的增长空间。

    2017-2018年度信息化投入预算比较

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    2017-2018年不同等级医院预算比例对

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    总结来说，伴随着行业政策的持续推动以及医疗信息化投入的不断加入，当前医疗信息化行业处于高速发展阶段，市场空间较大。2009-2017年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在20%以上的较高水平。2017年我国医疗信息化市场规模为448亿元，同比增长17.59%；未来几年，我国医疗信息化规模将持续增长，到2023年，我国医疗信息化规模或将突破1,000亿元。

    2011-2018年中国医疗信息化行业市场规模（亿元，%）

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    根据卫计委的数据我国医疗信息化投入占整个卫生支出的费用比重一直处于较低的状态，一直未超过1%，2017年达到0.73%。从更为细分角度看我国医疗信息化市场组成，硬件占比一直在60%以上，软件占比近年来在提升，2017年占比为33%。

    根据预测，从组织结构上看我国医疗信息化市场仍将以医院市场为主，占据80%左右的市场份额，其他公共卫生、区域卫生医疗信息化平台等占据20%。从未来趋势上来看，医院信息化投入占比会缓慢下降，因此判断医院仍然是各路玩家必争之地，是重要的根据地。

    2016-2021年中国医疗信息化市场机构占比

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    2、行业整体医疗信息化程度低，潜在发展空间大

    2019年5月的最新数据显示，美国获得HIMSS电子病历（EMRAM）六级认证的医院已有2013家，获得HIMSS电子病历（EMRAM）七级认证的医院已有326家；获得HIMSS电子病历（O-EMRAM）六级认证的医院已有11369家，获得HIMSS电子病历（O-EMRAM）七级认证的医院已有6256家；相比美国，中国HIMSS电子病历6级以上医疗机构数量远少于美国。

    2011年，卫计委参考HIMSS对电子病历的评级标准，印发了《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》，对已实施电子病历的医疗机构进行评价。评估系统分为8级（0级到7级），级别越高，说明医院的信息化程度越高。2011-2018年，全国约有7000家医院参与电子病历分级评估。截至2019年8月底，国内通过五级及以上的医疗机构只有85家（包括2家七级医院，15家六级医院和68家五级医院），仅占全国总医院数量的0.26%，占参与评审医院数量的1.21%。

    而相较中国，美国在2017年底通过HIMSS五级以上的医院就已高达70%，即每10家医院中就有7家医院的信息化程度达到HIMSS电子病历5-7级。