2018年中国高铁行业发展现状及四大发展优势分析：高铁带动铁路客运增长领先其他运输方式[图]

    一、高铁行业发展现状

    高铁经历十多年迅速发展期。我国高铁从2004年正式通过中长期路网规划起，至今共经历前铺阶段、起步发展阶段、技术领先阶段等三个阶段：

    1）前铺阶段：2004年-2008年，主要研究论证，并加大研发力度，研制更高时速列车；

    2）起步发展阶段：2008年-2015年，自主研制出时速380公里高速列车，后续时速350公里铁路陆续通车；

    3）技术领先阶段：2015年-今，中国高铁技术开始走出国门，得到世界认可，并试验成功时速420公里高速列车。

高铁动车组发展历程

数据来源:公共资料整理

    预计2020年营业里程将突破15万公里，其中高速铁路突破3万公里。十三五以来，每年全国铁路固定资产投资完成额均在8000亿元以上。截至2018年末，全国铁路营业里程达13.10万公里，同比增加约4000公里；其中高铁2.9万公里以上，同比增加约3800公里。高铁营业里程占铁路营业里程比重达22.14%。根据国家发改委印发的《铁路“十三五”发展规划》，到2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里。届时，全国铁路网基本覆盖城区常住人口20万以上城市，高速铁路网覆盖80%以上的大城市，动车组列车承担旅客运量比重达到65%。

2018年高铁营业里程占铁路营业里程比重达22.14%

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    近年来，我国铁路客运量占比显著回升，旅客运输分担率反超公路，火车仍是中国人第一大出行方式。2013年以来，短短六年间我国铁路客运量增长至33.70亿人次，客运量占比提升至18.81%。2012年全国铁路旅客周转量9812.33亿人公里，运输分担率跌至29.39%。六年后的2018年全国铁路旅客周转量14146.60亿人公里，运输分担率回升至41.35%。2015年，铁路旅客运输分担率对公路完成逆转并迅速拉开差距。火车重新成为了中国人第一大出行方式，与高铁与客运专线的大力投资建设和开通运营密切相关。

近年来铁路客运量占比显著回升

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铁路旅客运输分担率反超公路重回第一

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    铁路客运持续向动车转移，动车组客运维持高增长。2018年，动车组列车完成客运量20.05亿人次，同比增长16.80%，占国铁总客运量60.45%，同比增加约4个百分点。截至2019年Q1，我国高铁累计运输旅客超过100亿人次，累计完成旅客周转量3.34万亿人公里，其中复兴号自投入运营以来的约7个季度中，累计发送旅客1.93亿人次。铁路客运持续向高铁动车组转移。

2018年高铁动车组客运量占铁路总客运量约60%

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    在高铁里程不断攀升的同时，我国铁路装备发展迅速。2018年我国拥有高铁动车组3268列，同比增长11.3%。2018年底，高铁动车组密度为0.12列/公里。近年来，密度呈现上升趋势，与我国铁路提速，车辆加密相关。未来随着里程和密度的同步提升，高铁动车组保有量将继续增加。

2013-2018年全国动车组保有量统计及增长情况

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    2019年以来高铁带动铁路客运增长领先其他运输方式，运距降低与航空差异化竞争。受高铁及动车网络逐步完善的带动，铁路客运维持相对稳定高增长，上半年铁路客运共完成运量17.74亿人，同比增长9.6%，增速领先民航、水路、公路等运输，增速较全部客运量增速高11.2个百分点，运量占全口径运输工具客运量的20.27%。此外，随着高铁网的完善，高铁短途出行人次逐步增加，铁路客运运距呈现降低趋势，与民航客运呈现出差异化竞争。

今年上半年铁路客运增长9.6%，增速领先

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铁路客运平均运距降低，与航空差异化竞争

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    截止2018年12月，全国开通运营高铁里程最多的是一个经济很一般的省份——广西壮族自治区，开通的高铁里程为1751公里，高居全国各省市区之首;排名第二位的是广西隔壁，全国第一大经济省份——广东，广东已经开通运营的高铁里程为1542公里，排第三名的广东省隔壁的福建，开通高铁里程1500公里。此外，铁路总里程排行前11省市几乎在东部地区。

2018年全国各省高铁营业里程TOP11统计情况

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    高铁已实现市场化定价，执行递远递减的计价原则。2015年末，国务院发改委将高铁动车组客运票价定价权交给铁总，其中一、二等座票价标准由铁总及各路局集团制定，商务座、特等座、动卧等执行市场调节价，可以上下浮动。目前大部分高铁动车组列车票价仍沿用2007年铁道部发布的文件，规定时速110公里以上的动车组列车二等座基价为28.05分/人公里，时速250公里以上的高铁基价为48.40分/人公里。但是高铁的票价执行递远递减的原则，分段执行折扣，一般在500公里以内执行原价，500至1000公里执行9折，1000公里以上执行8折。但也有很多运输单位拥有更大的定价自主权，如广深铁路等。

近年来高铁票价改革与调整

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    二、高铁行业四大优势

    中国高铁取得的成就厚植于新中国成立70年、改革开放40多年来的巨大发展变化之中。几代人通过不懈奋斗顽强拼搏，在经济、科技等各个方面不断取得突破，积累了优势，最终实现厚积薄发，水到渠成。

    1、制度优势

    集中力量办大事是我国社会主义制度优势。中国高铁取得成功，很大程度上取决于此。基于这样的制度优势，中国仅用十几年时间就建成了世界上规模最大的高铁网络。此外，这样的制度优势能够为国家的发展作出长远规划，并尽快落实重大计划，完成重大任务。《中长期铁路网规划》为高铁体系发展提供了清晰框架，各部门各单位沿着既定路线逐步实施，保证了政策连续性和行业的可持续发展。

    2.经济实力

    作为重大基建项目，高铁投入巨大且周期很长，没有足够的经济实力支撑，无法实现快速发展。经过40多年改革开放，中国已是全球第二大经济体，既为高铁建设打下了良好的经济基础，也为髙铁运营提供了充足的市场空间，成为高铁短时间内爆发式发展的强劲推力。日益完善的高铁网络已成为中国经济新—轮发展的重要支撑，其影晌远远超过铁路行业本身，带来了城市发展模式改变、旅游业增长以及对区域经济增长的促进，更对方便群众出行、减少温室气体排放发挥了积极作用。

    3.技术优势

    髙铁作为庞大的系统性战略工程，涉及机械、冶金、建筑、机电、材料、仪器、电力、通信、化工等诸多产业。经过多年发展，我国已成为全世界唯拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，200多种工业品产量居世界第制造业增加值自2010年起稳居世界首位，使得发展高铁成为可能。尤其是近年来，我国坚持以创新引领发展，加快建设创新型国家，科技实力显著增强，重大成果不断涌现。在高铁领域，通过引进消化吸收再创新、联合攻关、产学硏平台建设等措施，我国在设计、线路、列车、运行控制等方面拥有了全产业链核心技术，先后攻克了高寒、高原等多种复杂情况挑战，发展自然水到渠成

    4.符合国情

    在中国，“要想富，先修路”的理念早已植根于民众心中，“修建一条铁路，带动一方经济”成为广泛共识，高铁得到了各地政府和群众的大力支持。同时，中国在基础设施领域有足够的设计能力、建设能力、组织能力运营能力。凭借设计和程序标准化，中国高铁建设成本约为其他国家建设成本的三分之二，投资回报率较高，对资本具有较强的吸引力。此外，与汽车和航空相比，中国高铁在1200公里距离内具有竞争优势，票价只有其他国家高铁基础票价的四分之一，能够吸引各个收入群体的乘客。这些都是高铁发展的正向推力。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国高铁行业市场运营状况及投资策略建议报告》