2019年受制于明年5G手机的到来，消费者换机意愿或将进一步降低，出货量仍有下滑动力。但是随着2020年5G手机的放量，将会带来一波换机潮，预计2019-2021年全球智能手机的出货量达到13.44、14.25、14.68亿台，同比分别增长-4.3%、6.0%、3.0%。中长期新兴地区智能手机仍有替换功能机的需求，因此长期看好智能手机出货量保持2-4%的复合增速，预计极限出货量将会达到17-18亿部。
虽然智能手机出货量长期不会再有快速增长的成长性，但是智能手机在物联网时代会起到非常重要的核心作用。5G万物互联时代，智能手机仍然最有希望成为各类智能硬件的移动控制中枢，随着不同爆款智能硬件的诞生，智能手机的换机时间将会呈现一定的周期性，因此未来智能手机出货量或将是一个曲折上升的状态，直到某一革命性产品的诞生以替代智能手机。
2011-2018年4G手机出货量
数据来源：公开资料整理
预计2020年5G手机出货量2.5-3亿台，全球智能手机出货量增速为4-6%。预计2020年5G手机出货量将达到2.5-3亿台，其中华为出货量1.0亿台，苹果5000-6000万台，三星6000-7000万台，OV小米合计4000-7000万台。预计2020年全球智能手机出货量将达到14.25亿台，同比增长4-6%。
摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以CMOS为主流，因此也称作CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。从整个产业链来看，CMOS是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近70%。模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为10%。
由于摄像头模组行业技术低门槛，导致手机拍照功能兴起时国内供应链开始出现大批摄像头模组厂商，造成市场竞争持续加剧，价格战愈演愈烈的现状。从全球范围看，微摄像头模组厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区。根据法国著名市场研究公司yole的统计口径，2018年韩国LGinnotek与Semco（三星电机）各自以12%市场份额并列全球摄像头模组行业第一；Foxconn（富士康）收购的夏普占11%位列第二；中国本土企业舜宇光学和欧菲光均以约9%的市占率并列第三。
终端厂商的创新方向主要是摄像头、屏幕、无线充电三大领域。摄像头是其中最重要的一个方向，数量上从单摄到双摄到三摄到华为P30Pro的四摄，功能上从单一的像素提升发展成大光圈、超广角、潜望式长焦、TOF、电影镜头等特色镜头的引入。
2018年全国在售手机中后置双摄占比已达到64%，95%的手机后置摄像头最大像素超过1200万像素。2019年，手机搭配三摄已成为市场主流，四摄五摄机型已经逐步推出。
2018年中国市场手机后置与前置摄像头渗透率
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2019年8月，国内智能手机后置四摄激活量占比12.9%，三摄占比29.2%，超合计超40%。国产智能手机品牌尤其是华为，是引领摄像头数量创新的最主要驱动力。根据调查数据，2019年8月，国内智能手机中后置四摄手机的激活量占比为12.9%，三摄占比为29.2%，合计达到42.1%。1-8月份，四摄手机的激活量占比为3.5%，三摄手机的激活量占比为19.6%，合计达到23.1%。预计，2019H2-2020年，三摄将会加速在中低端机型中渗透，而四摄则会开始在各大品牌的旗舰机中渗透，同时领导者将会推出后置五摄的高端机型。
过去10余年，智能手机前置摄像头数量始终维持在1颗，但是2019年，三星在上半年旗舰机S10+中采用10M+8M的前置双摄模组，而华为则是在下半年旗舰机Mate30pro中采用32M+TOF的前置双摄模组，预计2020年前置双摄将会大规模在中高端机型中渗透。
随着智能手机后置以及前置摄像头平均数量逐年增加，预计2019-2020年手机摄像头需求量分别为42.2、51.6亿颗，同比分别增长20%和22%。
2015-2021年全球智能手机摄像头需求量及预测
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随着5G从时代的到来，手机摄像头对于信息的采集将从4G时代的“2D+静态”向“3D+动态”和演进，电影镜头和TOF两颗摄像头将成为智能手机的标配。
2019年9月19日，华为发布Mate30系列新机，其中Mate30Pro采用后置四摄方案，包括4000万像素广角镜头，4000万像素电影镜头，800万像素长焦镜头及TOF3D感测镜头，前置则是采用双摄方案+手势识别传感器，双摄模组包括3200万像素主摄，TOF3D感测镜头。
华为Mate30Pro电影镜头：电影镜头采用4000万像素、1/1.54英寸&3：2长宽比CMOS，18mm焦距，支持4K延时摄影、实时视频虚化，4K60帧视频录制，7680FPS720P视频录制，按流行视频30fps来算，可以实现256倍的放慢，甚至可以看清蜂鸟扇动翅膀的画面。
TOF3D感测镜头：Mate30Pro采用前后双TOF镜头，支持常规拍照/录制电影时的背景虚化，同时前置3D感测镜头可以用来支持3D人脸解锁以及人脸支付功能，预计未来前后TOF镜头会加入更多AR相关功能。预计2020年TOF需求量将会达到1.7亿颗，其中华为7000-8000万颗，苹果4000万颗，三星3000-4000万颗，OV小米需求量在2000-3000万颗左右。
2018年全球镜头市场规模达到60.45亿美元，而到2022年可以达到88亿美元，四年复合增速达到9.8%，摄像头行业长期能够维持快速成长的态势。
相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国手机摄像头镜片市场专项调查及发展趋势分析报告》
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国手机摄像头行业市场全景调研及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国手机摄像头行业市场全景调研及未来趋势研判报告》共十四章，包含中国手机摄像头行业发展潜力评估及趋势前景预判,中国手机摄像头行业投资价值评估及投资机会分析,中国手机摄像头行业投资策略与可持续发展建议等内容。
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