2018年中国激光产业上游市场发展趋势：国产替代空间巨大[图]

    激光产业上游为各种光学材料和光学器件，中游为激光器，分为高功率和中低功率，下游为应用在各个领域的激光设备以及相应的服务产业。

    我国激光产业链产值规模超过1000亿元，激光器元件及激光器占比约20%，激光装备占比约42%。

中国激光产业链产值分布占比

数据来源：公开资料整理

    光纤激光器产业链上游为光学部件、数控系统、电学材料等核心器件和材料，例如：半导体泵浦源、特种光纤、光纤耦合器、激光功率合束器、声光调制器、光纤隔离器、激光功率传输光缆组件等。目前相应器件主要由海外巨头掌握，如CristalLaser、RaicolCrystals、II-IV等。

    一、激光器

    高功率激光器海外公司仍占据主导地位，中低功率已逐步完成国产化。目前，我国光纤激光器行业处于快速成长阶段，普通低功率光纤激光器技术门槛较低，国产低功率光纤激光器的市场占有率已超过97%；中功率光纤激光器市场，国产化率快速提升，国内企业市场份额已经从2013年的17%提升至2017年的54%；高功率光纤激光器由于其技术门槛较高，企业竞争主要围绕创新能力、研发实力、核心材料和器件产业链整合能力展开，目前该市场仍以欧美知名光纤激光器企业为主导，产品价格和附加值相对较高，国产产品已实现部分销售，国内企业市场份额从2013年的1%提升至2017年的9%。国产光纤激光器在逐步实现由依赖进口向自研、替代进口到出口的转变。

    激光器领域IPG一家独大。在各类激光器中，光纤激光器逐步取代CO2激光器成为主流激光光源。光纤激光器的市场具有较高的技术壁垒，海外主要光纤激光器企有IPG、Coherent、Trumpf、nLight等，其中IPG公司为全球最大的光纤激光器生产企业。国内主要光纤激光器企业有锐科激光、创鑫激光、杰普特等，其全球市占率分别为8.0%、3.9%、3.7%。

2018年全球光纤激光器市场竞争格局

数据来源：公开资料整理

2018年中国光纤激光器市场竞争格局

数据来源：公开资料整理

    国已成为激光器最大消费市场，发展迅速。中国激光产业市场起步较晚，但随着中国装备制造业的迅猛发展，近年来，中国激光产业获得了飞速的发展。中国是活跃的制造业市场及工业激光设备的主要市场，受宏观经济发展、制造业产业升级、国家政策支持等因素影响，中国工业激光产业成为受高度关注的产业之一，市场发展迅速。

    二、激光设备

    激光在产业中的应用十分广泛，目前主要集中在材料加工和通讯领域。激光器目前主要应用于通讯、材料加工、研发与军事运用、医疗美容等领域。根据调查数据显示，全球激光器行业应用领域中材料加工相关的激光器收入51.66亿美元，占全球激光器收入的42%，超越通讯领域成为第一大激光器应用领域。在材料加工方面，工业激光器主要用于切割、打标、金属精加工、金属焊接等，其中，切割和金属焊接为最重要的两个应用领域。

    新兴应用层出不穷，激光市场蓬勃发展。除了传统钣金中的切割和焊接应用，激光已经在汽车、3C、锂电池、航空和医疗领域产生了大量的应用市场。

    得益于应用市场的持续扩展，2010-2017年中国在工业、信息、商业、医用和科研领域的激光设备（含进口）市场销售规模持续增长。2018年中国激光设备市场规模超过600亿元、同比增长超过20%。

2010-2018年中国激光设备市场规模及增速（亿元）

数据来源：公开资料整理

    国内企业中已经有大族激光、华工科技崭露头角，占据了国内市场的大部分份额，并在全球市场中拥有了一定的话语权。但在高端的大功率设备领域，由于激光器的缺乏，份额还有待进一步提高，也是被全球龙头德国通快等拉开距离的主要原因。

国内大功率激光设备市场份额

数据来源：公开资料整理

国内小功率激光设备市场份额

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国光纤激光器产业竞争态势及投资前景分析报告》