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2019年直接式TPMS市场、间接式TPMS市场发展趋势:2021年中国TPMS市场空间36亿元[图]

2019年10月22日 13:59:26字号:T|T

    TPMS可以实时检测轮胎的气压、温度,及时发现轮胎气压不足、过高、漏气等情况,防止出现爆胎事故。根据资料显示,每年发生的交通事故中,约有30%是因胎压过低导致摩擦过热爆炸、或因胎压过高直接引起爆炸,在高速公路中由胎压问题引发的事故比率更是高达50%。TPMS已被业界公认是预防爆胎的有效技术。

    数据显示当胎压低于正常值30%,单位汽油行程下降6.25%,轮胎寿命下降37%。TPMS可以实时显示轮胎气压,让驾驶者及时发现胎压不足的情况,从而避免胎压不足导致的油耗上升和轮胎寿命下降。

胎压与燃油效率、轮胎寿命的关系

胎压低于标准值
单位汽油行程下降
轮胎使用寿命下降
30%
6.25%
37%
12%
4.50%
28%
15%
3%
20%
10%
2%
15%

数据来源:公开资料整理

    一、直接式TPMS

    利用安装在四个车轮轮胎里的传感器直接对轮胎的气压、温度进行测量,再通过无线传输将信息发送到控制器上,并显示、预警的安全系统。当轮胎气压过低、过高、有快速渗漏或者轮胎内温度不正常时,系统自动发出报警。

    应用主机厂:国内几乎所有自主品牌、美系、日系、韩系等合资厂均采用此方案。

    直接式TPMS包括发射器、控制器、LCD显示屏三个部分组成:

    发射器:包括芯片(MCU芯片、温度和压力传感器芯片、RF射频发射芯片)、天线、锂电池,安装在轮胎气门嘴上,每个轮胎安装一个发射器。

    控制器:包括芯片(MCU芯片、RF射频接收芯片)、天线,控制器可与车身控制模块集成,部分OEM厂商不采购TPMS控制器,因此,部分车需要一个控制器,部分车不需要。LCD显示屏:前装TPMS系统可直接用车辆本身显示屏,不需要额外安装,后装TPMS系统需要单独配置LCD显示屏。

    直接式TPMS根据发射器的安装位置可以分为内置式TPMS和外置式TPMS,目前内置式为主流,用于前装市场,而外置式只能用于后装市场。

    内置式TPMS的发射器安装在气门嘴里面,在轮胎内部。外置式TPMS安装在气门嘴外,通过防盗螺母安装。内置式TPMS检测精度、安全性都比外置式TPMS高,所有OEM厂商都采用内置式TPMS,而外置式TPMS安装更方便,可自行加装,随着乘用车前装TPMS的推广,外置式TPMS将逐步淘汰。

    中国TPMS市场爆发的主要驱动因素为国家政策强制安装TPMS

    TPMS于上世纪90年代末最开始是作为豪华车型的配置,因其良好的安全性能、节能环保性能后来逐渐在中高档车型上得到广泛应用。随着业界对于汽车安全重视程度的提高,美国和欧盟分别于2007年和2012年强制所有车辆安装TPMS,日本、韩国、俄罗斯、伊朗等国家也陆续推出TPMS强制法规,TPMS进一步普及。中国效仿欧美法规,出台TPMS强制国家标准,2019-2021年中国TPMS渗透率将快速提升。中国于2006年开始启动TPMS产品应用和技术发展工作;2009年制定了推荐性国家标准《基于胎压监测模块的汽车轮胎气压监测系统》(GB/T26149-2010),主要基于双向直接式TPMS功能和技术指标,提出了世界上最为严格的TPMS功能及性能要求。但对于TPMS前装推动作用不明显,2017年中国市场TPMS渗透率约30%,主要安装于中高端车型上。2017年10月14日,国家标准化管理委员会正式批准了强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》(GB26149-2017),要求自2019年1月1日起,中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS;自2020年1月1日起,所有生产的乘用车开始实施强制安装要求。

    强制政策的出台意味着2020年中国生产的乘用车都必须安装TPMS,TPMS的渗透率在2020年将接近100%,而2018年中国乘用车市场的TPMS渗透率约为40%,2018-2020年中国TPMS渗透率将从40%快速提升至接近100%。

    强制法规的出台促使TPMS的渗透率在19-20年快速提升,到2020年将接近100%。假设2018年TPMS的渗透率约为40%,发射器单价约35元/只,控制器单价约50元/只,那么可以得到2018年中国TPMS的前装市场空间为17.88亿元,假设19-21年乘用车产量增速依次为-10%、5%、3%,TPMS渗透率分别为60%、90%、100%,TPMS单价年降8%、6%、4%,则19-21年中国TPMS市场空间分别为:22.24亿元、32.82亿元、36.19亿元,年均复合增速约28%。(此处TPMS单车配套价值量按照单车4个发射器和1个控制器来计算,现在很多汽车的控制器不单独采购,而是集成在汽车的车机系统中,所以TPMS市场空间实际值应该比这里的测算的要更小一些。

2018-2021年中国TPMS装配率机预测

数据来源:公开资料整理

2018-2021年TPML需求量及预测

数据来源:公开资料整理

2018-2021年TPMS市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    欧美日韩等主要的汽车市场已早于中国实施强制性的TPMS法规,其渗透率已达到100%。

2018年全球主要汽车市场TPMS前装市场空间

数据来源:公开资料整理

国内TPMS厂商介绍

企业名称
简介
主要客户
产能
保隆科技
主营汽车排气管、气门嘴、TPMS。2018年
营收23.05亿元,其中TPMS营收5.48亿元,
国内TPMS龙头
吉利,上汽通用五菱,长
安汽车,江铃汽车,上海
汽车,上海通用等
2018年发射器产能是1000万支,控制器
是200万支,在建发射器1500万支,控
制器150万支
铁将军
主营汽车防盗器、倒车雷达、TPMS。2017
年营收为9.5亿元,2018撤回IPO申请材料
广汽集团、海马汽车、东
南汽车等
年产能为35万套
驶安特
主要从事汽车电子的研发、生产和销售,其
在胎压监测领域已有10多年经验,开发出乘
用车、商用车、摩托车、工程车等多种类型
的TPMS,具备OEM和AM市场的供货经验
长城汽车、吉利汽车
是长城汽车的主要的TPMS供应商,以
及为吉利远景配套TPMS
同致电子
一家从事汽车电子业务的台资上市公司,在
昆山和厦门建有工厂,主要产品有倒车雷达,
防盗系统、胎压监测系统、汽车用摄像头等
奇瑞汽车、吉利汽车
主要为吉利博越、帝豪、S1及奇瑞瑞虎
3、5、7,艾瑞泽3、5、7车型配套,目
前正在进行扩建TPMS产能到660万套
万通智控
主要从事气门嘴、胎压监测系统的研发、生
产和销售,2018年在创业板上市,18年营收
3.1亿,其中TPMS业务收入0.27亿
广汽乘用车
前装市场主要配套广汽传祺,另有北汽
新能源项目在研,2018年IPO募资扩产
TPMS到100万套

数据来源:公开资料整理

    二、间接式TPMS

    指非直接测量汽车轮胎压力而是通过其他一些如轮速、频率等参数再利用轮胎的力学模型间接计算出轮胎气压的一种胎压监测系统。比如,最常用的方式是直接利用车辆的ABS轮速传感器检测各轮速度,通过比对各轮速度差异,发现胎压异常。

    间接式TPMS在不需要额外的装置,只需要更新软件即可(轮速传感器为整车必备部件)。应用主机厂:一汽大众的奥迪,上海大众的斯柯达、朗逸、帕萨特等德系车。式只有直接式TPMS能满足法规要求式,间接式TPMS不能满足法规要求,将逐步被淘汰。

    间接式TPMS的监测能力与汽车负载有关,一般负载越大监测效果越好,同时又受速度影响较大,一般不能超过100km/h,且在轮胎重新安装或者TPMS复位后的标定比较麻烦,但是只要通过软件更新就可以增加TPMS功能,成本很低。直接式TPMS监测精度更高,不论车辆处于行驶状态还是停止状态都可以进行检测、显示胎压并报警,需要安装发射器和控制器。但是基于强制性法规的要求,气压偏离正常25%时,系统必须发出报警,只有直接式TPMS才能满足这一要求。

直接式和间接式TPMS对比

对比项目
直接式TPMS
间接式TPMS
原理
利用安装在轮胎上的传感器直接测量轮胎内的气压
通过ABS/ESC系统传感器来比较轮胎转速差别,以检
测胎压
成本
安装额外传感器,成本高
利用已有传感器,成本低
检测局限
全工况都可检测
静止、转弯、多只轮胎同时气压低、速度高于100km/h
不能检测
实时气压、温度
静止或运行都可显示
不能
法规适用性
符合美国、欧盟、中国等各个国家、地区的法规要求
不满足气压偏离正常25%的报警要求
应用厂商
国内几乎所有自主品牌,美系,日韩系等合资厂
一汽大众的奥迪,上海大众的斯柯达、朗逸、帕萨特等
德系车

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国轮胎压力监测系统(TPMS)产业竞争态势及投资战略咨询研究报告

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