一、医药中间体分类及行业发展特点
医药中间体是用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品,是生产化学原料药的关键原料,作为精细化工中重要组成部分,医药中间体逐渐成为各国发展化学工业的重点与核心。
医药中间体分类
资料来源:智研咨询整理
目前我国已经成为医药行业全球分工中重要的中间体生产基地,生产企业地域主要集中在以浙江台州和江苏金坛为中心的地区,但是我国的整体工艺技术水平还比较低,大量高级医药中间体以及专利新药的配套中间体产品生产企业较少,正处于产品结构优化升级的发展阶段。
医药中间体行业发展特点
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二、医药中间体产业链分析
医药中间体行业上游主要为无机化工原料行业、有机化工原料行业等,下游主要为头孢类抗生素行业,多肽类药物行业,维生素行业,含氟药物行业,培南类药物行业等行业。
医药中间体行业产业链
资料来源:智研咨询整理
无机化工产品是许多化工行业如涂料、油墨、造纸、纺织、电子、颜料、催化剂等的基本原料,随着电视、复印等技术的飞速发展,无机化工产品成为电子、光电材料等不可缺少的重要原材料。
2018年1-12月中国无机化工原料产量统计表
名称 | 单位 | 12月产量 | 1-12月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
硫酸(折100%) | 万吨 | 826.9 | 771.6 | 7.2 | 8636.4 | 8484.8 | 1.8 |
盐酸(含HCl 31%) | 万吨 | 69.3 | 70.2 | -1.3 | 772.8 | 760.6 | 1.6 |
浓硝酸(折100%) | 万吨 | 23.0 | 19.0 | 21.1 | 244.8 | 254.4 | -3.8 |
氢氧化钠(烧碱)(折100%) | 万吨 | 299.4 | 305.4 | -1.9 | 3420.2 | 3390.0 | 0.9 |
离子膜法烧碱 (折100%) | 万吨 | 270.6 | 275.5 | -1.8 | 3129.2 | 3091.0 | 1.2 |
碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 234.4 | 234.3 | 0.0 | 2620.5 | 2622.9 | -0.1 |
碳化钙(电石)(折300升/千克) | 万吨 | 235.7 | 214.9 | 9.7 | 2607.5 | 2490.2 | 4.7 |
单晶硅 | 吨 | 25304.4 | 14934.9 | 69.4 | 214222.8 | 129924.5 | 64.9 |
多晶硅 | 吨 | 27260.7 | 27051.7 | 0.8 | 324665.2 | 316618.4 | 2.5 |
资料来源:中国石油和化学工业联合会,智研咨询整理
有机化学原料主要包括炔烃及衍生物、醇类、酮类、酚类、芳查烃衍生酸酐等,产品主要有醋酸,乙烯,苯乙烯,三苯、甲醇、乙醇等。
2011-2018年我国醋酸产量与需求量
资料来源:智研咨询整理
2011-2018年我国甲醇产量
资料来源:智研咨询整理
三、医药中间体行业发展现状
目前我国医药中间体行业内产品仍以初级医药中间体为主,在下游的厂商中也是大宗原料药厂商居多,我国浙江黄岩、台州,南京金坛,石家庄,济南(包括淄博)、东北(四平,抚顺)等有着发展医药中间体有利条件的地区发展尤为迅猛,2012年我国医药中间体行业产量约810万吨,到2018年达到了1012万吨,近几年,我国医药中间体行业产量情况如下图所示:
2012-2018年中国医药中间体行业产量情况
资料来源:智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国医药中间体行业市场供需及投资前景分析报告》数据显示:7-ACA是头孢菌素类抗生素的核心中间体之一,全球年需求量约4000吨。目前国内总产能约8000吨,产能严重过剩,国内的主要厂商包括:健康元、石药集团、威奇达、华北制药(自用为主)、哈药股份、福州抗生素集团和联邦制药等。
2015-2018年我国7-ACA产量走势图
资料来源:中国化学制药工业协会
2018年华北制药公司的7-氨基头孢烷酸生产量243.23吨。
2015-2018年华北制药7-ACA产量统计
资料来源:公司公告
2012年我国医药中间体行业市场规模约1688亿元,到2018年达到了2017亿元,近几年,我国医药中间体行业市场规模情况如下图所示:
2012-2018年中国医药中间体行业市场规模情况
资料来源:智研咨询整理
在亚洲,我国是有机及医药中间体生产最具有市场竞争影响力的国家,同时也是一个需要加大市场力度的领域,医药品目前出口品种不多、数量也不大、而进口品种却不少。
2018年中国主要医药中间体进出口分析
品种 | 出口数量(千克) | 出口金额(千美元) | 进口数量(千克) | 进口金额(千美元) |
山梨醇 | 82920089 | 60705 | 2198033 | 3557 |
6APA | 10809221 | 307737 | 3 | 24 |
7-ACA&7-ADCA等 | 2250483 | 156561 | 1196350 | 54105 |
氨苄青霉素三水酸 | 1290351 | 36775 | 16547 | 92 |
头孢曲松及其盐 | 2154715 | 174671 | 84103 | 102957 |
资料来源:中国海关
医药中间体产品一般都是提高附加值的精细化工产品,开发之一系列产品是企业寻求新的经济增长点主要出路,具有良好的经济和社会效益。医药精细化学品品种很多,配套性强,今后一定要开发附加值高、经济效益好、市场紧缺的医药精细化学品及其中间体。
2024-2030年中国医药中间体行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国医药中间体行业市场全景评估及发展策略分析报告》共八章, 包含医药中间体行业下游需求分析,中国医药中间体行业企业生产经营分析,中国医药中间体行业发展趋势及前景分析等内容。
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