2018年中国山苍子油行业发展现状、产销、进出口及其发展趋势分析［图］

     一、山苍子油行业概述及其产业链概况

    山苍子为中国特有的香料植物资源之一，又名山鸡椒、山苍树、山姜子、木香子、木姜子，是樟科、木姜子属落叶灌木或小乔木。山苍子的果实、花、叶、木材及根均有广泛用途，而主要利用价值则是果皮中含有的芳香油，俗称“山苍子油”。

    山苍子油是指山苍子树的果实经蒸汽蒸馏或亚临界生物技术加工而得天然芳香精油，得率约为3%-6%左右，呈微黄色。其中最为主要的化学成分为柠檬醛，含量在80%以上，给工业上提纯柠檬醛带来方便，同时还包括、柠檬烯、甲基庚烯酮、芫荽油醇、香叶醇、香草醛、莰烯等重要的天然有机化合物，是可再生资源替代不可再生的石化资源的一个典型。

    由于柠檬醛是合成假紫罗兰酮（维A与维E的重要中间体）主要原材料，因此成为了维A和维E的主要合成原料。也可直接用于日化香精和食用香精，可做为清新剂提调香精头香的清鲜香气。此外还可以直接用作调味品，在餐饮行业中有较为广泛的使用。

山苍子油主要应用领域：

资料来源：智研咨询整理

    行业上游主要是山苍子油种植与精油提取工艺所需的设备与试剂，上游技术成熟，供应充足，价格稳定，为我国山苍子油发展提供了较为稳定环境。

    二、山苍子油行业发展及其需求现状

    山苍子油是我国特有的木本油料，在我国经济建设的初期，对我国经济建设初期的出口创汇具有重要的作用，最早为国家供销社统购统销，随着经济发展，而逐渐实现了市场化。

    从产量来看，山苍子油属于山苍树的初级加工产品，其产量与种植区域的气候，山苍树种植面积紧密相关，由于全球气候变暖，极端气候现象增加，以及经济效益低于果林，2009-2012年，中国山苍子油产量逐渐走低，但随着国内维生素产能、产量逐渐增加，在全球的影响力增加，柠檬醛需求显著上升，同时餐饮与香精香料行业的发展对山苍子油需求起到了较为明显的支撑作用，行业产品价格逐渐上升，经济效益逐渐凸显，行业产量也稳定增长，2017年达到了2995.44吨，2018年上升至3212.47吨。近几年我国山苍子油产量走势如下图所示：

2009-2018年中国山苍子油产量走势

资料来源：国家统计局

    从进出口来看，我国是山苍子油的主要出口国，行业近几年随着产量的增长，出口也保持了一定的增长态势，2017年年出口达到近几年的巅峰，为455.94吨，2018年下降至398.30吨。进口一直以来都较低，2016-2018年增长较为显著，主要是由于国内需求增加，东南沿海对东南亚地区的进口增长导致。

2009-2018年中国山苍子油进出口走势

资料来源：中国海关

    2009年我国山苍子油行业需求量约1995.72吨，2018年由于国内产量在增长，出口大幅下降国内的需求增长迅速，2018年增长到了2815.9吨，同比增长10.80%，近几年我国山苍子油需求量走势如下图所示：

2009-2018年中国山苍子油行业需求量情况

资料来源：智研咨询整理

    近几年我国山苍子油产业平均价格整体呈现上涨态势，从2009年的11.88万元/吨，增长到了2018年的20.96万元/吨。2018年我国山苍子油产业规模5.9亿元，同比2017年的3.78亿元增长了56.1%。如下图所示：

2009-2018年中国山苍子油产业规模及价格走势情况

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国山苍子油行业市场行情动态及投资战略咨询报告》指出：山苍子作为我国特有的优质木本油料，对于打破下游的垄断格局，探索我国经果林产业链一体化发展以及可再生资源利用模式以及提供农业生产附加值和脱贫供给都有较为重要的意义。

    从行业下游来看，目前我国生产规模较大的维生素主要是VC,VB1,VB2,VE这几种，中间体种类众多，需求规模相对较大的主要是柠檬醛，异植物醇，三甲基氢醌这几种，行业市场规模相对较大。其中市场化程度较高的主要是柠檬醛。但也呈现出巨头垄断的格局，目前，全球主要为巴斯夫（德国）、新和成（中国）、可乐丽（日本）三家生产柠檬醛，呈现出以巴斯夫为首（市占率79%）的寡头垄断格局。

2018年全球柠檬醛市场格局

资料来源：公开资料整理

    上游中间体集中度较高，导致我国的维A以及维E行业企业的盈利能力远不如巴斯夫，且经常由于突发事件导致维A以及维E的价格波动，发展山苍子油，对于提升柠檬醛的自给能力，增强维A以及维E企业在世界维生素行业的话语权具有较为重要的意义。

    此外从行业下游的利用环节来看，中国的山苍子油行业以及整个山苍子产业链还处于一个较为初级的阶段，精细化利用程度较低，下游产业的附加值与经济效益不显著，常呈现低价出口山苍子油，高价进口其深加工的香精香料的局面，从行业未来的发展趋势以及相关的政策取向来看，山苍子作为我国的丰富天然资源,一定会在现有开发研究成果的基础上,形成一个科学优化配置、深度集约开发、综合高效利用的新局面。

    作为一个在木本油料中发展历史悠久，行业产业链各环节较为完善，以及极具特色的一种作物，山苍子油行业的发展对于探索可再生资源综合利用，种植与工贸一体全产业链发展模式，为农民增收，促进农业结构转化探索都有较为重要的作用。总的来看，未来我国山苍子油行业具有广泛的市场前景与持续发展不竭动力。