2019年上半年中国印染发展情况及行业智能化趋势分析[图]

    一、印染行业发展情况分析

    纺织印染行业是一个高耗能、高污染、劳动密集的行业。近年来，印染行业通过结构调整和转型升级，行业运行基本保持平稳，在印染布产量下降的情况下，行业主营业务收入、利润等经济指标均实现增长，表明我国印染行业发展由规模型向质量效益型转变。但需要注意的是，印染行业在巩固发展的同时，仍面临诸多问题：一是对提高企业生产效率、节能降耗发挥重要作用的先进适用技术覆盖面小，自动化装备技术的应用还处于初始阶段；二是以东南亚、南亚为代表的国家和地区，凭借成本、资源优惠等条件，国际市场份额不断提高；三是环保压力不断升级，新环保法、废水排放、大气排放等法律法规的实施，给企业带来成层压力。新的发展阶段，通过设备的智能化应对我国人口红利流失，促进生产过程的绿色环保是印染设备研发的当务之急。印染行业必须以转型升级为方向，提质增效为手段，依靠科技创新和管理创新提升行业运行能力。

    印染行业在2019年上半年实现营收34.9万元，同比下降1.4%；2019年上半年实现净 利润2.8亿元，同比增长7.7%。印染行业面临服装行业终端需求不景气，订单量有所 影响，但利润端增长情况好于收入端，主要因为2019年上半年煤炭价格相较2018年 上半年有所下降，因此成本端有所下降。

    2016-2019年上半年中国印染行业收入情况（亿元）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国纺织业行业市场竞争现状及投资方向研究报告》

    2016-2019年上半年中国印染行业净利润（扣非后归母，亿元）

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    印染行业2018年上半年、2019年上半年的毛利率分别为17.8%和16.5%，上半年印 染企业的毛利率有所下降，另外印染龙头航民股份并购低毛利的黄金业务导致整体 毛利率下降（无法从财报中有关数据单独拆出印染业务周转率情况）。印染行业2018 和2019年上半年的销售费用率分别为1.5%、1.5%，相对持平，管理费用率分别为 2.4%和2.5%，整体平稳。

    2016-2019年上半年中国印染行业毛利率情况

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    2016-2019年上半年中国印染行业销售、管理费用率

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    印染行业近两年存货周转率起底回升，2018和2019年上半年年化存货周转率提升至 5.9和6.5，年化应收账款周转率提升至22.3和20.9，由于航民股份新增黄金珠宝饰品 业务导致相关数据口径变化（无法从财报中有关数据单独拆出印染业务周转率情况）这一数据变化无法具体分析。

    2016-2019年上半年中国印染行业存货周转率（次）

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    2016-2019年上半年中国印染行业应收账款周转率（次）

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    二、印染行业智能化趋势

    智能制造是将制造技术与数字技术、智能技术、网络技术集成应用于企业设计、生产、管理和服务的全生命周期，主要包括四方面内容：智能设计、智能生产、智能管理和智能制造服务。印染行业是技术密集型产业，工艺比较复杂，参数很多，生产、管理控制要素多，实现智能化的意义更为重要。智能化对行业具体的作用，短期来说有五方面：一是减少人工成本，提高生产效率；二是提高企业技术水平和管理水平；三是提高节能减排和清洁生产水平；四是提高产品质量和稳定性；五是提高市场反应速度和应变能力。随着智能化水平的不断提高，以及与互联网的融合，智能制造将对行业的转型升级发挥出越来越重要的作用。在整个纺织行业中，印染智能化的难度最大，不仅要实现前处理、染色、后整理设备之间的联接，完成类似纺纱、化纤、针织等管理系统、生产系统和装备自动化等系统对接，更要解决涉及染化料注料系统、染料输送系统以及废水的处理、排放等环节的问题。“十三五”期间，印染行业的首要发展任务，是形成覆盖印染全流程设备的数字化监控系统，建立数字化印染车间。在现有印染工艺参数在线监测与控制系统发展的基础上，采用最新的技术，形成覆盖印染全流程设备的数字化监控系统，该系统对机械参数、工艺参数、能源消耗和过程质量进行全方位监控，并集成染化料自动配送系统，形成机台或单元机的闭环控制。

    目前，一批智能化技术已经取得初步成果，并且开始在行业得到应用。如果用金字塔来描述制造业信息化系统构架，塔尖是ERP系统，中间是MES系统，塔基是SFC系统。塔尖的 ERP 系统简单来说就是一个计划层，侧重于软件和管理的全面性；塔基的 SFC 系统是现场作业层面的系统，侧重于硬件和生产现场；中间的 MES 系统是一个执行层，侧重于硬件和软件的结合，承上启下。ERP 和 MES 系统的结合组成了智能管理系统，下面两层 MES 和 SFC 组成了智能生产系统，智能管理和智能生产形成了智能制造最核心的部分。

    ERP 系统在我国已经推广多年，但在许多企业都不能发挥应有的巨大作用，主要原因就在于MES和SFC——塔基的这两个系统发展相对滞后，或者说在一些企业管理系统中是缺失的。没有智能生产作为基础，全面信息化管理必定是苍白和残缺的。这就是制造业与商业服务业在发展模式上的主要区别。

    智能生产越来越受到行业重视，并取得可喜成就。比如在生产执行管理系统方面，MES 解决了企业计划层和生产过程控制层之间的信息断层问题，一些企业已经建立了 MES 的企业管理系统，并且取得了比较好的效果。

    行业在SFC即现场管理方面的进步，目前主要体现在以下四个方面：一是工业参数在线采集与自动控制，二是化学品自动称量与输送，三是工业机器人，四是以数码印花和八分色印花为代表的数字化装备。

    工艺参数在线采集与自动控制。通过各种新型传感器，对生产设备的工艺参数，如水、电、汽、温度、湿度、化学品浓度、幅宽、花型精度等一系列参数进行实时的数据采集，并由自动控制装置按照工艺要求进行在线实时的调整。这方面主要是自动传感器和自动控制装置的结合，在行业的推广和应用开展得比较好。

    化学品的自动称量和自动输送。采用自动装备代替人工，实现印染车间物料及化学品的自动计量和输送，可减少用工、提高劳动生产率、节能降耗。在这些自动化过程中，过去一直认为劳动力的减少是非常重要的，实际上最重要的应该是提高了工艺技术水平和管理水平。因为印染行业本来用工就不算多，能做出一流的产品才是最主要的努力方向。