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2019年中国口腔医院发展前景分析:国家政策支持,民营医疗机构市场空间提升[图]

2019年09月16日 14:05:34字号:T|T

    随着公众经济收入提升、口腔保健意识增强,国内口腔医疗市场发展空间巨大。2016年我国口腔医疗服务市场规模达到783亿元,截止到2017年我国口腔医疗服务市场规模达到了880亿元,2008-2017年十年复合增长率达到18%。2018年我国口腔医疗服务市场规模将达到960亿元左右。

2008-2018年我国口腔医疗服务市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    口腔医疗具有独特的手工业性质,相较于其他医疗服务更依赖于医生资源。口腔医生易独立执业,不似其他科室对大型医疗设备、场所等要求高,使得医生资源难以保障。同时,多数牙科服务需求周期较长,客户与医生存在较强粘性,客户容易跟着医生跑。口腔医生执业特点和模式决定了牙科连锁较难实现,地域性强,且获医能力较大程度上决定了获客能力,维系医生资源成为口腔连锁成功的核心因素。

    我国牙科行业扩张的主要形式为口腔诊所,连锁品牌们纷纷布局学术合作,以期在“跑马圈地”中获取强有力的医生资源。合作方式主要通过校企共同建立培训基地、交流平台和举办学术论坛等模式,重在通过学术合作获取医生资源,缺乏对医生学术评级和职称等级体系的支持。

国内口腔连锁品牌学术合作与交流情况

口腔
时间
事项
主要模式
拜博口腔
2015 年 10 月
成为伦敦国王大学在中国连锁口腔领域的独家合作伙伴,在教育、培训、临床研究、医疗
管理等方面展开全面持久的交流与合作
校企合作
2016 年 4 月
先后与中国医科大学口腔医学院、武汉大学口腔医学院、南京医科大学口腔医学院、北华
大学口腔医学院等知名院校合作,在办学、培训、科研、就业等方面开展合作,通过设立
奖学金、建立实习基地
校企合作
2016 年起
打造专业化、国际化的中国口腔界“拜博峰会”拜博口腔国际学术论坛
学术论坛
2017年
成立拜博集团种植复杂病例诊断设计中心(IDDC),实现远程会诊、远程预约和双向转诊、
远程方案设计、和远程信息共享等远程医学活动
学术论坛
2018 年 4 月
博鳌·健康界峰会
学术论坛
摩尔齿科
2017 年 6 月
主办“数字化种植与修复技术学术论坛”
学术论坛
2017 年 6 月
成立德国 ICX 种植系统临床合作基地
学术论坛
1999 年至今
与国内各大口腔专科院校、美国宾夕法尼亚大学口腔医学院等国内外多家知名口腔专业医
疗学术机构建立长期培训合作关系
校企合作
瑞尔齿科
2013 年起
每年派遣精英医生前往宾夕法尼亚大学口腔医学院访问学习,为医生提供最好的“增值”
机会
校企合作
2015 年
成立瑞尔学院,迄今为止举办了近 20 场国际、国内学术研讨会与操作培训课程
学术论坛
2017 年
首届瑞尔集团资深医生大会举办,汇聚口腔医学行业大咖,为民营口腔医疗行业医生的提
升和认可提供了平台
学术论坛
2017 年 4 月
筹建“湖北科技学院附属口腔医院”,共同建设三级专科标准的“湖北科技学院附属口腔
医院”
合作办学
美维口腔
长期
逐步搭建起涵盖“2017 美维种植论坛”、“美维口腔医疗病例大赛”、“正畸/种植读书
会”、“口腔门诊管理训练营”、“China MaxiCourse®种植课程培训”和“美国口腔种
植学会西区双年会”等多元化国际化的人才培养平台
-
亚非口腔
2002 年 7 月
成立亚非齿科学校
合作办学
2005 年 7 月
亚非集团与德国牙科技术协会联合办学成立了中德合作亚非齿科学校。
合作办学
2007 年起
邀请口腔医学专家开展专题讲座、学术交流等
学术论坛

数据来源:公开资料整理

    随着我国口腔医疗行业市场规模的不断扩张,一些潜在问题也逐渐暴露出来,其中之一就是我国牙科人才资源匮乏,远远满足不了不断增长的市场需求。近年来,在国家多点执业政策和医生培养体系改革的推动下,口腔科医生匮乏的窘境得到了一些改善。

    口腔预防和诊疗需求贯穿人的一生。从基础需求的角度来说,一般一年需要进行 1-2次洁牙,属于持续性且稳定性的消费。从治疗需求来说,不同年龄阶段存在不同的治疗需求。在儿童时期,需要涂氟、沟窝封闭等来防治蛀牙;在青少年时期,呈现拔牙、牙周疾病及牙齿美容修复等需求;在中老年时期,具有较强烈的种植牙需求等。

    在传统观念里面,“牙疼不是病”的老话耳熟能详,彰显广大大群众对于牙齿保健的不重视。口腔保健指南通常建议一年需要洁牙 1-2 次,根据调查数据显示,全国 2017 年口腔诊疗人次数达到 1.44 亿人次,假设均为洁牙,则洗牙渗透率仅为 10%,远低于海外发达国家水平。而根据调查数据显示,各年龄段的患龋率仍然较高、而治疗率尚未达到 20%。大家对于拔牙、正畸、种植均有一定概念,但多数人对于牙齿保健知之甚少,鲜有人使用巴氏刷牙法、并坚持每日两次刷牙、每年洗牙1-2 次,致使“小毛病”牙石、牙周、牙龈出血等疾病仍然高发,仍未受到重视。

全国各年龄段患龋率

数据来源:公开资料整理

    美国口腔服务行业规模 1244 亿美元,而目前国内口腔服务行业年规模仅千亿元 ,渗透率有望进一步提升。美国口腔服务行业规模在 1244 亿美元,折合人民币约 8500 亿元,人均口腔消费支出384 美元,折合人民币约 2600 元。2018 年中国的口腔服务行业规模约在 1035~1215 亿元,主要受到全国人口基数、患病率、治疗渗透率和单次口腔消费支出影响。对比以上数据,中国口腔行业规模仅为美国的 1/7。目前,中国洗牙渗透率不足 10%,海外洗牙率高达 75%;中国年种植牙数约为 200 万颗,人均 10 颗/万人,海外发达国家则为 50-100 颗/万人;中国需要正畸治疗的人群比例为 72%,目前仅有 15.4%的治疗率。随着口腔意识逐步提升,中国城市将率先改善“牙疼不是病”的观念,口腔服务市场仍成长可期。

2014-2020年正畸市场及预测

数据来源:公开资料整理

    从口腔医疗就诊患者的治疗结构来看,牙齿种植以及牙齿正畸占据主要地位,牙齿种植患者在所有就诊患者中占比约为40.02%,占据首要地位;其次为牙齿正畸颌颌内正畸,约占全部就诊患者数量的29.88%;居于第三位的是口腔外科,就诊患者数量占全部患者数量的20.12%。

口腔医疗就诊患者治疗结构占比

数据来源:公开资料整理

    我国口腔疾病属于高发性病种之一,由于口腔卫生及饮食习惯等因素影响,我国口腔疾病患者居高不下,且随人口数量增长而不断增长。

2008-2018年我国口腔疾病患者数量及增速

数据来源:公开资料整理

    2019年1月31日,国家卫生健康委印发了《健康口腔行动方案(2019—2025年)》,实施口腔健康行为普及行动、口腔健康管理优化行动、口腔健康能力提升行动以及口腔健康产业发展行动推动我国口腔健康素养水平和健康行为提升。可以预见到的情况是,随着健康口腔行动方案的逐步实施,我国口腔疾病就诊患者数量将会大幅提高,未来口腔医疗行业市场前景十分乐观。预计到2024年,我国口腔医疗行业市场规模将会超过1700亿元。

2019-2024年我国口腔医疗行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    随着国内居民收入的提高,对口腔医疗也将更加重视。医疗服务行业是朝阳产业,加上我国的人口基数优势,口腔医疗行业呈现巨大的市场空间和发展前景。国家政策也在鼓励社会资本积极进入,民营医疗机构面临着前所未有的政策机遇。面对如此巨大的市场,大量资本开始争先恐后布局。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国口腔医疗机构行业市场竞争现状及投资方向研究报告

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