2018年河北省化工行业发展现状及未来发展趋势分析[图]

    一、河北是我国化工重镇，化工500强数量全国第三

    河北省是化工大省，现有危险化学品生产经营单位10825家，其中生产企业754家、经营企业10071家，生产企业总数位居全国第六位。2016年以来，河北共发生生产安行业研究敬请阅读末页的重要说明Page16全事故19起、死亡71人，其中重大事故1起、死亡24人。河北省深刻汲取江苏响水“3•21”爆炸事故教训，自2019年3月至2020年12月，将在全省范围内开展为期两年的化工行业安全生产整治攻坚行动。

    实施“四个一批”是本次整治攻坚行动的核心措施。关停取缔一批，对不具备安全生产条件的企业依法依规关闭取缔；搬迁入园一批，对位于城市人口密集区、不满足安全防护距离要求的企业加快搬迁入园，原则上危化品企业全部进入化工园区；提升改造一批，对符合产业政策、安全、环保等要求的企业，鼓励淘汰落后技术、工艺和装备，提升安全保障能力；做强做优一批，对发展前景好、安全保障程度高的骨干优势企业，支持研发新技术、新工艺和高附加值产品，带动化工行业安全发展、绿色发展。

    本次整治攻坚行动中，凡列入关停取缔名单的企业必须立即停产，10月底前拆除关键（危险）部位设备设施和危险装置，消除安全隐患；对列入搬迁入园、改造提升、做强做优名单的企业，强化动态跟踪，一旦发现重大现实隐患且达不到安全生产条件的，先停产后整治，验收合格才能复产。

    主管部门对于化工企业环保和安全方面的标准继续保持严格高压的态势，化工行业的供给侧改革将继续推进，小企业的生存空间进一步被压缩，对于环保和安全更为重视、投入较大的龙头企业将继续受益。

    1、本省产业结构以钢铁、煤炭和化工等第二产业为主

    河北省毗邻京津，是华北地区重要的经济省份，近十年的经济大概可以分为两个时期：第一个时期是2010年到2014年，作为钢铁大省的河北省，随着钢铁行业的景气回落，GDP增速从2010年的13%左右急剧下滑到2014年的6%以内；2014年之后河北省的经济有所回暖，但本省又成为环保限产和淘汰落后产能的重灾区，因此GDP增速虽有上行但基本保持稳定，可以说毗邻京津对河北省来讲是一把双刃剑，河北受益于京津的经济拉动，同时也为京津的环保做出了很大的牺牲。2019年一季度，河北省经济表现良好。2019年一季度，全省生产总值8164.4亿元，同比增长7.4%，增速比上年同期和全年分别提高1.4和0.8个百分点，经济增长明显提速。同期全省规模以上工业增加值同比增长8.8%，同比提升6.6个百分点。七大主要行业生产全面增长，钢铁工业增加值同比增长8.8%，装备制造业增长16.0%，石化工业增长0.4%，医药工业增长6.2%，建材工业增长24.3%，食品工业增长3.0%，纺织服装业增长6.0%。

    河北省的GDP总量排名前三的地区分别是唐山、石家庄和沧州，其中唐山是河北省的钢铁工业基地，石家庄（含辛集）是我国重要的煤炭工业基地，沧州毗邻渤海湾，是我国沿海重要的化学工业基地。钢铁、煤炭和化工行业的兴衰直接决定着河北经济的景气度。

河北省历年GDP增速（%）

数据来源：公开资料整理

2018年河北省分地区GDP（亿元）及其增速（%）

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    本省产业结构以第二产业和第三产业为主，随着产业结构的调整，第三产业份额逐渐提升，第二产业份额逐渐下降。2018年全省第一产业增加值3338.0亿元，增长3.0%；第二产业增加值16040.1亿元，增长4.3%；第三产业增加值16632.2亿元，增长9.8%。三次产业比例由上年的9.2:46.6：44.2，调整为9.3：44.5：46.2，第三产业比重首次超过第二产业。2019年一季度，全省第一产业增加值461.5亿元，增长1.0%；第二产业增加值3649.7亿元，增长7.0%；第三产业增加值4053.2亿元，增长8.5%。第二产业的回暖，是全省2019年一季度GDP增速回升的主要原因。

河北省三大产业结构

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河北省三大产业增速对比（%）

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    河北省是我国重要的化工基地，2019年石油和化工联合会发布的2018年化工企业500强名单中，河北省以41家企业位列全国各省排名第三位，化工企业500强数量约占全国的8%，仅次于山东省和江苏省。

2018化工企业500强省级排名

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2018年化工企业500强区域分布

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    2、河北石油和化学工业基础雄厚、门类齐全

    河北省资源丰富、石化产业基础雄厚、门类齐全，基本形成了以油气开采、炼油、煤化工、盐化工和精细化工为主的产业体系：拥有华北油田、冀东油田、大港油田三大油田，秦皇岛、唐山、黄骅三大港口，为建设沿海石化基地提供了重要支撑。炼油方面河北省拥有中国石油化工股份公司石家庄炼化分公司、中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司、中国石油沧州分公司华北石化等炼油产业。煤炭资源丰富，而且毗邻山西、陕西、内蒙等煤炭大省，为发展煤化工提供了良好条件。南堡、长芦、大清河等盐场是我国主要的海盐产地，因此氯碱和纯碱工业是河北省的重要工业之一，其中烧碱产量约占全国产量的4%，纯碱的产量约占全国产量的12%以上。宁晋地下井盐矿储量超过千亿吨。磷、钙、镁等矿的蕴藏量也比较丰富。

河北省主要能源化工产品占全国的份额及其省级排名

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    河北省主要的石化园区包括：唐山曹妃甸石化产业基地和南堡盐化工基地，沧州的临港化工园区和任丘石化基地，另外还有冀衡循环经济示范区、石家庄循环经济化工园区、宁晋盐化工园和邯郸新型化工园区等。覆盖的产业包括炼油、盐化工、煤化工、合成材料和精细化工等。

河北省重点化工园区

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    未来河北省的化工园区将会终止粗放型生长的模式，主要以“练内功”为主，在江苏响水事故发生的前一年，2018年8月份，河北省就出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，意见表示将推动企业向工业园区集中，并原则上禁止新增化工园区。截至2019年6月底，河北省13560家化工企业建立了“一企一档”。其中，化工生产企业1515家、经营企业11090家、危货运输企业886家、危废处置利用企业69家。全省97个化工园区(化工集中区)建立了“一园一档”。跟江苏和山东等邻近省份一样，预计未来河北省化工园区的管理也将趋严。

    3、政策规划助力河北石油和化学工业转型升级
《河北省“十三五”能源发展规划》、《河北省石化产业发展“十三五”规划》和《河北省全国产业转型升级试验区规划(2016-2020年)》是迄今为止最新的省级能源和化工产业发展纲领性规划。从中我们可以一窥河北省石油和化工产业的发展趋势。

河北省能源化工政策要点和发展方向

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    由此可见，河北的能源和化工的发展方向主要包括：1）改造传统优势行业、化解过剩产能；2）加大油气资源开发和基础设施建设，推广天然气利用；3）大力发展炼油、石化原料、先进合成材料和精细化学品；4）节能减排、化工进园、鼓励创新和两化融合。后续章节我们将会对河北省优势传统行业改造、天然气行业、炼油行业、高端化学品和先进化工材料的发展趋势和投资机会进行分析。

    二、改造传统优势行业，提升企业竞争力

    1、产能过剩有所好转，但后续任务依然艰巨

    化肥、农药、氯碱、纯碱、涂料、染料等行业是河北省传统的优势行业，但目前这些行业存在的问题也是比较多的。典型的问题包括高耗能高污染的产能过多；技术落后、高附加值产品过少；产能分散、不便于集中治污等等。

    因此河北省近些年来一直在对传统行业进行现代化改造，在“十三五”前三年河北省运用经济、法律手段和市场机制淘汰了一批效率低下污染严重的化工企业，已取得一定的成效。全省过剩产能现象得到一定程度的缓解，行业的开工率得到一定程度的提升，例如截止2018年河北省氮肥企业已由原来的十多家，仅存4家维持生产，大约退出合成氨产能近80万吨，氮肥150万吨（实物）；农药行业也受到重大调整和清限，先后淘汰落后、低效高毒、污染严重产能近万吨，关停企业30家。但传统行业的问题根深蒂固，预计未来对传统行业的改造仍将继续。

代表性产业的产能饱和率

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    2、产业链延伸，走产品精细化和高端化路线

    河北省石油化工行业是中国石油化工行业的典型代表，也具有低端产品过剩和高端产品不足的特点。未来传统行业的重要发展方向是不断延伸产业链：上游不断向低成本和环境友好的工艺路线和原料延伸，下游不断向高端产品延伸，同时提升副产品的综合利用水平。以化肥为例，需要提升烟煤、褐煤等低价原料比例，加快发展专用肥、液体肥、有机-无机复混肥等，开拓车用尿素等非农用尿素市场；磷肥行业加强磷矿伴生资源、副产品磷石膏的综合利用。

氮肥产业链延伸方向

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    2、节能减排、绿色环保

    节能减排、绿色环保是河北省石油化工行业发展的基本要求，本省石化行业“十三五规划”要求“十三五”期间单位GDP能耗降低17%，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量比2015年分别下降19%、20%、28%、28%。从2016年开始，京津冀周边的环保投资呈加速趋势，2016年环保建设投资使用总额同比增长154%，而2017年同比增长1047%。环保投资的快速增加促进了河北省的石化行业等代表性行业从过去粗放型的生产方式向绿色环保生产方式转变，也促进了环京津冀地区大气环境的好转。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国化工行业深度调研及投资机会研究报告》