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2018-2019年4月中国同城货运网约车行业发展现状及2019年行业前景展望[图]

2019年09月12日 13:54:08字号:T|T

    一、2018年中国同城货运需求不断攀升,市场规模已突破8000亿元

    同城货运作为近年来兴起的一个有别于传统物流的行业,已经逐渐步入公众的视野当中,各大同城货运平台水涨船高,未来之路任重道远

    新零售业态的爆发,消费者个性化需求的提升,末端配送也在不断打破最后一公里的极限。城市货运做为承担运输功能的“毛细血管”,规模也随即扩大、效率提升,将新鲜的“血液”输送到城市的各个角落,完善城市的“微循环”。

    同城货运作为近年来兴起的一个有别于传统物流的行业,已经逐渐步入公众的视野当中,运用“大数据+互联网+物流”高效的运作,将整个行业的运输成本降至冰点,各大同城货运平台水涨船高,尤其是58速运更名后的快狗打车和货拉拉,已经成为这个行业的唯二沉淀,同时还有蓝犀牛、云鸟、驹马物流等争相竞逐,不过也有面向B端、C端的区别。

    从同城货运需求来看,中国同城货运量总体不断攀升,除了2013年有小幅下滑以外,其余年份同城货运量均有所增长。2018年,中国同城货运量达19.6万亿吨,同比增长了19.6%。

2015-2018年中国同城货运量及增长走势

 数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国同城物流行业市场供需预测及投资战略研究报告

    而同城货运需求增长直接拉动市场规模的扩张。2015-2018年中国同城货运行业市场规模从6108亿元增长至8050亿元,年均复合增速为8%。

2015-2018年中国同城货运行业市场规模及增长情况

 数据来源:公开资料整理

    目前,同城网约车搬家需求占比最大,达48.2%;其次是小商户拉货需求,需求占比也在40%以上。总体来看,随着居民消费能力和水平的提高,居民对于同城货运的需求场景也将区域多元化,未来同城货运网约车平台还将迎来更大的发展空间。

中国同城货运行业需求场景分布情况

 数据来源:公开资料整理

    2015-2018年中国居民轻/微型货车保有量也不断增长,从2015年1070万辆增长到2018年1273万辆,运力供应充足且在持续稳步增长。

2015-2018年中国居民轻/微型货车保有量及增长情况

 数据来源:公开资料整理

    二、同城货运网约车活跃用户规模和司机规模情况分析

    截至2019年4月,中国同城网约车月均活跃用户规模和司机规模分别达到了589万人与56.6万人,分别较2018年1月增长了22.45%和30.41%。

2018-2019年中国同城货运网约车平台月均活跃用户与司机规模(单位:万)

 数据来源:公开资料整理

    货拉拉及快狗打车委居第一梯队。

2019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃用户

 数据来源:公开资料整理

2019年1-4月中国同城货运网约车平台交易金额

 数据来源:公开资料整理

    2019年1-4月,货拉拉平台交易额占行业交易总额的53.6%,位居行业第一;快狗打车位居行业第二,但远不及货拉拉。

2019年1-4月中国同城货运网约车平台GMV市场份额

 数据来源:公开资料整理

2018年中国同城货运网约车平台交易额突破400亿元, 2019年前4个月交易额达140亿元,同比增长了21.8%。

    2015-2019年前4月中国基于LBS的同城货运网约车平台交易额及增长情况

 数据来源:公开资料整理

    从同城货运网约车平台活跃用户数、货运司机数、日均订单量等方面来看,货拉拉同样处于行业龙头地位

2019年4月中国同城货运网约车平台活跃用户数TOP5

 数据来源:公开资料整理

2019年4月中国同城货运网约车平货运司机数TOP5

 数据来源:公开资料整理

2019年4月中国同城货运网约车平台日均订单量TOP5

 数据来源:公开资料整理

2019年4月同城货运网约车用活用户规模最多的城市

 数据来源:公开资料整理

同城货运网约车订单时段分布

 数据来源:公开资料整理

同城货运网约车订单支付方式

 数据来源:公开资料整理

同城货运网约车用户相比全网用户TGI

 数据来源:公开资料整理

同城货运网约车用户及司机“小镇青年”比例

 数据来源:公开资料整理

同城货运网约车司机相比全网用户TGI

 数据来源:公开资料整理

同城货运网约车司机年龄分布情况

 数据来源:公开资料整理

同城货运网约车司机焦虑的问题

 数据来源:公开资料整理

    三、2019年同城货运网约车市场展望

    日前,同城货运平台货拉拉已完成由高瓴资本D1轮领投、红衫资本中国基金D2轮领投的融资,此轮融资额合计达到3亿美元,货拉拉表示此轮融资将主要用于已有业务在中国大陆、东南亚、印度市场的扩张,以及发展企业版、汽车销售等新投入业务。

    2017年中国同城货运市场规模约为1.1万亿,到2020年,有望达到1.4万亿,在这个市场,互联网渗透率现在依然比较低,正是因为此,同城货运网约车发展空间巨大。2019年安达出行认为同城货运网约车行业会有如下发展趋势:

    1、竞争更加激烈,成为巨头间的战争。

    同城货运网约车看上去跟客运网约车模式一样,都是一个App基于地理位置连接供需两端,再智能计费、线上支付,技术门槛不高,但资源门槛很高,货运不论是获取司机还是乘客都比客运要难一些。

    长期来看,要成为同城货运网约车大战的赢家,就一定要依赖资本,这是货拉拉巨额融资的原因,2019年巨头的加入让战局更加激烈。2018年9月27日,顺丰速运与搬运帮在城市物流货运方面达成合作,上线“顺丰打车”做起了货运网约车服务,主打大件快递、同城货运和同城配送;同一时间也有媒体报道称京东正在布局这一业务,其下属子公司江苏京东信息技术有限公司在日前更新了工商资料,在经营范围一栏新增了网约车服务。因此可以预见,2019年货运网约车将是巨头间的竞争,中小玩家出局。

    2、精细化运营,提升用户粘性。

    正如前文所言,对于企业客户来说,货运不是价格敏感的服务;对于个人客户来说,搬家等低频货运需求首先要考虑的也不是价格。服务品质、安全和体验是最重要的,同城货运面向的B端客户相比个人客户更难形成粘性,货拉拉产品经理曾表示同城货运市场不是通过补贴就可以搞定,2B市场需要2-3年的培养期才能形成较高的用户忠诚度,这就要求平台要不断提升对B端用户的服务质量。

    对于同城货运平台来说,如何提高物流网络响应速度、保障货物安全到达、提升服务体验,是它们在运营中需要考虑的事情,货拉拉在2018年4月发布新战略,宣布把精细化运营作为接下来的战略重点。

    3、AI和数据技术赋能,提高效率。

    在智能物流的潮流下,技术是提高物流效率和服务体验的核心,同城货运公司应该利用AI和大数据技术实现货和车的精准匹配,实现效率提升,同时可以提升用户和司机体验。2018年6月14日,云鸟配送发布梧桐计划,以城市配送为场景,以服务司机为核心,基于车联网技术和大数据处理平台建立开放的车辆服务生态系统。平台规模化后可不断积累海量物流数据,最终可以对货运网络进行更精准的预测和决策,成为每个城市的“小菜鸟”,提高整个城市的物流货运效率。

    4、从拉货场景延展,丰富服务。

    货运本身就有很多场景,比如冷链配送、食品配送、搬家拉货、家具配送、电器配送等等,围绕拉货会出现上门安装、上门搬运、冷链保藏等等周边需求,货运网约车平台可以围绕这些场景做得更精细,就像快狗打车将“搬家”场景当成重点一样,既然是搬家就不只是从A到B的运输,还有楼上到楼下的搬运等工作。

    有货运网约车平台向客运网约车延展,比如武汉的斑马快跑就从货运延伸至网约车、巴士、顺风车、城际拼车、海外用车等其他领域,获得武汉、广州、深圳等多座城市的网约车牌照,不过,对于这样的路径罗超频道不是很看好,正如前文所言:客运网约车和货运网约车看似一样,实则截然不同,是两个完全不同的市场。

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