2018年中国战斗机数量为1624架，战斗机行业呈现出双寡头垄断的格局[图]

    一、战斗机定义及发展历程

    战斗机也称歼击机，是用于在空中消灭敌机和其他飞航式空袭兵器的军用飞机。战斗机的主要任务是与敌方战斗机进行空战，夺取空中优势（制空权）；其次是拦截敌方轰炸机、攻击机和巡航导弹，还可携带一定数量的对地攻击武器，执行对地攻击任务。

    战斗机由机体、发动机和机载设备三部分组成。机体包括机身、机翼、尾翼、起落架等部分；发动机包括高低压压气机、高低压涡轮、燃烧室等；机载设备包括航电系统和机电系统。发动机为战斗机的飞行提供动力，被誉为飞机的“心脏”。机载设备中，航电系统是所有电子设备的综合，是飞机平台实现信息获取、传输、处理和应用的核心系统，通常被誉为飞机的“大脑”和“中枢神经”；机电系统是执行飞机保障功能的所有系统的总称，通常被誉为飞机的“肌体”。

    战斗机在一战中萌芽，二战时期进入喷气式战斗机时代，喷气式战斗机以世代划分。一战中，战斗机萌芽并形成雏形，依靠活塞发动机带动螺旋桨产生动力，依靠双翼、三翼产生升力。两次世界大战之间，发动机功率增大，战斗机从双翼、三翼向单翼发展。二战末期，以空气动力学为代表的航空科学技术取得革命性进展，涡轮喷气发动机出现，推动了喷气式战斗机的诞生。此后美国、苏联两强争霸、军备竞赛推动战斗机的快速发展。进入喷气式时代后，战斗机开始以世代划分。

战斗机发展历程

资料来源：公开资料整理

    二、战斗机制造流程及产业链分析

    战斗机的研发过程大致包括概念设计、联合定义、详细设计、全面试制、试飞取证、交付培训、生产优化、后续改进几个阶段，制造过程大致包括材料准备、基础配套、组合装配、试验测试、维护保养几个阶段。战斗机代表着航空科技发展的前沿，其发展情况反映了一国军用航空工业水平，研发难度大、研发周期一般在十年以上。

战斗机的研发和制造流程

资料来源：公开资料整理

    战斗机的产业链包括原材料（钛合金、高温合金、特钢、碳纤维复合材料）、基础配套（材料加工、结构件、电子零部件）、分系统（发动机、机电系统、航电系统）、整机和维修等环节。从产业链各个环节分布的上市公司来看，中上游的原材料和基础配套逐渐放开，下游分系统和整机因为技术壁垒、保密等原因，仍被央企集团垄断。

战斗机产业链分析

资料来源：智研咨询整理

    三、战斗器行业竞争格局

    中国的战斗机产业则由成飞集团和沈飞集团控制。中国的战斗机行业呈现出双寡头垄断的格局，但形成过程差异较大：中国的双寡头格局是实际控制人中航工业，根据不同的研究任务方向，统筹进行规划，给予成飞和沈飞不同的发展定位，使其各自形成了较为稳定的业务格局。

中国战斗机行业的竞争格局

资料来源：公开资料整理

    四、中国战斗机发展现状

    智研咨询发布 的《2019-2025年中国战斗机行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告》显示：2018年中国战斗机总量达到1624架，位居全球第二位，但与美国仍有较大差距，美国战机总量为中国的1.7倍。我国现役战斗机中二代战机占比46%，美国全部列装了三代机和四代机，对我国存在降维打击优势，同时中国战斗机序列中可对地对海攻击的多功能战斗机、航母舰载机等机型占比较低。

2014年~2018年中国战斗机数量走势

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    中国现役战斗机共7个主型号，但谱系不全，具备对地攻击能力的多用途战机占比约45%，与美军81%的比例存在较大差距，舰载机占比仅为4%，同样远低于美军36%的水平。从量级上看，轻型战斗机歼-7和歼-8占比较大，达到46%，中型战斗机仅歼-10一个型号，数量占比为21%，重型战斗机占比33%，整体数量上以轻型战斗机主导。

我国战机中对地攻击和舰载机占比较低

资料来源：公开资料整理

    2018年我国空军用战斗机数量为1383架，海军用战斗机数量为241架，未来战斗机作为执行空军战略、贯彻战术部署的重要武器装备，将按照“攻防兼备”的战略方向发展。

2018年我国不同用途战斗机总数统计

资料来源：智研咨询整理

2018年底我国空军不同军机机型统计

资料来源：《worldairforces2019》

2018年底我国海军不同军机机型统计

资料来源：《worldairforces2019》

    需求、技术的变革引领着战斗机的更新换代，未来的战斗机将具有优异的空战、空天一体、信息与网络、多功能、远航与久航的能力。为赢得未来战争中的制空权与制信息权，必须加快开展下一代战斗机的方案探索和技术预研工作，重视前期的概念研究和总体论证工作，确保未来战斗机发展方向的正确性，严格遵循“探索一代，预研一代，研制一代，生产一代”的发展思路。