2019年一季度中国小家电细分品类、零售情况及行业发展趋势分析[图]

    一、小家电细分品类及零售情况分析

    小家电指除了大功率输出的电器以外的家电，一般占用比较小的电力资源或机身体积比较小。随着居民生活水平的提高，小家电品类的队伍日益扩容，主要包括如下几类：厨房系列产品如电饭煲、微波炉、果汁机等；浴室系列产品如电热水器、电暖器、电吹风等；居室清洁系列如吸尘器、电熨斗、甩干机等；居室环境系列产品如吸尘器、电风扇、除湿机等；取暖器类如电暖器、电热被、远红外线电热炉等；小视听系列产品如收音机、录音机、随身听、摄像机、电子游戏机等；保健系列产品如减肥美容器、按摩椅、足底按摩器、摇摆机、音频电疗器等。可以预期的是，随着科技发展，小家电领域的产品创新将是最多的。在这个领域，产品创新能力与品牌力具有决定性影响。

    从全球小家电行业的各类占比情况来看，厨卫小家电占65.1%，家居小家电占22.9%，个人护理小家电占12.0%。而在中国小家电行业中，厨卫小家电销售额占76.2%，家居类小家电占13.1%，个人护理类占10.7%。因此，无论是全球还是在国内，厨卫小家电的占比均是最大的，其次为家居小家电，个

    人护理小家电的占比最少。

    全球小家电细分品类占比

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国家电行业运营态势及未来发展趋势报告》

中国小家电细分品类占比

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    具体到各品类，表现有差异，电动剃须刀等传统小家电增速放缓，加湿器等新兴小家电增速较快，一些新品如新型破壁机、无线手持吸尘器、高端美发仪等大量进入市场。小家电市场的快速增长还来自于电商的助力。由于小家电的小体积与自安装，天然适合电商渠道推广，这为大量无力自建渠道的小家电提供了市场推广的捷径。随着电商的渗透，许多小家电借此走向大发展。长远看，小家电将持续受益于居民收入增长和生活品质提升，那些降低劳动强度、提高生活品质的小家电空间无限。如中国家庭的吸尘器保有量仅为20.0%，远远不及美国家庭（120.0%）和日本家庭（146.0%）。在消费升级的推动下，吸尘器的单价也在提升，尤其是3000—5000元价格段的吸尘器市场均在增长。这吸引国内外行业巨头入场竞争，如戴森、松下、LG等国际品牌与莱克、美的、小狗等本土品牌激烈竞争。这说明在小家电领域，尽管市场前景看好，但产品创新与技术创新层出不穷，市场格局远未到稳定之时。

    中国小家电行业市场规模估计3000亿元左右，此前5年的年均复合增长率为13.5%，但自2018年起增速明显放缓。2018年创新小家电继续走好、传统小家电下滑。如吸尘器零售额相比去年同期实现46%的增长，其中扫地机器人产品零售额增幅超过47%；破壁机市场增速超过50%。数据显示，小家电七品类（煲、磁、压、豆、料、榨、水）2018年线下销额同比下滑0.9%，线上销额同比上涨16.1%，整体增幅放缓。进入2019年后，行业整体除新兴小家电外，大多销售下滑。

    2019年1季度国内小家电零售市场变化

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    从均价来看，小家电均价在线上线下均呈上涨趋势，但线上均价涨幅低于线下。数据显示线下料理机均价同比上涨19.0%,涨幅最大；其次是电饭煲，均价同比上涨10.4%；而线上料理机均价下滑1.7%，电饭煲线上均价上涨3.8%。

    从行业格局看，美的、苏泊尔、九阳处于厨卫小家电的前三位置，而飞科电器、科沃斯、奥佳华、莱克电器等则是各自领域的强势企业。数据显示，在线上/线下的市场中，美的分别以28.4%、41.2%的零售额份额占据绝对领先优势；苏泊尔则以20.4%、28.3%位居第二；九阳以18.2%、22.2%列居第三。

    电饭煲市占率

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    二、我国小家电行业发展趋势分析

    1、消费市场迅速成长

    随着我国经济不断发展，小家电产品作为高生活品质的象征，迅速进入消费者家庭。我国的小家电行业迈入了茁壮成长期，行业迅速扩张。一方面，随着物质生活水平的提高，消费升级正在成为小家电行业增长的内驱动力。大家电的相对必需消费属性较强，而小家电更具备可选消费属性，在满足了大家电消费的基本家庭需求后，消费升级逐渐转变至改善型、享乐型需求的小家电。另一方面，伴随互联网成长起来的80、90后成为主要消费群体，年轻一代追求时尚、注重个性与品质，新兴品类的小家电不仅满足了他们精致与创新的生活方式，还迎合了当下的消费潮流。大众消费能力的提升，消费人群更迭，促进了小家电消费迅速成长，人们对新型小家电的需求日渐增长。

    2、品牌集中度较高，行业增长稳定

    在家电产品普及率接近饱和，改善型需求潜力巨大的背景下，家电龙头企业的技术优势和资金优势愈发明显。小家电细分化特征显著，品类选择多，大品牌集中度明显，类似于美的、九阳、苏泊尔等大企业，技术优势和科研优势较强，在细分品类下市场占有率高。小家电消费频率高，地产周期影响小，整体增速相对稳定。相对于大家电而言，小家电增速较为平稳、波动较小；具有单品规模小、生命周期短、更新速度快等特点，产品品类间更迭带来此消彼长，且主要以更新换代需求为主。因此小家电行业整体增速更为稳定，且成长周期长于大家电。

    3、小家电创新趋势明显

    一方面，小家电产品的设计正朝着与时尚、健康等现代化理念结合的方向发展。近年来，消费者对小家电需求不断增长变化，80、90后人群也逐渐成为新兴消费主力军，他们更加追求时尚，更倾向于消费健康类型产品，使得小家电产品设计逐渐融入了时尚、健康等元素，产品结构得到进一步改善，升级趋势明显。

    另一方面，小家电正在朝着更加人性化、智能化的创新趋势发展。在当前市场上，消费者对产品的智能化、功能性和个性化等需求大大提高，未来小家电产品的研发生产方向将从单一实用性逐渐转向个性化多样性；且随着互联网新兴技术的发展，小家电产品将会与其产生更加深度的结合，实现联网控制等智能化功能，以满足市场的智能化需求。

    4、小家电电商市场发展快速

    随着互联网的高速发展，我国电子商务市场迅猛增长，渗透到社会生活的方方面面，小家电产品亦不例外。中国网民数量的逐年增长、第三方支付平台及网络支付安全性的逐步完善，使得网络购物行为已经成为一种大众消费模式和消费习惯，并渗透到各个阶层，中国消费者在网上购买小家电产品已较为普遍。首先，当前消费群体具有年轻化的特征，他们更愿意通过电商渠道来购买小家电产品。其次，小家电由于本身具有的精巧性、体积小、单价低等特点受到电商的青睐，商家可以在电商平台上以图文、音视频等形式进行产品介绍及功能展示，以此吸引更多消费者，扩大销售规模。近几年，中国小家电网购市场规模迅速扩大，电商渠道销量剧增，小家电电商市场取得了长足发展。